暖通空調(diào)用熱泵及壓縮機(jī)行業(yè)市場發(fā)展趨勢觀察

• 朱夢華 2023年7月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 594 33
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熱泵是一種利用高位能使能量從低位熱源流向高位熱源的節(jié)能裝置，其原理是可以把不能直接利用的地位熱能轉(zhuǎn)換為可以利用的高位熱能，從而達(dá)到節(jié)約部分高位能的目的，主要用于供暖、熱水等用途?？諝鈮嚎s機(jī)和制冷壓縮機(jī)是應(yīng)用最廣泛的壓縮機(jī)，兩者合計(jì)市場規(guī)模壓縮機(jī)總市場

中國暖通空調(diào)行業(yè)上游零部件市場分析一熱泵

一、熱泵概述及全球市場趨勢

熱泵是一種利用高位能使能量從低位熱源流向高位熱源的節(jié)能裝置，其原理是可以把不能直接利用的地位熱能轉(zhuǎn)換為可以利用的高位熱能，從而達(dá)到節(jié)約部分高位能的目的，主要用于供暖、熱水等用途。

隨著全球節(jié)能減排進(jìn)程的不斷推進(jìn)，具有環(huán)保能效的各類裝置持續(xù)發(fā)展，迎合全球能源結(jié)構(gòu)的低碳化轉(zhuǎn)型，熱泵通過充分利用低品位熱能而得到較大的供熱量，從而達(dá)到節(jié)能的目的，根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，近年來全球熱泵市場需求正在進(jìn)一步擴(kuò)大。

從市場發(fā)展趨勢來看：能源危機(jī)催化，海外市場景氣度攀升。由于俄烏沖突，俄羅斯對歐洲采取天然氣制裁，目前歐洲能源局勢緊張。為應(yīng)對俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)，歐洲出臺的"REPowerEU"計(jì)劃主要針對能源的四個核心領(lǐng)域給予資金支持，其中560億歐元用于在節(jié)能領(lǐng)域鼓勵熱泵等高效設(shè)備的使用。根據(jù)歐洲熱泵協(xié)會估計(jì)，歐洲熱泵的潛在年銷量約680萬臺，潛在總安裝量為8990萬臺。

二、中國熱泵行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）熱泵供給情況

我國是熱泵生產(chǎn)大國。中國熱泵行業(yè)起步晚于歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，進(jìn)入二十一世紀(jì)后加速發(fā)展，從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)入成長期。隨著國家工業(yè)快速發(fā)展、熱泵技術(shù)研究不斷創(chuàng)新，我國已建成較為完善的熱泵產(chǎn)業(yè)鏈?！稛岜弥μ贾泻桶灼?022）》提及的中國節(jié)能協(xié)會、歐洲熱泵協(xié)會、日本熱泵與儲熱中心、產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)，2020年，中國熱泵產(chǎn)品年產(chǎn)量超過200萬臺，占全球的比重接近六成。

我國熱泵市場近年穩(wěn)健發(fā)展，2021年再現(xiàn)復(fù)蘇性增長。根據(jù)《2021年中國熱泵供暖產(chǎn)業(yè)發(fā)展年鑒》，2017-2021年，我國熱泵行業(yè)市場規(guī)模從203.2億元增長至248.2億元，期間CAGR為5.13%。2021年，在海外熱泵市場快速發(fā)展、國內(nèi)雙碳目標(biāo)背景、精裝房配套率提升等因素的推動下，我國熱泵行業(yè)市場規(guī)模同比增速接近23%。

（2）熱泵需求情況

隨著熱泵技術(shù)不斷成熟，其節(jié)能優(yōu)勢在各領(lǐng)域得到驗(yàn)證，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬。光伏熱泵、新能源車熱管理系統(tǒng)、烘干等領(lǐng)域行業(yè)空間廣闊、前景較好，伴隨熱泵在相關(guān)場景滲透率持續(xù)提升、需求長期向好。從需求結(jié)構(gòu)看，我國空氣源熱泵以采暖需求為主。2021年我國空氣源熱泵采暖/熱水/烘干需求占比分別為55.4%/35.5%/9.1%。從趨勢看，2017年以來采暖及熱水需求有所下滑，烘干需求占比持續(xù)擴(kuò)大。

"光伏+熱泵"產(chǎn)品類型多樣化，助力熱泵市場快速打開。光伏熱泵即能夠?qū)崿F(xiàn)光伏電站、空氣能熱泵適配組合，光伏電站將太陽能轉(zhuǎn)化為電能、補(bǔ)充空氣能熱泵所需的電力，空氣能熱泵消耗電能進(jìn)行供暖，光伏發(fā)電量基本覆蓋熱泵耗電量，從而實(shí)現(xiàn)清潔取暖和能源投資的雙重目標(biāo)。同時歐洲如丹麥等國家熱泵租賃業(yè)務(wù)興起，熱泵租賃與融資租賃業(yè)務(wù)類型較為相似，熱泵使用者可以根據(jù)合同在相應(yīng)的時間內(nèi)支付供暖和產(chǎn)品費(fèi)用，能夠?qū)崿F(xiàn)減少用戶安裝問題及節(jié)約熱泵前期開發(fā)成本，從而快速打開熱泵銷售市場。

熱泵應(yīng)用于新能源車熱管理系統(tǒng)，大幅提升新能源車整體續(xù)航水平。據(jù)新浪汽車發(fā)起的續(xù)航比賽，模擬正常冬季用車環(huán)境下搭載熱泵技術(shù)的電動車每100km實(shí)測耗電量較之其他電動汽車降低10%以上，節(jié)電效果顯著。隨著消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)性及續(xù)航里程需求的提高，熱泵逐漸成為新能源汽車熱管理的升級趨勢之一，比亞迪海豚、大眾ID.3、特斯拉ModelY等新能源車已經(jīng)配備熱泵空調(diào)。上市公司三花智控、盾安環(huán)境等積極布局新能源車熱管理業(yè)務(wù)，21年相關(guān)業(yè)務(wù)收入分別同增+166%/+136%。

熱泵節(jié)能優(yōu)勢顯著，有望在烘干領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展。2020年工業(yè)干燥能耗占我國國民經(jīng)濟(jì)總能耗12%左右，涵蓋農(nóng)業(yè)、食品、化工、制陶業(yè)、醫(yī)藥、礦產(chǎn)加工、制漿造紙、木材加工等眾多行業(yè)。熱泵烘干機(jī)熱效率高達(dá)400%，較傳統(tǒng)干燥方式熱效率40%，節(jié)能效率達(dá)90%，此前受限于成本較高、發(fā)展較慢、熱泵烘干市場較小，長期來看受益于節(jié)能優(yōu)勢，熱泵有望在烘干市場獲得長足發(fā)展。熱泵家用干燥場景亦逐步拓寬，熱泵干衣機(jī)因烘干溫度較低（60-70℃）減少對衣物的損傷、且用電量僅為普通冷凝干衣機(jī)的50%，成為南方潮濕多雨氣候下的新寵。

（3）熱泵競爭格局

國際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，我國制造端優(yōu)勢顯著、份額有望持續(xù)提升。熱泵產(chǎn)業(yè)鏈貫穿下游品牌及上游制造商，制造端又可分為整機(jī)、零部件。

1）品牌商：由于熱泵安裝難度大+更換周期長，消費(fèi)者傾向選擇渠道布局完善、品牌力強(qiáng)的國際品牌，外資品牌主導(dǎo)全球中高端市場，歐洲為目前全球主流品牌加碼布局市場。我國熱泵以工程招標(biāo)居多、中低端為主，競爭格局集中，以國內(nèi)品牌為主。

2）整機(jī)制造商：由于供應(yīng)鏈完善、成本較低，我國是熱泵全球整機(jī)主要生產(chǎn)基地、產(chǎn)量占全球近60%，制冷劑環(huán)保要求趨嚴(yán)及出口認(rèn)證資質(zhì)將推動高品質(zhì)出口代工廠份額進(jìn)一步提升。

3）零部件制造商：我國熱泵零部件產(chǎn)業(yè)鏈配套較為齊全，重要部件為壓縮機(jī)、換熱器及閥件。我國為全球壓縮機(jī)主要制造國，但渦旋壓縮機(jī)仍處外資主導(dǎo)格局、外資CR5達(dá)84%，國內(nèi)廠商國產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)中。換熱器以翅片為主、格局較分散，閥件產(chǎn)品競爭格局較為集中。

三、中國熱泵行業(yè)市場發(fā)展趨勢前景

隨著國家發(fā)展理念的轉(zhuǎn)變，越來越重視生態(tài)文明建設(shè)，環(huán)保、可再生、潔凈的新能源開發(fā)及利用已愈來愈受到人們的青睞。我國地源熱泵應(yīng)用前景廣闊，開發(fā)利用發(fā)展較快。

基于熱泵未來10年滲透率發(fā)展進(jìn)行情景假設(shè)。在國內(nèi)政策推動及應(yīng)用場景不斷拓寬的背景下，熱泵國內(nèi)市場有望持續(xù)替代燃煤、純電產(chǎn)品?；谥袊?jié)能協(xié)會熱泵專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)，2020年熱泵在城鎮(zhèn)供暖/農(nóng)村供暖/熱水/烘干應(yīng)用占比分別為10%/5%/2%/1%，我們對國內(nèi)熱泵未來10年滲透率進(jìn)行低速/中速/高速三種場景假設(shè)，預(yù)計(jì)熱泵銷量2020-2030年有望保持中高速增長、CAGR為15-19%。

外銷有望成為國內(nèi)熱泵市場增長新動力

拉長時間維度來看，外銷逐漸成為國內(nèi)熱泵市場增長的新動能。一方面，2017年之后國內(nèi)"煤改電"補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致國內(nèi)熱泵市場增速有所放緩；另一方面，歐洲地區(qū)開始加大補(bǔ)貼力度推進(jìn)熱泵普及以應(yīng)對能源危機(jī)，對國內(nèi)出口形成有力拉動。

四、中國暖通空調(diào)對熱泵的需求趨勢

（1）熱泵銷量及結(jié)構(gòu)

據(jù)《中國熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）》統(tǒng)計(jì)，2021年，我國熱泵產(chǎn)業(yè)中主要的空氣源熱泵產(chǎn)品全年銷售額達(dá)到227.1億元，以接近25%的同比增長率交出一份完美的答卷，其中內(nèi)銷市場規(guī)模為178.5億完，同比增長了13.8%，出口市場規(guī)模為48.6億元，同比增長了93.6%。2021年，我國空氣源熱泵供暖銷售額為88.7億元，同比增長22.0%；空氣源熱泵熱水銷售額為71.1億元，同比增長3.2%；空氣源熱泵烘干為18.7億元，同比增長22.2%。

五、熱泵全球供給情況

（1）主要進(jìn)口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點(diǎn)

目前我國熱泵行業(yè)主要以出口為主，相比之下進(jìn)口市場發(fā)展緩慢，截止到2021年末，國內(nèi)熱泵市場出口量達(dá)130萬臺，同比增長約97%，出口金額為3.9億美元，同比增長約39.3%；同期熱泵市場進(jìn)口量達(dá)0.2萬臺左右，同比下降約25%，進(jìn)口金額達(dá)860萬美元，同比增長約22%。

（2）主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優(yōu)勢

從熱泵市場來看，中國是全球熱泵出口市場的最大出口國，熱泵出口市場份額2021年占比19%，還尚未與第二名拉開差距?？諝庠礋岜迷谥袊鴵碛挟a(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，未來復(fù)刻暖通空調(diào)的世界工廠地位指日可待。

從我國熱泵出口分銷地區(qū)來看，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國向歐洲出口106.1萬臺熱泵，占出口總量的78.1%，其它國家包括澳大利亞、加拿大等占比相對較低；細(xì)分來看，2021年在中國向歐洲出口的熱泵產(chǎn)品中，法國和意大利占據(jù)較高份額，分別達(dá)到18.0%和12.0%。

六、中國熱泵出口重點(diǎn)企業(yè)及優(yōu)劣勢

國內(nèi)上市整機(jī)廠商：海爾、美的、格力、萬和電氣、日出東方、華帝、華天成、派沃、同益、申菱環(huán)境、TCL；國內(nèi)非上市整機(jī)廠商：中廣歐特斯、芬尼、紐恩泰、福德、生能、同方、TCL、萬居?。粐馍鲜姓麢C(jī)廠商：約克、麥克維爾。

2022年國內(nèi)空氣源熱泵市場銷售額CR3為34%、CR5為49%，格局相對較為集中，其中海爾、美的、格力市場份額領(lǐng)先，中廣歐特斯、紐恩泰等熱泵專業(yè)廠商位列其后。整體上看，我國熱泵市場以國內(nèi)品牌為主、國際品牌占比較低，主要原因?yàn)榇饲拔覈鵁岜檬袌鍪艿?煤改電"政策刺激，主要以北方商用采暖及熱水招投標(biāo)形式為主，故產(chǎn)品偏中低端、國內(nèi)中小熱泵企業(yè)參與玩家較多，而國際品牌主要布局高端市場、因此在國內(nèi)市占率偏低。

中國暖通空調(diào)行業(yè)上游零部件市場分析一壓縮機(jī)

一、壓縮機(jī)概述及全球市場趨勢

空氣壓縮機(jī)和制冷壓縮機(jī)是應(yīng)用最廣泛的壓縮機(jī)，兩者合計(jì)市場規(guī)模壓縮機(jī)總市場的80%?？諝鈮嚎s機(jī)在石油化工、制造業(yè)、風(fēng)電、車輛制動等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，制冷壓縮機(jī)主要用于供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)(HVAC)設(shè)備以及住宅、商業(yè)、工業(yè)制冷系統(tǒng)中。

根據(jù)Technavio統(tǒng)計(jì)，2022年全球空氣壓縮機(jī)和制冷空調(diào)壓縮機(jī)的市場規(guī)模分別達(dá)到550億美元和160億美元，2023年預(yù)計(jì)增長4.75%。根據(jù)Omdia低壓電機(jī)市場報(bào)告，2021年壓縮機(jī)用低壓電機(jī)市場容量約24.37億美元，占到整體低壓電機(jī)市場容量的19%左右。

近年來，永磁壓縮機(jī)（主要是以永磁變頻電機(jī)驅(qū)動的壓縮機(jī)）將空壓機(jī)帶入了新的節(jié)能時代。除了普通永磁變頻電機(jī)，磁懸浮軸承高速永磁電機(jī)也成為市場熱點(diǎn)，此類電機(jī)除了應(yīng)用于天然氣壓縮機(jī)和渦輪膨脹機(jī)，還可以用于空氣和制冷離心壓縮機(jī)。

二、中國壓縮機(jī)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

（1）壓縮機(jī)供給情況

2017-2021年中國制冷設(shè)備用壓縮機(jī)產(chǎn)量不斷增加，2020年中國制冷設(shè)備用壓縮機(jī)產(chǎn)量為4.53億臺，同比2019年增漲2.98%，2021年中國制冷設(shè)備用壓縮機(jī)產(chǎn)量約5.39億臺，同比增漲19%。

（2）壓縮機(jī)需求情況

家用電器是居民能源消耗的"大戶"，從細(xì)分領(lǐng)域來看，主要集中在制冷、空調(diào)等方面，而壓縮機(jī)又是制冷系統(tǒng)的心臟，對于制冷設(shè)備來說是必不可少的一部分。近年來，隨著人們收入水平的提高，對制冷、空調(diào)等電器的需求量不斷增加，在2022年，我國家用冷柜產(chǎn)量為2260.2萬臺，家用冰箱產(chǎn)量為8664.4萬臺，空調(diào)產(chǎn)量為22247.3萬臺。

（3）壓縮機(jī)競爭格局

從各個壓縮機(jī)品類格局來看，根據(jù)制冷網(wǎng)信息，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)中國企業(yè)依托整機(jī)品牌的配套優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了較高的市場份額；全封活塞壓縮機(jī)中國企業(yè)也通過資本紐帶及整機(jī)配套整合了行業(yè)資源，份額也較為集中，在技術(shù)層面上中外企業(yè)已經(jīng)難分伯仲，但海外企業(yè)品牌仍具備一定優(yōu)勢；渦旋壓縮機(jī)中國企業(yè)尚在逐步跟進(jìn)，但行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌仍主要為美系、日系企業(yè)為主，海外集中度較高；半封活塞機(jī)中國企業(yè)已經(jīng)強(qiáng)勢切入，逐步與海外企業(yè)同臺競爭；螺桿壓縮機(jī)在大型商用及工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，部分國內(nèi)獨(dú)立品牌也實(shí)現(xiàn)切入。

家電產(chǎn)業(yè)鏈一體化及家電產(chǎn)業(yè)大發(fā)展浪潮下，中國企業(yè)在冰箱用的全封活塞式壓縮機(jī)、空調(diào)用轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)均有規(guī)模較大的自主壓縮機(jī)品牌，例如格力旗下珠海凌達(dá)、美的旗下美芝GMCC、海信旗下上海日立、長虹旗下的長虹華意等，以及配套家電企業(yè)成長起來的海立、東貝等。

三、中國壓縮機(jī)行業(yè)市場發(fā)展趨勢前景

中國轉(zhuǎn)子、全封活塞壓縮機(jī)（主要應(yīng)用于空調(diào)、制冷家電產(chǎn)品）產(chǎn)業(yè)已經(jīng)構(gòu)建起全球競爭力，國內(nèi)核心企業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)龍頭正在不斷向產(chǎn)品附加值更高的領(lǐng)域拓展，提升規(guī)模及盈利，同時也在進(jìn)入中國企業(yè)份額不高的領(lǐng)域，不斷解決自主可控問題。長期來看，我國經(jīng)濟(jì)基本面仍然穩(wěn)固，居民收入和消費(fèi)水平不斷提升的大趨勢不會改變，消費(fèi)者對家電高能效、小型化、低噪化等方面需求越來越高，未來壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)的增長不但來自于零部件產(chǎn)品優(yōu)化能耗、節(jié)能減排、低噪運(yùn)行的技術(shù)創(chuàng)新，同時也來自于產(chǎn)業(yè)鏈能力的不斷外溢，拓展產(chǎn)品邊界帶來新成長，不斷驅(qū)動壓縮機(jī)的技術(shù)迭代，市場發(fā)展的內(nèi)在動力仍然充沛。

四、中國暖通空調(diào)對壓縮機(jī)的需求趨勢

（1）壓縮機(jī)銷量

2021年我國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)累計(jì)產(chǎn)量23824.8萬臺，同比上漲13.2%；銷量23857.1萬臺，同比上漲12.8%。2021年，我國全封活塞壓縮機(jī)（HermeticPistonCompressors）產(chǎn)量為25738.7萬臺，同比增長14.9%；銷量為25580.2萬臺，同比增長12.5%。

（2）壓縮機(jī)銷量結(jié)構(gòu)

從中國銷售數(shù)據(jù)來看，銷量占比最高的仍為全封活塞式及轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)（兩者主要應(yīng)用于家用冰箱冷柜及家用空調(diào)等小冷量場景）。

五、壓縮機(jī)全球供給情況

（1）主要進(jìn)口國家、占比、三年趨勢及國家需求特點(diǎn)

據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月我國壓縮機(jī)進(jìn)口量為710萬臺，同比下降9.66%；進(jìn)口額為19.55億美元，同比下降11.02%。

（2）主要出口國家、占比、三年趨勢及國家優(yōu)勢

據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月我國壓縮機(jī)出口量為14530萬臺，同比下降9.09%；出口額為77.4億美元，同比增長0.06%。

六、中國壓縮機(jī)出口重點(diǎn)企業(yè)及優(yōu)劣勢

產(chǎn)業(yè)附加值更高的技術(shù)門檻更高的壓縮機(jī)市場如渦旋、螺桿、離心等產(chǎn)品市場主要被海外企業(yè)占據(jù)，代表性企業(yè)包括瑞典阿特拉斯科普柯、愛爾蘭英格索蘭、美國丹佛斯、壽力等，部分中國企業(yè)已經(jīng)切入該市場。

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