焦化行業(yè)深度分析 焦化產能現(xiàn)狀及供需格局分析

• 吳亞楠 2022年12月14日 來源：互聯(lián)網 1013 64
• 繁體

2022年，由于雙炭政策的影響，焦炭和鐵水產量將難以大幅增加，后期預計產量將維持穩(wěn)中有降的局面。進口量隨著國內需求的下滑而下滑，而出口量則相對平穩(wěn)，故2022年我國焦炭的表觀需求量將穩(wěn)中有降。

中國是焦化產品生產、消費以及出口大國，焦化產品廣泛用與化學工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、耐火材料工業(yè)和國防工業(yè)，近年來焦化產業(yè)得到快速發(fā)展。

焦化行業(yè)深度分析 焦化產能現(xiàn)狀及供需格局分析

煉焦化學工業(yè)是重要的煤炭能源轉換產業(yè)，其產品焦炭主要供應鋼鐵工業(yè)，焦爐煤氣、煤焦油、粗苯等是重要氣體燃料和化工原料。中國煉焦行業(yè)協(xié)會印發(fā)的《焦化行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，全國焦化生產企業(yè)500余家，焦炭總產能約6.3億噸。其中，常規(guī)焦爐產能5.5億噸，半焦(蘭炭)產能7000萬噸(部分電石、鐵合金企業(yè)自用半焦(蘭炭)生產能力未統(tǒng)計在全國焦炭產能中)，熱回收焦爐產能1000萬噸。

2021年，焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側結構性改革，積極應對原燃料價格高位運行、碳達峰碳中和等，總體運行平穩(wěn)，落后產能淘汰有序推進，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，為產業(yè)鏈、供應鏈總體穩(wěn)定做出了積極貢獻，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。

焦炭產量同比下降。2021年，焦炭產量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產量為1.10億噸，同比增長5.5%，其他焦化企業(yè)焦炭產量3.55億噸，同比下降4.3%。

焦炭價格大幅上漲。2021年，焦炭價格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動下連續(xù)上漲。其中，>40毫米焦炭價格波動區(qū)間為2040~4400元/噸，平均價格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價格波動區(qū)間為1730~4500元/噸，平均價格為2845元/噸，同比上漲55.0%。

焦炭出口量價齊漲。2021年，焦炭出口量為645萬噸，同比增長75.38%，累計出口平均價格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進口量為133萬噸，同比下降55.3%，焦炭進口價格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。

我國內焦炭的產量逐步上升，占世界焦炭產量的比例超過60%。焦炭滿足鋼鐵工業(yè)及國民經濟各行業(yè)的需要，為國民經濟發(fā)展做出了巨大貢獻。

焦化行業(yè)市場供需格局分析

從供需平衡表來看，2021年焦炭產量維持負增長，主要還是由于下半年能耗雙控已經環(huán)保限產的影響導致焦炭產能難以回升。由于海外需求的逐步恢復，焦炭出口明顯好轉，而國內受粗鋼壓產政策的影響，鐵水明顯下降。2021年焦炭整體維持供需平衡的局面。

展望2022年，由于雙炭政策的影響，焦炭和鐵水產量將難以大幅增加，后期預計產量將維持穩(wěn)中有降的局面。進口量隨著國內需求的下滑而下滑，而出口量則相對平穩(wěn)，故2022年我國焦炭的表觀需求量將穩(wěn)中有降。

根據中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景分析報告》顯示：

中國焦炭市場發(fā)展分析

一、焦炭生產規(guī)模

1.焦化企業(yè)產能情況

我國的焦炭產能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內蒙古等省份，其中山西省焦炭產能約1.33億噸，河北省焦炭產能約8601萬噸，山東、陜西、內蒙古等省區(qū)產能約5000萬噸。常規(guī)焦爐主要集中在山西、河北、山東、內蒙古、遼寧、河南等省區(qū)，6省區(qū)產能約占全國產能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內蒙古、寧夏及新疆等省區(qū)，其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產能62.6%;熱回收焦爐主要集中在山西、山東等省區(qū)，其中山西省占全國熱回收焦爐產能63.2%。目前，全國焦化企業(yè)共557家，其中重點地區(qū)(京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原)249家，非重點地區(qū)308家。

2.焦化企業(yè)產能利用率及產量情況

圖表：2018-2021年全國焦炭日產量情況(單位：萬噸)

數(shù)據來源：Mysteel、中研普華產業(yè)研究院整理

【注：統(tǒng)計口徑為100家獨立焦化企業(yè)】

2021年焦炭供應受到多因素影響，環(huán)保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產，同時焦煤供應不足也造成部分焦企被動減產，加上新建焦化產能投放不及預期，整體產量低于往年，根據Mysteel數(shù)據顯示，2021全國焦炭產量4.26億噸，同比下降3.0%。其中產能變化方面，在碳達鋒、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴格，焦化產能的投放必將放緩，批建加嚴，截止2021年12月31日Mysteel數(shù)據顯示，2021年已淘汰焦化產能2326萬噸，新增4927.5萬噸，凈新增2601.5萬噸。

二、焦化市場供需平衡

2022年焦化產能預計凈新增焦化產能1667萬噸，焦炭產能供應面臨過剩。從當前調研焦企淘汰、新增計劃來看，據我網統(tǒng)計2022年全國計劃淘汰焦化產能5493萬噸，計劃新增焦化產能7160萬噸，預計凈新增焦化產能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產能預計到達5.5億噸;在考慮環(huán)保限產政策影響以及新產能投放到滿產需要時間等因素下，預計2022年冶金焦產量為4.21億噸。

2022年壓減粗鋼產量政策持續(xù)，焦炭下游需求繼續(xù)縮減。2021年9月30日，《兩部門關于開展京津冀及周邊地區(qū)2021-2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產的通知》，要求2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產量壓減目標任務;2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上各有關地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產比例不低于上一年同期粗鋼產量的30%。并且《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》表示，更好發(fā)揮電弧爐短流程煉鋼企業(yè)綠色低碳、市場調節(jié)的作用，有序引導電弧爐短流程煉鋼發(fā)展;鼓勵短流程煉鋼，也就是本次壓減任務基本由長流程煉鋼承擔，可理解為各有關地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產比例不低于上一年同期生鐵產量的30%，也就是焦炭需求相比2021年一季度或減少30%。在考慮壓減粗鋼產量政策影響以及環(huán)保限產政策影響，中性預計全年高爐鐵水產量同比降1642萬噸，預計2022年國內冶金焦消費量為4.12億噸。

從供需平衡表來看，2021年焦炭產量維持負增長，主要還是由于下半年能耗雙控已經環(huán)保限產的影響導致焦炭產能難以回升。由于海外需求的逐步恢復，焦炭出口明顯好轉，而國內受粗鋼壓產政策的影響，鐵水明顯下降。2021年焦炭整體維持供需平衡的局面。

展望2022年，由于雙炭政策的影響，焦炭和鐵水產量將難以大幅增加，后期預計產量將維持穩(wěn)中有降的局面。進口量隨著國內需求的下滑而下滑，而出口量則相對平穩(wěn)，故2022年我國焦炭的表觀需求量將穩(wěn)中有降。

三、市場庫存狀況

圖表：2018-2021年我國焦炭社會庫存情況(單位：萬噸)

數(shù)據來源：Mysteel、中研普華產業(yè)研究院整理

2021年焦炭庫存處于相對低位水平，除了3-4月份唐山鋼廠嚴格限產導致焦炭庫存階段性累積以外，焦炭庫存總體上處于去化的過程，這也從側面反映焦炭供應偏緊。焦炭低庫存對焦炭價格有較強的支撐，可以看到大幅低于2020年同期的焦炭庫存對應大幅高于去年同期的焦炭價格。

四、出口市場分析

據中國海關統(tǒng)計數(shù)據顯示，2021年1-11月國內進口焦炭131.1萬噸，進口來源主要有日本、波蘭、俄羅斯、東南亞等國。據中國海關統(tǒng)計數(shù)據顯示，2021年1-11月份焦炭出口600.9萬噸，凈出口469.8萬噸。隨著海外疫情逐步得到控制，海外經濟逐步復蘇，復工復產加快，對焦炭需求良好，在國內焦炭供應偏緊的情況下，出口增幅較大，預計2022年焦炭出口依然保持較好的態(tài)勢。

五、焦化市場價格走勢

回顧2021年焦炭價格走勢，其整體波動遠超往年，價格漲跌幅均超100%，從價格數(shù)據來看Mysteel焦炭價格指數(shù)年內最高點一度達到4090.5元/噸，最低點出現(xiàn)在2022年4月中旬，價格報2033.9元/噸，差值高達2056.6元/噸。究其原因在于碳中和背景下的環(huán)保檢查干擾、焦鋼雙方限產幅度的差異，導致供需上的錯配，焦炭出現(xiàn)大漲大跌，寬幅震蕩，重心上升的走勢。

圖表：2017-2021年我國焦炭價格走勢情況(單位：元/噸）

數(shù)據來源：Mysteel、中研普華產業(yè)研究院整理

未來，焦化行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多焦化行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年中國焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景分析報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國焦粉煤炭行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告

  在現(xiàn)代市場經濟活動中，信息已經是一種重要的經濟資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對于企業(yè)經營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡