全球電子信息制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 電子信息制造業(yè)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

• 2022年6月1日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 565 31
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電子信息制造業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的劃分中，從屬于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域，而其市場(chǎng)需求跨越到了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化一端。行業(yè)內(nèi)部包括電子元器件、電子材料、電子設(shè)備等，上游主要有單晶硅、多晶硅、半導(dǎo)體分立器件、集成電路等子行業(yè)，應(yīng)用于硬盤存儲(chǔ)器、移動(dòng)手機(jī)、移動(dòng)通信基站、微波終端機(jī)

電子信息制造業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的劃分中，從屬于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域，而其市場(chǎng)需求跨越到了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化一端。行業(yè)內(nèi)部包括電子元器件、電子材料、電子設(shè)備等，上游主要有單晶硅、多晶硅、半導(dǎo)體分立器件、集成電路等子行業(yè)，應(yīng)用于硬盤存儲(chǔ)器、移動(dòng)手機(jī)、移動(dòng)通信基站、微波終端機(jī)等等子行業(yè)。這些環(huán)節(jié)，既要服務(wù)于對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，因此電子信息制造業(yè)面臨著雙重機(jī)遇。

2021年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入141285億元，比上年增長(zhǎng)14.7%，增速較上年提高6.4個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)11.5%。營(yíng)業(yè)成本121544億元，同比增長(zhǎng)13.7%，增速較上年提高5.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8283億元，比上年增長(zhǎng)38.9%，兩年平均增長(zhǎng)27.6%，增速較規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)高4.6個(gè)百分點(diǎn)，但較高技術(shù)制造業(yè)利潤(rùn)低9.5個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.9%，比上年提高1個(gè)百分點(diǎn)，但較規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率低0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，全國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)15.7%，在41個(gè)大類行業(yè)中，排名第6，增速創(chuàng)下近十年新高，較上年加快8.0個(gè)百分點(diǎn);增速比同期規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高6.1個(gè)百分點(diǎn)，差距較2020年有所擴(kuò)大，但較高技術(shù)制造業(yè)增加值增速低2.5個(gè)百分點(diǎn);兩年平均增長(zhǎng)11.6%，比工業(yè)增加值兩年平均增速高5.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)拉動(dòng)作用明顯。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電子信息制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資研究報(bào)告》顯示：

一、全球電子信息制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2019-2021年全球電子信息制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新一輪科技革命正向縱深發(fā)展，電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新一輪的黃金機(jī)遇期。美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐洲等世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)紛紛將電子信息產(chǎn)業(yè)作為加快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，2021年全球電子信息制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.97萬億美元，同比增長(zhǎng)9.82%。

二、全球電子信息制造業(yè)區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前，美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)相關(guān)企業(yè)掌握著大量信息領(lǐng)域高端產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)，基本占據(jù)了高端信息產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務(wù)等價(jià)值鏈高端，掌控全球信息產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)。其中，谷歌、高通、英特爾、微軟、三星等企業(yè)掌握了從操作系統(tǒng)、集成電路、5G通信、新型顯示等核心技術(shù)，并以此牢牢占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)。憑借專利技術(shù)，這些企業(yè)建立了較難逾越的技術(shù)生態(tài)體系、高技術(shù)門檻、知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘和技術(shù)轉(zhuǎn)移障礙，使得相關(guān)高端技術(shù)的擴(kuò)散和技術(shù)轉(zhuǎn)移受到了很大限制。作為后發(fā)國(guó)家，短時(shí)間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)超越，仍將處于追趕階段，仍需要長(zhǎng)期攻關(guān)和技術(shù)積累。

三、全球電子信息制造業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

縱觀各國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)推動(dòng)措施可知，發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)，一是政府要確保正確的引導(dǎo)作用，審時(shí)度勢(shì)積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略;二是堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和建設(shè)，協(xié)調(diào)互補(bǔ)，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新;三是政府給予一定的財(cái)政、稅收相關(guān)的資金支持，充分利用創(chuàng)新資源，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、對(duì)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示新一輪技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)新變革。全球信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)入新一輪加速期，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)快速演進(jìn)，我國(guó)已形成的局部技術(shù)優(yōu)勢(shì)將面臨新的挑戰(zhàn)。發(fā)達(dá)國(guó)家依然占據(jù)信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值制高點(diǎn)，在大力構(gòu)建信息經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極以信息技術(shù)為手段推動(dòng)工業(yè)化進(jìn)程，爭(zhēng)取未來全球高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)。雖然我國(guó)已成為全球最大的信息產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)和制造基地，在互聯(lián)網(wǎng)、通信服務(wù)、設(shè)備與終端產(chǎn)品等領(lǐng)域形成了一批龍頭企業(yè)，在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中呈躍升態(tài)勢(shì)，具備了跨越發(fā)展的條件，但也面臨發(fā)達(dá)國(guó)家“高端回流”和發(fā)展中國(guó)家“中低端分流”的雙向擠壓，以及國(guó)內(nèi)要素稟賦深刻變化、新舊增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)更加緊迫艱巨。

(一)完善頂層設(shè)計(jì)，做好電子信息產(chǎn)業(yè)政策的有效供給

就頂層設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)政策供給制度的效果來說，張維迎和林毅夫兩位頂級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家有過不同的看法。一般來講，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，由政府給予一定的產(chǎn)業(yè)政策支持以引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，但是到了產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟期，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的逐步開放，可以逐漸減少產(chǎn)業(yè)政策的干預(yù)。從歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策來看，良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境和合理有效的政策供給是一個(gè)產(chǎn)業(yè)取得長(zhǎng)效、健康可持續(xù)發(fā)展的重要保障。2012年至今，奧巴馬政府在第一任期就提出振興美國(guó)制造業(yè)的目標(biāo)，并先后發(fā)布了《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》《網(wǎng)絡(luò)中立法案》《智慧城市計(jì)劃》，將電子信息制造業(yè)這項(xiàng)具有戰(zhàn)略性、變革性的產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，并給予硅谷的企業(yè)、高校、機(jī)構(gòu)1.5億美元的資金和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支撐。

因此，對(duì)于中國(guó)的電子信息制造業(yè)來說，一是應(yīng)該盡快建立和完善面向市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)供給政策和科技創(chuàng)新投入機(jī)制，明確主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展路徑，促進(jìn)同類企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、電子信息制造企業(yè)與軟件及信息服務(wù)業(yè)企業(yè)空間集聚，實(shí)現(xiàn)集聚化發(fā)展。二是應(yīng)當(dāng)持續(xù)出臺(tái)一系列的產(chǎn)業(yè)配套和相關(guān)扶持政策，可以在“十四五”時(shí)期出臺(tái)相關(guān)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革實(shí)施方案，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)資源配置方面的決策性作用。三是可以成立電子信息產(chǎn)業(yè)制造強(qiáng)國(guó)領(lǐng)導(dǎo)小組，針對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題、重大政策和重大工程的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以及落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查。四是可以聯(lián)合高校、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研院所、相關(guān)機(jī)構(gòu)成立國(guó)家級(jí)的電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新專家咨詢委員會(huì)，指導(dǎo)國(guó)家電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的頂層設(shè)計(jì)和實(shí)施。

(二)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)

從日本和韓國(guó)等國(guó)家的技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)來看，只有把技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、環(huán)境創(chuàng)新三個(gè)方面結(jié)合起來，充分利用本國(guó)在制造業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，特別是將信息技術(shù)深入融合滲透到電子信息制造業(yè)中，并不斷培育衍生出新興產(chǎn)業(yè)，才能使原有產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上取得突破性發(fā)展。在創(chuàng)新要素層面，通過研究發(fā)現(xiàn)，美國(guó)以人才、專利、技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，日本以政府引導(dǎo)、市場(chǎng)化機(jī)制推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，韓國(guó)則主打產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等平臺(tái)和協(xié)會(huì)組織的力量，企業(yè)間的交流與競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，技術(shù)創(chuàng)新的前提就是要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)人才、資金、技術(shù)等要素的合理配置，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、環(huán)境創(chuàng)新。

因此，我國(guó)電子信息制造業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新發(fā)展也要從這兩方面開展，自主創(chuàng)新力度不夠的，可以探索模仿創(chuàng)新、合作創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)彎道超車。在投融資方面，要?jiǎng)?chuàng)新投融資模式，充分引入社會(huì)和民間資本的參與，放松行業(yè)壁壘和準(zhǔn)入門檻。一方面積極進(jìn)行自我創(chuàng)新，占據(jù)新產(chǎn)品的研發(fā)與制造陣地，邁向產(chǎn)業(yè)價(jià)值高端;另一方面要整合創(chuàng)新資源，集各企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)技術(shù)所長(zhǎng)，輔以消化吸收國(guó)外電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，加快產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)，攻克關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，最終建成從單一加工到擁有研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造等多環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈。政府部門整合國(guó)家和社會(huì)資金，建立促進(jìn)電子信息行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，加大對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目和招商項(xiàng)目的政策支持力度。制訂完善的行業(yè)配套服務(wù)體系，不斷優(yōu)化公共服務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)稅支持和用地用房服務(wù)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，完善成果評(píng)估機(jī)制。發(fā)揮各個(gè)部委的協(xié)同工作職責(zé)，根據(jù)《信息產(chǎn)業(yè)指南2020》的發(fā)展目標(biāo)，具體落實(shí)到各個(gè)省份，將電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展落到實(shí)處。

(三)引進(jìn)高層次人才，加大本土培育力度

電子信息產(chǎn)業(yè)屬于人才密集型產(chǎn)業(yè)，電子信息產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)。從歐洲和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的電子信息制造業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來看，人才對(duì)發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)具有關(guān)鍵作用。國(guó)家應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)高校加強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)新興領(lǐng)域?qū)W科專業(yè)建設(shè)，特別是郵電類院校的新興信息產(chǎn)業(yè)和技術(shù)方面的學(xué)科建設(shè)，面向電子信息制造的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，制定人才培養(yǎng)目標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布信息產(chǎn)業(yè)人才需求目錄。鼓勵(lì)政、產(chǎn)、學(xué)、研、用的校企合作，建立人才實(shí)訓(xùn)基地。二是培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)急需的各類科研人員、技術(shù)人才和復(fù)合型人才，聯(lián)合開展在職人員培訓(xùn)。三是鼓勵(lì)企業(yè)依托行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)人才協(xié)作，推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)制造業(yè)人才交流。設(shè)立工業(yè)和信息化融合型就業(yè)人才綜合信息平臺(tái)。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才素質(zhì)提升工程和專業(yè)技術(shù)人才知識(shí)更新工程，以急需緊缺人才為重點(diǎn)，著力加強(qiáng)信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人才和經(jīng)營(yíng)管理人才培養(yǎng)。四是引進(jìn)一批具有國(guó)際影響力的學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人和關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

(四)積極融入全球價(jià)值鏈，創(chuàng)造高附加值產(chǎn)品

經(jīng)濟(jì)全球化的大趨勢(shì)下，以新技術(shù)引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)變革將對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生影響，加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，才能塑造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全球價(jià)值鏈包括了研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷和售后服務(wù)等眾多環(huán)節(jié)，企業(yè)通過占據(jù)這些價(jià)值鏈上的“戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)”，獲得控制整個(gè)價(jià)值鏈的權(quán)力。在電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，各個(gè)國(guó)家、企業(yè)同樣受到全球價(jià)值鏈的影響，在全球價(jià)值鏈中的地位會(huì)對(duì)其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成一定程度的影響。信息技術(shù)的發(fā)展使得發(fā)展中國(guó)家試圖向價(jià)值鏈高端邁進(jìn)，位于價(jià)值鏈高端的發(fā)達(dá)國(guó)家還想繼續(xù)擁有價(jià)值鏈的控制器。

我國(guó)要在全球電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中實(shí)現(xiàn)攀升，企業(yè)必須建立適應(yīng)全球化電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的國(guó)際對(duì)話與合作機(jī)制。依托“一帶一路”等國(guó)家重大戰(zhàn)略的實(shí)施和“渝新歐”國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)的機(jī)遇，加強(qiáng)與德國(guó)、烏克蘭、俄羅斯等沿線國(guó)家的交流，拓寬電子信息產(chǎn)業(yè)合作渠道，探索共同發(fā)展和協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。密切跟蹤世界各國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式、生態(tài)系統(tǒng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的部署、新業(yè)務(wù)的應(yīng)用與推廣進(jìn)展情況，積極參與電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、資源、政策和標(biāo)準(zhǔn)化等方面的國(guó)際合作。在電子信息產(chǎn)品的出口方面，由傳統(tǒng)的設(shè)備產(chǎn)品輸出轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用服務(wù)輸出，加快電子信息關(guān)鍵軟件技術(shù)平臺(tái)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的建立，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)、應(yīng)用和服務(wù)的全球拓展。優(yōu)化發(fā)展電子信息制造產(chǎn)品的加工貿(mào)易。依托加工貿(mào)易打造一批先進(jìn)示范區(qū)，促進(jìn)電子信息加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。深度參與到電子信息產(chǎn)業(yè)的全球價(jià)值鏈分工體系中，推進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)等加工貿(mào)易向品牌、研發(fā)、分撥和結(jié)算中心等產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸。

本報(bào)告在總結(jié)中國(guó)電子信息制造行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)電子信息制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。是電子信息制造行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、科研企業(yè)及相關(guān)研究單位極具參考價(jià)值的專業(yè)報(bào)告。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)電子信息制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)電子信息制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資研究報(bào)告

  電子信息制造業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的劃分中，從屬于數(shù)字產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域，而其市場(chǎng)需求跨越到了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化一端。行業(yè)內(nèi)部包括電子元器件、電子材料、電子設(shè)備等，上游主要有單晶硅、多晶硅、半導(dǎo)體分立器件、...

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