日本2022年機(jī)床訂單額增14% 中國(guó)機(jī)床行業(yè)集中度相對(duì)較低

• 劉明月 2023年1月17日 來(lái)源：日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì) 311 13
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日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月機(jī)床訂單額比上年同月增長(zhǎng)1.0%，達(dá)到1405億日元。3個(gè)月來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

日本2022年機(jī)床訂單額增14%

日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月機(jī)床訂單額比上年同月增長(zhǎng)1.0%，達(dá)到1405億日元。3個(gè)月來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。2022年全年訂單額比上年增長(zhǎng)14.2%，達(dá)到1.7596萬(wàn)億日元。創(chuàng)出僅次于2018年的歷史第二高水平。純電動(dòng)汽車(chē)(EV)和飛機(jī)等尖端產(chǎn)業(yè)的機(jī)械需求堅(jiān)挺，外需增長(zhǎng)11.6%，增至982億日元。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)工作組辦公室發(fā)布的《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)工作的通知》發(fā)布數(shù)控機(jī)床等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)設(shè)備上云標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)制造業(yè)向品質(zhì)卓越、品牌卓著的方向發(fā)展，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略。

中國(guó)機(jī)床行業(yè)集中度相對(duì)較低

我國(guó)機(jī)床行業(yè)高速增長(zhǎng)，我國(guó)也在2009年首次成為全球第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)。2012年以來(lái)，受下游行業(yè)需求萎縮影響，我國(guó)機(jī)床行業(yè)進(jìn)入下行周期。目前，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度相對(duì)較低，龍頭企業(yè)營(yíng)收規(guī)模也僅在30億元～50億元之間，與國(guó)際一線(xiàn)機(jī)床廠(chǎng)商相比差距較大。

中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值169.18億歐元，占全球總產(chǎn)值的29.3%;從需求端看，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)為186.1億歐元，占全球消費(fèi)額的比重為32.5%。中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)千億，是全球最大的市場(chǎng)。

上半年，機(jī)床協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比微降0.2%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降8.4%;金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)24%;工量具分行業(yè)同比增長(zhǎng)1.1%;磨料磨具同比增長(zhǎng)13.7%。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)近日公布1-4月我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示1-4月，機(jī)床工具進(jìn)口總額42.1億美元，同比下降6.5%;出口總額63.3億美元，同比增長(zhǎng)13.0%，中國(guó)機(jī)床工具出口繼續(xù)保持明顯增長(zhǎng)。

從制造業(yè)品類(lèi)齊全度及金額來(lái)看，中國(guó)已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國(guó)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004年至2019年，我國(guó)制造業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)制造業(yè)GDP規(guī)模達(dá)26.92萬(wàn)億。制造業(yè)的較快發(fā)展，帶來(lái)對(duì)數(shù)控機(jī)床等生產(chǎn)工作母機(jī)的需求增加。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，但行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力不足的問(wèn)題也較為突出。據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)就十分依賴(lài)從海外進(jìn)口數(shù)控機(jī)床，尤其是高端機(jī)床，幾乎100%依賴(lài)進(jìn)口。直到2018年，國(guó)內(nèi)高端機(jī)床的進(jìn)口率仍然高達(dá)95%，留給中國(guó)機(jī)床企業(yè)的生存空間，只有5%甚至不到5%。

我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量總體呈逐年下降態(tài)勢(shì)。2020年，數(shù)控金屬切削創(chuàng)產(chǎn)量有所回升，為19.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.2%。2021年，數(shù)控金屬切割創(chuàng)產(chǎn)量持續(xù)上升，產(chǎn)量達(dá)27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.1%。

受新冠疫情影響，行業(yè)增長(zhǎng)放緩，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3473億元，同比增長(zhǎng)6.21%。2021年，全球疫情影響消退，社會(huì)需求恢復(fù)，制造業(yè)尤其是新能源汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)需求大幅擴(kuò)張。

隨著國(guó)際貿(mào)易形式發(fā)生轉(zhuǎn)變，機(jī)床的進(jìn)口市場(chǎng)顯著下降，從2018年的96.7億美元降至2020年的59.7億美元，貿(mào)易逆差從56.7億美元降至19.5億美元。一方面由于中美貿(mào)易摩擦和國(guó)際疫情對(duì)機(jī)床行業(yè)造成負(fù)面沖擊;另外，國(guó)內(nèi)機(jī)床制造水平有一定程度提升，對(duì)高端機(jī)床的依賴(lài)度逐漸下降也是一個(gè)重要因素。

中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值169.18億歐元，占全球總產(chǎn)值的29.3%;從需求端看，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)為186.1億歐元，占全球消費(fèi)額的比重為32.5%。中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)千億，是全球最大的市場(chǎng)。

根據(jù)我國(guó)政策規(guī)劃和數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)和特點(diǎn)：高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來(lái)看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)空間較大，未來(lái)發(fā)展?jié)摿捎^。根據(jù)研究院預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4056億元，相較于2020年增長(zhǎng)64%。為助力投資者一鍵把握機(jī)床行業(yè)投資機(jī)遇。

我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元以上的規(guī)模以上機(jī)床企業(yè)(下稱(chēng)“規(guī)上企業(yè)”)共5646家。這5646家企業(yè)在八個(gè)分行業(yè)的分布是：金屬切削機(jī)床824家(占14.6%)、金屬成形機(jī)床527家(占9.3%)、工量具及量?jī)x739家(占13.1%)、磨料磨具1969家(占34.9%)、機(jī)床功能部件及附件356家(占6.3%)、鑄造機(jī)械468家(占8.3%)、木竹材加工機(jī)械127家(占2.2%)、其它金屬加工機(jī)械636家(占11.3%)。

高端數(shù)控機(jī)床作為國(guó)家戰(zhàn)略物資，長(zhǎng)期以來(lái)受?chē)?guó)外技術(shù)封鎖，我國(guó)采用以市場(chǎng)換技術(shù)的方法，外資企業(yè)紛紛布局我國(guó)市場(chǎng)，尤其是高端領(lǐng)域，幾乎被日本MAZAK、天田、德國(guó)痛快、DMG等外企壟斷，核心技術(shù)始終掌握在外企。

未來(lái)，該行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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