中國涂料行業(yè)總體規(guī)模及行業(yè)未來前景分析2023

• 黃文玉 2023年6月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1417 93
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涂料，是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體，起到保護、裝飾或特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆。

一、涂料行業(yè)概況

涂料，是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體，起到保護、裝飾或特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆?，F(xiàn)在合成樹脂已取代了植物油，故稱為涂料。涂料按其性能來分，可分為：防腐蝕涂料、防銹涂料、絕緣涂料、耐高溫涂料、耐老化涂料、耐酸堿涂料、耐化學介質(zhì)涂料。

涂料的上游產(chǎn)業(yè)是以成膜物質(zhì)、顏材料、溶劑和助劑為主的化工原材料制造業(yè)。若以用途將涂料分類，可主要分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料，若對應(yīng)至下游需求，建筑涂料對應(yīng)的下游行業(yè)主要是房地產(chǎn)，工業(yè)涂料對應(yīng)的下游行業(yè)是汽車、船舶以及道路交通。

二、中國涂料行業(yè)總體規(guī)模分析

2019-2021年隨著我國涂料行業(yè)市場集中度的不斷提升，我國限額以上企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢，2021年企業(yè)數(shù)量下降至為3433家。2019-2021年隨著我國涂料行業(yè)整體市場集中度的提升，限額以下企業(yè)不斷被清退，行業(yè)企業(yè)人員規(guī)模呈現(xiàn)出連續(xù)下降態(tài)勢，2021年行業(yè)人員規(guī)模降至為99.78萬人。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國涂料行業(yè)市場規(guī)模為2412.5億元，2020年受新冠疫情影響，市場規(guī)模有所降低，截止至2020年年底，其市場規(guī)模為2117.6億元，2021年在疫后經(jīng)濟復(fù)蘇下市場規(guī)?；謴?fù)至了2236.2億元。2019-2020年涂料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢，主要是受疫情影響需求動力不足，2021年我國涂料行業(yè)產(chǎn)量在其需求帶動下產(chǎn)量增加至了2112.6萬噸。2019-2020年我國涂料行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模出現(xiàn)下降，2020年受疫情影響，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模降至2993.2億元，2021年隨著疫后經(jīng)濟快速復(fù)蘇，我國涂料行業(yè)資產(chǎn)規(guī)?；謴?fù)至了3052.8億元。

三、涂料行業(yè)市場競爭格局分析

目前，我國行業(yè)競爭格局較為激烈，尚未有壟斷形成，行業(yè)整體分為三個梯隊。第一梯隊主要為多家外資品牌，包括立邦(中國)、阿克蘇諾貝爾(中國)、PPG(中國)、宣偉等，由于外資品牌進入我國涂料市場較早，同時PPG、宣偉、立邦等國際領(lǐng)先外資品牌技術(shù)水平較高，產(chǎn)品覆蓋更全面，因此這些品牌占據(jù)我國涂料行業(yè)較大市場份額。第二梯隊多為本土品牌，我國本土品牌近年來以細分領(lǐng)域切入市場，并布局下沉市場，因此迅速在三四線城市搶占市場份額。第三梯隊為剩余中小型涂料企業(yè)?？梢?，競爭格局仍有變數(shù)，外資品牌暫時處于領(lǐng)先地位，本土品牌在近幾年的不斷發(fā)展中，正向頭部品牌靠攏。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國涂料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

隨著家裝市場上木器漆的需求基本消失、乳膠漆面臨墻紙、墻布、硅藻泥、藝術(shù)涂料的激烈計征，傳統(tǒng)的涂料市場需求在急劇減少，這也是涂料行業(yè)洗牌最重要的原因。需求少了，裝修業(yè)主對涂料的品牌更看重了，對價格敏感度也就降低了。

除建筑、工業(yè)防腐、汽車和木器涂料外，其他領(lǐng)域的涂料包括卷材涂料和包裝涂料等，分布較為零散。GDP增速和下游細分領(lǐng)域均保持穩(wěn)定的情況下，從“十二五”末的2015年至“十三五”末的2020年，涂料年產(chǎn)量從1717.6萬噸增至2459.1萬噸，增長0.43倍，平均年增長率7.44%

“十四五”期間，全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長，總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計算，到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計增長到3000萬噸左右。

目前高固體份和水性等環(huán)保型涂料受限于涂膜附著力和施工因素(冬季溫度低，水性涂料施工難度加大)等問題，在防腐涂料領(lǐng)域均尚未得到大規(guī)模應(yīng)用，成功案例主要以國外為主。國內(nèi)高端防腐涂料80%左右由國外涂料企業(yè)提供，國產(chǎn)化發(fā)展空間較大，環(huán)保防腐涂料仍需突破高性能配方和配套施工技術(shù)等壁壘。

四、涂料行業(yè)市場未來發(fā)展前景預(yù)測

隨著國家環(huán)保政策頻出，尤其是涂料消費稅政策的出臺，給建筑涂料行業(yè)帶來了重大影響。除產(chǎn)量增長迅猛外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有質(zhì)的改觀，品質(zhì)要求進一步與國際接軌，品種變化將適應(yīng)市場造型多樣化、個性化的需要，健康環(huán)保、綠色低碳仍是中國涂料發(fā)展的主流，質(zhì)感藝術(shù)涂料、保溫隔熱涂料等主流產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值都在不斷提升。

環(huán)保以及產(chǎn)品標準的提高將加速行業(yè)洗牌消費者環(huán)保意識提升以及環(huán)保法規(guī)逐步完善加速了涂料行業(yè)優(yōu)勝劣汰。眾多小品牌涂料企業(yè)在資金實力、技術(shù)實力以及品牌效應(yīng)等方面都處于劣勢地位，難以在環(huán)保領(lǐng)域保持大規(guī)模投資。環(huán)保法以及涂料產(chǎn)品標準提高加速了行業(yè)洗牌過程，導致市場向大品牌集中。

因而，品牌涂料增長空間不在于行業(yè)增速，而是在對小品牌的市場替代。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，環(huán)保涂料成趨勢隨著環(huán)保政策力度加大，消費者對環(huán)保健康的重視，未來涂料行業(yè)發(fā)展技術(shù)將朝環(huán)保方向發(fā)展。目前，涂料市場主要產(chǎn)品除了傳統(tǒng)的工藝以外，新型的環(huán)保型涂料越來越受到消費者、企業(yè)的青睞。未來涂料市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，環(huán)保涂料成趨勢。

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