高階智能駕駛大規(guī)模爆發(fā) 自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場投資潛力

• 李波 2023年6月14日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1024 65
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芯片市場份額成功的背后，軟件的成熟度是生死門。地平線已坐上“高端智能芯片牌桌”，成為業(yè)內(nèi)少有的幾個(gè)玩家之一。

芯片市場份額成功的背后，軟件的成熟度是生死門。地平線已坐上“高端智能芯片牌桌”，成為業(yè)內(nèi)少有的幾個(gè)玩家之一。

“高階的自動(dòng)駕駛，其實(shí)在用戶感知上并沒有剛需，算力到了一定程度上，用戶并不會(huì)為算力所帶來的浪費(fèi)去買單。地平線的理念不是去追求技術(shù)的更快更高更強(qiáng)，而是真正讓技術(shù)融入每個(gè)人的生活，讓人更偉大。”

6月8日，地平線創(chuàng)始人& CEO余凱博士在2023中國汽車重慶論壇上再次呼吁汽車智能化發(fā)展要回歸理性，真正為用戶創(chuàng)造價(jià)值。

余凱認(rèn)為，到2025年，真正要做的是在合理的性價(jià)比下，把高速NOA，環(huán)線的NOA封閉道路的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，做到如絲般的順滑，而且價(jià)格不能太貴。同時(shí)要持續(xù)投入真正地把城區(qū)的NOA做到可用。

事實(shí)上，自2022年下半年以來無人駕駛逐步“降溫”，在這背后，是長期過高的投資、難以落地的技術(shù)模型和無法閉環(huán)的商業(yè)模式。

隨著汽車消費(fèi)市場價(jià)格戰(zhàn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游蔓延、市場和投資人逐步回歸理性，L4無人駕駛公司向L2++的降維，整個(gè)行業(yè)也將L2+級(jí)智能輔助駕駛作為了自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的重要路徑。

站在高階智能駕駛大規(guī)模爆發(fā)前夜，中國自主品牌正利用電動(dòng)化、智能化機(jī)遇，打造品牌影響力;中國智能駕駛計(jì)算方案提供商與國際巨頭也站上了同一起跑線。

“過去，汽車業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)，一直是首先在歐美日市場開發(fā)，再應(yīng)用到中國市場?，F(xiàn)在，在智能化領(lǐng)域，無論是高通、英偉達(dá)、Mobileye，還是地平線的車載芯片，首發(fā)量產(chǎn)都在中國，而非其他市場。

在智能駕駛、智能座艙車載芯片領(lǐng)域，中國已成為最先進(jìn)應(yīng)用的領(lǐng)先市場，更形象的說，是車載智能應(yīng)用開發(fā)的‘角斗場’或‘健身房’。”余凱表示，過去2-3年，地平線已躋身“高端智能芯片牌桌”，成為業(yè)內(nèi)少有的幾個(gè)玩家之一。

不過，在與國際巨頭同臺(tái)競技的過程中，成本、效率仍是功能差異化開發(fā)迭代和量產(chǎn)普及的核心挑戰(zhàn)，如何破除成本與效率壁壘，是行業(yè)留給所有“玩家”的必答題。

“地平線能夠走到現(xiàn)在，最核心的一點(diǎn)就是我們準(zhǔn)確的預(yù)判了技術(shù)的趨勢(shì)，沒有好高騖遠(yuǎn)，一下跳到去追求大算力無人駕駛，而是一步一步的行穩(wěn)致遠(yuǎn)，踏踏實(shí)實(shí)的從輔助駕駛開始，以低功耗、低成本給主機(jī)廠創(chuàng)造價(jià)值，給消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值，讓他們駕駛更加的安全?！庇鄤P表示。

事實(shí)上，從2019年發(fā)布中國首款車規(guī)級(jí)智能芯片征程2、2020年開啟中國車載智能芯片前裝量產(chǎn)到2021年發(fā)布整車智能中央計(jì)算芯片征程5再到2022年?duì)渴执蟊娖嚰瘓F(tuán)，在今年6月1日迎來八周年生日的地平線，已經(jīng)在智能駕駛計(jì)算領(lǐng)域冉冉升起。

“在過去八年里，地平線確實(shí)是抓住了中國汽車產(chǎn)業(yè)智能化的機(jī)會(huì)，并用快速的市場響應(yīng)、規(guī)模以及綜合的性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)，搶到了足夠多的市場。”

在國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理、中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長原誠寅看來，下一階段，生態(tài)將成為支撐地平線芯片業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而堅(jiān)持差異化路線、專注細(xì)分場景來快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化則是地平線與巨頭共舞的基礎(chǔ)。

而在羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟看來，地平線的成功在于產(chǎn)品的研發(fā)基因和商業(yè)運(yùn)作邏輯。在戰(zhàn)略選擇上，地平線的發(fā)展路線比較聚焦，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了軟硬件的全面布局;

在路線上，把握住行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，從小算力的芯片到支持L2再到研發(fā)大算力芯片來保障接下來高級(jí)別自動(dòng)駕駛的進(jìn)一步滲透。

而立足“賦能機(jī)器，讓人類生活更安全更美好”的使命，地平線也將以軟硬件協(xié)同和開放的生態(tài)打造出差異化優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)智能駕駛進(jìn)入生態(tài)繁榮的價(jià)值普惠時(shí)代。

自動(dòng)駕駛是依靠計(jì)算機(jī)與人工智能技術(shù)在沒有人為操縱的情況下，完成完整、安全、有效的駕駛的一項(xiàng)前沿科技。動(dòng)駕駛是車輛通過車身布置的傳感器，對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行感知并做出控制決策，包括縱向和橫向組合控制，縱向主要控制車速，橫向主要控制方向。

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)可分為感知、決策和控制三個(gè)層面，其中決策層主要依靠機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)、傳感器、高精度地圖和車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)協(xié)同合作，對(duì)感知層傳來的路況和車況數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)知和判斷，形成實(shí)時(shí)的行駛指令，并將指令傳達(dá)給控制層來實(shí)現(xiàn)駕駛行為。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國自動(dòng)駕駛行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場投資潛力

自動(dòng)駕駛最早流行于國外，谷歌在2009年正式成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部，4年后，通用、福特、奔馳等主機(jī)廠也開始涉足這個(gè)未知領(lǐng)域。

國內(nèi)最先嗅到氣息的是百度。當(dāng)年錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口后，這家公司決定每年在AI上投入百億，自動(dòng)駕駛則被當(dāng)作是最合適的落地場景。

在2013年成立的深度學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)室里，百度拆分出自動(dòng)駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研究方向包括高精地圖、定位、感知、決策和控制等。

Google、百度等科技巨頭進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。我國的自動(dòng)駕駛發(fā)展保持與國際并跑的態(tài)勢(shì)，國內(nèi)自動(dòng)駕駛發(fā)展從地域上看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中在北京、廣東、上海、浙江、江蘇，技術(shù)領(lǐng)域涵蓋了ADAS/駕駛解決方案、成車機(jī)器人制造、雷達(dá)傳感器、行車系統(tǒng)和算法、地圖和導(dǎo)航等方面。

從商用化現(xiàn)狀可以看出，這些企業(yè)還處于技術(shù)研發(fā)階段，跨界和整合是的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入了深度合作期，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)可以上企業(yè)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展。

小米創(chuàng)始人兼CEO雷軍提出，由主管部門牽頭，定義汽車數(shù)據(jù)分類分級(jí)規(guī)則，加快制定圍繞汽車生命周期和數(shù)據(jù)生命周期兩條主線的數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

同時(shí)建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全認(rèn)證制度、數(shù)據(jù)安全評(píng)級(jí)及公示制度，提升行業(yè)透明度與可信度。

而針對(duì)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)的使用，全國政協(xié)委員、北京國際城市發(fā)展研究院創(chuàng)始院長連玉明建議，完善自動(dòng)駕駛領(lǐng)域數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，包括制定自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)分級(jí)分類安全規(guī)范，制定自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)共享規(guī)范，以及出臺(tái)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)流通規(guī)范。

隨著人工智能商業(yè)落地的推進(jìn)，各層級(jí)的市場規(guī)模在快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示顯示，2020年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3031億元，同比增長15%，增速略高于全球增速。

其中，核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過1500億元，預(yù)計(jì)在2025年將超過4000億元，2030年有望超過10000億的規(guī)模，未來中國有望發(fā)展為全球最大的人工智能市場。

自動(dòng)駕駛龍頭企業(yè)現(xiàn)狀

美東時(shí)間 5 月 30 日，英偉達(dá)股價(jià)開盤即漲超過 4%，達(dá)到每股 405.93 美元，總市值正式超過 1 萬億美元。

在此背景下，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛的身價(jià)也隨之水漲船高，成為歷史上第一個(gè)擁有萬億美元市值的華人企業(yè)家，而英偉達(dá)也成為歷史上第一個(gè)市值達(dá)到萬億美元的芯片公司，同時(shí)也是歷史上第九家跨入美元市值 " 萬億俱樂部 " 的企業(yè)。

AI 智能領(lǐng)域芯片巨頭英偉達(dá)作為一家人工智能計(jì)算公司，一直一門心思耕耘在 GPU 領(lǐng)域。

而所謂 GPU(graphics processing unit)，即中文譯為圖形處理器，其特點(diǎn)就是能夠同時(shí)處理大量的圖片、圖形等，具備并行計(jì)算能力，可兼容訓(xùn)練和推理。

既能夠同時(shí)對(duì)大量圖像進(jìn)行分析和處理，并進(jìn)行深度學(xué)習(xí)，這一模式適配 AI 模型構(gòu)建，也天然適配汽車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

2022 年年底 ChatGPT 橫空出世，顛覆了以往人們對(duì)人工智能的認(rèn)識(shí)，可以說是一次全面的基于 AI 智能技術(shù)的革命，而為其提供芯片的正是英偉達(dá)。

自動(dòng)駕駛行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

作為自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的核心，數(shù)據(jù)的安全合規(guī)是必然要求，這其中高精度地圖數(shù)據(jù)的使用也成為行業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)。

畢竟，一方面受限于相關(guān)法規(guī)政策的限制條約，部分車企宣布將采用“輕地圖”的技術(shù)路線，但整個(gè)自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)升級(jí)迭代卻仍需要高精度地圖輔助。

當(dāng)前，智能汽車發(fā)展飛速，自動(dòng)駕駛技術(shù)加快量產(chǎn)落地。兩會(huì)提案既反映了當(dāng)前車企實(shí)際發(fā)展過程中的問題，也將對(duì)未來整個(gè)汽車行業(yè)發(fā)展起到重要參考意義。

當(dāng)前，國內(nèi)自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化運(yùn)營缺乏具體法律法規(guī)的支持與規(guī)范，且各地方出臺(tái)的自動(dòng)駕駛汽車商業(yè)化運(yùn)營試點(diǎn)尚未統(tǒng)一。

而隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速升級(jí)迭代，以及城市NOA的量產(chǎn)落地，加速自動(dòng)駕駛立法將對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)發(fā)展具有重要意義。

自動(dòng)駕駛發(fā)展機(jī)會(huì)

盡管各大車企對(duì)于 AI 智能的呼喚層出不窮，但是人們也都知道，如今新能源汽車上的所謂 AI 智能還不夠智能，頂多只能算是 AI 小助手，進(jìn)行的工作也只是簡單的輔助駕駛，人們還無法徹底將汽車的控制權(quán)交給 AI，實(shí)現(xiàn)真正的自動(dòng)駕駛。

作為邏輯核心的芯片成了最大的技術(shù)難點(diǎn)。因?yàn)樘珡?fù)雜了，要在短時(shí)間內(nèi)處理那么多圖像和判斷邏輯，用網(wǎng)絡(luò)上的話來說，就是要把 CPU 都得干燒了。但英偉達(dá)的出現(xiàn)，卻給這一技術(shù)難點(diǎn)照來了一道希望的曙光。

時(shí)至今日，大部分自動(dòng)駕駛企業(yè)，很多都試圖通過自動(dòng)駕駛出租車(Robotaxi)來進(jìn)行測(cè)試和盈利，但能允許 Robotaxi 上路的環(huán)境是有限的，條件也是嚴(yán)苛的，基本上只能實(shí)現(xiàn)小范圍內(nèi)、限定時(shí)段的運(yùn)營，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到商業(yè)化應(yīng)有的規(guī)模。所以如果想讓自動(dòng)駕駛賺錢，必須運(yùn)用到乘用車上去。

自動(dòng)駕駛行業(yè)報(bào)告對(duì)中國自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了自動(dòng)駕駛市場潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國自動(dòng)駕駛行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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  2022-2027年中國自動(dòng)駕駛行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  自動(dòng)駕駛系統(tǒng)可分為感知、決策和控制三個(gè)層面，其中決策層主要依靠機(jī)器視覺、深度學(xué)習(xí)、傳感器、高精度地圖和車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)協(xié)同合作，對(duì)感知層傳來的路況和車況數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)知和判斷，形成實(shí)時(shí)的行...

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