錳鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀 2023錳鋰電池市場發(fā)展前景趨勢分析

• 劉明月 2023年9月14日 來源：中研研究院 1438 95
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目前鋰錳電池已成為用量最大、價格便宜的鋰一次電池。錳鋰電池下游應(yīng)用市場多處于發(fā)展階段，隨著市場發(fā)展，錳鋰電池市場需求將持續(xù)增加，未來行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

鋅錳電池領(lǐng)域所需錳產(chǎn)品主要為電解二氧化錳，用作鋅錳電池的正極材料。我國鋅錳電池產(chǎn)量約416.4億只，以單只鋅錳電池含錳量5g計，預(yù)計我國鋅錳電池領(lǐng)域用錳需求量為20.82萬噸。

測算，鋰電正極材料用錳量2021-2025年復(fù)合增速達32%;2035年需求量將為2021年的10倍。

從錳鋰電池需求端看，鋰電正極升級路線中，無鈷電池、磷酸錳鐵鋰電池、富鋰錳基都與錳有關(guān)。磷酸錳鐵鋰電池已接近實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，有望在2023年上半年大規(guī)模量產(chǎn)。無鈷電池長期以來都是一大升級方向，正極材料中便僅有鎳錳兩種主要元素，其電池容量有望增長50%以上。

從錳鋰電池供給端看看，雖然我國錳礦資源總量較高，但品位偏低，進口依賴度高達90%。錳鋰電池受供給側(cè)改革等因素，電解錳產(chǎn)量驟降20萬噸，供不應(yīng)求下價格上漲超過200%，顯著高于其他錳產(chǎn)品。由于電池級硫酸錳常用電解錳酸溶生產(chǎn)，行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺。

據(jù)《我國錳礦資源及產(chǎn)業(yè)鏈安全保障問題研究》：我國錳礦石主要以碳酸錳礦石為主，氧化錳礦石和其他類型礦石資源量較少。

據(jù)自然資源部，我國錳礦資源儲量2.8億噸，錳礦儲量最高的地區(qū)為廣西，儲量為1.2億噸，占全國儲量的43%;其次為貴州，儲量為0.5億噸，占全國儲量的18%。

中國錳礦床規(guī)模小，品位低。我國大型錳礦少，以貧礦為主。我國錳礦的平均品位約為22%，品位較低，符合國際標(biāo)準(zhǔn)的富錳礦幾乎沒有，而品位較低的貧礦需要通過選礦提高品位后才能利用。

圖表：2023-2028年錳鋰電池行業(yè)需求預(yù)測

圖表：2023-2028年錳鋰電池行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2023-2028年錳鋰電池行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

中研研究院出版的《2023-2028年中國錳鋰電池市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示

錳鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀 2023錳鋰電池市場發(fā)展前景趨勢分析

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，全球產(chǎn)業(yè)不斷向數(shù)字化、智能化、自動化方向升級，在此背景下，錳鋰電池市場呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢。我國是全球制造大國，國內(nèi)市場對錳鋰電池的需求增速高于全球平均水平。

鋰二氧化錳電池是指以鋰為負極，二氧化錳為正極的一類電池。二氧化錳電池低倍率和中倍率放電性能好，價格便宜，安全性能好，與常規(guī)電池有競爭力，所以是首先商品化的一種鋰電池。

中國錳礦分布不均衡，主要集中在廣西、貴州等地。據(jù)《我國錳礦資源及產(chǎn)業(yè)鏈安全保障問題研究》(任輝等)，我國錳礦石主要以碳酸錳礦石為主，氧化錳礦石和其他類型礦石資源量較少。據(jù)自然資源部，2022年，我國錳礦資源儲量2.8億噸，錳礦儲量最高的地區(qū)為廣西，儲量為1.2億噸，占全國儲量的43%;其次為貴州，儲量為0.5億噸，占全國儲量的18%。

中國錳礦床規(guī)模小，品位低。我國大型錳礦少，以貧礦為主。據(jù)《我國錳礦資源及產(chǎn)業(yè)鏈安全保障問題研究》(任輝等)，我國錳礦的平均品位約為22%，品位較低，符合國際標(biāo)準(zhǔn)的富錳礦幾乎沒有，而品位較低的貧礦需要通過選礦提高品位后才能利用。

中國錳礦進口依賴度95%左右。由于我國錳礦資源品位低、雜質(zhì)高、開采成本大，且采礦業(yè)存在嚴格的安全和環(huán)保，國內(nèi)錳鋰電池市場需求逐年上漲。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，我國錳礦產(chǎn)量近10年來一直處于下降態(tài)勢，在2016年-2018年、2021年產(chǎn)量降幅較大，目前年產(chǎn)量在100萬噸左右。我國錳礦大量依賴進口，近5年對外依存度長期處于95%以上。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年我國錳礦產(chǎn)量為99萬噸，而進口量達到2989萬噸，進口依賴度高達96.8%。

目前鋰錳電池已成為用量最大、價格便宜的鋰一次電池。錳鋰電池下游應(yīng)用市場多處于發(fā)展階段，隨著市場發(fā)展，錳鋰電池市場需求將持續(xù)增加，未來行業(yè)發(fā)展空間廣闊。同時伴隨市場升級，錳鋰電池市場要求也將不斷提升，相關(guān)企業(yè)應(yīng)擴大技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以擴大自身競爭優(yōu)勢。

國內(nèi)電解錳產(chǎn)量集中在中西部省份。我國電解錳產(chǎn)量主要集中在寧夏、廣西、湖南和貴州等，分別占比31%、21%、20%和12%。據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)，我國電解錳產(chǎn)量占全球電解錳產(chǎn)量的98%，是全球最大電解錳生產(chǎn)國。

國內(nèi)電解錳行業(yè)產(chǎn)能集中，寧夏天元錳業(yè)產(chǎn)能占全國33%。我國電解錳產(chǎn)能共245.5萬噸，前十大企業(yè)為寧夏天元錳業(yè)、南方錳業(yè)集團、天雄科技等，產(chǎn)能合計171萬噸，占全國總產(chǎn)能的70%。其中寧夏天元錳業(yè)年產(chǎn)能為80萬噸，占全國總產(chǎn)能的33%。

開工率保持在50%左右，2022年開工率波動大。2022年受聯(lián)盟計劃影響，我國電解錳企業(yè)開工率波動幅度較大，全年平均開工率為33.5%。2022年一季度進行停產(chǎn)升級，2月和3月開工率僅為7%和10.5%，7月底聯(lián)盟召開會議后聯(lián)盟內(nèi)工廠減產(chǎn)或停產(chǎn)，8、9和10月開工率均不足30%。

受錳酸鋰材料需求拉動，中國電解二氧化錳產(chǎn)量顯著增長。近年來，受錳酸鋰材料需求拉動，錳酸鋰型電解二氧化錳需求大幅增長，國內(nèi)產(chǎn)量隨之上行。

受行業(yè)政策、電力短缺影響，近年來電解錳產(chǎn)量有所下滑。近年來，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，環(huán)保政策趨嚴，錳鋰電池產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，淘汰落后產(chǎn)能，嚴控新增產(chǎn)能，疊加部分地區(qū)電力限制導(dǎo)致生產(chǎn)受限等因素，21年產(chǎn)量有所下降。2022年7月中國鐵合金工業(yè)協(xié)會錳系專業(yè)委員會發(fā)布倡議限、減產(chǎn)60%以上，22年國內(nèi)電解錳產(chǎn)量下滑至85.2萬噸(yoy-34.7%)。

錳鋰電池行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，在形式上，錳鋰電池報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、政策法規(guī)目錄、主要錳鋰電池企業(yè)信息及行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動的行業(yè)全景圖。

更多錳鋰電池行業(yè)前景預(yù)測分析，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國錳鋰電池市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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