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中國飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 中國飼料行業(yè)產(chǎn)量分析

  • 周迅 2023年8月23日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 835 51
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目前,我國飼料生產(chǎn)主要集中在我國東部地區(qū),華南地區(qū)為主要生產(chǎn)地區(qū)之一,其中廣東是我國飼料生產(chǎn)大省,2022年廣東以3527萬噸飼料總產(chǎn)量位居全國第二,豬料和水產(chǎn)料的總產(chǎn)量均位居全國第一。其中,海大集團作為廣東本土培育起來的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),2022年的飼料銷量首次突

飼料,是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱,比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國飼料行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示:

中國飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 中國飼料行業(yè)產(chǎn)量分析

從飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看,產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三部分:原料供應-飼料生產(chǎn)-養(yǎng)殖。飼料行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游制造業(yè),連接飼料原料供應與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。飼料原料主要由蛋白原料(豆粕、魚粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麥麩等)、飼料添加劑(氨基酸、維生素等)等構(gòu)成。

從行業(yè)屬性角度看,飼料行業(yè)進入壁壘較低,產(chǎn)品差異性較小,下游議價能力較強(尤其是規(guī)模養(yǎng)殖比例提升的背景下),飼料價格波動多由原材料端驅(qū)動(成本加成定價),銷售量則多取決于下游產(chǎn)業(yè)景氣度。

中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年全國年產(chǎn)10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠947家,比上年減少10家,合計飼料產(chǎn)量17381萬噸,比上年下降1.8%,在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為57.5%,比上年下降2.8個百分點。全國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團有36家,比上年減少3家,合計飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的57.5%,比上年減少2.2個百分點。其中,有6家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過1000萬噸。其中,新希望六和飼料產(chǎn)量在2800萬噸以上,占全國飼料總產(chǎn)量的9.3%;海大集團飼料產(chǎn)量首次破2000萬噸,達到2160萬噸,占全國飼料總產(chǎn)量的7.1%;牧原股份、溫氏股份、力源和雙胞胎企業(yè)集團飼料年產(chǎn)量超過1000萬噸,行業(yè)多足鼎力格局基本形成。

近年來飼料行業(yè)已經(jīng)進入成熟階段,連續(xù)多年處于小幅但穩(wěn)定增長的態(tài)勢,在2019年受非洲豬瘟影響出現(xiàn)下降之后,在2020、2021兩年后又出現(xiàn)了較大幅度的恢復性增長。在平穩(wěn)增長的總量之下,不同動物種類飼料會因為長、中、短周期的不同影響,呈現(xiàn)出不同的增長態(tài)勢。2018-2022年華南地區(qū)飼料市場規(guī)模從1894億元上升到2289億元。

由于行業(yè)整體的成熟,競爭日趨激烈。各家企業(yè)一方面立足于現(xiàn)有業(yè)務各環(huán)節(jié),努力提升創(chuàng)新,另一方面也在產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸,優(yōu)化自身戰(zhàn)略定位。在技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié),微生物發(fā)酵技術(shù)催生了生物環(huán)保型飼料的發(fā)展,在水產(chǎn)料方面出現(xiàn)了由沉性顆粒料向浮性膨化料的升級,在其他品類上也都出現(xiàn)了根據(jù)飼喂階段越來越細分的料種。在原料采購環(huán)節(jié),企業(yè)不斷加大對更多樣的新型原料的探索,而對于常規(guī)大宗原料也通過戰(zhàn)略合作協(xié)議、參股或自營等形式鎖定上游重要原料基地,并借助大數(shù)據(jù)與期貨等金融工具提高大宗采購的精準性。在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié),更加高效便利的物流能夠支撐更大半徑的運輸,催生了越來越多更大產(chǎn)能的飼料工廠,企業(yè)通過更集中的規(guī)?;a(chǎn)提升效率,同時也通過專業(yè)化車間或?qū)I(yè)化生產(chǎn)線提升品質(zhì)。在銷售服務環(huán)節(jié),企業(yè)在銷售飼料產(chǎn)品之外,也為農(nóng)戶提供多種形式的增值服務,例如技術(shù)指導、動保獸醫(yī)、融資支持、信息服務、畜禽代銷等,增強客戶粘性,縮短分銷環(huán)節(jié),提高直供比例,幫助農(nóng)戶提高養(yǎng)殖效率,增加收益。

在產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸方面,則既有向上游的原料種植與貿(mào)易環(huán)節(jié)延伸,也有向下游的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、屠宰與深加工環(huán)節(jié)延伸。相較而言,由于豬禽之間的差異(詳見白羽肉禽行業(yè)中的介紹),禽料企業(yè)向下游延伸到養(yǎng)禽、禽屠宰環(huán)節(jié)的情況出現(xiàn)得較早,也較多;而豬料企業(yè)延伸到養(yǎng)豬、豬屠宰環(huán)節(jié)的情況,則相對較晚,也較少見。但在最近兩輪豬周期中,特別是非洲豬瘟之后,也正變得越來越多。這種向下游環(huán)節(jié)的延伸,反映了飼料企業(yè)掌控下游養(yǎng)殖與消費需求的訴求,在確保上游飼料產(chǎn)能得以充分利用的同時,也獲取下游環(huán)節(jié)的利潤。而這背后的原因又在于全行業(yè)供求關(guān)系轉(zhuǎn)變,下游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)逐漸規(guī)?;袠I(yè)價值的重心正逐步從過去的飼料環(huán)節(jié),轉(zhuǎn)向下游的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、食品環(huán)節(jié)。無論是現(xiàn)有業(yè)務的提升創(chuàng)新,還是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸,都需要企業(yè)自身各方面綜合實力的支撐。大企業(yè)由于綜合實力較強,在競爭中優(yōu)勢越來越明顯,市場占有率逐步提升,繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升。非洲豬瘟更是加速了行業(yè)的洗牌與整合。中小飼料企業(yè)本身在技術(shù)、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板,在銷售中又以家庭農(nóng)場、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶,后者在非洲豬瘟中受影響又相對更大,這就使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言,受影響也更大。大企業(yè)在成功扛過非洲豬瘟的影響之后,將會面臨更多的市場空間。

目前,我國飼料生產(chǎn)主要集中在我國東部地區(qū),華南地區(qū)為主要生產(chǎn)地區(qū)之一,其中廣東是我國飼料生產(chǎn)大省,2022年廣東以3527萬噸飼料總產(chǎn)量位居全國第二,豬料和水產(chǎn)料的總產(chǎn)量均位居全國第一。其中,海大集團作為廣東本土培育起來的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),2022年的飼料銷量首次突破2000萬噸,是廣東飼料界的一支“主力軍”。

近年來,華南地區(qū)居民肉類消費總量保持穩(wěn)定,畜禽養(yǎng)殖規(guī)??傮w保持高位水平,推動飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時,隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;褪袌黾卸炔粩嗵岣撸笠?guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務水平等各個方面均提出更高的要求,從而推動上游飼料企業(yè)加速整合。

本報告對我國飼料市場的發(fā)展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進行了分析。報告重點分析了飼料前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷、戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。

報告還對飼料市場風險進行了預測,為飼料生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機會和可借鑒的操作模式,對欲在飼料行業(yè)從事資本運作的經(jīng)濟實體等單位準確了解目前中國飼料行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國飼料行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》。

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