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2023商用空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)家用空調(diào)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段,隨著價(jià)格戰(zhàn)連綿不斷,在家用空調(diào)領(lǐng)域幾乎已經(jīng)無(wú)利可圖的企業(yè)紛紛開(kāi)始在中央空調(diào)領(lǐng)域?qū)ふ倚碌陌l(fā)展空間和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,商用空調(diào)是3HP以上空調(diào)機(jī)組的統(tǒng)稱,因此商用空調(diào)種類頗多。 包括風(fēng)冷熱泵型中央空調(diào)機(jī)組,水冷螺桿式冷水機(jī)組、離心式冷水機(jī)組等等。商用空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)環(huán)節(jié),主要包括壓縮機(jī)、電子膨脹閥、冷凝器、蒸發(fā)器、風(fēng)機(jī)等;中游為商用空調(diào)生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于公共設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等領(lǐng)域。

商用空調(diào)在世界上已有百年的發(fā)展歷史,在中國(guó)也有20多年的應(yīng)用時(shí)間,然而真正引起國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注還是近幾年。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)家用空調(diào)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段,隨著價(jià)格戰(zhàn)連綿不斷,在家用空調(diào)領(lǐng)域幾乎已經(jīng)無(wú)利可圖的企業(yè)紛紛開(kāi)始在中央空調(diào)領(lǐng)域?qū)ふ倚碌陌l(fā)展空間和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。與家用空調(diào)行業(yè)相比,中央空調(diào)仍保持較高利潤(rùn)空調(diào),這使得由原來(lái)約克、大金、開(kāi)利等國(guó)外品牌所占領(lǐng)的國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)生變化,國(guó)內(nèi)一些品牌也紛紛進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。

商用空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

制冷壓縮機(jī)是商用空調(diào)核心零部件之一,隨著近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,近年來(lái)我國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)也隨之迅速發(fā)展,在需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,近年來(lái)我國(guó)商用制冷壓縮機(jī)銷量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)商用制冷壓縮機(jī)(3HP)以上銷量為1131.78萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)34.1%。

前幾年還是約克、大金、開(kāi)利等國(guó)外品牌占領(lǐng)國(guó)內(nèi)商用空調(diào)市場(chǎng),近幾年市場(chǎng)風(fēng)云變幻,美的、海爾、格力、松下、LG等企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域,以爭(zhēng)取更多主動(dòng)權(quán)。大金集團(tuán)以歐洲、亞洲、中國(guó)、日本、美國(guó)為中心,積極有力展開(kāi)全球化事業(yè)。現(xiàn)已在世界各地?fù)碛?2個(gè)子公司及相關(guān)公司。上海大金空調(diào)有限公司是集空調(diào)機(jī)制造、銷售和服務(wù)為一體的大型合資企業(yè)。作為空調(diào)專業(yè)制造廠家,大金在不斷推出新產(chǎn)品的同時(shí),還推出先進(jìn)空調(diào)管理系統(tǒng),為空調(diào)維護(hù)給出全新理念。

我國(guó)中央空調(diào)仍處于起步階段,目前其銷售對(duì)象主要集中在城市高收入消費(fèi)群體和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,由于其生產(chǎn)及安裝成本較高,大范圍普及尚需時(shí)日,這對(duì)爭(zhēng)先上馬該項(xiàng)目的企業(yè)不能不說(shuō)是個(gè)考驗(yàn)。此外,與普通家用空調(diào)相比,中央空調(diào)對(duì)核心技術(shù)、資金要求更高,所以欲真正立足于該領(lǐng)域并非易事。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)商用空調(diào)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示:

近年來(lái),我國(guó)居民住房條件改善較快,住房結(jié)構(gòu)日趨合理化、高檔化,商品房面積超過(guò)100平方米以上的套房、復(fù)式住宅、高級(jí)公寓、別墅迅速增加,無(wú)論是窗機(jī)、壁掛機(jī)還是柜式機(jī),都不能達(dá)到多居室房間同時(shí)制冷或制熱,保持整體恒溫的效果。能夠提供大面積恒溫的只有中央空調(diào)。但是,中央空調(diào)設(shè)施龐大而復(fù)雜,歷來(lái)是高級(jí)賓館、豪華酒店的專用品,作為家庭住戶很難享受中央空調(diào)的舒適。

目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)戶式中央空調(diào)的廠家已有幾百家,產(chǎn)品類型和型號(hào)非常豐富。今后幾年將是戶式中央空調(diào)走向成熟、大力擴(kuò)張的好時(shí)機(jī)?,F(xiàn)階段,中央空調(diào)市場(chǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)真正強(qiáng)勢(shì)品牌,隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇,一些強(qiáng)勢(shì)品牌在行業(yè)成熟中成長(zhǎng)。

我國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模整體呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì),2019年和2020年,受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦等多重因素影響,商用空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑,2021年,國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn),同時(shí)數(shù)據(jù)中心、軌道交通、新能源等細(xì)分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)明顯,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1093億元,同比增長(zhǎng)20.4%。

商用空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

海爾、美的、小天鵝、春蘭、奧克斯等企業(yè)也非常看好戶式中央空調(diào)市場(chǎng)前景,不少企業(yè)已經(jīng)推出自己的戶式中央空調(diào)產(chǎn)品。戶式中央空調(diào)以其舒適、健康、環(huán)保的特點(diǎn)逐漸為人們所熟識(shí)。由于戶式中央空調(diào)的利潤(rùn)遠(yuǎn)高于大型中央空利潤(rùn)水平,清華同方推出擁有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的變頻水機(jī)戶式中央空調(diào)。

我國(guó)商用空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,2022年1-11月行業(yè)CR5達(dá)60.8%。具體來(lái)看,2022年1-11月,我國(guó)商用空調(diào)市場(chǎng)份額占比排名前三的企業(yè)分別為美的、格力和海信日立,市場(chǎng)份額占比分別為18.3%、13.3%和11.8%。

隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)大量的新建商業(yè)配套設(shè)施與新建公共基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)于商用空調(diào)的新增需求,商用空調(diào)市場(chǎng)持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)商用空調(diào)產(chǎn)量為511.99萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)13.5%;銷量為501.43萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)11.9%。

商用中央空調(diào)品種多,發(fā)展迅速。在中央空調(diào)發(fā)展趨勢(shì)中,健康、環(huán)保、節(jié)能也將是永遠(yuǎn)的主題。中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)雖然還處于發(fā)展初期,但是不少企業(yè)已經(jīng)在上述方面做了諸多嘗試,以下是在市場(chǎng)上應(yīng)用的幾種不同類型中央空調(diào)。

隨著綠色環(huán)保的要求,人們經(jīng)濟(jì)水平、對(duì)環(huán)境舒適度的要求不斷提高,水系統(tǒng)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,在整個(gè)空調(diào)領(lǐng)域,尤其是商用空調(diào)領(lǐng)域的占比穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)水系統(tǒng)商用空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模為228.76億元,同比增長(zhǎng)37.6%。

大型商用空調(diào)問(wèn)世百年以來(lái),耗電量巨大一直成為困擾廠家和用戶的難題,運(yùn)行成本之高讓人望而卻步??梢哉f(shuō),誰(shuí)在節(jié)能技術(shù)上領(lǐng)先,誰(shuí)就能在市場(chǎng)上搶先打開(kāi)潛在市場(chǎng)對(duì)節(jié)能技術(shù)的探索也將成為商用空調(diào)領(lǐng)域永遠(yuǎn)的主題。

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