2023年國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)兌現(xiàn)較高裝機規(guī)模 國內(nèi)風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值空間

• 黃江 2022年12月21日 來源：新浪 411 20
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根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計，2022年前三季度行業(yè)公開招標容量達到76GW(吉瓦)。10、11月行業(yè)招標量達12.5GW，2022年前11月行業(yè)整體公開招標量已經(jīng)達到89GW。

海上風(fēng)能資源豐富穩(wěn)定，海上風(fēng)電發(fā)電利用率高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)，是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿，全球風(fēng)電開發(fā)整體上呈現(xiàn)出由陸地向海洋發(fā)展的趨勢。

全球海上風(fēng)電行業(yè)起源于歐洲，1991年世界上第一個真正意義上的海上風(fēng)電場投入運營，迄今為止已經(jīng)有三十多年的歷史了。發(fā)展海上風(fēng)電不僅有助于能源低碳轉(zhuǎn)型，還將加強能源供應(yīng)安全?，F(xiàn)如今，越來越多的國家把目光投向海上風(fēng)電，海上風(fēng)電行業(yè)迎來大規(guī)?？焖侔l(fā)展的時期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

今年1月，國家能源局綜合司發(fā)布了關(guān)于《2022年能源行業(yè)標準計劃立項指南》，文件對風(fēng)電節(jié)能降碳與安全管理、風(fēng)電場改造升級、風(fēng)電設(shè)備退役循環(huán)利用、風(fēng)電機組關(guān)鍵零部件等4大方向做了重點規(guī)劃。經(jīng)過國家政策措施十多年的推動，國內(nèi)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從粗放式的數(shù)量擴張向提高質(zhì)量、降低成本的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進入了穩(wěn)定持續(xù)增長的新階段，呈現(xiàn)出以陸上集中式風(fēng)電為主，海上風(fēng)電及分散式風(fēng)電為輔的局面。

目前，國內(nèi)已經(jīng)形成較為完整的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)統(tǒng)計，截至今年9月底，全國累計發(fā)電裝機容量約24.8億千瓦，其中，風(fēng)電裝機容量約3.5億千瓦。從數(shù)據(jù)上看，今年全國風(fēng)力發(fā)電量達到4871億千瓦時，同比增長了11.2%，發(fā)展狀態(tài)良好。然而關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)專利大部分仍然掌握在龍頭企業(yè)的手里，制約著中小企業(yè)的發(fā)展。

2023年國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)兌現(xiàn)較高裝機規(guī)模

國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)開始步入景氣上行周期。目前，風(fēng)電行業(yè)招標創(chuàng)歷史新高，2023有望兌現(xiàn)較高裝機規(guī)模。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計，2022年前三季度行業(yè)公開招標容量達到76GW(吉瓦)。10、11月行業(yè)招標量達12.5GW，2022年前11月行業(yè)整體公開招標量已經(jīng)達到89GW。

2022年全年行業(yè)招標量有望接近100GW，其中海上項目招標在15～20GW之間，均將創(chuàng)下歷史新高且大幅超出此前年份。在行業(yè)飽滿招標量支撐下，預(yù)計2023年有望較此前三年相對穩(wěn)定的50～55GW裝機量基礎(chǔ)上實現(xiàn)相當幅度的增長，行業(yè)裝機量將達到70～80GW(其中海風(fēng)裝機10-12GW左右)，較2022年同比增長超過40%。

其中，國內(nèi)陸上風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏正在逐步恢復(fù)正常，最晚有望自2023年開始加速。受陸風(fēng)項目建設(shè)手續(xù)不健全、疫情等因素耽誤開工進度，2022年前三季度國內(nèi)風(fēng)電電源工程投資完成額數(shù)據(jù)表現(xiàn)較差，累計建設(shè)投資額達1037億元，同比下降26.8%。我們預(yù)計，隨著國內(nèi)疫情影響逐步緩解，風(fēng)電項目建設(shè)有望最晚自2023年二季度開始加速，考慮到每年下半年才是項目集中建設(shè)周期，2023年風(fēng)電行業(yè)建設(shè)規(guī)模兌現(xiàn)可能性較大。

國內(nèi)海上風(fēng)電飽滿儲備項目持續(xù)推進，海風(fēng)起量帶來結(jié)構(gòu)性盈利改善。目前，主要海上風(fēng)電開發(fā)省份均已發(fā)布“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，“十四五”期間整體規(guī)劃海上風(fēng)電新增并網(wǎng)規(guī)模超過55GW。剔除2021年部分省份已完成建設(shè)并網(wǎng)的海上風(fēng)電項目容量，我們測算2022—2025年國內(nèi)累計新增海上風(fēng)電規(guī)劃容量達45GW，可支撐后續(xù)四年國內(nèi)年均新增11GW左右海上風(fēng)電并網(wǎng)的規(guī)模。同時，平價海風(fēng)項目推進順利，2022年全年海風(fēng)整機環(huán)節(jié)招標量有望達到15～20GW。

截至2022年11月底，從采招網(wǎng)及主要省份能源局官網(wǎng)上統(tǒng)計到超24GW明確并網(wǎng)時間的海風(fēng)平價項目和另外46GW左右已經(jīng)明確項目名稱和投資主體但尚處于建設(shè)前期手續(xù)階段的平價海風(fēng)項目。由于海上制造環(huán)節(jié)盈利能力較陸上相對更優(yōu)，對于具備先進產(chǎn)能優(yōu)勢的頭部企業(yè)而言，2023年國內(nèi)海上風(fēng)電起量有望進一步發(fā)揮其大兆瓦產(chǎn)能優(yōu)勢，高盈利的海上風(fēng)電制造業(yè)務(wù)占比提高有望為企業(yè)帶來可觀的盈利結(jié)構(gòu)性改善。

同時，隨著機組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量，預(yù)計2023年國內(nèi)風(fēng)機(不含塔筒)的市場規(guī)模較2022年同比增長34%，塔筒和風(fēng)機基礎(chǔ)環(huán)節(jié)用量規(guī)模較2022年同比增長56%，海纜環(huán)節(jié)產(chǎn)值較2022年同比增長175%，即2023年國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望重回增長。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國風(fēng)能發(fā)電行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

2023年隨著機組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值有望重回增長，景氣兌現(xiàn)確定性較高。

國內(nèi)風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值空間

國際能源網(wǎng)/風(fēng)電頭條獲悉，12月16日，國家能源局發(fā)布2022年1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

截至到11月底，全國累計風(fēng)電裝機量35096萬千瓦，同比增長15.1%;累計太陽能發(fā)電裝機量37202萬千瓦，同比增長29.4%。

1-11月，全國風(fēng)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)為2008小時，同比減少24小時;太陽能發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)為1260小時，同比增加66小時。

1-11月，全國風(fēng)電投資總計1511億元，同比減少23.8%;太陽能發(fā)電投資總計2000億元，同比增長290.1%。

1-11月，全國風(fēng)電新增裝機2252萬千瓦，同比減少218萬千瓦;太陽能發(fā)電新增裝機6571萬千瓦，同比增加3088萬千瓦。

全球海上風(fēng)電市場格局與展望

隨著各國對清潔能源的重視程度逐漸加深，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展的全新時期。2021年，在第26屆聯(lián)合國氣候變化大會上，指出要逐步減少煤電和淘汰化石燃料，發(fā)展清潔能源。加上俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致天然氣等能源緊缺，全球海上風(fēng)電市場的中長期前景看起來非常樂觀。GWEC預(yù)測，到2026年預(yù)計復(fù)合年平均增長率為6.3%，預(yù)計新裝機容量將在2027年突破30GW，在2030年底突破50GW的里程碑。

海上風(fēng)電起源于歐洲，2018年以前，歐洲的海上風(fēng)電裝機容量整體上處于領(lǐng)先的地位，全球海上風(fēng)電以歐洲為主。我國“十四五”期間，海上風(fēng)電作為重點發(fā)展的清潔能源領(lǐng)域，海上風(fēng)電的裝機容量也迎來爆發(fā)式的增長，帶動全球海上風(fēng)電裝機容量大幅度上升。2021年全球海上風(fēng)電新增裝機容量為21.1GW，其中中國新增16.9GW，占總新增裝機容量的80%;歐洲新增裝機容量3.32GW，其他地區(qū)新增裝機容量為0.89GW。

2021年全球海上風(fēng)電新增裝機容量多的國家主要集中在中國、英國、越南、丹麥、荷蘭五個國家，合計海上風(fēng)電裝機容量占全球新增海上風(fēng)電裝機容量的99%，其中中國占比最大，達80.07%。截止至2021年，全球累計裝機容量為55.9GW，中國占全球累計裝機容量的比值達47%，其次是英國和德國，占比分別為22%、14%。

《2022-2027年中國風(fēng)能發(fā)電行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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