中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh 2023戶用儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局

• 黃江 2023年1月12日 來(lái)源：新浪 631 36
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從各大主流儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等在2022年加快海外市場(chǎng)拓展，其鋰電池出口業(yè)務(wù)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，全年出貨量達(dá)到130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。

中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh

從細(xì)分賽道來(lái)看，電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能電池出貨量攀升。其中戶用儲(chǔ)能出貨量增長(zhǎng)最快，增速超3.5倍，電力儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能增速均超2倍。而通信儲(chǔ)能電池出貨量有所放緩，在2022年儲(chǔ)能負(fù)增長(zhǎng)，同比降25%。

從電力儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)看，海內(nèi)外市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)力因素明顯。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)共享儲(chǔ)能建設(shè)+風(fēng)光配儲(chǔ)需求持續(xù)爆發(fā)下，中廣核、華能集團(tuán)等國(guó)內(nèi)投資者持續(xù)加大對(duì)儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)的采購(gòu)規(guī)模，GWh級(jí)別鋰電儲(chǔ)能采購(gòu)訂單此起彼伏。海外市場(chǎng)：美國(guó)IRA法案延長(zhǎng)ITC退稅補(bǔ)貼、日本光伏FIT轉(zhuǎn)變?yōu)镕IP政策鼓勵(lì)、歐洲能 源危機(jī)下儲(chǔ)能項(xiàng)目投資積極性提升。

從各大主流儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等在2022年加快海外市場(chǎng)拓展，其鋰電池出口業(yè)務(wù)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期。

從電力儲(chǔ)能電池本身來(lái)看，電池容量和循環(huán)次數(shù)競(jìng)速明顯。280Ah電芯已經(jīng)逐漸成為電力儲(chǔ)能主流，并將迅速進(jìn)入280Ah電芯后時(shí)代，容量將向300Ah以上發(fā)展。

GGII年度統(tǒng)計(jì)顯示，2022年度電力儲(chǔ)能電池出貨量為92GWh,同比增216.2%。

戶用儲(chǔ)能出貨量增長(zhǎng)最快

戶用儲(chǔ)能是2022年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最火熱賽道之一。

從此賽道驅(qū)動(dòng)力來(lái)看，俄烏沖突刺激歐洲光伏+家儲(chǔ)裝機(jī)大爆發(fā)，2022年1-5月僅德國(guó)已有超10萬(wàn)臺(tái)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)，意大利、西班牙和東歐戶用儲(chǔ)能裝機(jī)全年處于供不應(yīng)求狀態(tài)，戶儲(chǔ)訂單普遍已排至2023年4月。疊加全球材料與能源通脹危機(jī)強(qiáng)化戶用儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，戶用儲(chǔ)能加速爆發(fā)。

從戶用儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源等在2022實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，其中鵬輝能源在2022年H1實(shí)現(xiàn)6倍增長(zhǎng)。與此同時(shí)，海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)東電池、瑞浦蘭鈞、中天科技等加速在戶用儲(chǔ)能賽道競(jìng)逐，呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從戶用儲(chǔ)能電池本身來(lái)看，主要仍以100Ah、50Ah方形鋁殼電池為主。不過(guò)，大圓柱電池涌入戶用儲(chǔ)能賽道，以40、46系為主，將成為戶用儲(chǔ)能電池賽道重要的電池選擇之一。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年度戶用儲(chǔ)能電池出貨量為25GWh，同比增354.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》顯示：

至2030年，以壓縮空氣儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能等日內(nèi)調(diào)節(jié)為主的多種新型儲(chǔ)能技術(shù)路線并存，重點(diǎn)依托友好型“新能源+儲(chǔ)能”電站、基地化新能源配件儲(chǔ)能等模式，開展規(guī)?；季謶?yīng)用;本世紀(jì)中葉，實(shí)現(xiàn)日以上時(shí)間尺度的平衡調(diào)節(jié)，推動(dòng)局部電網(wǎng)形態(tài)向動(dòng)態(tài)平衡過(guò)渡;2060年，依托儲(chǔ)能技術(shù)等創(chuàng)新突破，新能源普遍具備電力支撐、電力安全保障等重要功能，逐漸成為發(fā)電量結(jié)構(gòu)主體電源和基礎(chǔ)保障型電源。

盡管受到供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等因素困擾，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)去年仍爆發(fā)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)共投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目259個(gè)，總裝機(jī)功率為20.75GW;其中電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目236個(gè)，裝機(jī)功率達(dá)5.66GW/12.29GWh。各項(xiàng)指標(biāo)較2021年明顯提速。

在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建中，新型儲(chǔ)能正迎來(lái)全新的歷史使命。得益于中美大儲(chǔ)(大型儲(chǔ)能)和歐洲戶儲(chǔ)(戶用儲(chǔ)能)的爆發(fā)，預(yù)計(jì)2023年、2025年全球儲(chǔ)能容量需求分別為120GWh 、402GWh，2023年同比增長(zhǎng)134%，2022年至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為98.8%。東方證券預(yù)計(jì)，未來(lái)3年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的復(fù)合增速為91%。

新型儲(chǔ)能步入規(guī)?；l(fā)展階段

在“雙碳”目標(biāo)的指引下，以風(fēng)光發(fā)電為代表的新能源裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，但因其天然不穩(wěn)定性，發(fā)電側(cè)的大型儲(chǔ)能配備成為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的剛需型成長(zhǎng)賽道。

政策是推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的主要?jiǎng)恿χ弧?022年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，明確新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)是：到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。

“頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)完畢，方向明確，任務(wù)清晰?！眲⒂抡J(rèn)為，2022年是我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑意義的一年，一是綱領(lǐng)性政策文件正式落地，提振行業(yè)發(fā)展的信心;二是“一體兩翼”政策趨于豐滿，明確行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，儲(chǔ)能項(xiàng)目的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性得到驗(yàn)證;三是支撐性政策出臺(tái)頻次快、覆蓋面廣，護(hù)航行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

在“雙碳”目標(biāo)的指引下，以風(fēng)光發(fā)電為代表的新能源裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)容。由于太陽(yáng)光照及風(fēng)力變化的天然不穩(wěn)定性，原有能源結(jié)構(gòu)中供給端的可控性將持續(xù)下降，如何滿足不斷快速增長(zhǎng)的新能源電力消納需求迫在眉睫，發(fā)電側(cè)的大型儲(chǔ)能配備成為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的剛需型成長(zhǎng)賽道。

“強(qiáng)制配儲(chǔ)是我國(guó)當(dāng)前儲(chǔ)能發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力?！睎|方證券相關(guān)研究員分析。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年6月以來(lái)，隨著系列政策的落地，大儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性有所好轉(zhuǎn)，項(xiàng)目招標(biāo)隨之加速啟動(dòng)，2022年公開招標(biāo)超過(guò)41.6GWh。

市場(chǎng)已經(jīng)跑到前面。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年規(guī)劃擬建的儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)到922個(gè)，總規(guī)模達(dá)到417.87GW。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目共617個(gè)，總規(guī)模為55.73GW/120.74GWh;新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目非電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目25個(gè)，規(guī)模為8.89GW;抽水蓄能項(xiàng)目共280個(gè)，規(guī)模高達(dá)353.25GW。

“新能源+儲(chǔ)能”助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)

1月6日國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書》)，明確了新型電力系統(tǒng)具備安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合四大重要特征，以及提出新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑，即加速轉(zhuǎn)型期(當(dāng)前至2030年)、總體形成期(2030年至2045年)、鞏固完善期(2045年至2060年)。

構(gòu)建新型電力系統(tǒng)是一項(xiàng)復(fù)雜而艱巨的系統(tǒng)工程，不同發(fā)展階段特征差異明顯。新型電力系統(tǒng)遵循“三步走”發(fā)展路徑，即加速轉(zhuǎn)型期(當(dāng)前至2030年)、總體形成期(2030年至2045年)、鞏固完善期(2045年至2060年)，有計(jì)劃、分步驟推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的“進(jìn)度條”。

其中，儲(chǔ)能被寄予厚望?！端{(lán)皮書》稱，要推動(dòng)解決新能源發(fā)電隨機(jī)性、波動(dòng)性、季節(jié)不均衡性帶來(lái)的系統(tǒng)平衡問(wèn)題，多時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，系統(tǒng)形態(tài)逐步由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”四要素轉(zhuǎn)變。這意味著，儲(chǔ)能將成為新型電力系統(tǒng)的第四大基本要素。

而在多條儲(chǔ)能技術(shù)路線并存的競(jìng)爭(zhēng)中，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的地位被進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)?！端{(lán)皮書》稱，在總體形成期，規(guī)?；L(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)取得重大突破，滿足日以上平衡調(diào)節(jié)需求。以機(jī)械儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、氫能等為代表的10小時(shí)以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)攻關(guān)取得突破，實(shí)現(xiàn)日以上時(shí)間尺度的平衡調(diào)節(jié)，推動(dòng)局部電網(wǎng)形態(tài)向動(dòng)態(tài)平衡過(guò)渡。

《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  新型電力系統(tǒng)是以承載實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求為前提，確保能源電力安全為基本前提、以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展電力需求為首要目標(biāo)、以最大化消納...

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