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手術(shù)器械行業(yè)前景如何?手術(shù)器械行業(yè)市場(chǎng)供需格局

手術(shù)器械是指在臨床手術(shù)中所使用的醫(yī)療器械,除常規(guī)手術(shù)器械外,還有一些專科用的器械:骨科、泌尿科、婦產(chǎn)科、燒傷科、整形外科、腦外科、心胸外科、普外科等等。

手術(shù)器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

近年來,在人均收入持續(xù)增長(zhǎng)、人口老齡化以及政策支持等多因素的驅(qū)動(dòng)下,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)。不過,由于中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚,技術(shù)水平相較于國(guó)外還是有較大差距,部分技術(shù)密集的高端醫(yī)療器械領(lǐng)域目前仍主要由國(guó)外進(jìn)口醫(yī)療器械主導(dǎo)。

目前,中國(guó)微創(chuàng)外科手術(shù)器械市場(chǎng)主要參與者為國(guó)外企業(yè),國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量方面相較于外資企業(yè)有一定差距。近年來,國(guó)產(chǎn)品牌經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間積累,在個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域成功切入市場(chǎng)。隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展和國(guó)產(chǎn)替代的大趨勢(shì)下,本土品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲取了更多的市場(chǎng)份額。2021年,中國(guó)微創(chuàng)外科手術(shù)器械行業(yè)外資企業(yè)占據(jù)了80%-85%的市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)企業(yè)僅有15%-20%的市場(chǎng)份額。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)手術(shù)器械行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示:

手術(shù)器械是指在臨床手術(shù)中所使用的醫(yī)療器械,除常規(guī)手術(shù)器械外,還有一些??朴玫钠餍担汗强?、泌尿科、婦產(chǎn)科、燒傷科、整形外科、腦外科、心胸外科、普外科等等。一把好的手術(shù)器械使用和維護(hù)恰當(dāng)可以使用十年,延長(zhǎng)手術(shù)器械的壽命,在使用前對(duì)手術(shù)器械的處理與使用后的處理,要恰到好處,有些地方手術(shù)比較多,對(duì)于手術(shù)器械的消毒時(shí)間的問題難以等待,一般就使用等離子滅菌,使器械腐蝕,使用幾次發(fā)現(xiàn)器械大面積生銹的情況,導(dǎo)致不得不把器械換掉。

手術(shù)器械行業(yè)市場(chǎng)供需格局

在所有的外科手術(shù)所需的器械中,吻合器、縫線和能量產(chǎn)品是使用最為普遍的器械/耗材。根據(jù)2019年發(fā)布的數(shù)據(jù),這三類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額分別占外科手術(shù)器械的33%、26%和17%。近年來,微創(chuàng)外科手術(shù)替代開放手術(shù)的趨勢(shì)明顯加速,微創(chuàng)外科手術(shù)量不斷增加。公開資料顯示,2015年,中國(guó)每百萬人口接受微創(chuàng)外科手術(shù)的數(shù)量?jī)H為4,248臺(tái),到2019年,這一數(shù)字已經(jīng)上升8,514臺(tái)。而隨著微創(chuàng)技術(shù)的普及、患者支付能力的提升,預(yù)計(jì)到2024年,中國(guó)每百萬人口接受微創(chuàng)外科手術(shù)的數(shù)量可增至18,242臺(tái)。

中國(guó)代表性微創(chuàng)外科手術(shù)器械企業(yè)主要分布于沿海地區(qū),如江蘇、上海、浙江、廣東等地域,包括康基醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、凱利泰等。其他省市如北京,也分布著一些微創(chuàng)外科手術(shù)器械生產(chǎn)企業(yè)。

在縫線領(lǐng)域,根據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士的說法,中國(guó)的縫線市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展,但約80%的市場(chǎng)份額被進(jìn)口品牌占據(jù),而且進(jìn)口品牌的價(jià)格普遍高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品。被健適收購(gòu)后,華爾康表示,公司將借助健適的研發(fā)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展能力,加大力度擴(kuò)充縫線的產(chǎn)品種類。

數(shù)據(jù)顯示,手術(shù)器械企業(yè)科森科技2020年總資產(chǎn)為602760.46萬元,相比2019年增長(zhǎng)了142963.30萬元,同比增長(zhǎng)31.09%;凈資產(chǎn)為209126.25萬元,相比2019年增長(zhǎng)了43268.73萬元,同比增長(zhǎng)26.09%。2020年科森科技營(yíng)業(yè)收入為346702.14萬元,相比2019年增長(zhǎng)了133974.96萬元,同比增長(zhǎng)62.98%;營(yíng)業(yè)成本為351862.36萬元,相比2019年增長(zhǎng)了121448.83萬元,同比增長(zhǎng)52.71%。2020年科森科技?xì)w屬母公司凈利潤(rùn)為-4762.47萬元,相比2019年增長(zhǎng)了13730.37萬元,同比下降%。每股收益為-0.10元。

按產(chǎn)品分類來看,2020年科森科技主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入為346702.14萬元,主營(yíng)業(yè)務(wù)總成本為290206.26萬元,其中:消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為315248.76萬元,營(yíng)業(yè)成本為268378.03萬元;醫(yī)療手術(shù)器械結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15674.48萬元,營(yíng)業(yè)成本為9000.11萬元;其他精密金屬結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為15368.38萬元,營(yíng)業(yè)成本為12737萬元;其他(補(bǔ)充)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為410.52萬元,營(yíng)業(yè)成本為91.12萬元。

手術(shù)器械企業(yè)瑞奇外科成立于2005年,是位于天津的一家國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。2009年,瑞奇推出國(guó)產(chǎn)品牌的第一款腔鏡直線切割吻合器;2011年,推出國(guó)產(chǎn)品牌的第一款超聲刀;2014年,推出國(guó)產(chǎn)品牌的第一款電動(dòng)腔鏡吻合器;2019年,瑞奇外科自主設(shè)計(jì)的ENDO III系列腔鏡吻合器成為首個(gè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)品牌。

手術(shù)器械行業(yè)未來前景

隨著全球人口基數(shù)擴(kuò)大及發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升,2020 年已突破 4,400 億美元。預(yù)計(jì)到2030年,全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將超過8,000 億美元,2020年到2030年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%。

微創(chuàng)外科手術(shù)的發(fā)展,使得腔鏡吻合器、超聲刀和穿刺器等產(chǎn)品的未來增長(zhǎng)看好。然而,數(shù)據(jù)顯示,腔鏡吻合器70%以上的市場(chǎng)份額,超聲刀80%以上的市場(chǎng)份額仍由進(jìn)口品牌占據(jù)。隨著國(guó)產(chǎn)微創(chuàng)外科手術(shù)器械的產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量的提升,國(guó)產(chǎn)化替代將加快,國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力也將提升,中國(guó)微創(chuàng)外科手術(shù)器械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生調(diào)整。

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