2023農(nóng)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀：個(gè)別產(chǎn)品有望觸底反彈

• 黃文玉 2023年8月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計(jì)局 中國海關(guān) 1486 99
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中國不斷調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高毒、高殘留農(nóng)藥產(chǎn)量占比從70%以上降至2%以下。三大類農(nóng)藥比例更趨合理，高效、綠色、安全的環(huán)境友好產(chǎn)品漸成主流。農(nóng)藥劑型正在向水基化、無塵化、控釋、緩釋等高效、安全的方向迅速發(fā)展，省工、省力的產(chǎn)品備受青睞。

改革開放40年來，中國農(nóng)藥工業(yè)奮發(fā)圖強(qiáng)、開拓進(jìn)取，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，取得了舉世矚目的成績。行業(yè)總體水平大幅提升，已形成了包括原藥生產(chǎn)、制劑加工、科研創(chuàng)新開發(fā)和原料中間體配套的較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。農(nóng)藥不僅為保證中國農(nóng)業(yè)特別是糧食生產(chǎn)的連年豐收作出了巨大貢獻(xiàn)，還廣泛應(yīng)用在林業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、園藝、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域。

中國不斷調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高毒、高殘留農(nóng)藥產(chǎn)量占比從70%以上降至2%以下。三大類農(nóng)藥比例更趨合理，高效、綠色、安全的環(huán)境友好產(chǎn)品漸成主流。農(nóng)藥劑型正在向水基化、無塵化、控釋、緩釋等高效、安全的方向迅速發(fā)展，省工、省力的產(chǎn)品備受青睞。此外，生物農(nóng)藥、植物生長調(diào)節(jié)劑、水果保鮮劑和用于非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的農(nóng)藥新產(chǎn)品、新制劑發(fā)展迅速。未來，中國農(nóng)藥工業(yè)將以綠色發(fā)展為主題，積極轉(zhuǎn)型升級，以創(chuàng)新促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，對標(biāo)世界先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)中國農(nóng)藥由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動(dòng)物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等;按原料來源可分為礦物源農(nóng)藥(無機(jī)農(nóng)藥)、生物源農(nóng)藥(天然有機(jī)物、微生物、抗生素等)及化學(xué)合成農(nóng)藥;按化學(xué)結(jié)構(gòu)分，主要有有機(jī)氯、有機(jī)磷、有機(jī)氮、有機(jī)硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機(jī)金屬化合物類等，它們都是有機(jī)合成農(nóng)藥;根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。

農(nóng)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國審批農(nóng)藥產(chǎn)品44719個(gè)，其中2021年新審批的農(nóng)藥產(chǎn)品(登記證以PD2021、EX2021、WP2021開頭)2831個(gè)，其中常規(guī)農(nóng)藥PD登記2469個(gè)，衛(wèi)生用藥WP登記243個(gè)，僅境外使用農(nóng)藥EX登記119個(gè)。2021年中國各類農(nóng)藥登記產(chǎn)品中，除草劑產(chǎn)品987個(gè)，獲批最多;其次是殺蟲劑產(chǎn)品684，殺菌劑563個(gè)，衛(wèi)生殺蟲劑243個(gè)，植物生長調(diào)節(jié)劑220個(gè)，不同種類農(nóng)藥產(chǎn)品的登記數(shù)量。

植物性農(nóng)藥屬生物農(nóng)藥范疇內(nèi)的一個(gè)分支。它指利用植物所含的穩(wěn)定的有效成分，按一定的方法對受體植物進(jìn)行使用后，使其免遭或減輕病、蟲、雜草等有害生物為害的植物源制劑。各種植物性農(nóng)藥通常不是單一的一種化合物，而是植物有機(jī)體的全部或一部分有機(jī)物質(zhì)，成分復(fù)雜多變，但一般都包含在生物堿、糖苷、有毒蛋白質(zhì)、揮發(fā)性香精油、單寧、樹脂、有機(jī)酸、酯、酮、萜等各類物質(zhì)中。從廣義上講，富含這些高生理活性物質(zhì)的植物均有可能被加工成農(nóng)藥制劑，其數(shù)量和物質(zhì)類別豐富。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

全球農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)波動(dòng)，在2015年作物用農(nóng)藥銷售額一度同比下降9.61%。2016年以來，受益于全球農(nóng)藥企業(yè)的整合和產(chǎn)能布局的調(diào)整，全球作物用農(nóng)藥銷售額恢復(fù)了增長，2021年達(dá)到653.1億美元。

據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球大宗商品Global Commodity Insights數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)是全球農(nóng)藥第一大市場，2022 年農(nóng)藥銷售額占比達(dá)到31.59%;其次是拉丁美洲，占比27.62%。2021年，除草劑以高達(dá)44.31%的銷售份額繼續(xù)領(lǐng)跑全球農(nóng)藥行業(yè)，其次是殺蟲劑和殺菌劑，分別占據(jù)27.19%和25.12%的市場份額。

2021年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.8萬噸，同比增長16.3%。2021年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量最多地區(qū)為江蘇54.92萬噸。我國農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已成為全球重要的農(nóng)藥生產(chǎn)國，并已逐步形成了包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套的完整農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國農(nóng)藥總產(chǎn)量2016年達(dá)到接近380萬噸高峰，2015年起，受政策影響，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。2022年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為249.7萬噸，2023年1-3月，產(chǎn)量為60.8萬噸，較2022年同期下降2.09%。

2021年中國綠色農(nóng)藥獲證企業(yè)數(shù)量達(dá)48家，較2020年增加了11家，同比增長29.73%，我國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國，以“綠色興農(nóng)、質(zhì)量興農(nóng)作”作為發(fā)展目標(biāo)，通過大力發(fā)展綠色農(nóng)藥，最終實(shí)現(xiàn)無公害農(nóng)業(yè)。隨著中國綠色農(nóng)藥獲證企業(yè)數(shù)量的增加，產(chǎn)品數(shù)量也隨之增加，2021年中國綠色農(nóng)藥獲證產(chǎn)品共計(jì)235個(gè)，較2020年增加了82個(gè)，同比增長53.59%，隨著人們的生活水平逐步提高，環(huán)境保護(hù)意識以及可持續(xù)發(fā)展理念也已得到人們更多的關(guān)注。

2023年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)、農(nóng)藥行業(yè)周期性波動(dòng)及市場供需變化的影響，農(nóng)藥渠道庫存消化緩慢，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，整體市場成交量低迷，農(nóng)藥公司半年度業(yè)績均大幅下降。

農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)出口市場分析

中國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展十分迅速，多年以來，中國農(nóng)藥產(chǎn)量一直位居世界第一位。2021上半年中國農(nóng)藥進(jìn)口金額為8.2億美元;出口金額為97.4億美元。中國農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動(dòng)物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。2021上半年中國除草劑進(jìn)口數(shù)量1.14萬噸;殺蟲劑進(jìn)口數(shù)量為1.03萬噸;殺菌劑進(jìn)口數(shù)量為1.38萬噸。

我國農(nóng)藥出口數(shù)量多于進(jìn)口數(shù)量，其中2021年中國除草劑出口數(shù)量為46.69萬噸;中國殺蟲劑出口數(shù)量為15.99萬噸;殺菌劑出口數(shù)量為67萬噸。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021上半年中國除草劑進(jìn)口金額為1.36億美元;殺蟲劑進(jìn)口金額為4.37億美元;殺菌劑進(jìn)口金額為2.47億美元。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021上半年中國除草劑出口金額為36.84億美元;殺蟲劑出口金額為17.44億美元;殺菌劑出口金額為41.88億美元。

2023年，全球進(jìn)入了后疫情時(shí)代，意味著全球經(jīng)貿(mào)往來將逐步恢復(fù)。我國農(nóng)藥行業(yè)在短暫經(jīng)歷了疫情3年，極端天氣頻發(fā)，能耗雙控政策發(fā)力，安全環(huán)保教訓(xùn)常鳴，人員流動(dòng)受限等因素帶來的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈巨大的挑戰(zhàn)，也經(jīng)歷了糧食和能源危機(jī)隱憂帶給行業(yè)的機(jī)遇。

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