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2023稀土永磁電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

稀土永磁電機(jī)與電力電子技術(shù)和微機(jī)控制技術(shù)相結(jié)合,更使電機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)的性能提高到一個(gè)嶄新的水平。從而提高所配套的技術(shù)裝備的性能和水平,是電機(jī)行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要發(fā)展方向。

一、稀土永磁電機(jī)的概念

稀土永磁電機(jī)是70年代初期出現(xiàn)的一種新型永磁電機(jī),由于稀土永磁體的高磁能積和高矯頑力(特別是高內(nèi)稟矯頑力),使得稀土永磁電機(jī)具有體積小、重量輕、效率高、特性好等一系列優(yōu)點(diǎn)。由于稀土永磁材料的磁性能優(yōu)異,它經(jīng)過充磁后不再需要外加能量就能建立很強(qiáng)的永久磁場(chǎng),用來替代傳統(tǒng)電機(jī)的電勵(lì)磁場(chǎng)所制成的稀土永磁電機(jī)不僅效率高,而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠,還可做到體積小、重量輕。既可達(dá)到傳統(tǒng)電勵(lì)磁電機(jī)所無法比擬的高性能(如特高效、特高速、特高響應(yīng)速度),又可以制成能滿足特定運(yùn)行要求的特種電機(jī),如電梯曳引電機(jī)、汽車專用電機(jī)等。

稀土永磁電機(jī)與電力電子技術(shù)和微機(jī)控制技術(shù)相結(jié)合,更使電機(jī)及傳動(dòng)系統(tǒng)的性能提高到一個(gè)嶄新的水平。從而提高所配套的技術(shù)裝備的性能和水平,是電機(jī)行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要發(fā)展方向。

稀土永磁電機(jī)的應(yīng)用范圍極為廣泛,幾乎遍及航空、航天、國(guó)防、裝備制造、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和日常生活的各個(gè)領(lǐng)域。它包括永磁同步電動(dòng)機(jī)、永磁發(fā)電機(jī)、直流電動(dòng)機(jī)、無刷直流電動(dòng)機(jī)、交流永磁伺服電動(dòng)機(jī)、永磁直線電機(jī)、特種永磁電機(jī)及相關(guān)的控制系統(tǒng),幾乎覆蓋了整個(gè)電機(jī)行業(yè)。

稀土永磁電機(jī)的工作原理與電勵(lì)磁同步電機(jī)相同,區(qū)別在于前者是以永磁體替代勵(lì)磁繞組進(jìn)行勵(lì)磁。當(dāng)永磁電機(jī)的三相定子繞組(各相差120°電角度)通入頻率為f的三相交流電后,將產(chǎn)生一個(gè)以同步轉(zhuǎn)速推移的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)。穩(wěn)態(tài)情況下,主極磁場(chǎng)隨著旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)同步轉(zhuǎn)動(dòng),因此轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速亦是同步轉(zhuǎn)速,定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)恒與永磁體建立的主極磁場(chǎng)保持相對(duì)靜止,它們之間相互作用并產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,驅(qū)動(dòng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)并進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換。

二、稀土永磁電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是電解銅、硅鋼、碳結(jié)鋼、絕緣材料等原材料供應(yīng)商;下游行業(yè)主要有冶金、水利、石化、建材、風(fēng)電、造紙、市政、造船等。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),2022年達(dá)到42928.7萬千瓦,同比增長(zhǎng)5.99%。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)行業(yè)分會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),骨干企業(yè)2022年前三季度小型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量11089.0萬千瓦,同比下降0.6%(永磁電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量458.5萬千瓦,同比下降4.6%);大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量6189.3萬千瓦,同比增長(zhǎng)4.5%(高壓電機(jī)產(chǎn)量3618.0萬千瓦,同比增長(zhǎng)4.5%)。

根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)行業(yè)分會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),骨干企業(yè)2022年前三季度直流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量320.1萬千瓦,同比下降20.0%,市場(chǎng)容量較小,并有逐漸被交流電動(dòng)機(jī)取代的趨勢(shì)。但直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速性能好,可以在重負(fù)載條件下,實(shí)現(xiàn)均勻、平滑的無級(jí)調(diào)速,調(diào)速范圍較寬。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)稀土永磁電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示:

永磁電機(jī)生產(chǎn)所需的主要原材料包括磁性材料、銅材、鋁材、硅鋼片、絕緣材料等。常用有色金屬、稀有稀土金屬作為制造永磁電機(jī)的重要原材料,其市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)原材料的價(jià)格有著直接的影響。永磁電機(jī)行業(yè)的下游主要為各終端應(yīng)用行業(yè),如機(jī)械設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、風(fēng)電行業(yè)、新能源汽車、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)等。

中國(guó)已成為全球永磁電機(jī)生產(chǎn)基地,國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外市場(chǎng)。2021年我國(guó)永磁電機(jī)產(chǎn)量為41.49億臺(tái),預(yù)計(jì)2022年中國(guó)永磁電機(jī)產(chǎn)量為43.28億臺(tái)。近幾年來,我國(guó)永磁電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng),永磁體的生產(chǎn)技術(shù)的成熟,滲透率提升為行業(yè)發(fā)展提供了較大助力,受新能源汽車領(lǐng)域與變頻空調(diào)領(lǐng)域需求大幅影響,行業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大。

我國(guó)目前已形成完整的永磁動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈條,從前端材料到中段部件,到下游應(yīng)用,匯集了一大批優(yōu)秀的企業(yè),技術(shù)研發(fā)實(shí)力位于世界領(lǐng)先水平。全球永磁電機(jī)領(lǐng)先廠商包括ABB、Siemens、三菱電機(jī)、安川電機(jī)、臥龍電氣和東方電機(jī)等,此外,江特電機(jī)、山東華力、大洋電機(jī)、金龍電機(jī)、歐瑞安電氣、中源電氣、雷利、菲仕等企業(yè)也在永磁電機(jī)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

與傳統(tǒng)的電勵(lì)磁電機(jī)相比,永磁電機(jī),特別是稀土永磁電機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠;體積小,質(zhì)量輕;損耗小,效率高;電機(jī)的形狀和尺寸可以靈活多樣等顯著優(yōu)點(diǎn)。因而應(yīng)用范圍極為廣泛,幾乎遍及航空航天、國(guó)防、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和日常生活的各個(gè)領(lǐng)域。下面介紹幾種典型永磁電機(jī)的主要特點(diǎn)及其主要應(yīng)用場(chǎng)合。

2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》,要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦,在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上;2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。在政策大力支持下,未來節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。

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