2023年新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量850個(gè) 十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案

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上半年，儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)了類似光伏“6·30”搶裝潮，新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。

截至2023年6月底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW(含抽水蓄能、熔融鹽儲(chǔ)熱、新型儲(chǔ)能)，同比增長(zhǎng)44%。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)48.5GW，同比增長(zhǎng)17%，占比首次低于70%;新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)21.1GW/44.6GWh，功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超225%，占比同比增長(zhǎng)16.8%。

2023年新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量850個(gè)

根據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，新增新型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運(yùn)行項(xiàng)目)850個(gè)，是去年同期的2倍多。新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過(guò)去年新增規(guī)模水平。

上半年，儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)了類似光伏“6·30”搶裝潮，新增投運(yùn)項(xiàng)目主要集中在6月，單月投運(yùn)規(guī)模達(dá)到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投運(yùn)總規(guī)模的50%。

從應(yīng)用場(chǎng)景分布上看，近兩年，獨(dú)立儲(chǔ)能和共享儲(chǔ)能項(xiàng)目快速推進(jìn)，使得電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，占比合計(jì)98%。用戶側(cè)儲(chǔ)能的裝機(jī)占比雖然大幅下降，但是得益于峰谷價(jià)差持續(xù)拉大和時(shí)段的優(yōu)化，市場(chǎng)熱度持續(xù)升高。僅2023年6月，全國(guó)共備案250多個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，規(guī)模合計(jì)2.7GWh，其中，江蘇、浙江和廣東三地項(xiàng)目數(shù)量占比達(dá)到81%。

過(guò)去三年一級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能投融資236起，累計(jì)124家企業(yè)得到融資，投資金額約405億，涉足其中的投資機(jī)構(gòu)超過(guò)500家。今年一季度，投融資金額約為95.6億，接近2021年全年的投融資量。這相當(dāng)于，今年4個(gè)月內(nèi)，VC們一把梭哈了2021年全年的量。長(zhǎng)城證券預(yù)計(jì)，今年儲(chǔ)能一級(jí)市場(chǎng)投融資金額會(huì)有超過(guò)200%的增長(zhǎng)。

2023儲(chǔ)能電池投融資金額及規(guī)模化發(fā)展

今年以來(lái)，美元基金重倉(cāng)的不少賽道投融資熱度持續(xù)下降，儲(chǔ)能成為為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的賽道之一。一片火熱之下，投資人們都在下注儲(chǔ)能。不過(guò)，在大量資金進(jìn)入，一些儲(chǔ)能項(xiàng)目估值高企，泡沫逐漸生成。

鋰電風(fēng)口的出現(xiàn)，離不開全球發(fā)展新能源汽車的大發(fā)展。在政府工作報(bào)告明確提出有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作之后，VC/PE更是從鋰電池到光伏、儲(chǔ)能等可再生能源，再到生物基材料等項(xiàng)目瘋狂搶投，圍追創(chuàng)始人的消息時(shí)不時(shí)就成為創(chuàng)投圈茶余飯后的談資。甚至還有投資人在朋友圈發(fā)文求項(xiàng)目：從天使到B輪，且金額在2億元以內(nèi)的都可以。

根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月31日，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件944件、融資金額1947億元，參與機(jī)構(gòu)達(dá)1122家。中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)在2021年、2022年迎來(lái)爆發(fā)，2022年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)融資事件189件，同比增長(zhǎng)64.3%，融資金額520.97億元。近10年，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)累計(jì)獲得超1900億元融資。

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本、達(dá)晨財(cái)智等VC/PE機(jī)構(gòu)投資儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)比較活躍，投資領(lǐng)域涉及上游材料、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能、電池回收利用等領(lǐng)域，基本涵蓋儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

伴隨儲(chǔ)能賽道逐漸開始有了應(yīng)用，諸如紅杉中國(guó)、愉悅資本這樣的美元基金也在加入其中。“全球3.0之下，碳中和是為數(shù)不多的全球命運(yùn)共同體賽道。目前，全世界對(duì)低碳、高效、安全能源體系達(dá)成共識(shí)，而儲(chǔ)能是其中最重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。隨著該行業(yè)從商業(yè)化初級(jí)階段向規(guī)?；l(fā)展，未來(lái)幾年，儲(chǔ)能行業(yè)將是最活躍的賽道之一。”劉二海直言。

不過(guò)，與歐美國(guó)家更多依靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)不同，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的高景氣度主要靠政策帶動(dòng)。由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低，廠商之間各自為政，尚未產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格仍然偏高。

當(dāng)前，我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)處于起步階段，市場(chǎng)機(jī)制難以準(zhǔn)確反映新型儲(chǔ)能的多重價(jià)值，新型儲(chǔ)能參與市場(chǎng)收益的方式單一，尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。盡管儲(chǔ)能制造廠商主要盈利模式比較清晰，但儲(chǔ)能電站投資建設(shè)獲利之路還沒(méi)走通。未來(lái)，降低成本，可能是儲(chǔ)能賽道的核心。

十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案

隨著我國(guó)新能源發(fā)電市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大，作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日益受到關(guān)注。政策層面，2022年以來(lái)，包括《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》、《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等多項(xiàng)重磅文件相繼出臺(tái)。

儲(chǔ)能是提升新一代智能電網(wǎng)可靠性和穩(wěn)定性的關(guān)鍵設(shè)施，隨著我國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展的外部環(huán)境逐漸成熟，規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)顯著。同時(shí)，新型儲(chǔ)能技術(shù)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢(shì)，多條技術(shù)路線所延伸出來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈都在加速布局，未來(lái)成長(zhǎng)值得期待。

截至2021年年底，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)400萬(wàn)千瓦。同時(shí)，在總體架構(gòu)與重點(diǎn)任務(wù)方面，《藍(lán)皮書》明確，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力，深度融合長(zhǎng)時(shí)間尺度新能源資源評(píng)估和功率預(yù)測(cè)、智慧調(diào)控、新型儲(chǔ)能等技術(shù)應(yīng)用，推動(dòng)系統(tǒng)友好型“新能源+儲(chǔ)能”電站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新能源與儲(chǔ)能協(xié)調(diào)運(yùn)行，大幅提升發(fā)電效率和可靠出力水平。

新增裝機(jī)方面，2022年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破15GW，達(dá)到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規(guī)模9.1GW，同比增長(zhǎng)75%;新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)200%，能量規(guī)模同比增長(zhǎng)280%;新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，比重達(dá)97%，此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等其他技術(shù)路線的項(xiàng)目，在規(guī)模上也有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

我國(guó)發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)具備多個(gè)先天優(yōu)勢(shì)。首先，給予的政策支持和推動(dòng)從未停止;其次，我國(guó)在鋰電儲(chǔ)能方面已經(jīng)形成了完備成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，結(jié)合全球最新儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模和新增規(guī)?？?，我國(guó)占據(jù)世界總量的25%左右，且增速更是全世界最快的;再次，我國(guó)在人口規(guī)模、用電規(guī)模等方面具有天然的優(yōu)勢(shì)，下游各種應(yīng)用場(chǎng)景的巨大需求客觀存在;最后，我國(guó)在新型儲(chǔ)能技術(shù)方面迭代速度很快，技術(shù)成熟度也很高。

結(jié)合儲(chǔ)能設(shè)備商、集成商和運(yùn)營(yíng)商提報(bào)的項(xiàng)目規(guī)劃信息，同時(shí)也參考各省“十四五”新型儲(chǔ)能、新能源等發(fā)展規(guī)劃，保守場(chǎng)景下，預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到97GW，2023年至2027年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%;理想場(chǎng)景下，上述兩組數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將分別達(dá)到138.4GW和60.3%。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年，年度新增儲(chǔ)能裝機(jī)呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)，保守場(chǎng)景下，年平均新增儲(chǔ)能裝機(jī)為16.8GW;理想場(chǎng)景下預(yù)計(jì)為25.1GW。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

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