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半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代持續(xù)加速 中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

半導(dǎo)體與信息安全的發(fā)展進(jìn)程息息相關(guān),世界各國政府都將其視為國家的骨干產(chǎn)業(yè),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平逐漸成為了國家綜合實力的象征。隨著國際產(chǎn)能不斷向我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,英特爾、三星等國際大廠陸續(xù)在我國大陸地區(qū)投資建廠,同時在集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的引導(dǎo)下,我國

近年來,國家持續(xù)出臺對半導(dǎo)體行業(yè)的政策支持給半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來了生機(jī)和動力,也推動了半導(dǎo)體設(shè)備市場的快速發(fā)展。半導(dǎo)體被譽(yù)為“制造業(yè)的大腦”、“信息產(chǎn)業(yè)的基石”。目前,隨著5G、人工智能、新能源、智能制造等快速發(fā)展,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)注度日益增高,國產(chǎn)化替代發(fā)展趨勢明顯。

半導(dǎo)體與信息安全的發(fā)展進(jìn)程息息相關(guān),世界各國政府都將其視為國家的骨干產(chǎn)業(yè),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平逐漸成為了國家綜合實力的象征。隨著國際產(chǎn)能不斷向我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移,英特爾、三星等國際大廠陸續(xù)在我國大陸地區(qū)投資建廠,同時在集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的引導(dǎo)下,我國大陸集成電路生產(chǎn)線建設(shè)熱情高漲,我國大陸地區(qū)對半導(dǎo)體設(shè)備的需求巨大。

根據(jù)中研研究院出版的《2023-2028年半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示:

半導(dǎo)體設(shè)備是指用于生產(chǎn)各類型集成電路與半導(dǎo)體分立器件的專用設(shè)備,具有產(chǎn)品種類多、技術(shù)要求高、制造難度大、設(shè)備價值高、行業(yè)壁壘深厚的特點。在整個集成電路制造和封測過程中,一個芯片的生產(chǎn)會經(jīng)過上千道工序,可以劃分出百種不同的機(jī)臺。根據(jù)制造流程,可以將其分為前道的晶圓制造設(shè)備與后道封測設(shè)備。前道設(shè)備主要包括光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備等;后道設(shè)備主要包括劃片機(jī)、貼片機(jī)等,前道設(shè)備的市場規(guī)模占整個設(shè)備市場規(guī)模的80%以上。

目前,中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成 " 一超多強(qiáng) " 的格局,行業(yè)龍頭北方華創(chuàng)在刻蝕、沉積、清洗、熱處理、檢測等半導(dǎo)體制造工藝流程中實現(xiàn)了除光刻外的全棧式覆蓋,構(gòu)建了覆蓋面廣泛的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品銷售管線,成為了行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢的平臺級企業(yè)。

隨著半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)競爭的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內(nèi)外優(yōu)秀的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究,特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。

SEMI:預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為870億美元

SEMI 宣布,繼 2022 年創(chuàng)下 1,074 億美元的行業(yè)紀(jì)錄后,半導(dǎo)體設(shè)備在2023年的銷售將下跌18.6%至 874 億美元。展望明年,半導(dǎo)體設(shè)備的銷售將強(qiáng)勢復(fù)蘇。SEMI預(yù)測,半導(dǎo)體設(shè)備2024 年的銷售將達(dá)到 1000 億美元,這將由前端和后端領(lǐng)域共同推動。

晶圓廠設(shè)備(包括晶圓加工、晶圓廠設(shè)施和掩膜/光罩設(shè)備)的銷售額預(yù)計到 2023 年將下降 18.8%至 764 億美元,超過 SEMI 在 2022 年年底預(yù)測的 16.8% 降幅。預(yù)計到2024 年,晶圓廠設(shè)備領(lǐng)域?qū)⒄紡?fù)蘇的大部分,達(dá)到 1000 億美元,銷售額達(dá)到 878 億美元,增長 14.8%。由于宏觀經(jīng)濟(jì)條件充滿挑戰(zhàn)和半導(dǎo)體需求疲軟,后端設(shè)備細(xì)分市場銷售額 2022 年的下降預(yù)計將在 2023 年繼續(xù)。到 2023 年,半導(dǎo)體測試設(shè)備市場銷售額預(yù)計將萎縮 15%至 64 億美元,而組裝和封裝設(shè)備銷售額預(yù)計將下降 20.5%至 46 億美元。然而,測試設(shè)備和組裝及包裝設(shè)備領(lǐng)域預(yù)計到 2024 年將分別增長 7.9% 和 16.4%。

數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計 2023 年和 2024 年,中國大陸、中國臺灣和韓國仍將是設(shè)備支出的三大目的地。預(yù)計中國臺灣將在 2023 年重新占據(jù)領(lǐng)先地位,而中國大陸預(yù)計將在 2024 年重回榜首位置。大多數(shù)地區(qū)的設(shè)備支出都受到追蹤預(yù)計 2023 年將下降,然后在 2024 年恢復(fù)增長。

中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

中國半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展起步相對較晚,自2000年以來才正式起步,經(jīng)過20余年的培育與發(fā)展,已經(jīng)有不少如晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、電科裝備、屹唐半導(dǎo)體等一批企業(yè)成為在全球市場上具有一定競爭力的企業(yè),追趕步伐不斷加快。目前,國內(nèi)半導(dǎo)體專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大的超過40家,北京、上海、浙江、廣東是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)主要分布地區(qū)。受益于強(qiáng)有力的國家戰(zhàn)略支持,密集的資本和人才投入,起步較晚的本土半導(dǎo)體設(shè)備上市公司在國產(chǎn)替代的重大機(jī)遇下,2022年業(yè)績迎來快速增長,增速普遍高于國際半導(dǎo)體設(shè)備巨頭。

近年來中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備需求規(guī)模占全球市場份額出現(xiàn)明顯提升。中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場在 2022 年中國大陸在全球市場占比實現(xiàn) 26.3%,連續(xù)3年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場。近年來,隨著中國對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度重視,中國部分半導(dǎo)體專用設(shè)備企業(yè)經(jīng)過了十年以上的技術(shù)研發(fā)和積累,在部分技術(shù)領(lǐng)域陸續(xù)取得了突破,成功地通過了部分集成電路制造企業(yè)的驗證,成為了制造企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商。近年來我國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)銷售額呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。

隨著中美貿(mào)易摩擦的加速,半導(dǎo)體全供應(yīng)鏈國產(chǎn)化勢在必行。在需求拉動和國產(chǎn)替代浪潮的推動下,伴隨著國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資基金不斷的落實與實施,如加大資金支持、出臺稅收優(yōu)惠政策、加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等,這些都有助于半導(dǎo)體設(shè)備市場的持續(xù)發(fā)展,半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)迎來巨大的發(fā)展契機(jī)。未來幾年我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)仍將保持高速增長。

更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。同時中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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