中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

• 2022年8月10日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1401 92
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環(huán)境監(jiān)測(cè)，是指環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定的活動(dòng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)是通過(guò)對(duì)反映環(huán)境質(zhì)量的指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以確定環(huán)境污染狀況和環(huán)境質(zhì)量的高低。

中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

環(huán)境監(jiān)測(cè)，是指環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定的活動(dòng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)是通過(guò)對(duì)反映環(huán)境質(zhì)量的指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以確定環(huán)境污染狀況和環(huán)境質(zhì)量的高低。環(huán)境監(jiān)測(cè)的內(nèi)容主要包括物理指標(biāo)的監(jiān)測(cè)、化學(xué)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)和生態(tài)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)環(huán)境監(jiān)測(cè)，是科學(xué)管理環(huán)境和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督的基礎(chǔ)，是環(huán)境保護(hù)必不可少的基礎(chǔ)性工作。環(huán)境監(jiān)測(cè)的核心目標(biāo)是提供環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)的數(shù)據(jù)，判斷環(huán)境質(zhì)量，評(píng)價(jià)當(dāng)前主要環(huán)境問(wèn)題，為環(huán)境管理服務(wù)。環(huán)境監(jiān)測(cè)就是運(yùn)用化學(xué)、物理、生物、醫(yī)學(xué)、遙測(cè)、遙感、計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代科技手段監(jiān)視、測(cè)定、監(jiān)控反映環(huán)境質(zhì)量及其變化趨勢(shì)的各種標(biāo)志數(shù)據(jù)，從而對(duì)環(huán)境質(zhì)量作出綜合評(píng)價(jià)的學(xué)科。既包括對(duì)化學(xué)污染物的檢測(cè)和對(duì)物理因子如噪聲、振動(dòng)、熱能、電磁輻射和放射性等污染的監(jiān)測(cè);又包括對(duì)生物因環(huán)境質(zhì)量變化所發(fā)出的各種反映和信息測(cè)試的生物監(jiān)測(cè)，以及對(duì)區(qū)域群落、種群遷移變化進(jìn)行觀(guān)測(cè)的生態(tài)監(jiān)測(cè)等。

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局表現(xiàn)為國(guó)有機(jī)構(gòu)、外資機(jī)構(gòu)和民營(yíng)機(jī)構(gòu)三者競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，由于第三方機(jī)構(gòu)處于交易雙方的利益之外，所出具的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)具有獨(dú)立性和公正性的特點(diǎn)，故已被接受。就民營(yíng)機(jī)構(gòu)而言，其起步相對(duì)較晚、資本實(shí)力有限、市場(chǎng)開(kāi)放政策剛市場(chǎng)各方所廣泛?jiǎn)?dòng)，隨著近年來(lái)政策大力扶持第三方生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展，民營(yíng)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量有了大幅增加。

目前，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)各細(xì)分領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)框架已初步形成，如空氣環(huán)境監(jiān)測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)等國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控領(lǐng)域。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為833億元，隨著中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)不斷深入拓展，環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)位從省級(jí)至縣級(jí)進(jìn)行全面覆蓋，為中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)帶來(lái)較大的發(fā)展空間，2021年中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1035億元，同比增長(zhǎng)12.51%。當(dāng)前，我國(guó)開(kāi)始重視環(huán)境保護(hù)。政府及相關(guān)的部門(mén)在加大投資力度加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。加大投資力度體現(xiàn)在環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和人員及設(shè)備的配備等方面，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)需求比重較大的區(qū)域包括京津冀地區(qū)、山東、河南、湖北、山西等地。伴隨各細(xì)分市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)在全國(guó)范圍內(nèi)鋪設(shè)，各地區(qū)對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求得到了較大提升，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)市場(chǎng)需求規(guī)模達(dá)到1011億元，同比增長(zhǎng)12.4%。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)規(guī)模

圖表：城鎮(zhèn)污水處理服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理

我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在2020年已經(jīng)達(dá)到了1312.8億元，過(guò)了1年后，我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到了1365.3億元。

二、城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)區(qū)域需求情況

就我國(guó)城市污水處理量及排放量省市分布而言，目前國(guó)內(nèi)主要制造業(yè)在東南部，導(dǎo)致我國(guó)污水來(lái)源主要在南方省市。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)污水處理量前四企業(yè)分別為廣東、江蘇、山東和浙江，2020年處理量分別為81.13億立方米、46.46億立方米、33.59億立方米和33.08億立方米。值得注意的是，為解決我國(guó)污水，廣東等省市污水排放量高，我國(guó)城市排水管道前四省市也分別為廣東、江蘇、山東和浙江。

三、城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)投資模式

污水處理企業(yè)目前的投資模式有股權(quán)投資、BOT、TOT、DBO、委托經(jīng)營(yíng)等，股權(quán)投資即以參股或控股的方式間接取得污水處理企業(yè)的經(jīng)營(yíng)權(quán).BOT、TOT、DBO、委托經(jīng)營(yíng)則是污水處理行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新模式?？傮w看，從BOT、TOT、DBO到委托經(jīng)營(yíng)，對(duì)投標(biāo)企業(yè)的資金實(shí)力要求逐步減弱，對(duì)其運(yùn)營(yíng)能力則逐步提高.

BOT(Build-Operate-Transfer,建設(shè)-經(jīng)營(yíng)一移交)是負(fù)責(zé)建設(shè)再進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，建設(shè)期一般為1-2年。建設(shè)方需投入建設(shè)所需全部資金。在BOT合同簽訂時(shí)，建設(shè)方需根據(jù)工程結(jié)算價(jià)扣除相關(guān)補(bǔ)貼等收入計(jì)算出實(shí)際投資金額，并根據(jù)一定的內(nèi)部收益率確定經(jīng)營(yíng)合同期限及每噸污水處理費(fèi)價(jià)格，以保證在BOT服務(wù)期內(nèi)收回投資并確保收益-當(dāng)特許期結(jié)束后，企業(yè)按約定將設(shè)施無(wú)償移交給政府部門(mén)，由政府指定部門(mén)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理。

污水處理項(xiàng)目BOT模式在中國(guó)的運(yùn)用相對(duì)較多。其中比較成功的案例是哈爾濱太平污水處理廠(chǎng)，在股權(quán)、投資回報(bào)、融資等方面的嘗試為BOT項(xiàng)目提供了很多借鑒經(jīng)驗(yàn).2003年9月，哈爾濱市政府采用公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇哈爾濱太平污水處理廠(chǎng)項(xiàng)目BOT業(yè)主。經(jīng)過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)，清華同方股份有限公司與北美環(huán)境技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體最終以0.598元/噸污水處理服務(wù)費(fèi)中標(biāo)。2004年年初，太平污水處理廠(chǎng)由清華同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)，日處理污水32.5萬(wàn)噸，特許經(jīng)營(yíng)期為25年。

TOT(Transfer-Operate-Transfer,移交一經(jīng)營(yíng)一移交),通常是指政府部門(mén)或國(guó)有企業(yè)將建設(shè)好的項(xiàng)目的一定期限的產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)，有償轉(zhuǎn)讓給投資人，由其進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理：投資人在約定的期限內(nèi)通過(guò)經(jīng)營(yíng)收回全部投資并得到合理的回報(bào)，雙方合約期滿(mǎn)之后，投資人再將該項(xiàng)目交還政府部門(mén)或原企業(yè)的一種融資方式。

污水處理項(xiàng)目TOT融資方式有利于降低政府的初始資金投入，提供工程項(xiàng)目的運(yùn)行管理水平和運(yùn)行的穩(wěn)定性，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度。

蘭州七里河安寧污水處理廠(chǎng)正是采取TOT模式進(jìn)行融資。蘭州市七里河安寧區(qū)污水廠(chǎng)位于蘭州市安寧區(qū)北濱河路西段，日處理能力16萬(wàn)噸，服務(wù)面積42平方米公里。由于該項(xiàng)目主體工程及配套管網(wǎng)建設(shè)滯后，長(zhǎng)期處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)-為加大蘭州市污水處理力度，同時(shí)解決蘭州市在污水處理方面資金的困難，引進(jìn)先進(jìn)管理模式，市政府決定對(duì)該項(xiàng)目采取TOT方式招標(biāo).

DBO：是指設(shè)計(jì)(Design)-建造(Build)-運(yùn)營(yíng)(Operation)的簡(jiǎn)稱(chēng)，指的是承包商在業(yè)主手中以某一合理總價(jià)承包設(shè)計(jì)并建造一個(gè)公共設(shè)施或基礎(chǔ)設(shè)施，并且負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)該設(shè)施，滿(mǎn)足在該設(shè)施試用期間公共部門(mén)的運(yùn)作要求。承包商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的維修保養(yǎng)以及更換在合同期內(nèi)已經(jīng)超過(guò)其使用期的資產(chǎn)，在該合同期滿(mǎn)后，資產(chǎn)所有權(quán)交回業(yè)主或公共部門(mén)。DBO的特點(diǎn)可概括為“單一責(zé)任”和“功能保證”。DBO合同中的承包商承擔(dān)設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營(yíng)的責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度要求負(fù)責(zé)，由于DBO中的設(shè)計(jì)-建造部分采用總價(jià)包干的方式，他也必須對(duì)項(xiàng)目的建造費(fèi)用控制負(fù)責(zé)，并通過(guò)運(yùn)營(yíng)的考驗(yàn)確保將來(lái)向業(yè)主移交一個(gè)符合運(yùn)營(yíng)要求的設(shè)施。

DBO模式實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)主體、建設(shè)主體與投資主體的分開(kāi)，投資人注重提高效率和效益，而建設(shè)主體和經(jīng)營(yíng)主體合一也提高了建設(shè)效率，確保了建設(shè)質(zhì)量。因污水設(shè)施的生命周期中，設(shè)施的建設(shè)只需要數(shù)月、數(shù)年的時(shí)間，而后期運(yùn)營(yíng)則要持續(xù)數(shù)十年，其功能的體現(xiàn)主要取決于污水處理廠(chǎng)的后期運(yùn)營(yíng)，DB0模式可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)主體和運(yùn)營(yíng)主體的分離，投資和建設(shè)環(huán)節(jié)的分離，同時(shí)有利于污染責(zé)任與治污責(zé)任的轉(zhuǎn)移和分離，從而提高建設(shè)和運(yùn)營(yíng)效率。

四、城鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目平均收益率

我國(guó)城市污水處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)集中度仍然偏低。從供需關(guān)系上看，污水處理作為一項(xiàng)“治理服務(wù)”的公用事業(yè)，下游與“服務(wù)”購(gòu)買(mǎi)者——政府之間形成供需關(guān)系，但是污水處理成本較為固定，定價(jià)權(quán)掌握在企業(yè)手中，所以我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目平均毛利率為38%左右徘徊。

圖表：2020-2021年城鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目平均毛利率(%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理

五、城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)需求趨勢(shì)及潛力

目前，跨國(guó)水務(wù)公司、國(guó)有控股上市水務(wù)公司、國(guó)有非上市跨區(qū)域發(fā)展水務(wù)公司、國(guó)有非上市區(qū)域城市水務(wù)公司、民營(yíng)企業(yè)五類(lèi)企業(yè)成為我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。

其中，外資企業(yè)雖本土化優(yōu)勢(shì)較國(guó)內(nèi)企業(yè)明顯不足，但憑借資本、技術(shù)和管理方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)國(guó)內(nèi)16%的市場(chǎng)份額;國(guó)有企業(yè)資金雄厚、與當(dāng)?shù)卣P(guān)系密切，具有顯著拿單優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)污水處理行業(yè)中占比45%，市場(chǎng)份額最高;而民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)意識(shí)較強(qiáng)，憑借自身多年技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)份額也達(dá)到7%。

根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2020年，全國(guó)城市和縣城污水處理廠(chǎng)數(shù)量和其形成的污水處理能力逐年增長(zhǎng)，截至2020年底，全國(guó)城市和縣城分別累計(jì)建成污水處理廠(chǎng)2618座、1708座，污水處理率分別達(dá)到97.53%、95.05%。

目前，我國(guó)水處理已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了成熟的污水處理工藝，污水處理率持續(xù)提升。

從整個(gè)水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，可以看出污水處理位于整個(gè)水務(wù)業(yè)的末端，對(duì)水務(wù)業(yè)的循環(huán)利用起著至關(guān)重要的作用，只有污水處理階段保持良好的運(yùn)作才能保證產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)循環(huán)。

發(fā)改委等部門(mén)近日發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。其中提出，2025年城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要目標(biāo)包括，污水處理及資源化利用;新增污水處理能力2000萬(wàn)立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬(wàn)公里，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1500萬(wàn)立方米/日，縣城污水處理率達(dá)到95%以上，地級(jí)及以上缺水城市污水資源化利用率超過(guò)25%。

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  2022-2027年中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及投資預(yù)測(cè)報(bào)告

  環(huán)境監(jiān)測(cè)，是指環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定的活動(dòng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)是通過(guò)對(duì)反映環(huán)境質(zhì)量的指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以確定環(huán)境污染狀況和環(huán)境質(zhì)量的高低。環(huán)境監(jiān)測(cè)的內(nèi)容主要包括物理指標(biāo)的...

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