2023碳酸鋰市場調(diào)查:碳酸鋰行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析

• 劉明月 2023年8月8日 來源：中研研究院 567 31
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中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力不強(qiáng)。在乘用車應(yīng)用領(lǐng)域，中國磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)品比能量、高低溫特性、經(jīng)濟(jì)性明顯低于國外采用三元材料動(dòng)力電池的水平。中國動(dòng)力電池產(chǎn)品制造裝備、工藝水平、檢測驗(yàn)證能力、產(chǎn)品可靠性和一致性與日韓相比，存在較大差距。

中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力不強(qiáng)。在乘用車應(yīng)用領(lǐng)域，中國磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)品比能量、高低溫特性、經(jīng)濟(jì)性明顯低于國外采用三元材料動(dòng)力電池的水平。中國動(dòng)力電池產(chǎn)品制造裝備、工藝水平、檢測驗(yàn)證能力、產(chǎn)品可靠性和一致性與日韓相比，存在較大差距。

在中國宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的大趨勢(shì)下，鋰電行業(yè)整合并購在持續(xù)進(jìn)行中，只有那些擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對(duì)市場快速做出反應(yīng)的企業(yè)才能在未來激烈的市場競爭中占得先機(jī)，贏得市場。

碳酸鋰正極材料的一致性、安全性、循環(huán)性、正極材料生產(chǎn)工藝裝備水平與日韓等國相比存在一定差距。從全球鋰電池正極材料的發(fā)展來看，中國目前的技術(shù)水平還不是很先進(jìn)，在很多方面仍存在技術(shù)瓶頸。

中研研究院出版的《2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示

2023碳酸鋰市場調(diào)查:碳酸鋰行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析

國內(nèi)碳酸鋰市場持續(xù)供不應(yīng)求，國產(chǎn)碳酸鋰主要用來滿足國內(nèi)需求。我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)8年穩(wěn)居全球第一，同時(shí)建立起結(jié)構(gòu)完整、有機(jī)協(xié)同的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系，形成了新能源汽車與相關(guān)行業(yè)互融共生、合作共贏發(fā)展新局面。今年前5個(gè)月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%。

據(jù)工業(yè)和信息化部，2023年上半年，我國鋰離子電池(下稱“鋰電池”)產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測算，上半年全國鋰電池產(chǎn)量超過400GWh，同比增長超過43%，上半年鋰電池全行業(yè)營收達(dá)到6000億元。

鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超過75GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69%。

一階材料環(huán)節(jié)，上半年正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為100萬噸，67萬噸，68億平方米、44萬噸。

二階材料環(huán)節(jié)，上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)20.5萬噸、14萬噸，電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰(微粉級(jí))上半年均價(jià)分別為33.2萬元/噸、36.4萬元/噸。

我國碳酸鋰生產(chǎn)區(qū)域與企業(yè)分布相對(duì)集中，行業(yè)集中度較高。分省份看，我國碳酸鋰生產(chǎn)區(qū)域高度集中于江西(40%)、四川(17%)和青海(18%)等原材料資源分布地。

中國主要的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為3.24萬噸，環(huán)比增加16.55%，氫氧化鋰產(chǎn)量為2.42萬噸，環(huán)比增加10.50%。預(yù)計(jì)6月中國主要的碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)排產(chǎn)為3.3萬噸，環(huán)比增加1.85%，氫氧化鋰排產(chǎn)為2.5萬噸，環(huán)比增加3.31%。數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰期貨主力合約日內(nèi)跌超2%，報(bào)218900元/噸。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級(jí)碳酸鋰跌4500元/噸，均價(jià)報(bào)26.15萬元/噸。

碳酸鋰行業(yè)發(fā)展機(jī)遇：

國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，下游行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)市場快速增長。近年來，國家不斷出臺(tái)了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》《中國制造2025》《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》《新能源產(chǎn)業(yè)汽車發(fā)展規(guī)劃2021-2035》等國家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措，明確節(jié)能與新能源汽車和電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、新型儲(chǔ)能等已成為國家重點(diǎn)投資發(fā)展的領(lǐng)域。鋰離子動(dòng)力電池是新能源發(fā)展的核心，而電池材料是決定動(dòng)力電池安全、性能、壽命和成本的關(guān)鍵。

在采購方面，大多數(shù)汽車制造商在過去10年里都與亞洲電池制造商達(dá)成了數(shù)十億美元的電池供應(yīng)協(xié)議，其中一些汽車制造商基于對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期看好，還與電池廠商組建了合資公司，共同開發(fā)鋰電池或電池組。為了服務(wù)于不斷增長的電動(dòng)汽車行業(yè)，大型電池產(chǎn)能為428GWh，盡管只有40%的產(chǎn)能被使用，然而，過剩的產(chǎn)能將被用來滿足全球電動(dòng)汽車的增長。

隨著性能的提高和成本的下降，鋰離子電池在其他市場的份額也在增加，包括用于電動(dòng)工具和電動(dòng)自行車，進(jìn)一步的技術(shù)進(jìn)步使鋰離子電池的應(yīng)用擴(kuò)展到電網(wǎng)/離網(wǎng)能源存儲(chǔ)系統(tǒng)(ESS)。新能源汽車等下游行業(yè)的快速增長，必將會(huì)使得碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰化工產(chǎn)品需求得到快速而強(qiáng)有力的支持。

碳酸鋰行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)：

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，目前在動(dòng)力電池開發(fā)上，中國和日本、韓國相比，續(xù)航里程和比能量都低30%～40%，可靠性上也存在差距，電池制造成本偏高。其中，比能量的差距減輕了電動(dòng)汽車的質(zhì)量，直接影響了電動(dòng)汽車的推廣。

國內(nèi)正極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低、不能產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)、多數(shù)企業(yè)技術(shù)研發(fā)以跟隨為主，沒有引領(lǐng)時(shí)代的原創(chuàng)碳酸鋰技術(shù)，品質(zhì)穩(wěn)定性相對(duì)較弱、研發(fā)投入相對(duì)較少、自動(dòng)化程度不高。

在高壓實(shí)鈷酸鋰和高電壓鈷酸鋰技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化還存在較大的差距，在其核心環(huán)節(jié)的氧化鈷技術(shù)上還待突破。碳酸鋰在高性能動(dòng)力鋰電用鎳鈷錳三元材料上和國際市場還存在較大的差距，在鎳鈷錳三元材料的穩(wěn)定性控制上存在設(shè)備和技術(shù)上的雙重障礙，尤其是在鎳鈷錳三元材料前驅(qū)體領(lǐng)域和國際還存在較大的差距。鎳鈷鋁三元材料的開發(fā)明顯落后，國外已在大量使用，中國企業(yè)尚無產(chǎn)品出現(xiàn)。在高性能動(dòng)力鋰電用錳酸鋰還存在較大的差距：主要是在錳酸鋰的球形化技術(shù)、雜質(zhì)控制、以及循環(huán)壽命性能上存在差距。

磷酸鐵鋰目前主要使用在動(dòng)力鋰電和儲(chǔ)能鋰電領(lǐng)域：在比容量、倍率以及加工新能上和國際市場還存在差距。其他新型碳酸鋰正極材料的研究熱點(diǎn)主要是富鋰錳基、磷酸鹽系、反尖晶室等新型材料的開發(fā)，中國在碳酸鋰產(chǎn)業(yè)化的研究方面進(jìn)展緩慢，此外由于日本、美國企業(yè)比較注重專利手段應(yīng)用，在專利布局方面和其他國家存在較大的差距。近幾年中國動(dòng)力電池的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，但和國際先進(jìn)水平還有一定差距，亟待加速發(fā)展。

碳酸鋰行業(yè)報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)碳酸鋰行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值。更多碳酸鋰市場前景消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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