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當前全國活牛與牛肉市場行情下滑原因分析 2023年中國肉牛行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

從市場主體來看,中國共有近386257家正常經(jīng)營狀態(tài)的肉牛養(yǎng)殖相關企業(yè),7225家肉牛加工相關企業(yè)。從市場需求來看,中國牛肉需求量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,目前已連續(xù)兩年維持在900萬噸以上,國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)仍然處于供不應求的狀態(tài)。從肉牛養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局來看,肉牛養(yǎng)殖行業(yè)集3

肉牛養(yǎng)殖是一項技術密集型和資金密集型的行業(yè),需要從優(yōu)質(zhì)牧草的種植和加工、青貯的制作、飼料貯備和配制、配種、產(chǎn)犢、飼養(yǎng)管護、牛肉的加工和銷售等方面進行技術投入和資金投入。目前,由于資金和技術的門檻較高,投資周期較長,見效較慢,我國目前肉牛養(yǎng)殖的主體從數(shù)量上還是以中小養(yǎng)殖戶數(shù)量最多,規(guī)模養(yǎng)殖主體較少,同時,飼料加工和屠宰這兩個環(huán)節(jié)比較薄弱。

從進出口情況來看,中國對肉牛相關商品進口依存度相對較高,肉牛相關商品進口規(guī)模常年大于出口規(guī)模;“凍去骨牛肉”、“凍帶骨牛肉”的進口規(guī)模相對較大,主要進口自巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭等國家/地區(qū),主要進口省域為上海、廣東、山東;“未列名制作或保藏的牛肉及雜碎”出口規(guī)模較大,主要出口銷往中國香港、日本、澳大利亞等國家/地區(qū),主要出口省域為廣東。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國肉牛行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析:

從生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展趨勢來看,2013年以來,中國牛存欄量、出欄量及牛肉產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,2022年,中國牛存欄量達10215.85萬頭,出欄量達4839.91萬頭,牛肉產(chǎn)量為718.26萬噸,與2013年的牛存欄量(8985.76萬頭)、牛出欄量(4839.91萬頭)和牛肉產(chǎn)量(613.09萬噸)相比,近9年間增量分別達1230.09萬頭、650.01萬頭、105.17萬噸,增幅分別為13.69%、15.51%、17.15%,年均復合增長率分別為1.43%、1.62%、1.77%。從國際地位來看,中國牛飼養(yǎng)量及牛肉產(chǎn)量均位列全球第3位。

從區(qū)域分布來看,中國肉牛產(chǎn)區(qū)遍布各省(自治區(qū)、直轄市),2022年中國牛肉產(chǎn)量排名前十的省域依次是內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、河北省、黑龍江省、新疆維吾爾自治區(qū)、吉林省、云南省、四川省、河南省、遼寧省——這10個省(自治區(qū)、直轄市)產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的比重為67.93%。其中,內(nèi)蒙古自治區(qū)牛肉產(chǎn)量為71.83萬噸,占2022年全國牛肉產(chǎn)量(718.26噸)的10%,已連續(xù)3年位列全國牛肉產(chǎn)量第一位。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2013~2022年以來,中國牛出欄量總體呈逐年增長趨勢,年增幅在0.7%~3.11%之間不等。2022年中國牛出欄量達4839.91萬頭,同比較2021年增長了132.48萬頭,增幅為2.81%。與2013年的4189.9萬頭相比,近9年間增量達650.01萬頭、增幅為15.51%,年均復合增長率為1.62%。

2023年中國肉牛行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年,全國肉牛存欄約10215.85萬頭,出欄量達4839.91萬頭,屠宰肉牛約3010萬頭,牛肉產(chǎn)量718.26萬噸,產(chǎn)值約6780億元,近年來,肉牛相關生產(chǎn)數(shù)據(jù)均穩(wěn)定上升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2013~2022年以來,中國牛存欄量總體呈波動增長趨勢,2022年中國牛存欄量達10215.85萬頭,同比較2021年增長了398.6萬頭,增幅為4.06%。與2013年的8985.76萬頭相比,近9年間增量達1230.09萬頭、增幅為13.69%,年均復合增長率為1.43%。

從市場主體來看,中國共有近386257家正常經(jīng)營狀態(tài)的肉牛養(yǎng)殖相關企業(yè),7225家肉牛加工相關企業(yè)。從市場需求來看,中國牛肉需求量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,目前已連續(xù)兩年維持在900萬噸以上,國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)仍然處于供不應求的狀態(tài)。從肉牛養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局來看,肉牛養(yǎng)殖行業(yè)集中度較低,中國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模領先的前30家企業(yè)肉牛存欄76.2萬頭,占比不到全國牛存欄1%。

當前全國活牛與牛肉市場行情下滑原因分析

一是消費不振。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年4月,全國城鎮(zhèn)16-24歲勞動調(diào)查失業(yè)率為20.4%。4月社會消費品零售總額約3.49萬億,環(huán)比下降7.78%,顯示出消費者購買力有所下降,牛肉消費意愿降低,現(xiàn)階段國內(nèi)牛肉價格依然維持在歷史較高水平,也處在了同期世界各國牛肉大眾消費價格的較高水平。綜合近年來我國肉牛生產(chǎn)能力發(fā)展水平及當前社會經(jīng)濟背景下國民消費能力等因素看,通過消費驅(qū)動國內(nèi)牛肉市場價格進一步上漲的可能性已然不大,而近期豬肉價格低位徘徊,且與牛肉價格拉開顯著差距(不足牛肉價格的30%),也成為導致牛肉價格低迷的關鍵因素之一。

二是進口牛肉量增價跌。近年來牛肉進口市場行情利好,激勵進口商不斷擴大進口份額,驅(qū)使出口商也隨之抬高出口價格,但受國內(nèi)進口牛肉產(chǎn)品市場消費能力所限,價高抑制消費,從而導致庫存高企,2023年1-5月我國牛肉進口總量約99.56萬噸,同比增長8%,2023年3月份牛肉進口價格降至 5164 美元/噸,為近 21 個月(2021 年 7 月以來)最低點。在牛肉進口量增長與去庫存效應共同作用下,進口牛肉價格呈現(xiàn)斷崖式跌落,對國內(nèi)牛肉市場行情造成一定影響。

當前我國規(guī)?;馀pB(yǎng)殖企業(yè)面臨的機遇

一是“牛周期”客觀存在。由于近年來國內(nèi)肉牛市場價格處于歷史高位,根據(jù)資本逐利性的特征,投資肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的群體效應增強,一定程度上提升了育肥牛產(chǎn)能的自主調(diào)節(jié)能力,市場行情的周期性增強?!芭V芷凇毕噍^于“豬周期”顯得遲緩,但也逐漸遵循:“牛價攀升→育肥牛補欄積極性增長→商品牛階段性產(chǎn)能增加→牛價下跌→育肥牛補欄積極性下降→基礎母牛加速淘汰→商品牛階段性產(chǎn)能減少→牛價攀升”的周期性規(guī)律。對于育肥從業(yè)者而言,經(jīng)營成本中占比最大的是犢牛架子牛采購環(huán)節(jié)(約占70%),結合當前形勢可以判斷,未來1年牛價處于低谷期,考慮今后一個時期投資布局規(guī)?;B(yǎng)殖的企業(yè),起點相對較低,牛源采購成本壓力相對較小。

二是國產(chǎn)鮮牛肉的賽道優(yōu)勢客觀存在。隨著生活水平的提高,國民飲食消費熱度不斷趨向于健康與品味。健康:食品健康基于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全全程把控,而優(yōu)良品質(zhì)牛肉的持續(xù)穩(wěn)定供應,只有集中度較高的肉牛養(yǎng)殖和牛肉生產(chǎn)加工企業(yè)才有現(xiàn)實條件去支撐,所以肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)?;c標準化必將是大勢所趨。品味:我國進口產(chǎn)品類型的主體是價格低廉的冷凍草飼牛肉(約占總量90%以上),主要用于滿足中低端消費,賞味價值不足,無法取代“國產(chǎn)鮮牛肉”在當今國民消費者心目中的優(yōu)勢地位,中國消費者需要有更多“優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)鮮牛肉民族品牌”的崛起,培育打造優(yōu)秀自主品牌,實現(xiàn)差異化競爭也必將是規(guī)?;髽I(yè)的生存之道、立足之本。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展,肉牛市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面,肉牛企業(yè)數(shù)量越來越多,市場正面臨著供給與需求的不對稱,肉牛行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求,但是在一些肉牛細分市場仍有較大的發(fā)展空間,信息化技術將成為核心競爭力。想要了解更多肉牛行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國肉牛行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。

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