中國煉油行業(yè)供需預(yù)測 煉油企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)分析2023

• 黃文玉 2022年11月28日 來源：百度百科 中研報告 720 43
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煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。

煉油、煉油工業(yè)的概念

煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。

一般是指石油煉制，是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副產(chǎn)物為石油氣和渣油，比燃料油重的組份，又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油，這些燃料油有的要采用加氫等工藝進行精制。

煉油工業(yè)又名石油煉制工業(yè)、石油加工工業(yè)、俗稱煉油，一種工業(yè)部門。其職能是將原油或石油餾分加工或精制成各種石油產(chǎn)品。包括一次加工過程、二次加工過程和三次加工過程。一次加工是通過常壓、減壓蒸餾得到輕、重直餾產(chǎn)品。二次加工過程是將直餾產(chǎn)品加工成汽、煤、柴等燃料商品。三次加工過程是將煉廠氣等其他產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化成各種油品及化學(xué)品。

現(xiàn)代化的煉油工業(yè)裝置處理能力大、自動化程度高、節(jié)能、環(huán)保，已成為一個國家重要的基礎(chǔ)工業(yè)、能源工業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。 煉油工業(yè)是以原油為原料，煉制加工生產(chǎn)汽油、煤油、柴油等產(chǎn)品的工業(yè)。煉油工業(yè)關(guān)系國家的經(jīng)濟命脈和能源安全，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有極其重要的地位和作用。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國煉油行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示：

我國煉化一體化經(jīng)歷了松散一體化階段、緊密一體化階段和全面一體化階段。如今，煉化一體化正從傳統(tǒng)的煉油向乙烯提供原料的簡單一體化，向煉油化工縱深集成一體化發(fā)展，在采用以煉廠裝置在生產(chǎn)汽柴油基礎(chǔ)上繼續(xù)生產(chǎn)乙烯及聚烯烴產(chǎn)品的煉油乙烯一體化的傳統(tǒng)模式之外，我國陸續(xù)發(fā)展了煉油芳烴一體化、煉油乙烯芳烴一體化、煉油發(fā)電蒸汽一體化等多種一體化模式。煉化企業(yè)從大量生產(chǎn)成品油和大宗石化原料，轉(zhuǎn)向多產(chǎn)高附加值油品和優(yōu)質(zhì)石化原料。

我國政府更是要求新建煉油項目必須按照煉化一體化布局建設(shè)，并嚴(yán)格控制新增煉油能力、推進落后和低效煉油產(chǎn)能退出，鼓勵發(fā)展化工新材料、專用化學(xué)品等。

隨著地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn)，2019年全國原油一次加工能力將凈增3000萬噸/年，全國煉油總能力將達到8.7億噸/年;過剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年，同比增長約三分之一。從煉廠數(shù)量看，2019年，全國千萬噸級煉廠28家，合計煉油能力3.7億噸/年，占總煉油能力的44.5%。其中，恒力石化成為中國第五家2000噸年級世界級煉廠。2019年中國煉油市場產(chǎn)量為7.5億噸，同比增長大約0.4億噸;2018年中國煉油產(chǎn)量為7.1億噸。

中國煉油行業(yè)供需預(yù)測

一、2020-2025年中國煉油行業(yè)供給預(yù)測

隨著民企產(chǎn)能的加速擴張，預(yù)計到2025年中國煉油行業(yè)市場供給規(guī)模將達到7.22萬億元。

圖表：2020-2025年中國煉油行業(yè)市場供給規(guī)模(萬億元)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2020-2025年中國煉油行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測

隨著下游需求不斷增加，預(yù)計到2025年中國煉油產(chǎn)量會增加到9.4億噸，同比增加0.3億噸左右。

圖表：2020-2025年中國煉油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(億噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、2020-2025年中國煉油市場銷量預(yù)測

隨著下游需求不斷增加，預(yù)計到2025年中國煉油銷售量會增加到9.0億噸，同比增加0.3億噸左右。

圖表：2020-2025年中國煉油市場銷量(億噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、2020-2025年中國煉油行業(yè)需求預(yù)測

隨著下游需求不斷增加，預(yù)計到2025年中國煉油行業(yè)需求會增加到6.4萬億元，同比增加0.5萬億元左右。

圖表：2020-2025年中國煉油行業(yè)需求(萬億元)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

影響煉油企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的關(guān)鍵趨勢

一、市場整合成長趨勢

煉化一體化，就是集上游煉化到下游產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售于一體，其核心是實現(xiàn)工廠流程和總體布局的整體化與最優(yōu)化，其最大的優(yōu)勢就是能有效整合資源，提升企業(yè)的整體效益水平。在國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩、競爭加劇的大格局下，未來我國煉化領(lǐng)域?qū)⒊惑w化、規(guī)?；⒓夯姆较虬l(fā)展，而我國一體化程度低、受原料及成品油價格波動影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業(yè)整體集中度和競爭力將大幅提高。

二、需求變化趨勢及新的商業(yè)機遇預(yù)測

需求來說，市場對高端煉化產(chǎn)品的需求在增強。目前我國許多高端化工產(chǎn)品都 依賴進口，許多在全球范圍內(nèi)已經(jīng)處于成熟期的行業(yè)，在我國上屬于萌芽期和成長期，并且自主品牌和產(chǎn)品競爭能力較弱?；ば虏牧现饕獮榱伺c基礎(chǔ)化工品進行區(qū)別，在我國化工新材料細分行業(yè)首推電子化學(xué)品和碳纖維。

三、企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢

一帶一路”沿線地區(qū)內(nèi)不同的文明、宗教、種族求同存異，攜手繪就了共同發(fā)展的畫卷，其中能源合作無疑是畫卷上最濃墨重彩的一筆。能源資源合作是“一帶一路”倡議重要的內(nèi)容和先行產(chǎn)業(yè)，其中通過油氣合作，有力促進了沿線相關(guān)國家的油氣供給和經(jīng)濟社會的發(fā)展。此外，目前中國在沿線的累計公益投資，也已經(jīng)超過260億元人民幣，大大造福了當(dāng)?shù)孛癖姟?/p>

四、科研開發(fā)趨勢及替代技術(shù)進展

目前所知的世界原油剩余可采儲量足夠人類使用很多年，但原油的質(zhì)量確實在日益變差。一方面，含硫和高硫原油比例在增加，在世界原油剩余可采儲量中，硫含量大于1.5%的高硫原油占70%。另一方面，雜質(zhì)較多的重質(zhì)原油的比例與十年前相比在增加。

在煉油過程中，同樣容積的原油，輕質(zhì)原油能煉化生產(chǎn)出更多的高價值產(chǎn)品，如航空煤油、汽油、柴油等;而重質(zhì)原油能夠提煉出的高價值產(chǎn)品相對較少。因此重質(zhì)原油與輕質(zhì)原油價格差異巨大。顯然，無論從資源還是從效益的角度考慮，煉制劣質(zhì)原油是今后煉油工業(yè)必然的選擇。

五、影響企業(yè)銷售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢

經(jīng)過十多年來的快速發(fā)展，中國煉油業(yè)已崛起成為全球煉油行業(yè)的重要力量。尤其是受益于近年來持續(xù)較低的油價，整個行業(yè)盈利狀況得到明顯改善。但在國內(nèi)外宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境發(fā)生深刻變化的當(dāng)下，國內(nèi)煉油行業(yè)也面臨需求放緩、產(chǎn)能過剩、替代競爭加劇、環(huán)境監(jiān)管趨嚴(yán)等多重挑戰(zhàn)。

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