2023燒堿行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展研究分析報(bào)告

• 吳澳燕 2023年3月22日 來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào) 963 60
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燒堿是重要的基礎(chǔ)化工原料，廣泛應(yīng)用在化學(xué)工業(yè)、紙漿生產(chǎn)與造紙、印染與化纖、冶金、肥皂和洗滌劑、環(huán)保等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)。

燒堿學(xué)名氫氧化鈉，化學(xué)式為NaOH，俗稱火堿、苛性鈉，是一種具有強(qiáng)腐蝕性的強(qiáng)堿，常溫下為白色晶體，易溶于水(溶于水時(shí)放熱)并形成堿性溶液。另有潮解性，易吸收空氣中的水蒸氣發(fā)生潮解，吸收二氧化碳發(fā)生變質(zhì)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性化工原材料，與純堿同為“三酸兩堿”中的兩堿之一。

燒堿的存在形式一般分為液堿和固堿兩種。根據(jù)氫氧化鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)不同又可分為30%液堿、32%液堿、45%液堿、50%液堿和73%固堿、95%固堿、96%固堿、99%固堿、99.5%固堿等系列產(chǎn)品。固堿從其形狀上又可分為桶裝固堿、片堿、粒堿。我國(guó)的固堿市場(chǎng)以片堿為主，主要原因是片堿具有生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、生產(chǎn)成本低、使用場(chǎng)景多、市場(chǎng)需求量大等優(yōu)點(diǎn)。

燒堿是重要的基礎(chǔ)化工原料，廣泛應(yīng)用在化學(xué)工業(yè)、紙漿生產(chǎn)與造紙、印染與化纖、冶金、肥皂和洗滌劑、環(huán)保等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)。

燒堿行業(yè)供需格局

我國(guó)燒堿產(chǎn)能居世界第一，供應(yīng)呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2007-2022年我國(guó)燒堿產(chǎn)能從2181萬(wàn)噸增長(zhǎng)至4658萬(wàn)噸，共增加2477萬(wàn)噸產(chǎn)能，增幅113.57%，年均增速約5.19%。

國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能及產(chǎn)量分布大體一致，分布集中在華北、西北和華東，占比分別達(dá) 35%、 24%、20%;產(chǎn)區(qū)與需求及成本有關(guān)，如華北燒堿下游氧化鋁行業(yè)較集中，華東燒堿下游紡織印染、造紙行業(yè)等較集中，西北則是有豐富的原鹽、煤炭等資源。具體到省份來(lái)看，山東產(chǎn)能最大，占比26%，其次是內(nèi)蒙古及江蘇省，三省燒堿產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)能的 43%。

2016—2021 年中國(guó)燒堿需求量進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，年需求量從 3093.5 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 3748.4 萬(wàn)噸，年均增速約 4.7%，2022年則是出口大幅增加，所以導(dǎo)致表觀消費(fèi)略有減少。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年燒堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

燒堿行業(yè)上游原料主體為原鹽。我國(guó)鹽資源豐富，是全球最大的原鹽生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)之一。其種類主要分為三種：海鹽、井礦鹽、湖鹽，三者在我國(guó)的產(chǎn)能占比分別為 59%、39%、2%，海鹽、井礦鹽產(chǎn)量占比分別為34%、66%。原鹽的產(chǎn)品銷售主要依靠?jī)蓧A行業(yè)，即燒堿與純堿。2021年，原鹽年度消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，燒堿行業(yè)消費(fèi)占比56.25%，占比過(guò)半，純堿消費(fèi)占比 37.02%，其他占比 6.73%。

我國(guó)燒堿貿(mào)易流向呈現(xiàn)“自西向東、自北向南”的特征。華北、華東地區(qū)的燒堿生產(chǎn)以液堿為主，而液堿的運(yùn)輸和存儲(chǔ)更為困難。因此，在滿足本地需求后，上述地區(qū)主要通過(guò)汽運(yùn)流向周邊地區(qū)或通過(guò)海運(yùn)流向華南的福建和廣東。西北地區(qū)以生產(chǎn)固堿為主，固堿遠(yuǎn)距離運(yùn)輸更為便利，西北地區(qū)燒堿主要通過(guò)鐵路流向華東、華南、西南和華中地區(qū)。

2023燒堿行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展研究分析報(bào)告

燒堿上游主要包括原鹽和電力行業(yè)，下游包括氧化鋁、造紙、紡織印染、洗滌劑、醫(yī)藥、水處理、石油、食品加工等十幾個(gè)行業(yè)。具體來(lái)看，燒堿主要用于生產(chǎn)紙漿、氧化鋁、肥皂、染料、人造絲、冶煉金屬、石油精制、棉織品整理、煤焦油產(chǎn)物的提純，以及水處理、食品加工、木材加工及機(jī)械工業(yè)、化學(xué)工業(yè)(制取硼砂、鉻鹽、錳酸鹽、磷酸鹽、生產(chǎn)聚碳酸酯、超級(jí)吸收質(zhì)聚合物、沸石、環(huán)氧樹(shù)脂、磷酸鈉、亞硫酸鈉和大量鈉鹽、藥劑及有機(jī)中間體、舊橡膠的再生)等方面。燒堿上游較為簡(jiǎn)單，消費(fèi)端較為復(fù)雜，其下游與國(guó)民生活密切相關(guān)，涵蓋衣食住行等各個(gè)領(lǐng)域，近十年其需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，下游對(duì)燒堿的需求也持續(xù)增加。在下游行業(yè)中，氧化鋁和化工行業(yè)是燒堿需求的主要增長(zhǎng)來(lái)源。根據(jù)拜耳法工藝，理論上，生產(chǎn)1噸氧化鋁需要消耗約0.1噸燒堿。實(shí)際中，考慮到損耗等因素，生產(chǎn)1噸氧化鋁需要約0.15噸燒堿。自2007年以來(lái)，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量大幅增加，2022年已達(dá)到8186萬(wàn)噸的水平，同比增長(zhǎng)5.66%。化工產(chǎn)業(yè)中，燒堿的應(yīng)用范圍很廣，多數(shù)化工品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，耗堿量也有所提升。

中國(guó)是燒堿的凈出口國(guó)， 2022 年中國(guó)燒堿出口量約 324.7 萬(wàn)噸，進(jìn)口量約 0.89 萬(wàn)噸，凈出口量接近324萬(wàn)噸。除2022年外，我國(guó)燒堿出口和進(jìn)口量占總消費(fèi)量比例均不大 。2010-2017 年，我國(guó)燒堿進(jìn)口量基本穩(wěn)定在 1萬(wàn)噸左右的水平，2018年中國(guó)燒堿進(jìn)口量明顯增加，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)燒堿價(jià)格上漲明顯，國(guó)外低價(jià)燒堿趁勢(shì)而入，2022年開(kāi)始出口占優(yōu)勢(shì)，所以進(jìn)口量環(huán)比減少明顯。中國(guó)固堿進(jìn)口量相對(duì)比較穩(wěn)定，主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)為日本，其余為波蘭和泰國(guó)等。

作為基礎(chǔ)化工原料和“三酸兩堿”中的重要一員，燒堿與國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活密切相關(guān)，其上游主要包括原鹽和電力行業(yè)，下游涉及氧化鋁、造紙、紡織印染、洗滌劑、醫(yī)藥、水處理、石油、食品加工等行業(yè)。我國(guó)燒堿工業(yè)已有近百年發(fā)展歷史，產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一，出口量也居世界前列。隨著國(guó)家不斷出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展，具有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的燒堿企業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

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