白色石油 價格大跌超40% 啥“鋰”由 碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告

• 李波 2023年3月20日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 316 13
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鋰被譽(yù)為“白色石油”，是制作鋰電池的必要材料。最近，電池級碳酸鋰市場價格呈下行態(tài)勢，背后的原因有哪些?碳酸鋰企業(yè)目前的生產(chǎn)情況如何?

鋰被譽(yù)為“白色石油”，是制作鋰電池的必要材料。最近，電池級碳酸鋰市場價格呈下行態(tài)勢，背后的原因有哪些?碳酸鋰企業(yè)目前的生產(chǎn)情況如何?

青海格爾木鹽湖提鋰企業(yè)的生產(chǎn)基地現(xiàn)場有非常多打包好的碳酸鋰，它們將會被用于新能源汽車的電池生產(chǎn)。按去年11月份市場最高價計(jì)算，一袋重量約為0.5噸的碳酸鋰價格可達(dá)30萬元。

原來價格飛漲的碳酸鋰今年以來一直呈下行態(tài)勢。3月16日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價報33.3萬元/噸，從去年11月價格見頂近60萬元/噸。短短三個月，電池級碳酸鋰價格已較最高位跌超40%。

工作人員介紹，目前裝置已實(shí)現(xiàn)全年滿負(fù)荷生產(chǎn)，價格下跌的原因除了市場需求的變化，還源于近年來鋰產(chǎn)能在不斷增加。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量為39.5萬噸，同比增長32.5%;氫氧化鋰產(chǎn)量為24.64萬噸，同比增長29.5%。

業(yè)內(nèi)人士表示，鎳、碳酸鋰等電池原材料的價格持續(xù)走低，使得部分新能源車企成本高漲的情況得到緩解，給企業(yè)帶來了更多的降價空間。

我國80%鋰資源存于鹽湖 提鋰技術(shù)日漸成熟

記者在走訪中了解到，提鋰技術(shù)和碳酸鋰的產(chǎn)能以及價格關(guān)系密切。目前全球的鋰資源主要存在于鹽湖和礦石中，中國的鋰資源近80%存儲在鹽湖中。與礦石提鋰相比，鹽湖提鋰又有何不同?

青海省格爾木市的察爾汗鹽湖，是世界最大鹽湖之一。其中，氯化鋰儲量為1200多萬噸，居全國首位。湖面上，一艘艘采水船正在將鹵水打出運(yùn)往生產(chǎn)車間。在鹽湖提鋰的流程中，最重要的就是從含有鉀、鈉、鈣、鎂、鋰等元素的鹵水中提取出鋰離子。

除了鹽湖鹵水提鋰，另一大類提鋰方法是礦石提鋰，包括鋰輝石提鋰、云母提鋰、透鋰長石提鋰等。其中鋰輝石提鋰占全球鋰產(chǎn)量近50%，我國鋰輝石資源較少，主要依托于礦石進(jìn)口。

江西省新余市的馬洪工廠，是全球最大的鋰輝石提鋰基地。一輛輛大型貨車裝載著從海外運(yùn)來的鋰輝石精礦抵達(dá)廠區(qū)，鋰輝石精礦將通過硫酸法工藝提取出鋰離子。

鹽湖提鋰生產(chǎn)成本低 多家企業(yè)加速布局

提鋰技術(shù)總體上是針對鹵水和礦石兩類資源，面對碳酸鋰市場的價格波動，不同提鋰技術(shù)的優(yōu)勢何在，行業(yè)布局的方向在哪里?

企業(yè)生產(chǎn)碳酸鋰的成本差異很大，鹽湖提鋰的生產(chǎn)成本最低，約為每噸3萬元至4萬元，但往往提鋰裝置本身就是一筆巨資;而鋰輝石提鋰包含原料成本和加工成本，在自有礦的情況下，生產(chǎn)1噸電池級碳酸鋰成本約為每噸7萬元至8萬元;

無自有礦的情況下，生產(chǎn)成本取決于鋰精礦市場價格，可能超過每噸30萬元。成本的優(yōu)勢，也使越來越多的公司開始進(jìn)軍鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)，截至目前，有超過40家公司涉足鹽湖提鋰相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

此外，隨著下游市場的需求增加，各企業(yè)紛紛布局國內(nèi)外鋰礦資源。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著下游動力電池對于品質(zhì)和一致性的要求日趨嚴(yán)格，各類提鋰技術(shù)、鋰產(chǎn)品深度加工技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量等，都將對鋰產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

鋰具有諸多優(yōu)良的物理化學(xué)性質(zhì)，其功能和用途十分廣泛，被認(rèn)為是“推動世界進(jìn)步的能源金屬”。電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價已經(jīng)上漲至59萬元/噸，2020年，碳酸鋰不到5萬元/噸，兩年時間漲了十幾倍。

加拿大工業(yè)部要求三家中國公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的投資，阿根廷、玻利維亞和智利計(jì)劃建立“鋰業(yè)歐佩克”，協(xié)同制定鋰礦價格。

這些事件都反映出，鋰作為新時代的“白色石油”，已然躍升為國家戰(zhàn)略資源，國內(nèi)鋰資源的供應(yīng)安全日益重要。鋰資源被“卡脖子”的情況引起了廣泛的擔(dān)憂。

隨著新能源汽車銷量的快速增長，鋰作為動力電池的重要原料，其需求量不斷攀升。公開資料顯示，2021年全球開采的鋰有六成以上被用于制作動力電池。在動力電池的制造成本中，僅碳酸鋰所占的比例就接近40%，而動力電池的成本又占到整車成本的半壁江山。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

地殼中鋰的含量僅為0.0065%左右，其中少部分存在于巖石礦床中，而約80%的鋰資源蘊(yùn)含于鹽湖鹵水中。中國碳酸鋰產(chǎn)量24萬噸，碳酸鋰進(jìn)口量為81.01萬噸，出口量為7.84萬噸，對外依存度高達(dá)70%。我國探明的鋰儲量，以金屬鋰計(jì)算超過500萬噸，約占世界鋰總儲量的7%，其中約85%的鋰集中于鹽湖鹵水。

鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)的兩類玩家

一類是資源提供方，包括鹽湖股份、藏格礦業(yè)、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等等。鹽湖提鋰項(xiàng)目風(fēng)險很高，調(diào)試和產(chǎn)能爬坡周期漫長，有一定的失敗可能性。

比如，藍(lán)科鋰業(yè)的察爾汗鹽湖一期項(xiàng)目，2007年開始建設(shè)，，2018年通過技術(shù)升級后才滿產(chǎn)，整整經(jīng)歷了10余年。西藏珠峰的鹽湖項(xiàng)目只說不做，2022年一年之內(nèi)已經(jīng)三度和合作伙伴“分手”，被譽(yù)為“PPT產(chǎn)鋰”。但是若順利投產(chǎn)，資源提供方將充分獲利，甚至影響產(chǎn)業(yè)鏈。

另一類是技術(shù)提供方，例如藍(lán)曉科技和久吾高科，這類公司負(fù)責(zé)提供技術(shù)、設(shè)備和耗材，技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)是其核心。這類公司競爭優(yōu)勢明確，往往先于行業(yè)放量，但規(guī)模一般不會很大。這些公司業(yè)績和鋰價波動關(guān)系不大。他們大多不止做鹽湖提鋰，藍(lán)曉科技主營專用樹脂，久吾高科主營陶瓷膜，所以鹽湖提鋰更像他們的是一個副業(yè)。

新技術(shù)成為鹽湖提鋰降本增效關(guān)鍵

我國的鋰資源總量雖然位居全球第六，但占比僅為6%，并且有八成是鹽湖鹵水，多位于青海西藏，且多是鎂鋰比較高的鹽湖。對比來看，美國和澳大利亞分別擁有10%和8%的鋰礦儲量，主要以鋰礦石形式存在，鋰礦石的開采難度較低且一致性較好。

鹽湖鹵水的陽離子主要包括鈉、鉀、鎂、鋰等。相比于玻利維亞、阿根廷以及智利等南美國家的鹽湖鹵水，占我國鋰儲量50%以上的青海鹽湖鋰資源鎂鋰比高，由于鋰鎂性質(zhì)相近、分離困難，現(xiàn)有鹽湖提鋰技術(shù)成本高，故我國鋰鹽生產(chǎn)長期依賴于進(jìn)口鋰礦石。

鹽湖中鋰資源儲量遠(yuǎn)大于礦石中鋰資源儲量，目前從鹽湖中提鋰的方法比較多，主要有鹽析法、沉淀法、萃取法、煅燒浸取法、電滲析法、膜分離法以及吸附法。然而鹽湖提鋰對新生技術(shù)的需求依然迫切，不少研究團(tuán)隊(duì)也在研究攻關(guān)。

以齊濤、朱兆武團(tuán)隊(duì)新技術(shù)為例，基于二十多年的溶劑萃取研究基礎(chǔ)，齊濤、朱兆武研發(fā)團(tuán)隊(duì)成功開發(fā)出專門針對高鎂鹽湖的多組分協(xié)同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術(shù)。

“這一技術(shù)具有萃取體系穩(wěn)定、有機(jī)相無需再生直接循環(huán)利用、無酸堿消耗、流程短、產(chǎn)能大、工作環(huán)境好等優(yōu)點(diǎn)，大幅降低了生產(chǎn)成本?！敝煺孜浞Q。與傳統(tǒng)高酸反萃工藝相比，多組分協(xié)同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術(shù)單條生產(chǎn)線的碳酸鋰實(shí)際產(chǎn)量提高了1倍以上，每噸碳酸鋰的直接生產(chǎn)成本降低超過萬元，節(jié)約和新增年利潤可達(dá)數(shù)億元，預(yù)計(jì)萬噸級生產(chǎn)線年凈利潤將達(dá)10億元以上。

2021年4月，該技術(shù)在青海柴達(dá)木興華鋰鹽有限公司開展了年產(chǎn)50噸氯化鋰中試試驗(yàn)，截至目前，中試線連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，運(yùn)行時間超過7個月，超過預(yù)期的技術(shù)指標(biāo);

2021年9月，成功啟動千噸生產(chǎn)線，生產(chǎn)線實(shí)際產(chǎn)量超過1800噸/年，超過設(shè)計(jì)值1000噸/年的80%以上，已平穩(wěn)運(yùn)行3個月，運(yùn)行狀況良好;目前，青海柴達(dá)木興華鋰鹽有限公司已經(jīng)對原有的3條生產(chǎn)線完成了技術(shù)改造，全面采用這項(xiàng)新技術(shù)，年產(chǎn)量達(dá)到8000噸。

需求端：動力與儲能電池需求量大

龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。隨著碳酸鋰價格的上漲，2021-2022年鋰精礦交易對價和拍賣價格持續(xù)上升。國內(nèi)龍頭鋰企通過包銷鎖定上游鋰礦資源，通過股權(quán)收購進(jìn)行全球化布局，搶占優(yōu)質(zhì)鋰礦資源以滿足擴(kuò)產(chǎn)的原料需求。

近期海外鋰資源政策收緊，國內(nèi)自主可配的鋰資源價值有望得到強(qiáng)化。龍頭企業(yè)在資源上加速布局，在技術(shù)上具核心競爭力，在穩(wěn)定原料供應(yīng)下推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

發(fā)展趨勢

受到政策、國際形勢等多方面影響，越來越多的消費(fèi)者逐漸青睞于購買新能源汽車，新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)大，將帶動碳酸鋰需求量持續(xù)上漲。

另外，隨著近年西部人才引進(jìn)方案的落實(shí)，大批高素質(zhì)人才駐扎西部地區(qū)，以及新的鹽湖提鋰技術(shù)將會層出不窮，國內(nèi)提鋰技術(shù)的進(jìn)步，中國碳酸鋰產(chǎn)能將逐步釋放，產(chǎn)量持續(xù)增多。據(jù)五礦證券預(yù)測，2022年至2023年全球鹽湖提鋰產(chǎn)能有望從49萬噸碳酸鋰當(dāng)量增長至62萬噸，2025年增長至102萬噸。

欲了解更多關(guān)于行業(yè)發(fā)展前景可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國碳酸鋰行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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