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2022黃酒市場調(diào)研 黃酒市場競爭格局分析

  • 2022年10月10日 ChenZeFang來源:互聯(lián)網(wǎng) 341 15
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近幾年,對于酒類產(chǎn)業(yè),國家一直貫徹“優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消耗”的方針;積極實施“四個轉(zhuǎn)變”:普通酒向優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)變,高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變,蒸餾酒向釀造酒轉(zhuǎn)變,糧食酒向水果酒轉(zhuǎn)變;重點發(fā)展葡萄酒、水果酒,積極發(fā)展黃酒,穩(wěn)步發(fā)展啤酒,控制白酒總量。

近幾年,對于酒類產(chǎn)業(yè),國家一直貫徹“優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消耗”的方針;積極實施“四個轉(zhuǎn)變”:普通酒向優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)變,高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變,蒸餾酒向釀造酒轉(zhuǎn)變,糧食酒向水果酒轉(zhuǎn)變;重點發(fā)展葡萄酒、水果酒,積極發(fā)展黃酒,穩(wěn)步發(fā)展啤酒,控制白酒總量。

2021年,《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》發(fā)布,明確了黃酒發(fā)展的路徑、方向,提出了“高端化、年輕化、時尚化”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?!吨笇?dǎo)意見》描繪了黃酒未來五年的規(guī)劃圖:黃酒行業(yè)以傳承創(chuàng)新發(fā)展為主線,把握黃酒多樣化趨勢,進一步優(yōu)化黃酒產(chǎn)業(yè)布局,逐步發(fā)展黃酒中高端,提升黃酒產(chǎn)品,實現(xiàn)黃酒的價值回歸,堅持從市場導(dǎo)向、消費導(dǎo)向、健康與風(fēng)味導(dǎo)向出發(fā),構(gòu)建黃酒風(fēng)味多樣化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時,征求意見稿也指出了黃酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展任務(wù):進一步優(yōu)化黃酒產(chǎn)業(yè)布局,逐步發(fā)展黃酒中高端產(chǎn)品,提升黃酒產(chǎn)品整體檔次,逐步實現(xiàn)黃酒的價值回歸。希望以古越龍山為代表的龍頭名酒企業(yè)們,緊抓發(fā)展機遇,精益求精打造高端稀缺品質(zhì)產(chǎn)品。

據(jù)中研普華研究院出版的報告《2022-2026年中國黃酒市場深度調(diào)查研究報告》分析

黃酒的中游市場中黃酒生產(chǎn)企業(yè)目前A股上市的有三家:古越龍山、會稽山以及金楓酒業(yè),中游生產(chǎn)企業(yè)較為集中在江浙滬,近年來開始向全國輻射,目前甘肅、河南、山東、福建、陜西等地黃酒企業(yè)實現(xiàn)了社會效益、經(jīng)濟效益雙豐收,可以說黃酒產(chǎn)業(yè)在全國化發(fā)展上取得了一定突破。黃酒的下游銷售模式也在從傳統(tǒng)的線下商超和餐飲店向線上電商轉(zhuǎn)移,黃酒市場逐漸擴大,線上銷售開始升溫。

黃酒在中國有將近4000年的釀造歷史,是中國最早發(fā)明的發(fā)酵酒。黃酒從先秦時期的米酒雛形發(fā)展而來,唐宋時期工藝大幅度改良,直至明清黃酒已成為大眾主流。元代蒸餾術(shù)的普及,中國開始出現(xiàn)高度酒(白酒),但由于蒸餾工藝的落后,一直被稱為臭酒,在很長一段時間未能真正意義上普及。19世紀末20世紀初(革命抗戰(zhàn)時期),由于糧食缺乏,糯米釀制的黃酒逐漸被白酒、啤酒、葡萄酒所替代。黃酒逐漸被邊緣化。近年來,隨著中國消費市場升級,黃酒產(chǎn)業(yè)逐漸向高端化、年輕化方向發(fā)展,多家企業(yè)推出高端產(chǎn)品,將年輕化的理念融入產(chǎn)品中。

中國酒業(yè)協(xié)會沒有單獨對黃酒的產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行公開披露,前瞻依據(jù)我國黃酒上市公司黃酒產(chǎn)銷率、黃酒平均價格、黃酒營收規(guī)模對黃酒產(chǎn)銷量進行測算。2020年,古越龍山、會稽山、金楓酒業(yè)三家黃酒龍頭企業(yè)黃酒產(chǎn)銷率平均為71.1%。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會引用國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年,中國黃酒制造業(yè)營收為134.68億元,按照10.2元/升的價格進行計算,2020年中國黃酒制造業(yè)黃酒的總銷量約為132.04萬千升(包括黃酒出口銷量)。按照71.1%的產(chǎn)銷率進行計算,2020年,中國黃酒的產(chǎn)量為185.71萬千升。

中國黃酒市場競爭格局

通過“企查貓”以“黃酒”為關(guān)鍵詞,搜索范圍為“經(jīng)營范圍”,經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù),在業(yè)”,所屬行業(yè)為“制造業(yè)”進行搜索,搜索結(jié)果顯示,我國湖北、廣東、福建省黃酒注冊企業(yè)數(shù)量較多,黃酒行業(yè)區(qū)域性特征較為明顯。

從主要黃酒品牌分布上看,我國黃酒主要品牌主要主要集中在江浙滬等傳統(tǒng)區(qū)域,市場競爭激烈。其中,浙江省集中了中國黃酒的主要生產(chǎn)企業(yè),如古越龍山、會稽山、塔牌等企業(yè),它們的產(chǎn)品主要為傳統(tǒng)型黃酒;江蘇省一些黃酒企業(yè)近幾年來也取得了一定發(fā)展,并在產(chǎn)能、技術(shù)、影響力等指標上躍居前列,代表企業(yè)有張家港釀酒和江蘇丹陽酒廠,該類企業(yè)產(chǎn)品多為傳統(tǒng)型黃酒;上海本地黃酒企業(yè)通過創(chuàng)新也取得了快速發(fā)展,最具代表性的企業(yè)為金楓酒業(yè),該企業(yè)通過產(chǎn)品創(chuàng)新和改良,迅速贏得了上海市場。

近幾年黃酒呈現(xiàn)上升勢頭,黃酒品牌如雨后春筍般出現(xiàn),并迅速發(fā)展。依據(jù)黃酒行業(yè)企業(yè)的注冊資本劃分,可分為三個競爭梯隊。其中,注冊資本大于3億元(包含)的企業(yè)有古越龍山、會稽山、金楓酒業(yè)等;注冊資本在1億(包含)-3億元的企業(yè)有中糧酒業(yè)投資有限公司、紹興女兒紅釀酒有限公司等;注冊資本在1億元以下的企業(yè)包含浙江塔牌紹興酒有限公司、新華錦(青島)即墨老酒有限公司、浙江嘉善黃酒股份有限公司、江蘇張家港釀酒有限公司、紹興咸亨酒業(yè)有限公司等。

長期以來,消費區(qū)域相對較為集中,其區(qū)域性特點抑制了行業(yè)的快速擴張,黃酒行業(yè)整體集中度顯著偏低。黃酒行業(yè)的集中度低,低價同質(zhì)化競爭明顯是黃酒行業(yè)發(fā)展的一大制約。但是近年來,古越龍山收購女兒紅、會稽山收購嘉善、石庫門與和酒,黃酒行業(yè)的集中度在進一步提升。黃酒行業(yè)經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展,已形成一定的規(guī)模,并涌現(xiàn)出幾家居于行業(yè)領(lǐng)先地位的龍頭企業(yè),2016-2020年,我國黃酒行業(yè)CR3企業(yè)市場集中度(營收)整體小幅上升,2020年,黃酒行業(yè)CR3市場集中度為21.95%。

從市場份額上看,當(dāng)前,古越龍山、會稽山、金楓酒業(yè)是我國黃酒行業(yè)主要龍頭企業(yè),2020年,古越龍山黃酒業(yè)務(wù)營收達12.64億元,占比全國黃酒行業(yè)市場規(guī)模的9.39%;其次為會稽山,市場份額占比為8.14%;金楓酒業(yè)市場份額占比為4.42%,位居第三。

想了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析,請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2026年中國黃酒市場深度調(diào)查研究報告》。

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