通信行業(yè)總體運行情況 通信行業(yè)競爭格局及未來趨勢分析

• 黃文玉 2023年1月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1116 71
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根據(jù)中國信通院估算，5G建設(shè)對整體經(jīng)濟拉動達到萬億級別。除了運營商以及配套的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的直接拉動，消費電子、網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備等設(shè)備制造商將迎來設(shè)備升級的新機遇。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領(lǐng)域擴張和蔓延。工業(yè)4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動電子商務(wù)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來機遇。

2017年到2021年，我國網(wǎng)民規(guī)模從7.72億增長至10.32億，互聯(lián)網(wǎng)普及率提升至73%。預(yù)計到2025年，中國在通信設(shè)備、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織技術(shù)與裝備、家用電器五個優(yōu)先發(fā)展方向上，將整體步入世界領(lǐng)先行列，成為技術(shù)創(chuàng)新的引導(dǎo)者。其中，中國通信設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力2025年目標是進入世界強國行列，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。

根據(jù)中國信通院估算，5G建設(shè)對整體經(jīng)濟拉動達到萬億級別。除了運營商以及配套的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的直接拉動，消費電子、網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備等設(shè)備制造商將迎來設(shè)備升級的新機遇。隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的發(fā)展，通信系統(tǒng)設(shè)備市場需求得到拓展

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年通信行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

近年來，中國通信行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信的全國化布局。在經(jīng)濟全球化浪潮下，通訊設(shè)備商積極拓展海外市場，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)并拓寬客戶范圍，才能在激烈競爭中贏得生存發(fā)展的機會。中國通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作的機遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢，在通信設(shè)備、手機、個人電腦、可穿戴設(shè)備等整機領(lǐng)域，形成極強的制造能力和價格競爭優(yōu)勢，帶動了一批企業(yè)躋身全球前列。

通信行業(yè)總體運行情況

2022年1-8月份，通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，電信業(yè)務(wù)總量保持較快增長;5G、千兆光網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用不斷取得新進展，行業(yè)發(fā)展新動能不斷增強;云計算等新興業(yè)務(wù)拉動作用明顯，行業(yè)發(fā)展新動能持續(xù)釋放。1-8月份，電信業(yè)務(wù)收入累計完成10721億元，同比增長8.2%。按照2021年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長21.7%。

截至2022年8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.71億戶，比2021年末凈增3523萬戶。截至8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.78億戶，比2021年末凈增3468萬戶。其中，5G移動電話用戶達4.92億戶，比2021年末凈增1.38億戶，占移動電話用戶的29.4%，占比較2021年末提升7.8個百分點。截至8月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16.98億戶，較2021年末凈增3億戶，移動網(wǎng)連接終端中代表“物”連接的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)，首次超出代表“人”連接的移動電話用戶數(shù)，占比已達50.3%。

截至2022年8月末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達10.49億個，比2021年末凈增3145萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達到10億個，比2021年末凈增4162萬個,占比由2021年末的94.3%提升到95.5%。截至8月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達1214萬個，較2021年末凈增428.2萬個。截至8月末，5G基站總數(shù)達210.2萬個，占移動基站總數(shù)的19.8%，占比較2021年末提升5.5個百分點。其中1-8月份新建5G基站67.7萬個。2020年，通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.7%，利潤同比增長1.0%。2021 年通信行業(yè)整體收入為17893.90億元，同比增長11.1%。

全球通信設(shè)備市場規(guī)模

在數(shù)字經(jīng)濟和疫情疊加推動下，2021年全球通信設(shè)備市場規(guī)模同比增長7%，接近1000億美元，主要包括移動核心網(wǎng)絡(luò)、無線接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機、光傳輸和微波設(shè)備，已經(jīng)連續(xù)四年實現(xiàn)增長，其中移動網(wǎng)絡(luò)和固定寬帶接入網(wǎng)絡(luò)在2021年都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。中國的通信設(shè)備市場規(guī)模約為260億美元。

盡管中國通信設(shè)備的建設(shè)規(guī)模非常大(5G基站建設(shè)量超過全球一半)，但是價格比歐美市場低，通信設(shè)備市場規(guī)模約占全球26%份額。2022年全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場總規(guī)模約為330億美元，占全球通信設(shè)備市場份額的33%，是通信設(shè)備制造企業(yè)的主要收入來源，預(yù)計2025年全球5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場總規(guī)模將超過400億美元。預(yù)計2022年全球通信設(shè)備市場的增速將從2021年的7%放緩至4%。其中，中國市場的5G投資從2022年開始緩慢下降，但是算力網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等支撐新業(yè)務(wù)的投資快速增長，整體通信設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計將實現(xiàn)3%的同比增長。

通信行業(yè)競爭格局及未來趨勢

在無線移動通信領(lǐng)域，中國的移動通信系統(tǒng)設(shè)備、移動終端、移動終端芯片產(chǎn)業(yè)均進入國際第一陣營，到2025年，移動通信將具備基本完整的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，掌握產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強。在新一代網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，中國本土國產(chǎn)光通信設(shè)備國際市場份額繼續(xù)保持第一，國際市場占有率維持在60%左右;本土國產(chǎn)IP路由與交換設(shè)備國際市場占有率達25%;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備可編程能力顯著增強，網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)核心技術(shù)實現(xiàn)與國際先進水平“并跑”;本土國產(chǎn)海洋光通信設(shè)備力爭打破國際壟斷，在海纜通信市場占有一席之地;到2025年，光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強，基本掌握產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)。在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，中國將初步建成天地一體化信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)天地融合網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè)和有效應(yīng)用;形成全球覆蓋能力，提供戰(zhàn)略安全通信、應(yīng)急救災(zāi)保障、航空網(wǎng)絡(luò)、信息普惠通信等服務(wù)，成為國際上主要的衛(wèi)星通信服務(wù)提供者。

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  2023-2028年通信行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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