2023巖棉產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年6月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 806 49
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本世紀以來,由于外墻外保溫材料選擇不當造成的火災令人觸目驚心，給人民群眾生命財產(chǎn)安全造成極大的損失，巖棉制品以其優(yōu)異的防火保溫特性是國際上公認的“第五常規(guī)能源”中的主要節(jié)能材料。

當今人類文明的高速發(fā)展的今天，自然環(huán)境遭到了極大破壞,環(huán)境問題已經(jīng)成為全人類必須共同面對的嚴峻課題。節(jié)能減排，大力推廣低碳環(huán)保綠色建筑已成為全社會關注的焦點。在哥本哈根世界氣候大會上，我國政府向世界莊嚴做出“到2020年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”的承諾。而建筑能耗在人類整個能源消耗中所占比例高達30%以上，發(fā)展節(jié)能減排和低碳經(jīng)濟的新型建筑材料刻不容緩。

本世紀以來,由于外墻外保溫材料選擇不當造成的火災令人觸目驚心，給人民群眾生命財產(chǎn)安全造成極大的損失，巖棉制品以其優(yōu)異的防火保溫特性是國際上公認的“第五常規(guī)能源”中的主要節(jié)能材料。在建筑上每使用1噸巖棉制品進行保溫，一年至少可節(jié)省相當于1噸石油的能量,符合低碳、節(jié)能、減排趨勢，故作為理想的建筑保溫材料—巖棉,正面臨前所未有的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。

巖棉起源于夏威夷。當夏威夷島第一次火山噴發(fā)之后，島上的居民在地上發(fā)現(xiàn)了一縷一縷融化后質(zhì)地柔軟的巖石，這就是最初人類認知的巖棉纖維，巖棉的生產(chǎn)過程，其實是模擬了夏威夷火山噴發(fā)這一自然過程，巖棉產(chǎn)品均采用優(yōu)質(zhì)玄武巖、白云石等為主要原材料，經(jīng)1450℃以上高溫熔化后采用國際先進的四軸離心機高速離心成纖維，同時噴入一定量粘結劑、防塵油、憎水劑后經(jīng)集棉機收集、通過擺錘法工藝，加上三維法鋪棉后進行固化、切割，形成不同規(guī)格和用途的巖棉產(chǎn)品。

巖棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

近年來，政策多次提到“加快推動巖棉行業(yè)沖天爐改為電爐”，并對采用沖天爐的巖棉企業(yè)采取限產(chǎn)停工措施。碳達峰、碳中和背景下，國家對巖棉生產(chǎn)的節(jié)能環(huán)保要求有望提升，將繼續(xù)推動企業(yè)完善產(chǎn)排污處理設備、改沖天爐為電爐，從而抬高不達標小企業(yè)的環(huán)保成本，有利于行業(yè)集中度提升。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國巖棉產(chǎn)量約為320萬噸，預計2021年巖棉產(chǎn)量在338萬噸左右，2023年達到380萬噸以上，但能滿足建筑外墻使用要求的產(chǎn)量約172萬噸。保溫材料生產(chǎn)端缺乏技術壁壘，行業(yè)進入門檻較低，且具有一定運輸半徑使得行業(yè)內(nèi)存在較多小企業(yè)進行本地化供應。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年巖棉產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示：

空調(diào)制冷大市場專家指出，在布局、裝備、質(zhì)量、能耗、安全環(huán)保等多個標準的制約下，能滿足條件的企業(yè)不會太多，國內(nèi)的技術仍然不成熟，巖棉產(chǎn)品大部分質(zhì)量并不過關，對此，需要靠龍頭企業(yè)來填補市場缺口。通過設立高標準規(guī)范巖棉產(chǎn)業(yè)，政策將支持先進產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結構。而這將大大促進巖棉行業(yè)的健康有序發(fā)展。

由于保溫產(chǎn)品趨向同質(zhì)化，行業(yè)技術和資金門檻較低，且行業(yè)缺乏統(tǒng)一標準的有效引導和嚴格的監(jiān)管，市場格局大而分散。相對于綜合新建建筑和城鎮(zhèn)存量住宅節(jié)能改造需求的建筑保溫工程的市場容量，重點保溫企業(yè)的收入規(guī)?；驹?0億元及以下，各企業(yè)市占率不足0.2%。

由于2019年巖棉價格走低導致業(yè)內(nèi)企業(yè)營收不理想，產(chǎn)能超過30萬噸的省份達到9個，主要集中在華北及華東地區(qū)，山東、安徽、河南三省的產(chǎn)能增長較快;河北省占全國產(chǎn)能的28%，其產(chǎn)能下降幅度加大。華東、華北地區(qū)由于產(chǎn)能過剩，2019年產(chǎn)量與去年基本持平，由于上游原材料焦炭價格、樹脂價格穩(wěn)定在較高位置，提高了生產(chǎn)成本，加之價格下降，企業(yè)的利潤水平下降幅度較大，一般企業(yè)的國標巖棉低于3000元，大企業(yè)有品牌影響力的產(chǎn)品價格能夠達到3500元左右，品牌影響力明顯提升。

雖然2019年我國巖棉產(chǎn)量突破300萬噸，但是由于行業(yè)內(nèi)部競爭秩序欠佳，產(chǎn)品質(zhì)量參 差不齊，但是能夠滿足建設巖棉使用標準的優(yōu)質(zhì)巖棉僅為三分之一左右。主要生產(chǎn)企業(yè)包括魯陽節(jié)能、泰石巖棉、廣東洛科威、上海櫻花等。

巖棉行業(yè)相關政策分析

為加快巖棉行業(yè)結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，遏制低水平重復建設和產(chǎn)能盲目擴張，保護生態(tài)環(huán)境，推進節(jié)能減排，提高資源能源利用水平，根據(jù)有關法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定《巖棉行業(yè)準入條件》，現(xiàn)予以公告。有關部門、相關企業(yè)在巖棉項目投資、土地供應、環(huán)評審批、能源供給、質(zhì)量和安全監(jiān)管、信貸、融資以及施工建設與生產(chǎn)運營等工作中要以本準入條件為依據(jù)。工信部發(fā)布了《巖棉行業(yè)準入條件》(以下簡稱《準入條件》)，《準入條件》對新建和改擴建巖棉項目以及相關技術、能源消耗提出了具體要求，以遏制低水平重復建設和產(chǎn)能盲目。

報告對國際、國內(nèi)巖棉行業(yè)市場發(fā)展狀況、關聯(lián)行業(yè)發(fā)展狀況、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展狀況、消費現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進行了深入的分析，在總結中國巖棉行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國巖棉行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。本報告是巖棉行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研企業(yè)及相關研究單位極具參考價值的專業(yè)報告。

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