2023中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)深度全景調(diào)研

• 黃文玉 2023年5月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 972 61
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在風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)過程中，風(fēng)機(jī)能否在額定運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期內(nèi)發(fā)揮出最佳性能是衡量風(fēng)電場(chǎng)投資成敗的關(guān)鍵因素之一。除風(fēng)機(jī)本身具有比較好的質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)更加關(guān)鍵。

風(fēng)電運(yùn)維是指什么？在風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)過程中，風(fēng)機(jī)能否在額定運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)期內(nèi)發(fā)揮出最佳性能是衡量風(fēng)電場(chǎng)投資成敗的關(guān)鍵因素之一。除風(fēng)機(jī)本身具有比較好的質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)更加關(guān)鍵。風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)上游主要為各種風(fēng)電設(shè)備整機(jī)廠商、風(fēng)電配件商等;下游主要為風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)及風(fēng)力發(fā)電企業(yè)。

風(fēng)電運(yùn)維參與者包括三個(gè)陣營(yíng)：風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司。其中風(fēng)電開發(fā)商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中、高端領(lǐng)域;整機(jī)制造商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的高端領(lǐng)域;第三方運(yùn)維公司主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中低端領(lǐng)域。

風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2015年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量約為3050萬千瓦，截至2015年底，全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到1.45億千瓦，分別比2014年增長(zhǎng)31.5%與26.6%。按照質(zhì)保期五年計(jì)算，近幾年將有大批風(fēng)電機(jī)組相繼出質(zhì)保期。昂貴的維修費(fèi)用衍生出來的是巨大的市場(chǎng)利潤(rùn)，目前包括開發(fā)商、制造商和第三方公司在內(nèi)等運(yùn)維公司正積極備戰(zhàn)，爭(zhēng)搶風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)份額。

新能源行業(yè)中，風(fēng)電行業(yè)近十幾年發(fā)展迅速，技術(shù)成熟度相對(duì)較高，國(guó)家政策對(duì)風(fēng)電行業(yè)階段性發(fā)展影響相對(duì)較大，前期受益于政策補(bǔ)貼等支持政策影響，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量自2014年的114609MW增長(zhǎng)至2021年的338309MW，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.72%;新增裝機(jī)量自2014年的23196 MW增長(zhǎng)至2021年的47570 MW，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.81%。

就全球風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)而言，歐美地區(qū)由于發(fā)展風(fēng)電時(shí)間早，加上成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制為其運(yùn)維市場(chǎng)積累不少經(jīng)驗(yàn)。相較之下，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)發(fā)展在目前仍處于初期被動(dòng)運(yùn)維階段，主要集中于檢修和備品備件方面。從現(xiàn)狀來看，開發(fā)商、整機(jī)商、第三方在未來市場(chǎng)上將會(huì)處于一個(gè)長(zhǎng)期共存的狀態(tài)。

伴隨風(fēng)電行業(yè)的迅猛發(fā)展，風(fēng)電場(chǎng)逐漸出現(xiàn)大量出質(zhì)保期的設(shè)備需要維修、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境需要升級(jí)等情況，催生了風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)行業(yè)的出現(xiàn)。近年來我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)較快，2016-2021年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)需求年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.93%，2021年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)需求約338.31GW，市場(chǎng)規(guī)模約114.47億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)規(guī)模來看，2015-2020年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)容量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到294億元，同比增長(zhǎng)14.4%，2021年市場(chǎng)規(guī)模突破三百億元，達(dá)到324億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到356億元，2015-2022年CAGR為12.10%。

風(fēng)電設(shè)備在安裝調(diào)試運(yùn)行后，設(shè)備制造商或其指定的運(yùn)維服務(wù)商會(huì)提供 2 年或以上的質(zhì)保服務(wù)。隨著我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量的不斷擴(kuò)大，風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)格局發(fā)生了較大變化，新風(fēng)機(jī)質(zhì)量的提升和舊風(fēng)機(jī)機(jī)齡增長(zhǎng)，出質(zhì)保風(fēng)機(jī)的規(guī)模急劇增加。2021年我國(guó)質(zhì)保期外的風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)需求約236.32GW，占比為70%左右。

風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)成本主要包括常規(guī)檢修費(fèi)用、故障維修費(fèi)、備品備件購置費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及管理費(fèi)用五個(gè)方面。對(duì)于一個(gè)使用了三年的600kw的風(fēng)機(jī)，約35%的運(yùn)行維護(hù)成本來自保險(xiǎn)費(fèi)，28%為常規(guī)檢修費(fèi)，11%為管理費(fèi)，12%為備品備件購置費(fèi)。

2020年，在《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中，國(guó)家能源局提出要完善風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2021年，海上風(fēng)電建設(shè)成為政策鼓勵(lì)的重點(diǎn)，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》鼓勵(lì)要建設(shè)海上風(fēng)電基地，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在政策推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

從我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)格局看，風(fēng)電業(yè)主、風(fēng)電制造商運(yùn)維仍占據(jù)主要市場(chǎng)份額。2021年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模111.47億元，其中，風(fēng)電業(yè)主運(yùn)維規(guī)模51.4億元;風(fēng)機(jī)制造商運(yùn)維規(guī)模35.94億元;第三方運(yùn)維公司規(guī)模27.13億元。

風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)

盡管當(dāng)前我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維還存在相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)不健全，人員短缺、備件管理效率低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂等問題。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的持續(xù)爆發(fā)，相關(guān)政策規(guī)范的出臺(tái)以及各市場(chǎng)主體在技術(shù)、管理、人員、規(guī)模等方面的完善，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維將逐漸走向成熟，進(jìn)而推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展。我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)于2016年迎來發(fā)展拐點(diǎn)，至2020年市場(chǎng)容量將達(dá)300億元左右，未來我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景廣闊。

本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過長(zhǎng)期周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國(guó)際同步的市場(chǎng)研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2019-2025年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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