中國免稅行業(yè)市場調(diào)研及行業(yè)競爭格局分析

• 2022年8月10日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 586 33
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近年來，我國居民收入水平提高，國際航線增長，免簽國家增多。當(dāng)前，中國已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國的地位。同時，我國出臺一系列政策，將免稅業(yè)作為引導(dǎo)消費回流的重要手段。國內(nèi)免稅業(yè)適度開放是大勢所趨，打破壟斷格局形成競爭勢在必行。

近年來，我國居民收入水平提高，國際航線增長，免簽國家增多。當(dāng)前，中國已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國的地位。同時，我國出臺一系列政策，將免稅業(yè)作為引導(dǎo)消費回流的重要手段。國內(nèi)免稅業(yè)適度開放是大勢所趨，打破壟斷格局形成競爭勢在必行。

免稅指國家為了實現(xiàn)一定的政治經(jīng)濟政策，給某些納稅人或征稅對象的一種鼓勵或特殊照顧。我國主要免稅店經(jīng)營形式包括口岸免稅店、運輸工具免稅店、市內(nèi)免稅店、外交人員免稅店、供船免稅店、離島免稅店。

免稅作為國人主要奢侈品購物渠道之一，本質(zhì)是國家財政讓利的一種形式，采取特許經(jīng)營模式。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，運營商是免稅產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。所謂免稅商品即免除關(guān)稅、消費稅以及增值稅，而香化、煙酒的稅率較高，因此大部分免稅店銷售品類大多以此為主，其免稅價格比專柜低10%-35%，部分商品甚至可低約40%-50%。運營商的商業(yè)模式是憑借免稅牌照開展業(yè)務(wù)、賺取供銷差價，一方面運營商通過其規(guī)?；蛄髁績?yōu)勢形成較高的議價能力，與上游品牌商磋商壓低進貨成本并獲取持續(xù)穩(wěn)定的正品貨源。另一方面憑借稅收減免與較少的加價環(huán)節(jié)可獲得價格優(yōu)勢，吸引消費者，擴大市場份額。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國免稅行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

中國免稅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

隨著疫情緩解疊加韓免自救措施施行，韓國免稅業(yè)逐漸恢復(fù)。據(jù)韓國免稅協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年韓國免稅市場全年銷售額155.7億美元，同比增長18%，其中外國人的銷售額為148.5億美元，占總銷售額的95.4%;本地人的銷售額為7.2億美元，占比4.6%。從消費人次結(jié)構(gòu)上看，韓國免稅市場以本地人消費為主，2021年本地人消費人次約610萬人，占比90.2%;外國人消費人次約664萬人，占比9.8%。

2012到2019年海南離島免稅銷售額穩(wěn)步增長，由于政策放寬購物限額以及海外疫情的影響，2020年的銷售額激增，為274.79億元，同比增長102.05%。2021年海南離島免稅銷售額達504.9億元，同比增長83.7%，2012至2021年期間年復(fù)合增速為41%。離島免稅客單價從2019年的3541.7元大幅提升至2020年的6128.7元，2021年持續(xù)提升至7518.8元。未來隨著單價較高的精品品類的引入和品牌矩陣的完善，離島免稅吸引力有望持續(xù)增強，客單價有望進一步提升。

2021年下半年各免稅商折扣力度較大，Q4有所回升。根據(jù)?？诤ｊP(guān)數(shù)據(jù)，2021Q1-Q3單件免稅商品銷售均價呈現(xiàn)下降趨勢，Q3達到634.8元每件，同比減少31%，為兩年內(nèi)最低均價。疫情沖擊線下客流，免稅商開展大范圍折扣促銷活動提升銷售業(yè)績。隨著客流有所恢復(fù)，2021年Q4折扣力度有所緩和。

免稅行業(yè)競爭格局分析

新冠疫情導(dǎo)致跨境游萎靡，全球免稅集團業(yè)績承壓。新冠肺炎疫情影響下，進出境口岸防疫管控，跨境旅游市場萎靡，中韓歐免稅集團旅游零售業(yè)績大幅下滑。對比各免稅集團財報披露數(shù)據(jù)可見，2020年免稅收入均同比大幅降低，Dufry降幅高達73.74%，中免降幅最小僅29.26%且免稅收入保持最高位。2021年隨著疫情形勢好轉(zhuǎn)，各免稅集團的免稅收入都有所回升，其中，中國中免的免稅收入仍然位居榜首，達421億元，同比提升30%;新羅、拉格代爾、新世界、Dufry分別為171億元、1660億元、136億元、125億元。

離島免稅政策持續(xù)放寬，政策拉動下離島免稅高速發(fā)展。我國從2011年開始實施離島免稅，隨著離島方式、購物次數(shù)和額度，以及免稅商品品類的政策限制不斷拓寬，渠道活力逐步顯現(xiàn)。2020年7月離島免稅新政開始實施，極大地放寬了購物限額，疊加海外疫情嚴(yán)重國人無法出國消費的影響，離島免稅實現(xiàn)了井噴式增長。

市內(nèi)免稅政策有待進一步放開，有望于出入境完全恢復(fù)后落地。近期市內(nèi)免稅政策正逐步調(diào)整和放開，2020年3月《關(guān)于促進消費擴容提質(zhì)加快形成強大國內(nèi)市場的實施意見》提出，要進一步完善市內(nèi)免稅店政策;十四五”規(guī)劃綱要中提出要完善市內(nèi)免稅店政策，規(guī)劃建設(shè)一批中國特色市內(nèi)免稅店;全國多省市也出臺了鼓勵免稅店發(fā)展的相關(guān)政策，推進與多家免稅運營商的合作。

中國免稅行業(yè)市場發(fā)展趨勢

我國的市內(nèi)免稅店規(guī)模較小，尚處于萌芽階段，發(fā)展空間較大。推動市內(nèi)免稅運營商發(fā)展，可以吸引更多的境外游客到中國進行消費(根據(jù)國外經(jīng)驗，市內(nèi)免稅店在空間布局、體量、商品品類等方面都優(yōu)于機場免稅店)。此外，市內(nèi)免稅店在選址上有更大的靈活性，由于其土地稀缺性遠(yuǎn)低于機場，因此租金等運營成本較低?？梢灶A(yù)見，未來幾年，市內(nèi)免稅和離島免稅的集體發(fā)力會再一次塑造中國消費市場的格局。

近年來，在政策利好等因素推動下，我國免稅消費市場實現(xiàn)了快速發(fā)展。免稅市場模式創(chuàng)新不斷，前景也是一片大好。據(jù)中信建設(shè)預(yù)計，到2025年，國內(nèi)免稅消費總空間或?qū)⑼黄?000億元，長線或突破5000億元;西南證券預(yù)測，到2028年國內(nèi)免稅市場規(guī)?；蚰苓_到302億美元。

受新冠肺炎疫情影響，海外免稅商店的客源同比大幅下降，部分免稅商店先后閉店或調(diào)整營業(yè)時間，對免稅店正常的經(jīng)營造成較大影響。面對危機，一直依賴線下門店的免稅店也不得不開始另辟蹊徑，開始嘗試線上免稅渠道。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國免稅行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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