2023數(shù)控轉(zhuǎn)臺產(chǎn)業(yè)市場深度分析

• 黃文玉 2023年3月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 804 49
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數(shù)控轉(zhuǎn)臺是一種重要的機(jī)床附件，主要應(yīng)用在加工中心和數(shù)控鏜銑床上，俗稱“四軸”。數(shù)控轉(zhuǎn)臺的應(yīng)用，為機(jī)床提供了回轉(zhuǎn)坐標(biāo)，通過第四軸、第五軸驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)臺完成等分、不等分或連續(xù)的回轉(zhuǎn)加工，使客戶加工復(fù)雜曲面變成可能，擴(kuò)大了機(jī)床的加工范圍。

中國數(shù)控轉(zhuǎn)臺行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

我國數(shù)控機(jī)床功能部件最初的發(fā)展模式，是兩個(gè)途徑并行發(fā)展的。一是像數(shù)控轉(zhuǎn)臺、動(dòng)力卡盤、滾珠絲杠等是專業(yè)化附件生產(chǎn)廠家向數(shù)控附件產(chǎn)品發(fā)展;二是主機(jī)生產(chǎn)廠家自我研發(fā)配套功能性部件，如數(shù)控刀架，個(gè)別還有刀庫、主軸等。

隨著分工越來越細(xì)，專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)的日益擴(kuò)大，以及主機(jī)廠生產(chǎn)開發(fā)能力的限制，大部分機(jī)床廠不再沿襲以往產(chǎn)品開發(fā)中對功能部件進(jìn)行自我開發(fā)、自產(chǎn)自用的傳統(tǒng)作法，選擇了專業(yè)廠配套這條路，主機(jī)廠做附件的功能越來越弱化，甚至明確表示專業(yè)廠能做好的部件、附件他們堅(jiān)決不做。

數(shù)控轉(zhuǎn)臺已經(jīng)形成社會(huì)配套體系，這是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，也是提高產(chǎn)品水平、縮短交貨期、降低成本和做大規(guī)模的必由之路，專業(yè)化生產(chǎn)和社會(huì)化協(xié)作應(yīng)是我國數(shù)控附件發(fā)展的方向。

數(shù)控轉(zhuǎn)臺產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

數(shù)控轉(zhuǎn)臺是一種重要的機(jī)床附件，主要應(yīng)用在加工中心和數(shù)控鏜銑床上，俗稱“四軸”。數(shù)控轉(zhuǎn)臺的應(yīng)用，為機(jī)床提供了回轉(zhuǎn)坐標(biāo)，通過第四軸、第五軸驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)臺完成等分、不等分或連續(xù)的回轉(zhuǎn)加工，使客戶加工復(fù)雜曲面變成可能，擴(kuò)大了機(jī)床的加工范圍。

數(shù)控轉(zhuǎn)臺是數(shù)控機(jī)床的核心功能部件之一，其市場需求直接受機(jī)床行業(yè)景氣程度的影響，而機(jī)床行業(yè)屬于周期性行業(yè)，其行業(yè)景氣度與國民經(jīng)濟(jì)周期具有較強(qiáng)的相關(guān)性。當(dāng)下游行業(yè)景氣度較高時(shí)，機(jī)床設(shè)備投資熱情高漲，數(shù)控轉(zhuǎn)臺的市場需求相應(yīng)較為旺盛，而當(dāng)下游行業(yè)市場低迷時(shí)，機(jī)床設(shè)備投資力度減弱，主軸的市場需求相應(yīng)下降，這將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

機(jī)床工業(yè)是一個(gè)國家制造業(yè)的基礎(chǔ)，其發(fā)展水平在一定意義上代表了一個(gè)國家的工業(yè)現(xiàn)代化程度，同時(shí)也是衡量一個(gè)國家工業(yè)綜合競爭力的指標(biāo)之一。數(shù)控機(jī)床的全稱是數(shù)字指令控制機(jī)床，是一種由程序控制的自動(dòng)化機(jī)床系統(tǒng)。20世紀(jì)50年代，由于軍事工業(yè)的需求，推動(dòng)了數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，而隨著冷戰(zhàn)的結(jié)束，巨大的民用市場促使數(shù)控機(jī)床向高精度、高效率和柔性化的方向發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年數(shù)控轉(zhuǎn)臺產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：

機(jī)床行業(yè)上游主要包括鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等;中游是機(jī)床制造企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床及特種加工機(jī)床;下游客戶包括汽車行業(yè)、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、工程機(jī)械、電力設(shè)備、軌道交通、船舶制造、航空航天、石油化工、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。

2018年國內(nèi)數(shù)控轉(zhuǎn)臺市場規(guī)模為184億元。國內(nèi)的數(shù)控轉(zhuǎn)臺市場主要被我國內(nèi)地和臺灣地區(qū)的生產(chǎn)廠家所占領(lǐng)，少量高端產(chǎn)品由日本、德國、美國等公司占領(lǐng)，國內(nèi)產(chǎn)品主要以中低檔產(chǎn)品為主。由于市場數(shù)控轉(zhuǎn)臺的國內(nèi)外企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不同，德國、日本可以生產(chǎn)出精密度較高的數(shù)控轉(zhuǎn)臺，國內(nèi)企業(yè)受制于市場技術(shù)，大多生產(chǎn)供給低端數(shù)控機(jī)床的轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品，因此數(shù)控轉(zhuǎn)臺的價(jià)格差異較大，市場數(shù)控轉(zhuǎn)臺的價(jià)格從2000-50000元不等。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步促進(jìn)國有企業(yè)的飛躍發(fā)展，也將極大提升自身競爭力，并逐漸成為這場偉大變革的焦點(diǎn)和主戰(zhàn)場。2020年中國數(shù)控機(jī)械設(shè)備行業(yè)銷量約為67.9萬臺，較2019年下降了4.1%。受國內(nèi)新冠疫情的影響，數(shù)控轉(zhuǎn)臺行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況較慢，產(chǎn)品的供給和需求都有一定幅度的下滑，整個(gè)行業(yè)受到了較大程度的影響。

2020年，數(shù)控轉(zhuǎn)臺行業(yè)的市場規(guī)模約為1602億元，較2019年下降了6.48%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，數(shù)控轉(zhuǎn)臺市場規(guī)模約為184.56億元，較2017年同比增長7.98%。我國數(shù)控轉(zhuǎn)臺市場規(guī)模僅為131.59億元，到2020年增長了50多億元，年復(fù)合增長率達(dá)8.19%。

煙臺環(huán)球研發(fā)生產(chǎn)數(shù)控轉(zhuǎn)臺已有40年的歷史，隨著客戶需求的不斷變化進(jìn)行產(chǎn)品的升級換代，目前有20多個(gè)系列150多個(gè)規(guī)格品種，大直徑為5m，是航天和軍工領(lǐng)域優(yōu)選品牌。2020年6月16日，煙臺環(huán)球機(jī)床裝備股份有限公司與南京某大學(xué)簽訂22臺雙蝸輪數(shù)控轉(zhuǎn)臺生產(chǎn)合同，價(jià)值近1200萬元。

數(shù)控轉(zhuǎn)臺行業(yè)趨勢預(yù)測

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)數(shù)控轉(zhuǎn)臺需求超過11萬臺，2021-2025E行業(yè)復(fù)合增速15%。根據(jù)QYResearch，2021年我國數(shù)控轉(zhuǎn)臺CR5均為臺資企業(yè)，集中度56%，國內(nèi)品牌存在感較弱。

本報(bào)告主要對當(dāng)下數(shù)控轉(zhuǎn)臺的業(yè)務(wù)模式，服務(wù)類型等作出總結(jié)。結(jié)合近幾年數(shù)控轉(zhuǎn)臺行業(yè)的情況，對其政策環(huán)境、行業(yè)壁壘、投融資情況、競爭格局、市場規(guī)模、供需關(guān)系、戰(zhàn)略規(guī)劃等進(jìn)行研究。同時(shí)通過分析國外領(lǐng)先地區(qū)的業(yè)務(wù)模式，給予本國數(shù)控轉(zhuǎn)臺行業(yè)一些數(shù)據(jù)上的支持，并給出相應(yīng)的建議。

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