2023手機(jī)芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 吳澳燕 2023年9月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 407 20
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手機(jī)芯片行業(yè)發(fā)展與智能手機(jī)息息相關(guān)，2022年智能手機(jī)全球出貨量下降9.1%，約為12億臺(tái)，其中一半是5G機(jī)型。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，前11月出貨2.44億部，同比下降23.2%;其中5G手機(jī)出貨量1.91億部，同比下降20.2%。

近兩個(gè)月來(lái)，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量回暖。數(shù)據(jù)顯示，5月，中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2603.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)25.2%。今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.74億部，同比增長(zhǎng)13.7%。

2023年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為6430萬(wàn)部，同比下滑5%，降幅逐漸收窄。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)已經(jīng)高度國(guó)際化，所以與國(guó)際市場(chǎng)的表現(xiàn)基本一致。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，今年第二季度，全球智能手機(jī)高端細(xì)分市場(chǎng)的需求保持彈性，600美元(約合人民幣4300元)以上的高端市場(chǎng)是本季度唯一增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，占比超過(guò)1/5。iPhone 14系列、三星Galaxy S23 Ultra、小米13、華為Mate 50等機(jī)型位列銷售榜單前列。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年手機(jī)芯片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

通信類芯片主要由基帶芯片、射頻收發(fā)芯片和射頻前端器件三部分組成。其中，基帶芯片即調(diào)制解調(diào)器，負(fù)責(zé)對(duì)信號(hào)進(jìn)行通信協(xié)議的調(diào)制解調(diào)和信道編碼等數(shù)字信號(hào)的處理;射頻收發(fā)芯片用于基帶信號(hào)與射頻信號(hào)間的轉(zhuǎn)化和還原，包括信號(hào)的變頻及信道的選擇和放大;射頻前端主要集成了功率放大器、濾波器、雙工器、射頻開(kāi)關(guān)和天線調(diào)諧器等多個(gè)有源和無(wú)源器件，承擔(dān)無(wú)線射頻信號(hào)的放大、帶外雜波的濾除和上/下行信號(hào)的分離等功能。

手機(jī)芯片行業(yè)發(fā)展與智能手機(jī)息息相關(guān)，2022年智能手機(jī)全球出貨量下降9.1%，約為12億臺(tái)，其中一半是5G機(jī)型。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，前11月出貨2.44億部，同比下降23.2%;其中5G手機(jī)出貨量1.91億部，同比下降20.2%。

2023手機(jī)芯片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度的加快和產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，5G手機(jī)滲透率持續(xù)提升。2022年上半年，全球5G手機(jī)出貨量超過(guò)4G，達(dá)2.9億部，占同期手機(jī)出貨量的48.5%。我國(guó)5G手機(jī)滲透率全球第一，2022年上半年5G手機(jī)出貨量達(dá)1.09億部，占比維持在80%左右。

不同品牌及價(jià)位的5G手機(jī)整體芯片架構(gòu)差異較小。5G手機(jī)由硬件和軟件兩部分組成，硬件主要分為芯片、半導(dǎo)體元器件和零部件，軟件則主要包括操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件。5G手機(jī)硬件的核心是芯片與關(guān)鍵元器件，其中芯片的組成相對(duì)固定，包括移動(dòng)通信類、處理器類、存儲(chǔ)類、電源管理類、無(wú)線連接類、應(yīng)用和安全類等。

5G商用已超過(guò)3年，手機(jī)芯片行業(yè)格局保持穩(wěn)定，高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳在公開(kāi)市場(chǎng)穩(wěn)居前三且占據(jù)大多數(shù)份額。但是，大型手機(jī)廠商追隨蘋(píng)果步伐，仍然在不斷嘗試自研芯片，例如電源管理芯片、人工智能芯片，今后有望邁向AP乃至基帶、SoC。在低端手機(jī)芯片領(lǐng)域，也出現(xiàn)了瓴盛科技、ASR等一些挑戰(zhàn)者。

今年一季度全球智能手機(jī)芯片市場(chǎng)份額中，聯(lián)發(fā)科以32%的份額位居第一，高通以28%的份額位居第二，蘋(píng)果以26%的份額位居第三，紫光展銳以8%的份額位居第四，三星以4%的份額位居第五。

事實(shí)上，包括今年一季度在內(nèi)，這份報(bào)告里顯示的6個(gè)季度中，紫光展銳在智能手機(jī)芯片市場(chǎng)份額都排名第四。剔除蘋(píng)果，這意味著其在全球手機(jī)芯片公開(kāi)市場(chǎng)中排名第三。但它此前有四個(gè)季度的市場(chǎng)份額都是11%，這意味著它今年一季度份額的縮水。需要提及的是，今年一季度上述前五大廠商里唯有高通實(shí)現(xiàn)了9個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)，其余都出現(xiàn)了不同程度的下降。

由于5G技術(shù)復(fù)雜度的大幅提升，在同等工藝水平下，芯片的尺寸和功耗都會(huì)遠(yuǎn)超4G。為了滿足5G不斷增強(qiáng)的技術(shù)能力及終端應(yīng)用需求，5G芯片設(shè)計(jì)企業(yè)不斷追求極致性能，驅(qū)動(dòng)制造企業(yè)不斷突破芯片工藝。

受5G手機(jī)芯片用量大幅提升和關(guān)鍵廠商大幅備貨影響，芯片出現(xiàn)明顯供不應(yīng)求，今年受汽車等行業(yè)復(fù)蘇的推動(dòng)，部分下游仍在持續(xù)追單，導(dǎo)致供不應(yīng)求進(jìn)一步加劇。為搶占市場(chǎng)份額，不少手機(jī)廠商加大了手機(jī)芯片囤貨量。Gartner最新數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)采購(gòu)的芯片金額高達(dá)3500億美元，占據(jù)了全球芯片市場(chǎng)近半份額。

不少手機(jī)廠商已通過(guò)“投資+自研/合作”加碼芯片投入。繼自研基帶芯片后，蘋(píng)果又開(kāi)始了自研射頻芯片。三星更是全力瞄準(zhǔn)中國(guó)芯片市場(chǎng)，三星與vivo聯(lián)手推出一款5nm處理器。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，華為早在自研芯片之路上一路狂奔，推出的麒麟、鯤鵬、巴龍等多個(gè)系列芯片產(chǎn)品，進(jìn)入智能手機(jī)、安防監(jiān)控、智慧屏等多個(gè)領(lǐng)域。

全球整體芯片需求仍然維持較大增幅，中國(guó)及亞太地區(qū)IC市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)不變，預(yù)計(jì)中國(guó)和亞太地區(qū)在全球IC市場(chǎng)的合并份額將從2020年的63.8%增加到2025年的68.1%，年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)到9.4%。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及手機(jī)芯片專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年手機(jī)芯片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年手機(jī)芯片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  手機(jī)芯片行業(yè)研究報(bào)告主要分析了手機(jī)芯片行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、手機(jī)芯片市場(chǎng)供需求狀況、手機(jī)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和手機(jī)芯片主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、手機(jī)芯片市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)手機(jī)芯片行業(yè)的...

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