汽車玻璃行業(yè)發(fā)展分析與投資前景調(diào)研報(bào)告2023

• 黃文玉 2023年3月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1462 97
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汽車玻璃的制作是通過在加熱爐內(nèi)將玻璃加熱到接近軟化溫度，然后將玻璃迅速送入不同冷卻強(qiáng)度的風(fēng)柵中，對(duì)玻璃進(jìn)行不均勻冷卻，使玻璃主視區(qū)與周邊區(qū)產(chǎn)生不同的應(yīng)力，一般這種生產(chǎn)的玻璃是區(qū)域鋼化玻璃。

汽車玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?汽車玻璃的制作是通過在加熱爐內(nèi)將玻璃加熱到接近軟化溫度，然后將玻璃迅速送入不同冷卻強(qiáng)度的風(fēng)柵中，對(duì)玻璃進(jìn)行不均勻冷卻，使玻璃主視區(qū)與周邊區(qū)產(chǎn)生不同的應(yīng)力，一般這種生產(chǎn)的玻璃是區(qū)域鋼化玻璃。周邊區(qū)處于風(fēng)柵的強(qiáng)風(fēng)位置，所以需要進(jìn)行全鋼化，此位置的碎片程度好，鋼化強(qiáng)度高，主視區(qū)處于風(fēng)柵弱冷位置，碎片大、鋼化強(qiáng)度低。

汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護(hù)作用。汽車玻璃主要有以下三類：夾層玻璃，鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃，能承受較強(qiáng)的沖擊力。汽車玻璃按所在的位置分為：前擋風(fēng)玻璃，側(cè)窗玻璃，后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃四種。前擋風(fēng)玻璃國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定必須是夾層玻璃，(一些低廉的農(nóng)用車前擋仍是鋼化玻璃或區(qū)域鋼化玻璃)側(cè)窗玻璃是鋼化玻璃，后擋風(fēng)玻璃一般是帶電加熱絲的鋼化玻璃。

數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年全球汽車玻璃價(jià)格分別為177、179.6、182.5元/平方米，呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)，主要受到上游原材料價(jià)格上漲等因素的影響。汽車玻璃市場(chǎng)需求分為增量和存量?jī)刹糠?，一部分是給當(dāng)年新車配套，另一部分是售后維修。新車配套市場(chǎng)主要看當(dāng)年的汽車產(chǎn)量，每輛車配一套汽車玻璃，售后維修市場(chǎng)主要看汽車保有量以及汽車玻璃平均損壞率。

隨著2021年我國(guó)汽車市場(chǎng)回暖，行業(yè)產(chǎn)需量也開始回升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車玻璃產(chǎn)量為16418.9萬平方米，同比增長(zhǎng)6.4%;銷量為12651.1萬平方米，同比增長(zhǎng)4.7%。

汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

汽車玻璃依托汽車而生，汽車生產(chǎn)量大的區(qū)域通常產(chǎn)生大的汽車玻璃生產(chǎn)商，世界(包括中國(guó)在內(nèi))汽車玻璃行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，目前國(guó)際前四大企業(yè)分別是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班，占據(jù)全球60%以上的市場(chǎng)份額。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)排名靠前，并呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，本土企業(yè)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)OEM市場(chǎng)，福耀玻璃占據(jù)了65%以上的市場(chǎng)份額，為國(guó)內(nèi)最大的汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)。

在全球市場(chǎng)，前四大分別是旭硝子、福耀、板硝子和圣戈班，共占全球銷量80%以上的份額，其中福耀占比為20%以上，市場(chǎng)份額僅次于旭硝子。在中國(guó)市場(chǎng)，福耀與信義共占據(jù)了約80%的市場(chǎng)份額，其中福耀占比為65%以上。其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如板硝子、旭硝子、圣戈班、等份額只有4%-12%，自主品牌主導(dǎo)了玻璃市場(chǎng)，其中福耀是最大的玻璃生產(chǎn)企業(yè)。

汽車玻璃作為汽車必不可少的附件之一，隨著近年來我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為202.1億元，同比增長(zhǎng)5.5%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，OEM市場(chǎng)是我國(guó)汽車玻璃最主要的細(xì)分市場(chǎng)，據(jù)資料顯示，2021年市場(chǎng)占比達(dá)82.2%，ARG市場(chǎng)占比為17.8%。

從營(yíng)收規(guī)模上來看，福耀玻璃不是五家企業(yè)中最大的(產(chǎn)能擴(kuò)張后將會(huì)是最大的)，但是福耀的專注度是最高的，只做汽車玻璃及上游的浮法玻璃。福耀汽車玻璃營(yíng)收占比高達(dá)95%，其他業(yè)務(wù)拓展也是在產(chǎn)業(yè)鏈上游衍生，布局了原材料浮法玻璃;板硝子的汽車玻璃營(yíng)收占比也超過一半，并在建筑玻璃領(lǐng)域進(jìn)行了大力布局;汽車玻璃也是信義玻璃和旭硝子的主要產(chǎn)品，營(yíng)收占比保持在25%以上;圣戈班則將汽車玻璃作為輔助產(chǎn)品，營(yíng)收占比僅為5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車玻璃行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在盈利能力上，福耀玻璃和信義玻璃的綜合毛利率明顯高出國(guó)外的三家企業(yè)，分別達(dá)到了42.76%和36.97%，穩(wěn)居第一、第二位;而在綜合凈利率和汽車玻璃營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率方面，國(guó)外企業(yè)普遍低于10%，而福耀玻璃則保持在15%以上，信義玻璃保持在20%以上，明顯高于國(guó)外企業(yè)。

從銷售市場(chǎng)來看，福耀玻璃、信義玻璃、旭硝子亞洲市場(chǎng)份額均在60%以上;歐洲市場(chǎng)是板硝子和圣戈班優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。從全球設(shè)廠情況來看，國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)能分?布更為廣泛。福耀玻璃在國(guó)內(nèi)設(shè)有9個(gè)汽車玻璃生產(chǎn)基地，并逐漸將產(chǎn)能逐漸布局到美國(guó)、俄羅斯、德國(guó)等地。

汽車玻璃屬于易碎品，長(zhǎng)距離運(yùn)輸會(huì)增加損壞，受運(yùn)輸半徑限制，因此汽車玻璃供應(yīng)商會(huì)把工廠建設(shè)在機(jī)廠附近，以確保及時(shí)可以靠的向主機(jī)廠客戶供應(yīng)玻璃產(chǎn)品。板硝子主要活躍在日本、歐洲和美國(guó)市場(chǎng)，圣戈班主要客戶都在歐洲區(qū)域，旭硝子主要服務(wù)于美國(guó)、日本和中國(guó)的客戶，福耀則專注于中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)。

汽車玻璃行業(yè)未來投資前景

越來越多的新技術(shù)集成到汽車玻璃中，對(duì)汽車玻璃提出新的要求，推動(dòng)汽車玻璃朝著“安全舒適、節(jié)能環(huán)保、美觀時(shí)尚、智能集成”方向發(fā)展，智能全景天幕玻璃、抬頭顯示玻璃、調(diào)光玻璃、加熱玻璃等高附加值產(chǎn)品占比在不斷提升，汽車玻璃行業(yè)升級(jí)迎來新的機(jī)遇。

從汽車玻璃細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)來看，調(diào)光玻璃屬于汽車玻璃細(xì)分智能化玻璃，為相對(duì)新興的汽玻應(yīng)用。調(diào)光玻璃供貨的玩家依然集中于以福耀玻璃、板硝子、旭硝子、圣戈班為代表的全球玻璃龍頭。

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