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2023裝飾原紙行業(yè)分析:國內(nèi)需求仍有增長空間 中高端占比持續(xù)提升

在消費(fèi)升級趨勢下,個性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費(fèi)者喜愛。相比實(shí)木材料,以人造板為基材的家具、地板與木門將擁有更廣闊的市場空間,疊加“以紙代塑”的政策背景,帶動裝飾原紙需求逐步增加。隨著房地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇、宏觀環(huán)境的影響好轉(zhuǎn)及國家政策的大

裝飾原紙是一種以優(yōu)質(zhì)木漿和鈦白粉為主要原料經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種用紙,經(jīng)印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后,主要用于纖維板、刨花板等人造板的護(hù)面層紙、面層用紙和底層用紙。

在人造板行業(yè)經(jīng)浸膠后的裝飾原紙稱為三聚氰胺紙。經(jīng)三聚氰胺紙貼面的人造板制作成的各種裝飾材料,具有隔熱、阻燃不翹曲、不開裂、易清潔等優(yōu)良特性,且花色品種多、圖案豐富美觀、色澤鮮艷亮麗、層次感突出,廣泛用于酒店、商場、寫字樓、各類娛樂文化場所等中高檔建筑裝飾裝修、家居裝飾裝修、家具和強(qiáng)化木地板的制造以及交通運(yùn)輸工具的內(nèi)部裝飾,是一種"以紙代塑、以紙代木”的時(shí)尚環(huán)保材料。

裝飾原紙根據(jù)應(yīng)用特性及用途可以分為素色裝飾原紙、可印刷裝束原紙、表層耐磨原紙、平衡原紙和封邊帶裝飾原紙。

我國生態(tài)部于2019年出臺《涂料、油墨以及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,制定實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)VOCs綜合整治技術(shù)方案,明確石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)的治理要求,對顆粒物、苯等、甲醛等污染物排放進(jìn)行了明確規(guī)定。因此在“碳中和”、“碳達(dá)峰”的背景下,環(huán)保政策逐步趨于嚴(yán)格,受政策鼓勵且環(huán)保性優(yōu)良的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)裝飾原紙行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

我國裝飾原紙需求量增長穩(wěn)健,可印刷裝飾原紙成為主流。除2022年受封控因素影響外,過去十年我國裝飾原紙市場規(guī)模持續(xù)增長,2021年我國裝飾原紙銷量為115萬噸,2011-2021年裝飾原紙銷量復(fù)合增速為10.1%。

分類別來看,2013-2022年可印刷裝飾原紙銷量增長較快,銷量從2013年的29.7萬噸增長到2022年的78.36萬噸,素色紙銷量穩(wěn)定在30萬噸左右。2022年可印刷裝飾原紙銷量占比達(dá)到74%。

2023裝飾原紙行業(yè)分析

裝飾原紙起源于歐洲,目前國際裝飾紙龍頭主要集中在德國,包括明士克、夏特、特西諾采、科勒等。其中明士克專注于裝飾原紙賽道,特西諾采和科勒產(chǎn)品種類更加豐富,夏特主要從事印刷和浸漬環(huán)節(jié),原紙制造由合營公司夏王負(fù)責(zé)。

從裝飾原紙需求來看,歐盟是主要的凈出口地,是重要的裝飾原紙需求地:從裝飾紙全球進(jìn)出口格局來看,美國從2014年開始從凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國,且凈進(jìn)口金額持續(xù)提升;歐盟仍為主要的凈出口地。2022年全球主要的裝飾紙凈進(jìn)口國為美國、墨西哥、加拿大;凈出口國為德國(12.6億美元)、中國(8.4億美元)、韓國(1.46億美元)。

我國裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、河北等地,產(chǎn)業(yè)集中度較高,2022年夏王、華旺、齊峰三家銷量份額合計(jì)達(dá)到77%。后續(xù)來看,從新增產(chǎn)能規(guī)劃角度來看,頭部三家生產(chǎn)企業(yè)資金優(yōu)勢、客戶獲取和維護(hù)能力較強(qiáng),產(chǎn)能持續(xù)提升。

裝飾原紙行業(yè)整體增速較快,主要是得益于一帶一路、舊城改造、消費(fèi)升級、全屋定制的長足發(fā)展,以及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬,下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長,裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品以其超強(qiáng)的表現(xiàn)力和可塑性、卓越的性價(jià)比、出色的環(huán)保性能,日益受到終端消費(fèi)者青睞,同時(shí),相較于寶麗板紙、薄木貼面、塑料薄膜貼面等材料。浸漬裝飾紙以耐磨、耐高溫、不易變形與脫落、能夠印刷種類豐富的花紋、性價(jià)比突出等優(yōu)勢占據(jù)了主要的市場份額。

中高端裝飾原紙占比有望持續(xù)提升。從結(jié)構(gòu)上來看,我國裝飾原紙結(jié)構(gòu)優(yōu)化仍具有較大空間,歐美等發(fā)達(dá)國家裝飾原紙基本為中高端產(chǎn)品(具體體現(xiàn)在產(chǎn)品一致性、均勻性、伸縮率等維度)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟和消費(fèi)者對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高,裝飾原紙有望持續(xù)高端化,技術(shù)及工藝水平較低的中低端產(chǎn)能或逐步退出市場。

在消費(fèi)升級趨勢下,個性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費(fèi)者喜愛。相比實(shí)木材料,以人造板為基材的家具、地板與木門將擁有更廣闊的市場空間,疊加“以紙代塑”的政策背景,帶動裝飾原紙需求逐步增加。隨著房地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇、宏觀環(huán)境的影響好轉(zhuǎn)及國家政策的大力支持,預(yù)計(jì)裝飾原紙行業(yè)將會迎來新的增長點(diǎn)。

隨著我國裝飾原紙品質(zhì)的逐步提升,國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)所具備的國際競爭力顯著增強(qiáng)。在南亞、東亞等地區(qū),一些國家經(jīng)濟(jì)高速成長,居民生活水平不斷提高,住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴(kuò)大。在歐洲地區(qū),國內(nèi)高端品牌品質(zhì)競爭力進(jìn)一步增強(qiáng),帶動國內(nèi)企業(yè)加速出海。在海外市場空間被進(jìn)一步打開的機(jī)遇下,產(chǎn)品質(zhì)量較高、能夠直接參與國際競爭的國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心提供的最新行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),驗(yàn)證于與我們建立聯(lián)系的全國科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會組織的權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)裝飾原紙行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》。


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