UBI車險行業(yè)報告：UBI車險行業(yè)發(fā)展及投資潛力

• 吳澳燕 2023年4月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 306 12
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我國UBI保險的市場空間可達(dá)1400億，而傳統(tǒng)車險盈利能力低下，保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，高定價、高手續(xù)費、經(jīng)營粗放、競爭失序、數(shù)據(jù)失真等問題突出，亟需改革。如今，傳統(tǒng)中小保險企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型，平安保險、太平洋保險等大型險企更是早早入場布局，阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)行U

UBI(Usage-based insurance)是基于使用量而定保費的保險 ，UBI車險可理解為一種基于駕駛行為的保險，通過車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將駕駛者的駕駛習(xí)慣、駕駛技術(shù)、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路(環(huán)境)多維度模型進(jìn)行定價。同時，也有保險公司嘗試推出UBI非車險。

IDC預(yù)測，到2024年，全球出貨的新車中超過71%將搭載智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。國內(nèi)新能源汽車市場方面，預(yù)計2025年占比達(dá)20%，2030年占比達(dá)40%，至2035年，新能源汽車的年銷售量將超過總體的50%，真正實現(xiàn)純電驅(qū)動技術(shù)在家庭用車、公共用車、出租車、租賃服務(wù)用車，以及短途商用車等領(lǐng)域的全面推廣。

汽車行業(yè)發(fā)生大變革，主要圍繞幾個方向：傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型;傳統(tǒng)汽車向網(wǎng)聯(lián)汽車轉(zhuǎn)型;傳統(tǒng)汽車向智能汽車轉(zhuǎn)型?？偨Y(jié)來看，就是新能源化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。整體而言，行業(yè)的大變革不僅影響汽車的制造行業(yè)，還會影響汽車行業(yè)上下游的產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國UBI車險行業(yè)市場競爭格局分析及投資潛力研究報告》顯示：

2021年由于行業(yè)車險費率改革，保費負(fù)增長4 %。2022年上半年，車險保費同比增速6.2%。行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，競爭呈現(xiàn)白熱化。車險進(jìn)入存量精細(xì)化運營和變革階段。車險保費增速放緩，行業(yè)進(jìn)入存量市場的精細(xì)化運營階段，科技驅(qū)動產(chǎn)品創(chuàng)新、精算定價、風(fēng)險管理、營銷、客戶服務(wù)等流程顯得尤為重要。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是車險經(jīng)營的必然戰(zhàn)略選擇。市場容量大，接近萬億級市場。2021年汽車保險市場規(guī)模近8000億，汽車保險規(guī)模占領(lǐng)整個財產(chǎn)保險行業(yè)的55%左右。此外，新能源車專屬保險誕生。

我國UBI保險的市場空間可達(dá)1400億，而傳統(tǒng)車險盈利能力低下，保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，高定價、高手續(xù)費、經(jīng)營粗放、競爭失序、數(shù)據(jù)失真等問題突出，亟需改革。如今，傳統(tǒng)中小保險企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型，平安保險、太平洋保險等大型險企更是早早入場布局，阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭也紛紛下場。加之政府不斷出臺政策支持車險改革，以智能硬件產(chǎn)品為接口，以智慧化信息平臺為核心，根據(jù)駕駛數(shù)據(jù)提供個性化車險服務(wù)，已成為UBI車險發(fā)展的必然趨勢。

UBI車險行業(yè)發(fā)展及投資潛力

UBI起源于歐美國家，意大利最早在2003年推出了基于駕駛行為的車險，目前也是UBI滲透率排名前列的國家之一。美國2010年左右不斷有新的公司加入UBI車險業(yè)務(wù)的探索中來，其UBI模式也已得到初步驗證。

傳統(tǒng)車險采用粗放式定價模式，不同車輛使用情況采用同一費率，導(dǎo)致保險產(chǎn)品出現(xiàn)同質(zhì)化嚴(yán)重、高定價、高手續(xù)費、經(jīng)營粗放等問題。而UBI車險服務(wù)可以理解為基于實時駕駛行為來定制產(chǎn)品，在定價策略得當(dāng)?shù)那闆r下，UBI能明顯降低保險公司的綜合成本率。曾有國內(nèi)車險專家推測，UBI車險的順利推廣有望將承保賠付率下降到40%，將顯著增強(qiáng)車險公司的盈利能力。同時，UBI車險的模式下，車輛的使用情況與保費掛鉤，司機(jī)可直接參與定價，且能有效打擊騙保行為。

相較于國外，UBI車險在國內(nèi)有著更優(yōu)的市場潛力。國內(nèi)一、二線城市汽車保有量高，但存在限行等政策因素的影響。此外，共享汽車的普及也將減少私家車的行駛里程。因此，國內(nèi)車主在UBI車險的實施中有更大的獲利空間，將更有利于推動UBI車險在國內(nèi)的發(fā)展。我國在2015年開始了UBI車險的試點，不過后續(xù)推動較慢，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，以及政策大力鼓勵科技賦能的背景下，UBI車險才開始復(fù)蘇。

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，一個萬物互聯(lián)時代正加速到來。車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，正在推動汽車行業(yè)方方面面的降本增效，其中，數(shù)千億規(guī)模的車險市場開始迎來變革。根據(jù)中保協(xié)公布的數(shù)據(jù)，ubi車險迎來蓬勃發(fā)展之時，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比曾高達(dá)93.20%。而ubi車險保費收入在全國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費收入中占比僅為32.74%，下降幅度較大，上半年ubi車險保費收入占比下降至30.1%。

當(dāng)下，車險行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，以往高投入的粗放型增長模式難以為繼，新興科技正成為車險行業(yè)快速發(fā)展的突破口。尤其是2020年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，鼓勵用科技賦能車險市場，正式拉開了車險行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的序幕。其中，以駕駛行為、駕駛里程等主要考慮因素的UBI車險隨著車險數(shù)字化改革的浪潮走入了舞臺中央，成為市場關(guān)注的焦點，并引得各大保險機(jī)構(gòu)紛紛入局。

交通運輸部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運輸管理暫行辦法》，鼓勵網(wǎng)絡(luò)貨運經(jīng)營者運用大數(shù)據(jù)、云計算、衛(wèi)星定位、人工智能等技術(shù)整合資源，應(yīng)用多式聯(lián)運、甩掛運輸、共同配送等運輸組織模式，實現(xiàn)運輸生產(chǎn)規(guī)?；⒓s化。UBI車險建立了人、車、路(環(huán)境)多維模型進(jìn)行定價。OBD(On-Board Diagnostics)，即“車載自動診斷系統(tǒng)”，是車載監(jiān)控系統(tǒng)的通信接口。市場分析認(rèn)為，這也將是車聯(lián)網(wǎng)普及的一大基礎(chǔ)。

隨著車聯(lián)網(wǎng)的滲透率不斷升高，以及人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的持續(xù)升級，UBI車險市場有望實現(xiàn)1400億的市場規(guī)模。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國UBI車險行業(yè)市場競爭格局分析及投資潛力研究報告》。報告對我國UBI車險行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了國內(nèi)外UBI車險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了UBI車險行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國UBI車險行業(yè)市場競爭格局分析及投資潛力研究報告

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