村鎮(zhèn)銀行調(diào)研報告 村鎮(zhèn)銀行行業(yè)格局及發(fā)展趨勢2022

• 2022年5月25日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 636 36
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中國銀行改革將進一步擴大對內(nèi)對外開放。繼續(xù)推動民間資本進入銀行業(yè)，推動具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營銀行，推進新設(shè)消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業(yè)機構(gòu)重組改造。

村鎮(zhèn)銀行調(diào)研報告 村鎮(zhèn)銀行行業(yè)格局及發(fā)展趨勢2022

中國銀行改革將進一步擴大對內(nèi)對外開放。繼續(xù)推動民間資本進入銀行業(yè)，推動具備條件的民間資本依法發(fā)起設(shè)立民營銀行，推進新設(shè)消費金融公司和金融租賃公司，擴大村鎮(zhèn)銀行民資股比范圍，鼓勵民間資本參與高風險銀行業(yè)機構(gòu)重組改造。這使村鎮(zhèn)銀行市場化整合勢在必行。通過市場化手段整合村鎮(zhèn)銀行，在不觸動村鎮(zhèn)銀行小法人機制的前提下，進行市場化整合，堅守服務(wù)村鎮(zhèn)的發(fā)展方向，并逐步向真正支持農(nóng)村金融發(fā)展的資本集團集中，再通過資本的力量實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行對縣域的全面覆蓋。同時，村鎮(zhèn)銀行可以實現(xiàn)股權(quán)多元化，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，提升競爭力，未來村鎮(zhèn)銀行前景更廣闊。

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風險能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標。村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

開展村鎮(zhèn)銀行投資管理模式，增強集約化管理、專業(yè)化服務(wù)、規(guī)模化發(fā)起水平，同時，出臺村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管指引，完善規(guī)制、加強監(jiān)管，指導(dǎo)其正確定位，發(fā)揮支農(nóng)支小作用。推動金融資源進一步向"三農(nóng)"傾斜，積極支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，助力農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、集體經(jīng)濟壯大和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展，加大對農(nóng)村建設(shè)重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸投入。完善村鎮(zhèn)銀行準入條件，繼續(xù)發(fā)展村鎮(zhèn)銀行等小微金融機構(gòu)，提高農(nóng)村基礎(chǔ)性金融服務(wù)的覆蓋率、滲透率和便捷性，做實基層網(wǎng)點。推動完善農(nóng)業(yè)信貸擔保和保險保障體系，加強與全國農(nóng)業(yè)信貸擔保體系合作，加大對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體支持力度，引導(dǎo)金融和社會資本更多投向鄉(xiāng)村振興。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 中國村鎮(zhèn)銀行運行現(xiàn)狀分析

第二節(jié) 2019-2021年村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019-2021年中國村鎮(zhèn)銀行市場規(guī)模

圖表：2019-2021年中國村鎮(zhèn)銀行市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會，中研普華

二、2019-2021年中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展分析

自2007年試點設(shè)立村鎮(zhèn)銀行以來，原銀監(jiān)會將"立足縣域、立足支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的基本目標和工作要求，持續(xù)強化市場定位監(jiān)管，積極引導(dǎo)主發(fā)起人有效履職。村鎮(zhèn)銀行落實監(jiān)管要求，堅持扎根縣域、堅守定位、專注農(nóng)小、做精做優(yōu)，在完善農(nóng)村金融組織體系、激活農(nóng)村金融供給市場、優(yōu)化城鄉(xiāng)金融資源配置等方面做出了積極貢獻，已成為服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、助力普惠金融發(fā)展的金融生力軍。

為推動村鎮(zhèn)銀行健康可持續(xù)發(fā)展，在村鎮(zhèn)銀行培育中設(shè)計了一項創(chuàng)新性的制度安排，即主發(fā)起人制度。實踐證明，主發(fā)起人制度是村鎮(zhèn)銀行助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有力保障。主發(fā)起人作為村鎮(zhèn)銀行的主要股東，在公司治理、風險管理、科技支撐、流動性救助等方面發(fā)揮了核心作用。特別是在近年來的村鎮(zhèn)銀行培育中，我會注重引導(dǎo)主發(fā)起人牢固樹立將培育發(fā)展村鎮(zhèn)銀行作為貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和精準扶貧、精準脫貧基本方略，積極推動普惠金融發(fā)展重要舉措的理念;注重引導(dǎo)各類型主發(fā)起人結(jié)合自身實際、發(fā)揮比較優(yōu)勢，為村鎮(zhèn)銀行服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略保駕護航。一批商業(yè)銀行看好縣域農(nóng)村金融市場發(fā)展?jié)摿痛彐?zhèn)銀行的長期投資價值，積極參與村鎮(zhèn)銀行培育組建工作。

三、2019-2021年中國村鎮(zhèn)銀行企業(yè)發(fā)展分析

自2006年啟動培育試點工作以來，經(jīng)過13年的培育發(fā)展，目前村鎮(zhèn)銀行已成為機構(gòu)數(shù)量最多、單體規(guī)模最小的“微小銀行”。截至2020年，全國已組建成立村鎮(zhèn)銀行1635家，中西部占比65.7%，覆蓋全國31個省份的1296個縣(市、旗)，縣域覆蓋率70.6%。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開業(yè)信息接連不斷。

第三節(jié) 2019-2021年村鎮(zhèn)銀行市場情況分析

一、2019-2021年中國村鎮(zhèn)銀行市場總體概況

在我國，農(nóng)村、農(nóng)民和農(nóng)業(yè)，即所謂"三農(nóng)"的金融支持是一個薄弱環(huán)節(jié)。原來農(nóng)業(yè)銀行都進城了，農(nóng)發(fā)行又是個政策性銀行，主要負責大項目，比如糧棉收購資金，體現(xiàn)國家政策導(dǎo)向，還有季節(jié)性特點，不能支持更廣泛的農(nóng)民及其在城鄉(xiāng)結(jié)合部的創(chuàng)業(yè)活動。

目前，"三農(nóng)"實際上是金融服務(wù)的一個盲點。無論是商業(yè)銀行貨款、保險，還是資本市場，對他們的支持幾乎是空白。這個創(chuàng)新，有利于滿足與"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求，特別是緩解與"三農(nóng)"相關(guān)的小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資金困境。當然，小額貸款公司不僅對農(nóng)村，對城鎮(zhèn)企業(yè)也有支持作用。

小額貸款公司有先天性不足，就它不能融資、不能吸收存款。受制于自身資金規(guī)模，支持作用有限。小額貸款公司會向小的區(qū)域性銀行發(fā)展，而且應(yīng)以民營銀行為主。目前只能貸款不能存款。由于其先天性不足，對緩解中小企業(yè)融資難的作用要大打折扣。

村鎮(zhèn)銀行主營零售業(yè)務(wù)，這將有利于緩解"三農(nóng)"相關(guān)的資金需求。與小額貸款公司相比，村鎮(zhèn)銀行主要針對農(nóng)村。由于村鎮(zhèn)銀行起點比較低，要有金融機構(gòu)入股，需要靈活有效的監(jiān)管。

農(nóng)村信用合作社是一個合作金融形式，是個封閉體系。不能對外吸收存款，只能大家出錢，合作社的成員之間互相拆借。這不是嚴格意義上的商業(yè)銀行。這與村鎮(zhèn)銀行還是有本質(zhì)的區(qū)別。

農(nóng)村還有一個郵政儲蓄銀行，網(wǎng)點比較多，覆蓋了大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。郵政儲蓄銀行在吸引存款方面發(fā)揮了很大的作用。但在貸款方面，多大程度上支持"三農(nóng)"、支持中小企業(yè)，這個有待觀察。

總之，村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、信用合作社的資金都受制于規(guī)模限制。要做成規(guī)模經(jīng)濟，就要有風險控制，就要對貸款對象進行識別，特別是要求貸款對象未來現(xiàn)金流穩(wěn)定，這是一個很重要的條件。只有現(xiàn)金流穩(wěn)定才能保證貸款金額的安全，本金及利息才可能回收。這一點恰恰與中小企業(yè)經(jīng)營特點相矛盾。中小企業(yè)本身的經(jīng)營不確定性比較大，再加上現(xiàn)在外部宏觀環(huán)境比較糟糕。就需要引進農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)和政策性金融予以扶持。

二、2019-2021年中國村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)市場發(fā)展分析

農(nóng)村金融是"三農(nóng)"事業(yè)發(fā)展的核心問題之一，我國政府高度關(guān)注，并一直致力于解決農(nóng)村金融市場的發(fā)展問題，村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)成為服務(wù)三農(nóng)和小微企業(yè)的中堅力量之一。然而，當前經(jīng)濟下行的壓力持續(xù)增加，村鎮(zhèn)銀行的社會公信力有待提高，村鎮(zhèn)銀行的貸款增速趨緩，利率市場化的進一步推進，民營資本和其他涉農(nóng)金融機構(gòu)對農(nóng)村金融市場的投入加大，經(jīng)濟下行期相關(guān)財政稅收優(yōu)惠政策的即將到期，金融監(jiān)管部門對主發(fā)起銀行管理模式進行新的規(guī)劃，這些因素都在影響著村鎮(zhèn)銀行當前及未來的經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展。

大多數(shù)主發(fā)起行在村鎮(zhèn)銀行中處于絕對控股地位;一些發(fā)起村鎮(zhèn)銀行較多的銀行成立了專門的村鎮(zhèn)銀行管理部門;在組織形式上，村鎮(zhèn)銀行采用有限責任公司或股份有限公司兩種形式，而且基本上都依照法律建立了比較完善的公司治理結(jié)構(gòu)。

幾乎所有村鎮(zhèn)銀行都表示以踐行普惠金融政策、"支農(nóng)"、"支小"為機構(gòu)宗旨和目標。個別村鎮(zhèn)銀行盡管在名義上也"支農(nóng)、支小"，但是其貸款卻并未如此。村鎮(zhèn)銀行成立時間短，規(guī)模小，社會認知度和信任度低，這是村鎮(zhèn)銀行面臨的共同問題。大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行的各種業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)幾乎都是在主發(fā)起行的指導(dǎo)，甚至是直接參與和幫助下建立起來的，人力資源開發(fā)也基本上是依托主發(fā)起行開展的。

村鎮(zhèn)銀行的存貸款余額增速一直快于銀行類金融機構(gòu)平均水平，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。在村?zhèn)銀行的貸款余額中，"三農(nóng)"和小微企業(yè)貸款余額一直占比很高，而且貸款主要投放當?shù)?，信貸原則基本上能夠堅持"小額、分散"，戶均余額有進一步下降的跡象。大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行都能夠?qū)崿F(xiàn)自負盈虧。隨著經(jīng)營時間的延長和信貸規(guī)模的增長，村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營管理效率普遍快速提高，信貸風險得到了較好控制，主要監(jiān)管指標表現(xiàn)高于商業(yè)銀行，但盈利能力有待提高。

總體上村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展進入到穩(wěn)步發(fā)展和調(diào)整階段，村鎮(zhèn)銀行之間的經(jīng)營管理表現(xiàn)相差較大，喜憂互參，市場潛力仍然較大。村鎮(zhèn)銀行增加了縣域金融服務(wù)的供給，促進了普惠金融建設(shè)，為小微企業(yè)和"三農(nóng)"發(fā)展，為縣域經(jīng)濟的發(fā)展起到了良好的促進作用，但是覆蓋深度有待加深。主發(fā)起行制度對村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展發(fā)揮了重要作用，也存在一定程度的負面作用，但在當前的經(jīng)濟形勢與村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的條件下，利大于弊。財稅優(yōu)惠政策對村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展起到了積極的促進作用，但是個別地方財政補貼政策落實不到位。支農(nóng)支小再貸款政策對補充村鎮(zhèn)銀行的資金和增加對"三農(nóng)"和"小微"的金融服務(wù)有較好的促進作用，但是存在很大的制度改進空間。

在村鎮(zhèn)銀行經(jīng)過近十年的發(fā)展，不同村鎮(zhèn)銀行之間運行狀況分化較大的情況下，對于業(yè)務(wù)牌照、經(jīng)營地域等方面的監(jiān)管政策已不能適應(yīng)村鎮(zhèn)銀行更好發(fā)展的需要，應(yīng)該進行適當調(diào)整。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。中研產(chǎn)業(yè)研究院資深研究員對目前國家經(jīng)濟形勢的走勢以及市場發(fā)展趨勢和當前行業(yè)熱點分析，預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展方向、新興熱點、市場空間、技術(shù)趨勢以及未來發(fā)展戰(zhàn)略等。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測報告》。

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