儲能電池企業(yè)產(chǎn)能及儲能電池供需如何 預(yù)測2030年全球儲能電池出貨量分析

• 曾燕 2023年9月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 977 61
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隨著儲能市場景氣度持續(xù)提升，儲能電池企業(yè)產(chǎn)能擴張加速，招標中標項目此起彼伏。不過，自碳酸鋰價格大幅下降后，儲能電芯產(chǎn)能過剩的說法也不絕于耳，今年以來，儲能系統(tǒng)中標價格連續(xù)下滑。

儲能電池企業(yè)產(chǎn)能及儲能電池供需如何

隨著儲能市場景氣度持續(xù)提升，儲能電池企業(yè)產(chǎn)能擴張加速，招標中標項目此起彼伏。不過，自碳酸鋰價格大幅下降后，儲能電芯產(chǎn)能過剩的說法也不絕于耳，今年以來，儲能系統(tǒng)中標價格連續(xù)下滑。對此，儲能行業(yè)人士表示，一眾電池企業(yè)涌入儲能賽道，逐漸失衡的儲能電池供需關(guān)系導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇?！皟r格競爭短期看刺激了市場，長遠看可能帶來產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)發(fā)展的問題，電池企業(yè)應(yīng)該警惕價格競爭，而忽視了本身產(chǎn)品質(zhì)量?！眱δ苄袠I(yè)人士表示，儲能市場仍大有可為，電池企業(yè)不應(yīng)執(zhí)著于打價格戰(zhàn)，真正的競爭力還是來自于技術(shù)創(chuàng)新和綜合實力。

隨著電池企業(yè)和眾多玩家的進入，行業(yè)內(nèi)卷加劇。目前來看，國內(nèi)儲能市場中主要有三類玩家，第一類是儲能品牌商，第二類為鋰離子電池公司，第三類為從光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域跨界而來的公司。

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計，截至7月底，全球儲能電池名義產(chǎn)能430GWh。而2024年全球需求預(yù)計也僅僅在300GWh出頭。

電池企業(yè)如何突圍

實際上，儲能系統(tǒng)中標價格下行背后是原材料價格下滑和供過于求的雙重壓力。壓力之下，也有企業(yè)選擇減產(chǎn)，主動降低儲能電芯產(chǎn)能利用率以降低成品電芯庫存水平。“目前很多儲能電池企業(yè)都在做虧本生意，與此同時，快速下行的儲能電芯價格使得下游企業(yè)紛紛處于觀望狀態(tài)，放緩采購的節(jié)奏。”有行業(yè)人士透露。

不過，根據(jù)半年報，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，布局儲能系統(tǒng)集成、電芯、PCS等環(huán)節(jié)的上市公司盈利能力大幅提升。有機構(gòu)認為，儲能行業(yè)供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰價格逐漸回落，儲能經(jīng)濟性持續(xù)改善，發(fā)展更為強勁。類似于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游硅料降價則中游的組件受益，作為儲能原料的碳酸鋰降價會使下游集成和EPC環(huán)節(jié)受益，而市場對此預(yù)期較低?？傮w來看，儲能行業(yè)前景依然廣闊。

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1~6月，國內(nèi)新投運新型儲能裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規(guī)?？偤?。隨著下半年行業(yè)裝機旺季到來，儲能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進一步釋放，帶動儲能系統(tǒng)成本持續(xù)降低。

“價格競爭短期看刺激了市場，長遠看可能帶來產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)發(fā)展的問題，電池企業(yè)應(yīng)該警惕價格競爭，而忽視了本身產(chǎn)品質(zhì)量?！眱δ苄袠I(yè)人士對記者表示，儲能市場仍大有可為，電池企業(yè)不應(yīng)執(zhí)著于打價格戰(zhàn)，真正的競爭力還是來自于技術(shù)創(chuàng)新和綜合實力。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量為73.3GWh，環(huán)比增長7.4%，同比增長46.8%，其中動力電池產(chǎn)量占比為87.6%。相關(guān)上市公司業(yè)績快速上漲。

動力、儲能電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析

2023年9月11日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年8月動力和儲能電池月度數(shù)據(jù)。2023年8月，我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量73.3GWh，環(huán)比增長7.4%，同比增長46.8%。其中，動力電池產(chǎn)量占比為87.6%。2023年1月至8月，我國動力和儲能電池合計累計產(chǎn)量為456.2GWh，產(chǎn)量累計同比增長46.3%。其中，動力電池產(chǎn)量占比為92.0%。

此外，2023年8月，我國動力和儲能電池銷售65.0GWh，環(huán)比增長13.3%。其中，動力電池銷量55.1GWh，環(huán)比增長3.7%;儲能電池銷售9.9GWh，環(huán)比增長131.7%。2023年1月至8月，我國動力和儲能電池合計累計銷量為411.1GWh。其中，動力電池、儲能電池累計銷量為364.9GWh、46.2GWh。

出口方面，2023年8月，我國動力和儲能電池合計出口12.5GWh，同比增長142.2%，環(huán)比增長0.3%。2023年前8個月，我國動力和儲能電池合計累計出口達87.9GWh，累計同比增長163.2%。

動力電池裝車量方面，2023年8月，我國動力電池裝車量34.9GWh，同比增長25.7%，環(huán)比增長8.2%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量24.1GWh，占總裝車量69.0%，同比增長39.7%，環(huán)比增長11.0%，三元電池裝車量10.8GWh，占總裝車量31.0%，同比增長2.7%，環(huán)比增長2.3%。

2023年1月至8月，我國動力電池累計裝車量219.2GWh,，累計同比增長35.3%。其中，磷酸鐵鋰電池累計裝車量149.6GWh，占總裝車量68.3%，累計同比增長56.0%，三元電池累計裝車量69.4GWh，占總裝車量31.6%，累計同比增長5.2%。

另據(jù)報道，2023年8月，我國新能源汽車市場共計33家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套。前十家動力電池企業(yè)動力電池裝車量34.0GWh，占總裝車量的97.5%，其中，前三家、前五家動力電池裝車量分別為28.2GWh、30.7GWh，占總裝車量比分別為80.9%、88.0%。

2023年前8個月，我國新能源汽車市場共計48家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，同比增加1家。前十家動力電池企業(yè)動力電池裝車量213.7GWh，占總裝車量的97.5%，其中，前三家、前五家動力電池裝車量分別為178.3GWh、196.0GWh，占總裝車量比分別為81.3%、89.4%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

預(yù)測2030年全球儲能電池出貨量分析

近日，研究機構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院共同發(fā)布了《中國儲能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。白皮書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球儲能電池出貨量達到110.2GWh，同比增長73.4%，其中中國儲能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲能電池出貨量的92%。EVTank在白皮書中預(yù)測到2030年全球儲能電池的出貨量將達到1892.7GWh。

從競爭格局來看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年寧德時代(300750)以30.9%的市場份額排名全球第一。從出貨量排名前十企業(yè)來看，中國企業(yè)包攬前九，前十企業(yè)中除寧德時代之外，還包括比亞迪(002594)、億緯鋰能(300014)、瑞浦蘭鈞、國軒高科(002074)、海辰儲能、鵬輝能源(300438)、贛峰鋰業(yè)、遠景能源等，韓國三星SDI以全球第十名的成績勉強入圍，全球儲能電池企業(yè)CR10提升至83.8%。EVTank發(fā)布的白皮書顯示，除以上企業(yè)之外，2023年H1儲能電池出貨量較大的企業(yè)還包括中創(chuàng)新航、韓國LGES、新能安、派能科技、南都電源(300068)等企業(yè)。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年國內(nèi)儲能電池行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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