零擔(dān)物流行業(yè)市場(chǎng)格局及未來(lái)發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年4月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 284 11
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中國(guó)作為全球最大的經(jīng)濟(jì)體和制造業(yè)國(guó)家，擁有全球最大、最具活力的電子商務(wù)市場(chǎng)，也是全球最大的零擔(dān)市場(chǎng)，約為美國(guó)市場(chǎng)的5倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模為1.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%。

世界已進(jìn)入到全球連接的時(shí)代，全球物流體系是中國(guó)連接各國(guó)、各地區(qū)的物流服務(wù)體系。未來(lái)，更應(yīng)牢牢把握全球化和國(guó)際格局變化的新特點(diǎn)，以"一帶一路"建設(shè)為契機(jī)，構(gòu)建全球物流和供應(yīng)鏈服務(wù)體系。中國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模逐漸廣大，供應(yīng)鏈的成熟與否決定著社會(huì)生產(chǎn)制造的運(yùn)營(yíng)成本，是實(shí)現(xiàn)物流業(yè)降本增效的一個(gè)重點(diǎn)。中國(guó)零擔(dān)業(yè)務(wù)的物流市場(chǎng)十分龐大，物流企業(yè)業(yè)務(wù)兼并擴(kuò)張才剛剛開(kāi)始，差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是零擔(dān)物流企業(yè)跳出價(jià)格戰(zhàn)魔咒的必然選擇。中國(guó)零擔(dān)物流三強(qiáng)安能物流、德邦物流、中鐵物流日益壯大。

作為快遞之后有望在短時(shí)間內(nèi)形成標(biāo)準(zhǔn)化操作體系的零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域，已經(jīng)集聚了包括跨界而來(lái)的快遞品牌、深耕多年的老牌直營(yíng)企業(yè)、加盟式平臺(tái)企業(yè)以及整合區(qū)域優(yōu)勢(shì)專(zhuān)線(xiàn)公司的聯(lián)盟型平臺(tái)企業(yè)等各大流派。

隨著B(niǎo)2B及B2C電子商務(wù)的演化，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的配送范圍已開(kāi)始觸達(dá)全國(guó)各地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村落，因此廣泛而密集的全國(guó)性運(yùn)輸線(xiàn)路和網(wǎng)點(diǎn)是開(kāi)展零擔(dān)快運(yùn)最重要的資源，對(duì)各行業(yè)及各領(lǐng)域的客戶(hù)具有更大的吸引力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

所謂零擔(dān)貨物，是指一張貨物運(yùn)單(一批)托運(yùn)的貨物重量或容積不夠裝一車(chē)的貨物(即不夠整車(chē)運(yùn)輸條件)。零指的是零散的，擔(dān)古代指的是扁擔(dān)，在這里指的是車(chē)，零擔(dān)就是不夠一扁擔(dān)，即不夠一車(chē)的意思。

零擔(dān)貨運(yùn)與快遞相比，零擔(dān)貨物運(yùn)輸?shù)陌b尺寸、裝卸運(yùn)輸?shù)攘鞒躺蠘?biāo)準(zhǔn)化更低，影響效率提升。零擔(dān)貨物運(yùn)輸是指當(dāng)一批貨物的重量或容積不夠裝一車(chē)的貨物(不夠整車(chē)運(yùn)輸條件)時(shí)，與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車(chē)的運(yùn)輸方式。貨運(yùn)公司按托運(yùn)貨物的噸公里數(shù)和運(yùn)價(jià)率計(jì)費(fèi)。零擔(dān)貨運(yùn)靈活機(jī)動(dòng)、方便簡(jiǎn)捷，適合數(shù)量小、品種雜、批量多的貨物運(yùn)輸，適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。按貨物的重量和運(yùn)輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔(dān)和整車(chē)運(yùn)輸三種主要形式。

中國(guó)作為全球最大的經(jīng)濟(jì)體和制造業(yè)國(guó)家，擁有全球最大、最具活力的電子商務(wù)市場(chǎng)，也是全球最大的零擔(dān)市場(chǎng)，約為美國(guó)市場(chǎng)的5倍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模為1.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%。

零擔(dān)物流行業(yè)市場(chǎng)格局及未來(lái)發(fā)展分析

縱觀電子商務(wù)的發(fā)展，隨著以淘寶網(wǎng)為首的C2C模式的成熟，及B2B模式的迅速成長(zhǎng)，給零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)空間。早在2009年4月，德邦物流宣布和阿里巴巴集團(tuán)合作，成為淘寶網(wǎng)全國(guó)范圍大件貨物交易推薦物流商的時(shí)候，物流市場(chǎng)就在醞釀變局。部分專(zhuān)業(yè)快遞公司和專(zhuān)業(yè)整車(chē)運(yùn)輸公司也將拓展業(yè)務(wù)范圍的方向瞄向了零擔(dān)運(yùn)輸。

快遞、零擔(dān)快運(yùn)和整車(chē)運(yùn)輸是公路貨運(yùn)行業(yè)三種主要運(yùn)輸方式。零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)狀況與早期的快遞行業(yè)非常相似，各類(lèi)公司群雄逐鹿。按照零擔(dān)快運(yùn)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，主要參與者可分為三類(lèi)：一是第三方零擔(dān)快運(yùn)公司，這類(lèi)公司專(zhuān)業(yè)從事零擔(dān)物流，運(yùn)力大、網(wǎng)點(diǎn)多、覆蓋廣;二是電商自建零擔(dān)物流公司，這類(lèi)公司依托于電商平臺(tái)，主要服務(wù)于平臺(tái)商家B2C業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足平臺(tái)運(yùn)力需求之外同時(shí)開(kāi)放給第三方;三是品牌商自建零擔(dān)物流公司，這類(lèi)公司擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)性運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈管理。

根據(jù)運(yùn)聯(lián)研究院發(fā)布的《2022中國(guó)零擔(dān)收入TOP30》顯示，前30強(qiáng)企業(yè)總收入已突破千億大關(guān)，達(dá)到1159.7億元;前十名的收入合計(jì)為984.6億元，占比達(dá)到85%。順豐快運(yùn)以302.3億元營(yíng)收的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居第一?？缭剿龠\(yùn)重回榜單，以“黑馬”姿態(tài)躍居第二，零擔(dān)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到113億元，致使德邦快遞、安能物流等16家企業(yè)的排名出現(xiàn)下滑。

零擔(dān)物流行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，市場(chǎng)較為分散，部分零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)公司產(chǎn)品過(guò)于單一，提供的運(yùn)輸服務(wù)基本相同，大部分的零擔(dān)物流專(zhuān)線(xiàn)企業(yè)沒(méi)形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的背景下，零擔(dān)物流行業(yè)降本增效成為政策關(guān)注的焦點(diǎn)，傳統(tǒng)的散、亂、小零擔(dān)物流市場(chǎng)正逐步向集約化方向發(fā)展，在政策和資本的助力下行業(yè)整合加速。

公路運(yùn)輸是我國(guó)最主要的貨運(yùn)方式，占貨物總運(yùn)輸量的70%以上，2021年中國(guó)公路貨運(yùn)量為391.39億噸，同比增長(zhǎng)14.2%，占貨物總運(yùn)輸量的75.1%，因此零擔(dān)運(yùn)輸主要以公路為主，公路零擔(dān)有靈活性高，速度快等特點(diǎn)。中國(guó)零擔(dān)貨物運(yùn)輸行業(yè)整體處于整合提速期，基于整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢和供給側(cè)改革的大背景，未來(lái)行業(yè)的集約化速度將加快。

未來(lái)零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)成長(zhǎng)到一定規(guī)模，對(duì)于整體的組織管理、運(yùn)營(yíng)體系都是考驗(yàn)。規(guī)模之下，企業(yè)能否形成有效的組織、管理、運(yùn)營(yíng)能力，是影響成本、時(shí)效、服務(wù)品質(zhì)等核心因素。精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)能力，將成為企業(yè)不斷發(fā)展壯大的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

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  2023-2028年中國(guó)零擔(dān)物流市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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