2023錫冶煉行業(yè)供需趨勢及市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年6月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 268 10
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現(xiàn)代錫冶煉主要包括四道生產(chǎn)工序，即錫精礦預處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理。其中還原熔煉主要 包括電爐熔煉、澳斯麥特爐兩種生產(chǎn)工藝;還原熔煉處理會形成含錫量80%左右的粗錫。

錫是一種有銀白色金屬光澤的低熔點金屬，純錫質柔軟，常溫下展性好，化學性質穩(wěn)定， 不易被氧化，常保持銀閃閃的光澤。錫在地殼中的含量為 0.004%，幾乎都以錫石(氧化錫) 的形式存在，此外還有極少量的錫的硫化物礦。

錫的用途主要集中在錫合金、錫化工品、錫 材、鉛酸電池，其中錫合金中的錫焊料、錫材中的馬口鐵(鍍錫板)、錫化工產(chǎn)品的占比較高。

現(xiàn)代錫冶煉主要包括四道生產(chǎn)工序，即錫精礦預處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理。其中還原熔煉主要 包括電爐熔煉、澳斯麥特爐兩種生產(chǎn)工藝;還原熔煉處理會形成含錫量80%左右的粗錫。

精煉通常采用火法冶金和電解法冶金 兩種方法，形成含錫量99%以上的精煉錫，金屬錫的中間產(chǎn)品以精錫產(chǎn)品、錫鉛焊料錠、錫基鑄造合金錠以及錫基軸承合金錠 為主，并廣泛應用于醫(yī)藥、化工、農(nóng)業(yè)、塑料、電子、輕工、汽車、船舶等終端消費領域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國錫冶煉行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》顯示：

根據(jù)美國地質勘探局的數(shù)據(jù)，截至2021年年底，中國錫礦儲量110萬噸，占全球總儲量的22%，居世界首位;印度尼西亞、緬甸的儲量分列第二、第三位，分別為80萬噸和70萬噸，儲量占比為16%和14%。

錫作為稀有金屬，地殼含量較低，可用資源有限，傳統(tǒng)產(chǎn)錫地區(qū)面臨著不同程度品位下降、人力成本和開采成本上升等因素的影響，主要供應國近年增產(chǎn)有限。由于錫礦資源分布和供應相對集中，行業(yè)進入存在一定壁壘，且近年來受宏觀環(huán)境及區(qū)域沖突的影響，行業(yè)資本投入長期不足，目前在投產(chǎn)的新項目短期內(nèi)達產(chǎn)的可能性較低，短中期內(nèi)礦端難現(xiàn)放量增長。

4月，我國錫礦進口量為18671噸，環(huán)比減少14.85%，同比增加18.09%;1—4月，我國錫礦累計進口量為74171噸，同比減少29.05%。錫精礦進口量大幅度下滑，主要原因為進入2023年，錫現(xiàn)貨價格出現(xiàn)明顯下跌，疊加錫礦品位下降的影響，錫礦開采利潤受損，引發(fā)礦商捂貨情緒。

2023錫冶煉行業(yè)供需趨勢及市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

錫冶煉需要經(jīng)過錫精礦預處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理四道程序。錫礦物為錫冶煉重要來源，錫礦物種類繁多，包括錫石、黃錫礦、黑錫礦、硫錫礦以及水錫石等。

截至目前，我國共探明錫礦產(chǎn)地293處，集中分布于廣東、江西云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古等地，以上地區(qū)占據(jù)我國錫總儲量的94.6%。云南個舊錫礦素有“錫都”之譽，是世界著名錫礦帶之一。

5月，國內(nèi)精煉錫產(chǎn)量為1.57萬噸，環(huán)比增加4.72%，同比減少4.1%;1—5月，國內(nèi)精煉錫累計產(chǎn)量同比減少2.6%。預計6月產(chǎn)量為1.37萬噸，同比增加32.69%。目前云南和江西地區(qū)精煉錫冶煉企業(yè)合計開工率為54.17%，其中云南地區(qū)冶煉企業(yè)開工率為57.46%，多數(shù)企業(yè)依然持穩(wěn)生產(chǎn);江西地區(qū)冶煉企業(yè)開工率為48.56%，產(chǎn)能略有下降。

當下多數(shù)冶煉企業(yè)表示，錫礦和廢料供給相對偏緊，近期原料采購量減少，考慮到錫錠火法冶煉周期在兩周左右，錫錠電解冶煉周期在1個月附近，近兩周錫冶煉企業(yè)原料采購緊缺狀態(tài)會逐漸反饋至后續(xù)的錫錠產(chǎn)出。整體來看，近期錫冶煉企業(yè)的產(chǎn)量仍然難以大幅增加。

我國錫市場集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場份額。錫作為國家稀有金屬戰(zhàn)略資源，在半導體芯片、5G通訊、光伏電池、軍工國防等多個產(chǎn)業(yè)門類中廣泛應用、不可或缺。黨的十八大以來，云錫集團立足云南、謀劃國內(nèi)、輻射海外，全面推進以錫為主多金屬資源拓展，目前，保有錫資源儲量占全球10%，銦資源儲量占全球30%，位居全球第一，資源保障能力持續(xù)增強。

過去十年，云錫集團國內(nèi)市場占有率從39.4%提高至49.3%、國際市場占有率從18.4%提高至23.9%，進出口業(yè)務在疫情沖擊下，實現(xiàn)逆勢上揚，進出口額位列云南省前茅，增長幅度連續(xù)多年保持全省第一。

根據(jù)國際錫協(xié)的數(shù)據(jù)，2022 年全球錫的下游需求以焊料為主。錫的消費結構主要如下： 焊料仍居首位，占比 49%，錫化工占 17%，馬口鐵占 12%，鉛酸蓄電池占 7%，其他占比 15%。錫的下游應用中，焊料和化工領域的工藝已有多年歷史，在商業(yè)應用領域呈現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)。

錫焊料包括錫條、錫絲、錫膏三種形式，錫條和錫絲占比約 80%，用于傳統(tǒng)波峰焊，在 電視、洗衣機、冰箱等家電領域應用;錫膏應用于 3C 產(chǎn)品。2021 年，按照終端市場來劃分， 錫焊料應用于消費電子、光伏焊帶、計算機、汽車電子的比例分別為 26%、24%、19%和 16%。

從需求角度來看，新興市場的錫需求十分強勁，呈上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國將成為全球最大的錫消費國，預計達到30.3萬噸。此外，其他一些地區(qū)的錫消費預計也有增長，其中包括中東、南美洲和歐洲地區(qū)，消費量繼續(xù)增長，消費增長將主要來自隨著其不斷發(fā)展的可再生能源發(fā)電廠、創(chuàng)新技術以及電子產(chǎn)品的維護和更新對錫的需求。

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