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2023投資理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

投資理財(cái),投資理財(cái)是指投資者通過(guò)合理安排資金,運(yùn)用諸如儲(chǔ)蓄、銀行理財(cái)產(chǎn)品、債券、基金、股票、期貨、商品現(xiàn)貨、外匯、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、黃金、P2P、文化及藝術(shù)品等投資理財(cái)工具對(duì)個(gè)人、家庭和企事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行管理和分配,達(dá)到保值增值的目的,從而加速資產(chǎn)的增長(zhǎng)。

2023年4月,據(jù)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站消息,一些不法分子利用“代理退?!薄耙苑筐B(yǎng)老”“投資理財(cái)”等方式“套路”詐騙消費(fèi)者,尤其令老年人“防不勝防”,嚴(yán)重侵害老年消費(fèi)者合法權(quán)益。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布2023年第1期風(fēng)險(xiǎn)提示,提醒廣大老年消費(fèi)者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),謹(jǐn)防三類養(yǎng)老詐騙陷阱。

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投資理財(cái),投資理財(cái)是指投資者通過(guò)合理安排資金,運(yùn)用諸如儲(chǔ)蓄、銀行理財(cái)產(chǎn)品、債券、基金、股票、期貨、商品現(xiàn)貨、外匯、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、黃金、P2P、文化及藝術(shù)品等投資理財(cái)工具對(duì)個(gè)人、家庭和企事業(yè)單位資產(chǎn)進(jìn)行管理和分配,達(dá)到保值增值的目的,從而加速資產(chǎn)的增長(zhǎng)。

投資理財(cái)一詞,最早見(jiàn)于20世紀(jì)90年代初期的報(bào)端。隨著我國(guó)股票債券市場(chǎng)的擴(kuò)容,商業(yè)銀行、零售業(yè)務(wù)的日趨豐富和市民總體收入的逐年上升,“理財(cái)”概念逐漸走俏。

投資者要進(jìn)行投資理財(cái),需先開(kāi)立相應(yīng)的投資理財(cái)賬戶。為防范投資者陷入投資理財(cái)誤區(qū),造成財(cái)產(chǎn)、精神上的損失,投資者在開(kāi)立儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、股票、債券、外匯、期貨、黃金等投資理財(cái)賬戶時(shí)應(yīng)到符合國(guó)家監(jiān)管要求的正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理。我國(guó)金融機(jī)構(gòu)主要分為銀行、保險(xiǎn)及證券三大組成部分,但從投資理財(cái)途徑上看,證券公司能為投資者提供較多的投資理財(cái)途徑及申請(qǐng)更多類別的投資理財(cái)賬戶。而部分理財(cái)工具(如債券)也可通過(guò)多種渠道(銀行或證券公司)開(kāi)立投資理財(cái)賬戶。

投資理財(cái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)智能理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模僅300.7億元,到2018年已上升到2546.9億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)191%。

2019年第二季度,投資理財(cái)市場(chǎng)整體活躍用戶規(guī)模達(dá)到了8565萬(wàn)人,相較上個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)2.2%,小幅環(huán)比上升。從月份角度來(lái)看,投資理財(cái)市場(chǎng)4月的活躍用戶規(guī)模為4769.7萬(wàn)人、5月為4697.5萬(wàn)人、6月為4989.1萬(wàn)人,增速變化與以往相比基本穩(wěn)定。中國(guó)個(gè)人可投資金融資產(chǎn)規(guī)模從2013年76萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2018年147萬(wàn)億元,雖然2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響增速放緩至8%,但整體仍然保持著持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在投資理財(cái)APP季度活躍用戶層面,螞蟻財(cái)富圍繞用戶提供全生命周期深度服務(wù),積極構(gòu)建用戶服務(wù)生態(tài),2019年H1活躍人數(shù)487.5萬(wàn),位列第一。

從企業(yè)的角度看,2019年上半年,在行業(yè)用戶規(guī)模前10中,螞蟻財(cái)富以人均單日27.9分鐘的使用時(shí)長(zhǎng)排名第一,愛(ài)錢進(jìn)和陸金所以19.4分鐘和11.6分鐘的人均單日使用時(shí)長(zhǎng)分別排名第二和第三。

中國(guó)家庭財(cái)富指數(shù)從2020年第四季度的103. 7下降至2021年第一季度的103.2;家庭收入指數(shù)從2020年第四季度的103. 1下降至2021年第一季度的102.4;工作穩(wěn)定性指數(shù)從2020年第四季度的98.4下降至2021年第一季度的98.2。 從家庭收入水平看,年收入30萬(wàn)及以上家庭的收入水平持續(xù)增加,收入指數(shù)從2020年一季度的110.9增加到127.6;年收入10-30萬(wàn)家庭的收入水平也開(kāi)始正向增長(zhǎng),收入指數(shù)從2020年一季度的96.9增加到111.4;年收入5-10萬(wàn)家庭的收入指數(shù)從2020年一季度的85.1增加到98;年收入5萬(wàn)及以下家庭的收入指數(shù)從2020年一季度的62.0增加到2021年第一季度的72.6。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)投資理財(cái)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

一般而言,銀行方面,通過(guò)銀行開(kāi)立的投資理財(cái)賬戶可以辦理儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品和銀行理財(cái)產(chǎn)品以及基金類產(chǎn)品,大型銀行還可通過(guò)銀行系統(tǒng)購(gòu)買國(guó)債。由于銀行網(wǎng)點(diǎn)分布較廣,通過(guò)銀行渠道開(kāi)立的投資理財(cái)賬戶可到銀行柜臺(tái)辦理。保險(xiǎn)公司方面,通過(guò)保險(xiǎn)公司開(kāi)立的投資理財(cái)賬戶可以購(gòu)買壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等投資理財(cái)產(chǎn)品。

證券公司方面,通過(guò)證券公司申請(qǐng)開(kāi)立的投資理財(cái)賬戶可運(yùn)用股票(包括A股、B股、H股等)、債券(包括國(guó)債、企業(yè)債、公司債等)、期貨(包括金融期貨如股指期貨、外匯期貨等,商品期貨如黃金期貨、農(nóng)產(chǎn)品期貨等)等一系列的投資理財(cái)工具進(jìn)行投資理財(cái)。證券賬戶的開(kāi)立可到各證券公司營(yíng)業(yè)部辦理,需要在交易日內(nèi)辦理。部分證券公司可通過(guò)各省份網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)預(yù)約,通過(guò)預(yù)約的開(kāi)戶時(shí)間則相應(yīng)較為靈活,可支持周六日開(kāi)戶。

數(shù)據(jù)顯示,截至2020年底,市場(chǎng)持有理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量為4162.48萬(wàn)個(gè),其中個(gè)人投資者4148.10萬(wàn)人,占投資者總數(shù)的99.65%,投資者持有總金額占比87.5%;機(jī)構(gòu)投資者14.38萬(wàn)人,占投資者總數(shù)的0.35%,投資者持有總金額占比12.5%。截至2020年底,在全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市) 中,個(gè)人投資者持有理財(cái)產(chǎn)品總金額排名前五的地區(qū)分別為浙江、江蘇、山東、上海和廣東,總金額保持在5200~13000億元之間。

按學(xué)歷分,2020年研究生及以上學(xué)歷家庭的投資理財(cái)收益率為8. 9%,高出本科學(xué)歷家庭4.9個(gè)百分點(diǎn);而2021年第一季度研究生及以上學(xué)歷家庭的投資理財(cái)收益率為4.0%,僅高出本科學(xué)歷家庭2.3個(gè)百分點(diǎn)。按收入分,2021年一季度,收入30萬(wàn)以上家庭的投資理財(cái)收益率達(dá)到6.4%;收入5-10萬(wàn)家庭的投資理財(cái)收益率達(dá)到1.2%;收入10-30萬(wàn)家庭的投資理財(cái)收益率達(dá)到2.9%;收入5萬(wàn)以下家庭的投資理財(cái)收益率為-2. 1%。

從投資者持有理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)數(shù)量來(lái)看,截至2020年底,80.87%的投資者會(huì)將理財(cái)資產(chǎn)放在同一家機(jī)構(gòu)中,14.16%的投資者同時(shí)持有2家機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品,僅4.97%的投資者會(huì)選擇同時(shí)持有3家及以上機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)投資理財(cái)行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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