壓裂車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 黃文玉 2023年2月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 786 47
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壓裂車(chē)是用于向井內(nèi)注入高壓、大排量壓裂液，將地層壓開(kāi)并把支撐劑擠入裂縫的專(zhuān)用車(chē)輛。主要用于油、氣、水井的各種壓裂作業(yè)，也可用于水力噴砂、煤礦高壓水力采煤、船舶高壓水力除銹等作業(yè)。

壓裂車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)

壓裂車(chē)是用于向井內(nèi)注入高壓、大排量壓裂液，將地層壓開(kāi)并把支撐劑擠入裂縫的專(zhuān)用車(chē)輛。主要用于油、氣、水井的各種壓裂作業(yè)，也可用于水力噴砂、煤礦高壓水力采煤、船舶高壓水力除銹等作業(yè)。設(shè)備能進(jìn)行單機(jī)和聯(lián)機(jī)作業(yè)。主要由載車(chē)底盤(pán)、車(chē)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)臺(tái)傳動(dòng)箱、壓裂泵、管匯系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、電路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)等組成。壓裂車(chē)主要由載車(chē)底盤(pán)、車(chē)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)臺(tái)傳動(dòng)箱、壓裂泵、管匯系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、電路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)等組成。

壓裂泵為臥式三缸高壓柱塞泵，由車(chē)臺(tái)的發(fā)動(dòng)機(jī)通過(guò)液力機(jī)械傳動(dòng)箱經(jīng)傳動(dòng)軸驅(qū)動(dòng)，泵送的壓裂液一般含砂和具有腐蝕性，要求直接和液體接觸的柱塞、缸套、閥和閥座以及泵頭等應(yīng)有較好的耐磨性和耐腐蝕性。發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、油門(mén)控制、停機(jī)、液力機(jī)械傳動(dòng)箱的換擋及壓裂施工參數(shù)的監(jiān)測(cè)等操作都可在遠(yuǎn)離壓裂車(chē)幾十米外的遠(yuǎn)控箱或儀器車(chē)上進(jìn)行。

隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)不斷發(fā)展，進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被抹平，價(jià)格上又高于國(guó)產(chǎn)設(shè)備，再加上進(jìn)口設(shè)備的一些工藝主要面對(duì)的是原產(chǎn)地情況，例如美國(guó)當(dāng)?shù)氐挠吞锿ǔ５缆菲教梗┕ぷ鳂I(yè)中壓力低，所以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的設(shè)備也大多以2000型為主。但我國(guó)的裂壓工程通常施工壓力高(2500型及以上)，而且道路狀況不好，所以海外進(jìn)口的設(shè)備適用性不強(qiáng)，在近年來(lái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備發(fā)展迅速的沖擊下已經(jīng)逐步退出了中國(guó)市場(chǎng)，目前進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)占有率已不足10%。

頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)處于成長(zhǎng)階段，壓裂設(shè)備需求逐年遞增。我國(guó)作為頁(yè)巖氣儲(chǔ)量大國(guó)，頁(yè)巖氣可采資源量高達(dá)21.8萬(wàn)億立方米，目前探明率僅4.79%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)壓裂車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

隨著中國(guó)油、氣井深度的不斷增加及壓裂工藝的日益強(qiáng)化和復(fù)合化，壓裂車(chē)應(yīng)向高壓力、大排量、大功率、自動(dòng)化以及與配套設(shè)備的良好聯(lián)動(dòng)性的方向發(fā)展。同時(shí)要求具有高度的運(yùn)移性和適應(yīng)性，形式多樣化、功能更完備，并應(yīng)能耐腐蝕、耐磨損，可在惡劣條件下長(zhǎng)時(shí)間可靠工作。

壓裂車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)壓裂設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)有四機(jī)廠、杰瑞股份、中油科昊、南陽(yáng)二機(jī)、北方重工、三一重工、山東科瑞、寶石機(jī)械等。目前市場(chǎng)主要由四機(jī)廠、杰瑞股份(兩大寡頭)、寶石機(jī)械(中國(guó)石油石油機(jī)械子公司)三家占有。與四機(jī)廠、杰瑞兩大寡頭長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的技術(shù)沉淀與豐富的井場(chǎng)施工業(yè)績(jī)相比，新進(jìn)入者的壓裂設(shè)備整體缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，盡管三一重工可能通過(guò)靈活的付款方式分享部分民營(yíng)市場(chǎng)，寶石機(jī)械受益中國(guó)石油內(nèi)部采購(gòu)優(yōu)先權(quán)，但短期內(nèi)均很難做到與四機(jī)廠和杰瑞的成套設(shè)備媲美，中油科昊則作為市場(chǎng)跟隨著分享低端市場(chǎng)。

從長(zhǎng)期來(lái)看壓裂車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模具有較強(qiáng)的周期性，主要體現(xiàn)在其下游行業(yè)需求波動(dòng)較大，受政策影響明顯，進(jìn)入十三五周期以后國(guó)內(nèi)壓裂車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)明顯回升局面，國(guó)內(nèi)需求開(kāi)始回暖，在公路鐵路等基建項(xiàng)目的帶動(dòng)下呈現(xiàn)較快發(fā)展。我國(guó)壓裂設(shè)備行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)具備了一定的行業(yè)規(guī)模，產(chǎn)量巨大。除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求以外，我國(guó)壓裂設(shè)備產(chǎn)品也走出了國(guó)門(mén)，走向世界。通用性壓裂設(shè)備的市場(chǎng)需求是十分廣闊的。

目前國(guó)外渦輪壓裂車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的最高功率僅為3750hp，作業(yè)能力僅與2000型常規(guī)壓裂車(chē)相當(dāng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大功率渦輪壓裂車(chē)之所以遲遲沒(méi)有出現(xiàn)，超級(jí)大泵資源的稀缺是一項(xiàng)重要原因。無(wú)獨(dú)有偶，世界上功率最大的壓裂大泵(最大輸出功率達(dá)5000hp)便是由杰瑞自主研發(fā)制造完成的。杰瑞集團(tuán)研發(fā)的5600hp渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)，不僅滿足了同為杰瑞集團(tuán)生產(chǎn)的全球最大單機(jī)功率壓裂車(chē)“阿波羅”的動(dòng)力需求，能通過(guò)其綠色環(huán)保節(jié)約能源的設(shè)計(jì)理念，每年能過(guò)節(jié)約4000多萬(wàn)元人民幣的作業(yè)成本。

中國(guó)重汽五岳壓裂車(chē)中國(guó)重汽集團(tuán)泰安五岳專(zhuān)用汽車(chē)有限公司作為國(guó)內(nèi)油田特種車(chē)的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品涵蓋4x4、6x6到14x10型式的全系列產(chǎn)品。為快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，該公司歷時(shí)兩年多研發(fā)出用于替代進(jìn)口需求的壓裂車(chē)底盤(pán)及相關(guān)作業(yè)類(lèi)車(chē)輛的專(zhuān)用底盤(pán)，在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)進(jìn)口壓裂車(chē)底盤(pán)的國(guó)產(chǎn)化替代。

壓裂車(chē)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景

壓裂車(chē)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景隨著中國(guó)油、氣井深度的不斷增加及壓裂工藝的日益強(qiáng)化和復(fù)合化，壓裂車(chē)應(yīng)向高壓力、大排量、大功率、自動(dòng)化以及與配套設(shè)備的良好聯(lián)動(dòng)性的方向發(fā)展。同時(shí)要求具有高度的運(yùn)移性和適應(yīng)性，形式多樣化、功能更完備，并應(yīng)能耐腐蝕、耐磨損，可在惡劣條件下長(zhǎng)時(shí)間可靠工作。

經(jīng)過(guò)多年的在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上我國(guó)壓裂車(chē)產(chǎn)業(yè)不斷自主創(chuàng)新已經(jīng)逐漸走向了成熟。當(dāng)前傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，外資品牌，市場(chǎng)增長(zhǎng)型企業(yè)，行業(yè)新貴市場(chǎng)，拓展型企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成。近年來(lái)，國(guó)外著名壓裂車(chē)企業(yè)紛紛在中國(guó)投資建廠，對(duì)我國(guó)的企業(yè)品牌造成了一定的威脅，造成當(dāng)前壓裂車(chē)市場(chǎng)品牌眾多，競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

在未來(lái)的發(fā)展中，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓方面公司將加大特種金屬壓裂容器的市場(chǎng)推廣力度，通過(guò)專(zhuān)業(yè)媒介、行業(yè)展會(huì)、行業(yè)技術(shù)交流會(huì)等多種渠道，進(jìn)一步提高公司在高端金屬壓裂器領(lǐng)域的知名度。

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  2022-2027年中國(guó)壓裂車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

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