行業(yè)有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代新機(jī)遇 中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023

• 陳澤芳 2023年7月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1335 87
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我國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)迎來(lái)加速向上的拐點(diǎn)，下游需求增長(zhǎng)空間廣闊。隨著技術(shù)不斷升級(jí)，液晶電視、電腦、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代更新頻率加快，液晶面板行業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)光學(xué)膜等原材料市場(chǎng)需求大幅提升。與此同時(shí)，在國(guó)家政策大力支持下我國(guó)的光伏行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，疊

光學(xué)膜作為新型顯示材料受到了國(guó)家多項(xiàng)政策的支持和鼓勵(lì)，如《能源技術(shù)創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃》提出需研發(fā)新一代光伏背板基膜材料，在《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版)》中將復(fù)合膜、偏光片列入首批應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償試點(diǎn)工作范圍，“十四五”以來(lái)，國(guó)家穩(wěn)步推進(jìn)我國(guó)光學(xué)膜高端化發(fā)展，如《推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，升級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程，包括高端光學(xué)薄膜。

同時(shí)，上海、云南、黑龍江、安徽等省市也相繼出臺(tái)了一系列光學(xué)膜行業(yè)相關(guān)政策，推動(dòng)新型顯示材料等核心配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，2022年10月11日，上海發(fā)布了《上海打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案》，持續(xù)推進(jìn)高端鋰電池用膜材料、新型顯示用光學(xué)膜、集成電路離型膜等材料技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)化。

中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023 行業(yè)有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代新機(jī)遇

我國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)迎來(lái)加速向上的拐點(diǎn)，下游需求增長(zhǎng)空間廣闊。隨著技術(shù)不斷升級(jí)，液晶電視、電腦、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代更新頻率加快，液晶面板行業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)光學(xué)膜等原材料市場(chǎng)需求大幅提升。與此同時(shí)，在國(guó)家政策大力支持下我國(guó)的光伏行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，疊加海外需求旺盛、大尺寸光伏背板替換趨勢(shì)成主流，長(zhǎng)期來(lái)看光伏背板膜的市場(chǎng)需求有望大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)量約為8.94億平方米，需求量約為19.1億平方米。

受益于國(guó)內(nèi)光學(xué)膜生產(chǎn)廠商持續(xù)推動(dòng)科技創(chuàng)新、重視技術(shù)研發(fā)，在細(xì)分領(lǐng)域逐漸打破國(guó)外壟斷，我國(guó)光學(xué)膜產(chǎn)品的附加值實(shí)現(xiàn)大幅提升，從而推動(dòng)行業(yè)整體高質(zhì)量增長(zhǎng)。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)廠商持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能、三星等老牌外資廠商陸續(xù)退出，國(guó)產(chǎn)面板的市占率有望持續(xù)提升，國(guó)產(chǎn)原材料顯著的成本優(yōu)勢(shì)和快速供貨能力將為上游原材料帶來(lái)更多國(guó)產(chǎn)化需求，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)有望迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代新機(jī)遇。近年來(lái)我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體下降，截至2022年我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為327.23億元。

未來(lái)，我國(guó)將大規(guī)模重建通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施，從線上到線下、從消費(fèi)到生產(chǎn)、從平臺(tái)到生態(tài)，助推數(shù)字化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型邁上新的臺(tái)階。同時(shí)，隨著智能終端的滲透率提升，應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，智能家居、穿戴式產(chǎn)品和車載交互式屏幕等創(chuàng)新智能應(yīng)用將得到迅猛的發(fā)展。作為其硬件載體，終端電子產(chǎn)品將直接獲益于通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用場(chǎng)景升級(jí)，迎來(lái)新一輪的技術(shù)變革和產(chǎn)品迭代，光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度有望回升。

隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品需求升級(jí)、LCD產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移及政府政策支持等因素影響，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來(lái)需求仍有一定增長(zhǎng)空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)416.7億元，同比增長(zhǎng)6.8%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到463.8億元，同比增長(zhǎng)5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)調(diào)查分析及投資策略研究報(bào)告》顯示：

光學(xué)膜是背光模組的核心元件，是一種由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的，均勻地附著在光學(xué)器件表面的光學(xué)介質(zhì)材料，其通過(guò)界面?zhèn)鞑ス馐鴷r(shí)光波的反射、透射、偏振等特性來(lái)達(dá)到反射、增透、分光、濾光或改變光束偏振態(tài)等效果;各個(gè)基礎(chǔ)膜片也可以進(jìn)行多層復(fù)合形成復(fù)合膜。廣義上，根據(jù)光學(xué)膜的不同特性,光學(xué)膜主要分為增亮膜、擴(kuò)散膜、反射膜、遮光膜、濾光片、偏光片、配向膜、補(bǔ)償膜、增透膜。狹義上，光學(xué)膜可分為L(zhǎng)CD液晶面板用光學(xué)膜和LCD背光模組用光學(xué)膜。

光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為PET基膜、溶劑、膠水、粒子等，光學(xué)膜經(jīng)過(guò)組裝成為背光模組、液晶模組、偏光片、OCA光學(xué)膠等組件。下游應(yīng)用于液晶面板、光通信、精密光學(xué)設(shè)備、光伏等領(lǐng)域。

我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一部分是日本、美國(guó)和韓國(guó)對(duì)上游產(chǎn)品的壟斷;另一部分是國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)內(nèi)的上市企業(yè)在光學(xué)膜領(lǐng)域走著前列的有樂(lè)凱膠片、康得新、道明光學(xué)、南洋科技、東材科技、錦富新材、佛塑科技、深紡織A，三利普。目前，光學(xué)膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在中高端市場(chǎng)，日韓公司是星辰的強(qiáng)勁對(duì)手和超越目標(biāo)。光學(xué)膜的高端市場(chǎng)由于技術(shù)門濫較高，科技含量高，產(chǎn)品差異化程度高，因而替代品不多。我國(guó)國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，目前還處于起步階段，但已經(jīng)有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入，如康得新、樂(lè)凱膠片、南洋科技和東材科技等，它們?cè)趪?guó)家政策的鼓勵(lì)下蓬勃發(fā)展且實(shí)力較強(qiáng)，有望打破外國(guó)企業(yè)的壟斷地位。

本報(bào)告根據(jù)光學(xué)膜行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)光學(xué)膜行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)調(diào)查分析及投資策略研究報(bào)告》。

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