半導(dǎo)體設(shè)備龍頭業(yè)績倍增 看好這些領(lǐng)域 2023國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商進入增長態(tài)勢

• 李波 2023年4月14日 來源：中研普華集團、中研網(wǎng) 949 59
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方華創(chuàng)最新公告，預(yù)計一季度凈利潤5.6億一6.2億元，同比大增171%至200%，因公司半導(dǎo)體設(shè)備的市場占有率持續(xù)提升，電子元器件業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。公司同日發(fā)布業(yè)績快報，2022年度凈利潤2353億元，同比增長118.37%。

北方華創(chuàng)最新公告，預(yù)計一季度凈利潤5.6億一6.2億元，同比大增171%至200%，因公司半導(dǎo)體設(shè)備的市場占有率持續(xù)提升，電子元器件業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。公司同日發(fā)布業(yè)績快報，2022年度凈利潤2353億元，同比增長118.37%。

浙商證券認(rèn)為，美日荷在全球半導(dǎo)設(shè)備處于壟斷地位，而近期三國達成協(xié)議對中國芯片施加新的出口管制，進一步加劇國產(chǎn)化的緊迫性。

另外，半導(dǎo)體庫存周期拐點降至，庫存改善、價格壓力緩解有望拉動晶圓廠上修資本開支;AIGC引領(lǐng)新一輪創(chuàng)新高潮，設(shè)備廠商是先進工藝的攻堅主力。

太平洋證券認(rèn)為，近期中央多次提及發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢等內(nèi)容，政策扶持力度有望加強，預(yù)計設(shè)備、材料受益最大。

公司方面，上證報表示主要包括：盛美上海：首次獲得Ultra C SiC碳化硅襯底清洗設(shè)備的采購訂單。該訂單來自中國領(lǐng)先的碳化硅襯底制造商，預(yù)計將在2023年第三季度末發(fā)貨。華海清科： 是國產(chǎn)CMP設(shè)備龍頭。

根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)的數(shù)據(jù)，2月份全球半導(dǎo)體銷售額約為397億美元，同比下降20.7%，環(huán)比下降4%。按地區(qū)劃分，美洲銷售額同比下滑14.8%，環(huán)比下滑5.3%;歐洲銷售額同比下滑0.9%，環(huán)比下滑0.3%;日本銷售額同比增長1.2%，環(huán)比下滑0.3%;亞太/所有其他銷售額同比下滑22.1%，環(huán)比下滑3.6%。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的總裁兼CEO John Neuffer透露，在2月份環(huán)比繼續(xù)下滑后，全球半導(dǎo)體的銷售額，就已連續(xù)6個月環(huán)比下滑。對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，John Neuffer表示短期市場的周期性和宏觀經(jīng)濟狀況的變化導(dǎo)致銷售降溫，但得益于一系列終端市場需求的增長，半導(dǎo)體市場的中長期前景依舊光明。

2023國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商進入增長態(tài)勢

中國本土半導(dǎo)體似乎依然保持著朝陽勢頭，發(fā)展火熱。尤其是半導(dǎo)體設(shè)備廠商，在國產(chǎn)化浪潮進一步驅(qū)動下，去年大部分國產(chǎn)設(shè)備廠商在營收及訂單方面表現(xiàn)出了強勁的增長態(tài)勢。

2023年以來，至純科技、中微公司、以及盛美上海均披露了其2022年年度報告。數(shù)據(jù)顯示，上述廠商的營收及利潤不僅在2022年實現(xiàn)了大幅增長，同時其銷售訂單量亦持續(xù)增加。

2022年度，至純科技實現(xiàn)營業(yè)收入30.5億元，同比增長46.32%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.82億元，同比增長0.24%;扣非后歸母凈利潤2.85億元，同比大增76.03%。2022年度，公司新增訂單42.19億元，同比增長30.62%，其中半導(dǎo)體制程設(shè)備新增訂單18.00億元，同比增長60.71%。

2022年，至純科技研發(fā)拓展?fàn)t管和涂膠顯影設(shè)備。其8英寸爐管設(shè)備已有數(shù)臺訂單，12英寸爐管設(shè)備正在研發(fā)制造，即將進入客戶驗證階段;8英寸涂膠顯影設(shè)備已交付客戶驗證，12英寸涂膠顯影設(shè)備尚處在專利檢索及技術(shù)評估階段。

此外，至純科技首臺單晶槽式制絨清洗設(shè)備已于2022年下半年下線，并且拿到了近60臺制絨設(shè)備訂單，目前在陸續(xù)交付中。

據(jù)悉，至純科技的核心客戶均為國內(nèi)知名企業(yè)，如上海華力、中芯國際、長江存儲、合肥長鑫、士蘭微、西安三星、無錫海力士、北京燕東、TI、華潤微等。至純科技預(yù)計，2023年，公司預(yù)計年度新增訂單區(qū)間在52-57億元，制程設(shè)備訂單區(qū)間為20-25億元。

2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨

據(jù)SEMI國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售金額增長5%至1,076 億美元，再創(chuàng)歷史新高。其中，中國內(nèi)地設(shè)備投資雖較2021年下降5%，但仍以總額283億美元連續(xù)三年拿下全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場寶座;第二大市場臺灣地區(qū)則增加8%至268億美元，連續(xù)四年增長。

代表全球電子設(shè)計和制造供應(yīng)鏈的行業(yè)協(xié)會SEMI今天報告說，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額從2021年的1026億美元增加到去年的1076億美元，創(chuàng)下歷史記錄。這些數(shù)據(jù)現(xiàn)在可以在《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計》(WWSEMS)報告中找到。

盡管中國大陸在2022年的投資步伐同比放緩了5%，但中國大陸仍連續(xù)第三年成為最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場，占到283億美元。中國臺灣是第二大設(shè)備支出目的地，獲得8%的增長，達到268億美元，是該地區(qū)連續(xù)第四年增長。

在韓國地區(qū)的半導(dǎo)體設(shè)備銷售縮減了14%，達到215億美元。歐洲的年度半導(dǎo)體設(shè)備投資激增了93%，而北美則增長了38%。而世界其他地區(qū)和日本的半導(dǎo)體設(shè)備銷售額分別同比增長34%和7%。

"SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha說："2022年半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額創(chuàng)下新高，這是因為該行業(yè)正在努力增加工廠產(chǎn)能，以支持關(guān)鍵終端市場的長期增長和創(chuàng)新，包括高性能計算和汽車。"

此外，這一結(jié)果反映了各地區(qū)為避免未來半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的限制而進行的投資和決心，比如在大流行期間出現(xiàn)的那些限制。"

2022年，全球晶圓加工設(shè)備的銷售額增長了8%，而其他前端部分的設(shè)備出貨賬單增長了11%。在2021年的強勁增長之后，去年裝配和封裝設(shè)備的銷售額下降了19%，而測試設(shè)備的總賬單同比收縮了4%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》顯示：

消費電子產(chǎn)品需求下滑，影響的不只是電子產(chǎn)品制造商，半導(dǎo)體等零部件的供應(yīng)商也受到了影響，擁有三星電子和SK海力士這兩大半導(dǎo)體廠商的韓國，也受影響明顯，半導(dǎo)體的出口額連續(xù)多個月同比大幅下滑。

韓國ICT產(chǎn)品出口同比下降32.2%

受全球需求下滑影響，韓國3月份信息通信技術(shù)(ICT)產(chǎn)品出口創(chuàng)下逾14年多來的最大降幅，連續(xù)第9個月下滑。韓國科學(xué)和信息通信技術(shù)部周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上個月ICT產(chǎn)品的出口額為158億美元，比去年同期的233億美元下降了32.2%。

這是自2009年1月以來最大的降幅，自去年7月以來，韓國ICT產(chǎn)品出口一直呈現(xiàn)下降趨勢。今年3月，韓國的ICT產(chǎn)品進口額同比下降7.9%，至119億美元，該行業(yè)的貿(mào)易順差為40億美元。

韓國科學(xué)和信息通信技術(shù)部表示，在全球經(jīng)濟放緩的背景下，上個月幾乎所有類別的ICT產(chǎn)品出口都出現(xiàn)了下降。其中，占ICT總出口額近一半的半導(dǎo)體出口同比下降33.9%，至87億美元。

手機出口額為8.3億美元，同比下降49.3%。顯示器和電腦的出口額分別為14億美元和8.5億美元，分別下降了41.4%和52.5%。

從出口目的地看，韓國3月對中國大陸和香港地區(qū)的ICT出口額同比下降40.1%，至63億美元。對越南、美國和歐盟的出口分別下降20%、33.3%和30.2%。

最新的數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體產(chǎn)品的出口額大幅下滑，也影響到了韓國信息和通訊技術(shù)(ICT)產(chǎn)品的出口額，在2月份繼續(xù)下滑之后，就已連續(xù)8個月同比下滑。

韓國ICT產(chǎn)品的出口額同比下滑，是從去年的7月份開始的，到2月份就已連續(xù)8個月同比下滑。而在半導(dǎo)體等產(chǎn)品的出口沒有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，同比下滑的趨勢可能還會持續(xù)一段時間。

全球半導(dǎo)體巨頭三星業(yè)績暴跌

全球半導(dǎo)體巨頭三星近日發(fā)布了一份令人大跌眼鏡的業(yè)績指引公告——2023年第一季度，公司預(yù)計營收約63萬億韓元，同比減少19%;營業(yè)利潤約6000億韓元，同比暴跌96%，創(chuàng)下2009年第一季度以來最差業(yè)績，首次被LG超越，一代霸主黯然神傷。

實際上，從去年第四季度算起，三星就沒過上一天舒坦日子。當(dāng)時，他們發(fā)布財報稱，公司營業(yè)利潤同比大降69%，從13.86萬億韓元滑落至4.3萬億韓元，為8年來最低點。其中，三星賴以支撐的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)呈現(xiàn)衰退之勢，芯片事業(yè)群(DS)營業(yè)利潤暴跌97%。

前腳大降69%，后腳暴跌96%，全球半導(dǎo)體霸主陷入“至暗時刻”。

知名咨詢公司Gartner披露，2022年全球收入排名前十的半導(dǎo)體公司，分別是三星、英特爾、SK海力士、高通、美光、博通、AMD、德州儀器、聯(lián)發(fā)科、蘋果。蘋果半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在全球也是一流水準(zhǔn)，但比上三星基本就是被“碾壓”，后者拿下了全球超12%的市占率。

而三星之所以排名第一，主要在于它們有兩大核心：一是，全球頂尖的半導(dǎo)體技術(shù)，擁有5nm、4nm等先進工藝芯片;二是，芯片涉獵廣，覆蓋手機、存儲、基站、汽車等領(lǐng)域。

《2023-2028年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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