行業(yè)洞察 液晶材料行業(yè)市場(chǎng)需求及前景趨勢(shì)2023

• 吳澳燕 2023年2月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 700 41
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液晶材料是一種高分子材料，分子間作用力比固體弱，容易呈現(xiàn)各種狀態(tài)，微小的外部能量如電場(chǎng)、磁場(chǎng)、熱能等就能實(shí)現(xiàn)各分子狀態(tài)間的轉(zhuǎn)變，從而引起它的光、電、磁的物理性質(zhì)發(fā)生變化。液晶材料用于顯示器件就是利用它的光學(xué)性質(zhì)變化。

液晶是介于固態(tài)晶體的三維有序和無(wú)規(guī)則液態(tài)之間的一種中間相態(tài)，又稱作介晶相，是一種取向有序的流體，既具有液體的易流動(dòng)性，又有晶體的雙折射等各向異性的特征。液晶材料是一種高分子材料，分子間作用力比固體弱，容易呈現(xiàn)各種狀態(tài)，微小的外部能量如電場(chǎng)、磁場(chǎng)、熱能等就能實(shí)現(xiàn)各分子狀態(tài)間的轉(zhuǎn)變，從而引起它的光、電、磁的物理性質(zhì)發(fā)生變化。液晶材料用于顯示器件就是利用它的光學(xué)性質(zhì)變化。

液晶材料在整個(gè)液晶面板中所占成本雖不高，而其重要性卻極高，材料性能和穩(wěn)定性極大影響面板顯示性能和產(chǎn)品品質(zhì)?；诖?，液晶面板企業(yè)對(duì)液晶材料企業(yè)的要求很高、近乎苛刻，因材料更替會(huì)造成性能和良率的波動(dòng)，也使得面板企業(yè)更換材料的意愿不強(qiáng)。

此外，大量供貨之后，還要面對(duì)國(guó)際巨頭的專利訴訟問(wèn)題。所以唯有產(chǎn)品品質(zhì)無(wú)恙、專利無(wú)憂、面板廠采用、各批次穩(wěn)定供應(yīng)才能保證液晶材料企業(yè)的穩(wěn)步前行。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)液晶材料行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

液晶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游為基礎(chǔ)化工原料以及材料器件，中游為液晶面板，下游為各類電子產(chǎn)品。其中上游主要包括液晶材料(中間體、單體、混晶)、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板、濾光片、背光模組等，成本占比分別為3.5%、9.9%、10.4%、15.2%、17.9%、29.1%。

液晶材料是液晶面板的核心組成部分，相比于驅(qū)動(dòng)IC、偏光片、濾光片等組件，作為化學(xué)合成的材料，其成品性質(zhì)效能具有一定變量，并不能100%保證各批次的產(chǎn)品都在同一水準(zhǔn)上。生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)液晶材料中各種雜質(zhì)的控制只能維持在一定范圍內(nèi)，但一旦混入意外未知雜質(zhì)，就有可能導(dǎo)致生產(chǎn)出來(lái)的一批液晶面板報(bào)廢，造成的損失難以估量。

近年來(lái)，全球液晶面板產(chǎn)能逐漸由日韓及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸，相應(yīng)混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，我國(guó)混合液晶國(guó)產(chǎn)化率達(dá)33%，混合液晶需求量達(dá)320噸。我國(guó)液晶材料產(chǎn)業(yè)起步較晚，在TFT混晶領(lǐng)域具有較大的差距。在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)主要靠引進(jìn)國(guó)外TFT混晶，尤其是中高端市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱;發(fā)達(dá)國(guó)家的液晶材料產(chǎn)業(yè)起步較早，技術(shù)較為先進(jìn)和成熟，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，積累了相當(dāng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

液晶材料行業(yè)市場(chǎng)需求及前景趨勢(shì)2023

經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，我國(guó)顯示行業(yè)發(fā)展迅猛。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)顯示行業(yè)產(chǎn)值約5868億元，跟2012年相比擴(kuò)大了近8倍。尤其是在薄膜晶體管液晶顯示(英文簡(jiǎn)稱TFT-LCD)技術(shù)上我國(guó)取得了許多突出的階段性成果：國(guó)內(nèi)企業(yè)在LCD領(lǐng)域已突破技術(shù)壁壘實(shí)現(xiàn)并跑，并在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)份額、成本、效率等方面形成領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力，全球市占率超過(guò)了70%。隨著顯示產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)行業(yè)所面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)也在加大。

此前，全球液晶材料主要被德國(guó)默克、日本智索和日本 DIC三家企業(yè)所壟斷，隨著我國(guó)顯示行業(yè)的升級(jí)和發(fā)展，國(guó)內(nèi)一批液晶材料企業(yè)開(kāi)始深耕技術(shù)創(chuàng)新并重視科技成果保護(hù)，帶領(lǐng)國(guó)內(nèi)廠商在液晶材料領(lǐng)域占據(jù)了更多的市場(chǎng)份額。

隨著近幾年國(guó)內(nèi)液晶面板企業(yè)的持續(xù)建線，國(guó)內(nèi)液晶材料的需求也隨之不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)液晶材料市場(chǎng)將保持連年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)TFT液晶材料市場(chǎng)約190噸。

液晶材料行業(yè)的企業(yè)分為兩類，一類是生產(chǎn)混合液晶的液晶終端材料生產(chǎn)商，一類是生產(chǎn)液晶單體、中間體的液晶前端材料生產(chǎn)商。終端材料的生產(chǎn)，對(duì)混合液晶配方的技術(shù)要求高，提純的工藝復(fù)雜度大，因此存在更高的技術(shù)壁壘。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)已建成TFT-LCD面板生產(chǎn)線如果都達(dá)產(chǎn)，每年大約需要590噸液晶材料;隨著未來(lái)新生產(chǎn)線的建設(shè)、投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)TFT液晶材料年需求量將達(dá)690噸左右，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)液晶材料需求最多會(huì)在700噸左右。

隨著混合液晶材料的放量，上述企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收也取得較快的發(fā)展。比如2020年，八億時(shí)空混合液晶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為6.28億元，同比增長(zhǎng)51.44%;誠(chéng)志股份半導(dǎo)體顯示材料營(yíng)收為8.57億元，同比增長(zhǎng)16.81%;飛凱材料屏幕顯示材料營(yíng)收為9.14億元，同比增長(zhǎng)23.35%。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)液晶材料企業(yè)供貨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大突破，從以往主要以TN型為主，發(fā)展到IPS和VA型比重逐步擴(kuò)大。但由于下游面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升速度不斷加快，對(duì)液晶的性能要求也在逐年提升，如：更高分辨率面板要求使用高穿透率VA型液晶，提升黑色畫質(zhì)所采用的負(fù)性液晶等。因此，未來(lái)國(guó)內(nèi)液晶產(chǎn)業(yè)要做大做強(qiáng)的關(guān)鍵還在于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，而這需要持續(xù)積極的研發(fā)投入和與下游面板客戶的緊密合作來(lái)推動(dòng)。

整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)液晶材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，無(wú)論是在產(chǎn)能規(guī)模還是市場(chǎng)占有率上，都已有不小的成效。未來(lái)三五年內(nèi)，國(guó)產(chǎn)液晶材料將會(huì)滿足國(guó)內(nèi)液晶面板絕大部分的需求，完整實(shí)現(xiàn)液晶材料從上游化工原料、中間體、單體、混晶的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化。

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