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醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)上游零部件制造的支持

整體來(lái)看,2022年,醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受疫情影響,部分體外診斷企業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展,而由于終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量的下降以及集采持續(xù)“提速擴(kuò)圍”,高值耗材企業(yè)營(yíng)收呈現(xiàn)一定程度的下降。

可重復(fù)使用內(nèi)窺鏡及配套的醫(yī)療器械領(lǐng)域起步最早,融資輪次最為靠后,賽道成熟度相對(duì)最高,早有開(kāi)立醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等老牌企業(yè)完成上市,近3年內(nèi),康基醫(yī)療、海泰新光和澳華內(nèi)鏡等企業(yè)也相繼加入上市企業(yè)隊(duì)列。此外,行業(yè)專注于細(xì)分領(lǐng)域微創(chuàng)手術(shù)醫(yī)療器械研發(fā)的企業(yè)也被資本看好,如專注微創(chuàng)外科領(lǐng)域的賽諾微、專注婦科微創(chuàng)領(lǐng)域的英姿醫(yī)療,均有不錯(cuò)的融資表現(xiàn)。一次性內(nèi)窺鏡從問(wèn)世以來(lái),一直保持高吸金能力,經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展,行業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)如瑞派醫(yī)療、華芯醫(yī)療等融資輪次靠后的企業(yè),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局初顯。與此同時(shí),兼具可重復(fù)使用內(nèi)窺鏡和一次性內(nèi)窺鏡研發(fā)的企業(yè)也無(wú)可厚非受到資本的寵愛(ài),如新光維在2021年內(nèi)即連續(xù)完成A輪和B輪的融資。在更偏早期的技術(shù)創(chuàng)新賽道,資本也給予了高度的重視,如專注共聚焦顯微內(nèi)窺鏡的精微視達(dá)、聚焦于內(nèi)鏡手術(shù)機(jī)器人的巧捷力醫(yī)療機(jī)器人,均在2022年完成了數(shù)千萬(wàn)至億元的大額早期融資??梢?jiàn),在內(nèi)窺鏡的每一個(gè)細(xì)分賽道,雖然由于起步時(shí)間不同,整體融資輪次有差異,但資本都予以了高度認(rèn)可并進(jìn)行重點(diǎn)投注,助力每個(gè)賽道高速發(fā)展。

我國(guó)的醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)目前尚未改變中小企業(yè)林立的局面,但在醫(yī)用光學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)、高端醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代形式嚴(yán)峻的情況下,行業(yè)中涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的企業(yè),以邁瑞醫(yī)療、威高股份等領(lǐng)先企業(yè)為代表,它們?cè)诟叨酸t(yī)用光學(xué)儀器的研發(fā)方面投入了大量的人力物力,在向創(chuàng)造高附加值發(fā)展的同時(shí)也逐漸地奠定了自身在中國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)的地位。

醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)上游零部件制造的支持,上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展也會(huì)推動(dòng)醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。上游行業(yè)主要為醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)提供零部件、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品,供應(yīng)商規(guī)模參差不齊,行業(yè)發(fā)展迅速成熟,可以為醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)提供良好的基礎(chǔ)支撐。醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)較為成熟,部件供應(yīng)充足,但部分高端醫(yī)用光學(xué)儀器部件部分依賴進(jìn)口,上游議價(jià)能力一般。

目前,國(guó)產(chǎn)醫(yī)用光學(xué)儀器與進(jìn)口醫(yī)用光學(xué)儀器相比的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在價(jià)格方面,因此部分企業(yè)為了自身利潤(rùn)過(guò)分片面地追求元器件的國(guó)產(chǎn)化,以降低成本,造成系統(tǒng)可靠性的降低和返修率升高。下游購(gòu)買者主要為各級(jí)醫(yī)療單位和普通消費(fèi)者,用戶數(shù)量較多,對(duì)于中低端產(chǎn)品,醫(yī)院通常采用集中購(gòu)買、大批量購(gòu)買的方式,因此購(gòu)買者議價(jià)能力一般。

一方面我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)快速增長(zhǎng)、資本市場(chǎng)加速布局和AI技術(shù)等新技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)快速發(fā)展,行業(yè)吸引力巨大;另一方面我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)面臨較高的資質(zhì)、人才和技術(shù)服務(wù)等壁壘,行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高。總體而言,我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般。

目前,我國(guó)我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分嚴(yán)重。高端醫(yī)用光學(xué)儀器目前尚無(wú)有效的可替代產(chǎn)品,外部競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自于進(jìn)口產(chǎn)品。中低端醫(yī)用光學(xué)儀器由于技術(shù)簡(jiǎn)單,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,競(jìng)爭(zhēng)激烈,容易被替代。整體看來(lái),替代產(chǎn)品威脅一般。

隨著高端醫(yī)療設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展,一些高端醫(yī)療設(shè)備在經(jīng)歷過(guò)中國(guó)組裝模式發(fā)展到中國(guó)制造,并向中國(guó)智造邁進(jìn)。部分國(guó)產(chǎn)高端產(chǎn)品,如磁共振檢查儀、病人監(jiān)護(hù)儀、彩超、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器等,已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有一定的份額。

從鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)到優(yōu)先國(guó)產(chǎn),再到現(xiàn)在的采購(gòu)國(guó)產(chǎn),國(guó)內(nèi)醫(yī)用光學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化是大勢(shì)所趨。雖然在一些高端設(shè)備領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口還有不小的差距,但發(fā)展從來(lái)不是一蹴而就的,相信未來(lái)在國(guó)家政策的支持、推動(dòng)下,醫(yī)療設(shè)備國(guó)產(chǎn)化力度將不斷加強(qiáng)。

圖表:2020-2022年醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析


數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析得知,隨著我國(guó)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展和部分醫(yī)院設(shè)備的更新?lián)Q代,最近幾年,我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器設(shè)備的市場(chǎng)需求急劇增長(zhǎng),客觀上推動(dòng)了我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展,在迅速發(fā)展的過(guò)程中,一些企業(yè)不斷地成長(zhǎng)壯大,形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)力,國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)的醫(yī)用光學(xué)儀器設(shè)備的市場(chǎng)占有率有所提高,2022年我國(guó)醫(yī)用光學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的達(dá)到268億元,同比增長(zhǎng)12.2%。

鞏固提升示波器、監(jiān)護(hù)儀、血細(xì)胞分析儀、功率分析儀、基因測(cè)序儀、質(zhì)譜儀等國(guó)內(nèi)國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。重點(diǎn)突破工業(yè)自動(dòng)化測(cè)控儀器與系統(tǒng)、大型精密科學(xué)測(cè)試分析儀器、高端信息計(jì)測(cè)與電測(cè)儀器等領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。支持新型傳感技術(shù)、智能化技術(shù)、計(jì)量測(cè)量技術(shù)、功能安全控制技術(shù)等共性核心技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,打造貫穿創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng),基本建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局合理、自主創(chuàng)新能力突出、具有核心國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群。

2022年,136家醫(yī)療器械上市企業(yè)營(yíng)收總和為3972,29億元,較2021年3191,07億元,同比增長(zhǎng)24%。其中:有8家百億級(jí)的企業(yè),其中6家屬于體外診斷板塊;44家企業(yè)2022年?duì)I收為負(fù)增長(zhǎng),占比近三分之一,主要為醫(yī)用耗材和設(shè)備類企業(yè);營(yíng)收增長(zhǎng)率過(guò)百的企業(yè)有7家,分別是九安醫(yī)療、明德生物、安旭生物、凱普生物、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、亞輝龍、怡和嘉業(yè);其中64家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)為負(fù)增長(zhǎng),占比近一半。

整體來(lái)看,2022年,醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受疫情影響,部分體外診斷企業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展,而由于終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療量的下降以及集采持續(xù)“提速擴(kuò)圍”,高值耗材企業(yè)營(yíng)收呈現(xiàn)一定程度的下降。

醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)是衡量一個(gè)國(guó)家科技進(jìn)步和國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化發(fā)展水平的重要指標(biāo)之一,因此,普遍重視醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略地位。近些年,中國(guó)也相繼出臺(tái)規(guī)劃、指導(dǎo)措施等一系列扶持政策,促進(jìn)醫(yī)用光學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

《中國(guó)制造2025》明確把新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)用光學(xué)儀器作為重點(diǎn)發(fā)展的十大領(lǐng)域之一,提出提高醫(yī)用光學(xué)儀器的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平,逐步擺脫高端醫(yī)用光學(xué)儀器依賴進(jìn)口的局面?!丁敖】抵袊?guó)2030”規(guī)劃綱要》提出,未來(lái)15年,將深化醫(yī)用光學(xué)儀器流通體制改革、強(qiáng)化醫(yī)用光學(xué)儀器安全監(jiān)管、加強(qiáng)高端醫(yī)用光學(xué)儀器創(chuàng)新能力建設(shè)、推進(jìn)醫(yī)用光學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化。

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