我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)收益大幅下降 2023年國內(nèi)奶牛存欄量將達到660萬頭

• 黃江 2023年2月6日 來源：新浪 917 57
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根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國牛奶產(chǎn)量3932萬噸，同比增長6.8%。按此增幅和2021年全年奶類總產(chǎn)量，2022年奶類總產(chǎn)量預(yù)計將達到4030萬噸，首次超過4000萬噸。

奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)形勢總體如何?近日，10個主產(chǎn)省份的生鮮乳價格同比下跌。在河北省生鮮乳價格協(xié)調(diào)會上，經(jīng)測算的生鮮乳交易參考價從最低不低于3.93元/公斤下調(diào)到3.85元/公斤，逼近成本價。

破解奶牛養(yǎng)殖業(yè)當前面臨的困境要以保護中小規(guī)模養(yǎng)殖場戶生產(chǎn)能力和強化飼料糧供給為重點,統(tǒng)籌采取短期和長期政策舉措。

我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)收益大幅下降

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國牛奶產(chǎn)量3932萬噸，同比增長6.8%。按此增幅和2021年全年奶類總產(chǎn)量，2022年奶類總產(chǎn)量預(yù)計將達到4030萬噸，首次超過4000萬噸。同時，按表觀消費量計算的我國奶源自給率將實現(xiàn)自2016年以來的首次回升，達到67%。但是，由于乳制品需求下降和飼料價格攀升，2022年中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)也面臨價格下行與成本上漲雙向擠壓的突出困難。

一方面，原料奶供給出現(xiàn)階段性過剩并驅(qū)動價格下行。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格為4.12元/公斤，與年初相比下降3.1%，全年均價4.16元/公斤，同比也下降3.1%。另一方面，飼料價格攀升推動原料奶生產(chǎn)成本持續(xù)上漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末全國玉米、豆粕均價分別為3.05元/公斤和5.07元/公斤，與2022年初相比分別增長5.9%和33.4%。據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至2022年11月，輻射牧場的原料奶平均生產(chǎn)成本為3.89元/公斤，同比增長4.6%。

在雙向擠壓下，奶牛養(yǎng)殖收益大幅下降，反映養(yǎng)殖效益的奶飼比處于10年來的最低水平，由于乳制品企業(yè)也面臨噴粉量大幅增加問題，原料奶拒收、限收風(fēng)險明顯升高。因此，在河北省生鮮乳價格協(xié)調(diào)會將全省2023年第一季度生鮮乳交易參考價最低價確定為3.93元/公斤的情況下，養(yǎng)殖場委員主動提出將最低價格下調(diào)至3.85元/公斤，以促使乳企做到應(yīng)收盡收和如期續(xù)簽收購合同。但是，該最低價格已接近甚至低于部分養(yǎng)殖場的生產(chǎn)成本。

有兩個問題需要關(guān)注。一是當前的原料奶生產(chǎn)能力，包括新增的生產(chǎn)能力，并不是過剩產(chǎn)能，只是相較短暫下降的需求而階段性過剩。近年來，奶牛養(yǎng)殖場戶和企業(yè)積極投資的主要動力是乳制品消費需求的快速增長及對未來還將有較大增長的預(yù)期。雖然2022年需求出現(xiàn)了下降，但是中長期的增長趨勢沒有改變，且2023年將隨著經(jīng)濟社會活動的恢復(fù)實現(xiàn)較大增長。當前和新增的原料奶產(chǎn)能對保障增長的乳制品消費需求非常重要。二是中小規(guī)模養(yǎng)殖場的生產(chǎn)能力可能受到較大沖擊。近些年，國內(nèi)養(yǎng)殖場大規(guī)模建設(shè)，加工企業(yè)也向養(yǎng)殖端布局，出現(xiàn)原料奶階段性過剩情況，加工企業(yè)必然首先穩(wěn)定和保護自有奶源生產(chǎn)能力，中小規(guī)模養(yǎng)殖場將更加脆弱并承擔(dān)大部分風(fēng)險。

飼料成本持續(xù)攀升主要因為飼料糧長期供給不足的結(jié)構(gòu)性問題。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年和2021年我國玉米均價分別同比上漲了12.0%和26.0%;2022年年末玉米和豆粕價格與2019年年末相比分別上漲45.9%和55.0%。據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年年末輻射牧場原料奶生產(chǎn)成本與2019年年末相比增長14.4%。雖然由于奶牛單產(chǎn)、飼料轉(zhuǎn)化效率等提升，原料奶生產(chǎn)成本增幅小于飼料價格增幅，但是飼料成本在原料奶生產(chǎn)成本中的占比仍有較大上升，并大幅高于其他奶業(yè)發(fā)達國家。2022年11月份，我國豆粕均價一度高達5.58元/公斤，比2022年年初價格高46.8%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

專家表示，破解奶牛養(yǎng)殖業(yè)當前面臨的困境要以保護中小規(guī)模養(yǎng)殖場戶生產(chǎn)能力和強化飼料糧供給為重點，統(tǒng)籌采取短期和長期政策舉措。從短期來看，首先是盡快實施面向中小規(guī)模養(yǎng)殖場戶的政策性臨時收儲，通過定向吸收過剩產(chǎn)出，穩(wěn)定原料奶價格和保障中小規(guī)模養(yǎng)殖場戶原料奶銷售。具體可由中央財政、主產(chǎn)省地方財政共同出資建立臨儲基金，合理確定收儲總量和收儲養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖規(guī)模上限，在統(tǒng)一核算方法基礎(chǔ)上確定不低于單位現(xiàn)金成本和不高于單位總成本的收儲價格，由奶站代收、加工企業(yè)代儲。其次是多措并舉減緩當前的產(chǎn)出增長，包括提前結(jié)束泌乳牛產(chǎn)奶、調(diào)整營養(yǎng)降低產(chǎn)出、加快低產(chǎn)牛淘汰等。

2023年國內(nèi)奶牛存欄量將達到660萬頭

在上游端，飼料在奶牛養(yǎng)殖的成本中占較高的比例，如2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)利潤空間縮小。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，截至2022年11月份，國內(nèi)主要飼料原料價格高位上漲。其中，11月豆粕均價每公斤5.51元，同比上漲44.0%;飼用玉米均價每公斤3.04元，同比上漲5.6%。

在奶牛存欄量方面，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國家整治環(huán)保問題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場因環(huán)保不達標而關(guān)停，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬頭。近兩年，隨著國家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計國內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將達到660萬頭。

另外，近年來消費者對奶制品的需求大幅度增長，2021年全國人均奶制品消費量達到42.3公斤，同比增長10.4%。同時，奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國奶類產(chǎn)量3778萬噸，同比增長7%。除奶類產(chǎn)量增長以外，2021年全國奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年全國奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。

近年來，規(guī)?；B(yǎng)殖已成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國圣牧等企業(yè)發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，成為國內(nèi)原奶行業(yè)的主力軍。2019年，國內(nèi)存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達到64%，同比提高2.6個百分點。2021年，國內(nèi)奶牛存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例達到70%，較上年提高了約3個百分點，規(guī)?；翀?00%實現(xiàn)機械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車。

在原奶價格方面，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬噸，增長7.7%。按此增速計算，2022年我國原奶總產(chǎn)量將首次超過4000萬噸，達到4069萬噸，這是中國原奶產(chǎn)量連續(xù)第5年增長。原奶產(chǎn)量增長歸功于政府扶持生產(chǎn)政策、乳品企業(yè)大量投資以及過去5年連續(xù)進口超120萬頭優(yōu)質(zhì)奶牛等舉措。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)規(guī)劃向省級地方政府發(fā)出政策信號，鼓勵他們繼續(xù)支持當?shù)啬虡I(yè)發(fā)展。黑龍江、吉林等東北地區(qū)省政府響應(yīng)中央號召，已制定補貼政策支持當?shù)啬膛Ｎ桂B(yǎng)與鮮奶生產(chǎn)、加工及銷售。遼寧省計劃到2025年，投資建成全省冷鏈物流網(wǎng)，支持乳制品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品運輸。

部分加工商已停止從日產(chǎn)奶量小于10噸的農(nóng)場收購鮮奶，小規(guī)模奶農(nóng)可能面臨越來越大的挑戰(zhàn)。擁有數(shù)萬頭奶牛的大型牧場牛奶產(chǎn)量增量將大大抵消小型農(nóng)場退出市場導(dǎo)致的牛奶產(chǎn)量下降。

從市場價格走勢來看，截至2022年11月份，全國生鮮乳價格保持基本穩(wěn)定，主產(chǎn)省生鮮乳平均收購價每公斤4.14元，環(huán)比持平，同比跌3.7%，較年內(nèi)高點跌2.8%。

全球奶牛市場變化趨勢分析

全球經(jīng)濟增長是奶牛市場的主要驅(qū)動因素之一。隨著經(jīng)濟增長，人們收入水平提高，消費能力增強，對奶制品的需求增加。同時，全球人口增長也是奶牛市場的重要驅(qū)動因素。隨著人口增長，對奶制品的需求也會增加。

全球奶牛市場正在經(jīng)歷一系列變化。其中一個重要的趨勢是奶牛養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?。隨著技術(shù)的進步和經(jīng)濟效益的提高，奶牛養(yǎng)殖業(yè)越來越多地采用大型養(yǎng)殖場。這種趨勢導(dǎo)致了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效率提高和成本降低。

另一個重要的趨勢是環(huán)境友好型奶牛養(yǎng)殖業(yè)。隨著氣候變化和環(huán)境保護意識的增強，政府和消費者對環(huán)境友好型奶牛養(yǎng)殖業(yè)的需求也在增加。這種趨勢導(dǎo)致了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境標準提高和生產(chǎn)成本增加。

全球奶牛市場競爭激烈。主要的競爭來自于大型奶牛養(yǎng)殖場和乳制品生產(chǎn)商。這些大型公司擁有強大的經(jīng)濟實力和先進的生產(chǎn)技術(shù)，能夠提供高質(zhì)量和低價格的產(chǎn)品。然而，小型奶牛養(yǎng)殖者可以通過提供環(huán)境友好型和本地產(chǎn)品來獲得競爭優(yōu)勢。

在全球奶牛市場中，歐洲和美洲是最大的奶牛生產(chǎn)和消費地區(qū)。歐洲奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要集中在荷蘭、德國和英國等國家，以其高效率和規(guī)?；酿B(yǎng)殖模式而聞名。美洲奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要集中在美國和加拿大，以其大型養(yǎng)殖場和高效率的生產(chǎn)模式而聞名。

此外，亞洲和非洲地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)也在迅速發(fā)展。亞洲地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要集中在印度、中國和印度尼西亞等國家。非洲地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)主要集中在南非、埃及和尼日利亞等國家。這些地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)正在經(jīng)歷規(guī)?；铜h(huán)境友好型養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變。

《2022-2027年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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