中國私人銀行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年1月14日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 679 40
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私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

中國私人銀行行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個(gè)性化、專業(yè)化、高質(zhì)量和私密性極強(qiáng)的以財(cái)富管理為核心的一籃子高層次的金融服務(wù)。它并不限于為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品，還包括替客戶進(jìn)行財(cái)富管理，利用信托、保險(xiǎn)、基金等一切金融工具維護(hù)客戶資產(chǎn)在收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性之間的平穩(wěn)，同時(shí)也包括與財(cái)富管理有關(guān)的一系列法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)咨詢服務(wù)。

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模(Asset Under Management, AUM)從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長率達(dá)22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長率達(dá)21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實(shí)業(yè)企業(yè)家，14.71%為金融投資者，二代繼承人占8.87%，企業(yè)高管占18.60%。實(shí)業(yè)企業(yè)家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業(yè)高管、專業(yè)人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

從國內(nèi)銀行業(yè)私人銀行發(fā)展實(shí)踐看，良好的私人銀行組織設(shè)計(jì)至少是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當(dāng)前國內(nèi)私人銀行組織設(shè)計(jì)以大零售模式為主，這種模式能夠充分利用分支行網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)夯實(shí)的優(yōu)勢，能夠與各自的服務(wù)模式充分融合起來。在國內(nèi)私人銀行業(yè)初期實(shí)踐中，采取大零售模式的私人銀行表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，但該模式本身也有缺陷。

根據(jù)中研研究院出版的《2022-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、外資銀行在華規(guī)模及概況

《2020外資銀行工作報(bào)告》顯示，外資銀行在華業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)運(yùn)營數(shù)據(jù)，截至2020年底，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.78萬億元，比上年增長8.57%。

資產(chǎn)總額2000億元以上的在華外資銀行有2家，1000億元以上銀行有12家;負(fù)債總額3.33萬億元，比上年增長9.54%;全年實(shí)現(xiàn)凈利潤170.42億元;外資法人銀行資本充足率為18.32%。

到2020年底，全國已有54個(gè)國家和地區(qū)的銀行在中國設(shè)立機(jī)構(gòu)，世界六大洲都有銀行在華設(shè)立營業(yè)機(jī)構(gòu)，外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到946家，2020年新增的在華外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)13家。

中國外資銀行品牌TOP10

外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對(duì)外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國銀行一視同仁。

它主要憑借其對(duì)國際金融市場的了解和廣泛的國際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行有的是由一個(gè)國家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個(gè)國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

1、匯豐HSBC，匯豐集團(tuán)是全球規(guī)模最大的銀行及金融機(jī)構(gòu)之一，在全球各地的發(fā)達(dá)市場和新興市場擁有約6，900間附屬分支機(jī)構(gòu)。匯豐通過零售銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)、工商金融服務(wù)、環(huán)球銀行及資本市場服務(wù)、以及環(huán)球私人銀行服務(wù)，為約6000萬客戶提供服務(wù)。公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布?xì)W洲、亞太地區(qū)、美洲、中東及非洲80多個(gè)國家和地區(qū)。公司的目標(biāo)是成為公認(rèn)的領(lǐng)先國際銀行。

2、渣打銀行，渣打是一家國際領(lǐng)先的銀行集團(tuán)。集團(tuán)在全球一些最有活力的市場上已經(jīng)營超過150年，其90%以上的營運(yùn)收入和利潤來自亞洲，非洲和中東市場。集團(tuán)選擇性地投入市場以及堅(jiān)持發(fā)展與客戶深厚關(guān)系的承諾推動(dòng)銀行在近年來取得強(qiáng)勁增長。渣打集團(tuán)有限公司除在倫敦及香港的交易所上市外，還在印度的孟買以及印度國家證券交易所上市。渣打集團(tuán)在70個(gè)國家設(shè)有1,700多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，為超過85,000名員工提供多彩并富有挑戰(zhàn)性的全球化事業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。渣打的文化傳承和企業(yè)價(jià)值都在其品牌承諾 "一心做好，始終如一(Here for good)"中得到充分體現(xiàn)。目前，渣打銀行在全國擁有22家分行、67家支行和1家村鎮(zhèn)銀行。

3、東亞銀行，東亞銀行于1918年在香港成立，一直致力為香港、中國內(nèi)地，及世界其他主要市場的客戶，提供全面的零售及商業(yè)銀行服務(wù)。東亞銀行是香港最大的獨(dú)立本地銀行，于2012年6月30日的綜合資產(chǎn)總額達(dá)港幣6,415億元(827 億美元)。東亞銀行于香港聯(lián)合交易所上市，為恒生指數(shù)成份股之一。在中國內(nèi)地，東亞銀行早于1920年已在上海開設(shè)分行為客戶服務(wù)。目前，東亞銀行集團(tuán)為內(nèi)地網(wǎng)絡(luò)最龐大的外資銀行之一，于全國各主要城市設(shè)有約109個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。

4、花旗Citibank，花旗集團(tuán)是當(dāng)今世界資產(chǎn)規(guī)模最大、利潤最多、全球連鎖性最高、業(yè)務(wù)門類最齊全的金融服務(wù)集團(tuán)。它是由花旗公司與旅行者集團(tuán)于1998年合并而成、并于同期換牌上市的。換牌上市后，花旗集團(tuán)運(yùn)用增發(fā)新股集資于股市收購、或定向股權(quán)置換等方式進(jìn)行大規(guī)模股權(quán)運(yùn)作與擴(kuò)張，并對(duì)收購的企業(yè)進(jìn)行花旗式戰(zhàn)略輸出和全球化業(yè)務(wù)整合，成為美國第一家集商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)、共同基金、證券交易等諸多金融服務(wù)業(yè)務(wù)于一身的金融集團(tuán)。合并后的花旗集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)7000億美元，凈收入為500億美元，在100個(gè)國家有1億客戶，擁有6000萬張信用卡的消費(fèi)客戶。

5、星展DBS，星展集團(tuán)控股有限公司是新加坡交易所上市集團(tuán)公司。星展銀行是星展集團(tuán)控股有限公司控股子公司，總部位于新加坡，業(yè)務(wù)遍及全球15個(gè)市場，擁有超過200家分支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。星展銀行的前身為新加坡發(fā)展銀行，擁有強(qiáng)穩(wěn)的資本實(shí)力，所取得的AA-和Aa1級(jí)信貸評(píng)級(jí)屬亞太地區(qū)最高之一。星展銀行在亞洲提供全方位的個(gè)人銀行、中小型企業(yè)銀行和企業(yè)銀行服務(wù)。作為一家生于亞洲，長于亞洲的銀行，星展銀行充分了解在這個(gè)區(qū)域最活躍的城市里做業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)。

6、恒生銀行，恒生銀行是世界級(jí)的金融機(jī)構(gòu)，以市值計(jì)為香港最大本地注冊(cè)上市公司之一。主要業(yè)務(wù)包括零售銀行及財(cái)富管理、企業(yè)及商業(yè)銀行、財(cái)資服務(wù)，以及私人銀行。恒生亦同時(shí)提供全面人民幣服務(wù)。

7、瑞士銀行，瑞士銀行1998年由瑞士聯(lián)合銀行及瑞士銀行集團(tuán)合并而成。瑞士聯(lián)合銀行是著名的金融服務(wù)企業(yè)，是世界最大的資產(chǎn)管理企業(yè)，最大的投資擔(dān)保銀行，在私人服務(wù)方面也居于領(lǐng)先地位，為四百多萬個(gè)人和企業(yè)提供服務(wù)。 旗下由瑞銀華寶、瑞銀機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理與瑞銀瑞士私人銀行三大分支機(jī)構(gòu)組成，瑞銀機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理目前擁有的客戶資產(chǎn)超過1萬億美元。2000年瑞士銀行收購了美國第四大證券經(jīng)紀(jì)商普惠公司。

8、華僑銀行，華僑銀行是新加坡成立時(shí)間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合并而成，當(dāng)中最早的成立于1912年。以資產(chǎn)規(guī)模來說，華僑銀行目前是東南亞第二大的金融服務(wù)集團(tuán)，也是世界上最高度評(píng)價(jià)的銀行之一，擁有穆迪Aa1級(jí)評(píng)級(jí)。華僑銀行及其子公司向客戶提供全方位專業(yè)金融和財(cái)富管理服務(wù)，包括個(gè)人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理和股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

9、德意志銀行，德意志銀行早在于1872年就在上海設(shè)立了首間辦事處，并于2008年1月1日在北京正式注冊(cè)成立法人銀行--德意志銀行(中國)有限公司("德銀中國")。德銀中國是德意志銀行集團(tuán)的全資子公司，總部在北京，并在北京、上海、廣州和天津開有分支行機(jī)構(gòu)。目前德銀中國員工已經(jīng)超過500人。

10、南洋商業(yè)銀行，南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司是中國銀行(香港)有限公司(簡稱"中銀香港")通過其全資附屬機(jī)構(gòu)—南洋商業(yè)銀行有限公司(簡稱"南商")--全資擁有的外商獨(dú)資商業(yè)銀行，總部設(shè)在上海，目前在國內(nèi)各大城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，為客戶提供全面優(yōu)質(zhì)的銀行服務(wù)。

目前外資銀行在中國發(fā)展呈現(xiàn)出五個(gè)主要特點(diǎn)。

1、從分布上來看,外資銀行已經(jīng)遍布全國(除甘肅、寧夏和西藏以外);

2、在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)有多家分行，比如匯豐銀行在廣東省就有廣州、深圳、東莞、佛山多家分行;

3、外資銀行在中國的法人化改制，成立在中國的法人銀行，在中國的主體形態(tài)大部分是法人銀行;

4、外資銀行的來源國呈現(xiàn)多元化發(fā)展，特別是一帶一路政策的推進(jìn)吸引了中東、南亞、東南亞國家到中國設(shè)立分行;

5、在客戶方面，自中國加入WTO以來，中資企業(yè)(國企和民企)逐漸成為外資銀行的服務(wù)重點(diǎn)。

二、外資銀行在華發(fā)展戰(zhàn)略

外資銀行主要分布在外資企業(yè)聚集的經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)，在熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶群體中開展業(yè)務(wù)，并逐漸開拓新的客戶，以點(diǎn)帶面提高服務(wù)能力。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的鼓勵(lì)和引導(dǎo)下，外資銀行積極響應(yīng)國家關(guān)于東北振興、西部開發(fā)和中部崛起的發(fā)展戰(zhàn)略，在金融欠發(fā)達(dá)地區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，挖掘新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和增長點(diǎn)，在鞏固傳統(tǒng)服務(wù)內(nèi)容的同時(shí)，外資銀行依托優(yōu)勢業(yè)務(wù)， 不斷完善產(chǎn)品體系，本幣業(yè)務(wù)和本地客戶業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增加。外資銀行本地服務(wù)能力不斷提高， 并積極支持中小企業(yè)發(fā)展。，外資銀行發(fā)揮微小金融服務(wù)優(yōu)勢，中小企業(yè)貸款占比明顯高于銀行業(yè)平均水平。本土服務(wù)功能的深化也有效促進(jìn)了銀行業(yè)競爭，中外資銀行以各自比較優(yōu)勢為基礎(chǔ)展開合理競爭，優(yōu)勢互補(bǔ)領(lǐng)域的交流與合作也得到加強(qiáng)，帶動(dòng)整體服務(wù)水平的提高，形成了平等競爭、相互促進(jìn)和共同發(fā)展的良好局面。

在華外資銀行始終秉承理性發(fā)展，審慎經(jīng)營，發(fā)揮特色的理念，發(fā)展嶄新而具有比較競爭優(yōu)勢的金融產(chǎn)品與服務(wù)，給客戶提供不同于中資銀行的體驗(yàn)。

隨著外資銀行在華業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及中國銀行業(yè)對(duì)外開放承諾的逐步兌現(xiàn)，中國已經(jīng)成為許多跨國銀行最重要的目標(biāo)市場之一。外資銀行逐漸形成了在華展業(yè)的完整的戰(zhàn)略體系。

1、通過參股或并購國內(nèi)商業(yè)銀行，加快對(duì)中國銀行市場的滲透

近期，外資銀行參股國內(nèi)商業(yè)銀行的案例層出不窮，匯豐銀行與上海銀行、花旗集團(tuán)與浦東發(fā)展銀行合作都成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。通過對(duì)現(xiàn)有案例及外資銀行未來動(dòng)向的分析，外資銀行的參股和并購戰(zhàn)略有以下幾點(diǎn)值得特別關(guān)注：一是被參股銀行的規(guī)模和重要程度不斷提高，逐漸由城市商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行向國有獨(dú)資商業(yè)銀行過渡。二是參股的對(duì)象由商業(yè)銀行向其他金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展，從而可以在一定程度上規(guī)避中國對(duì)于混業(yè)經(jīng)營的限制，在與中資銀行的競爭中取得比較優(yōu)勢。三是參股的途徑趨于多元化。合格境外投資者(QFII)機(jī)制的實(shí)施以及中國商業(yè)銀行上市進(jìn)程的加速為外資銀行通過證券市場進(jìn)行并購提供了可能。四是對(duì)被參股銀行的影響力逐漸深化。從中長期來看，大型跨國銀行不太可能滿足于僅僅以戰(zhàn)略投資者的身份持有被參股銀行的少數(shù)股份，而是會(huì)盡力爭取絕對(duì)或相對(duì)控股地位。即使暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)控股，外資銀行也會(huì)通過派駐董事及其他高級(jí)管理人員等方式對(duì)被參股銀行施加更大的影響，從而更好地為其在華整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。

2、通過產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，提高自身競爭力

與國內(nèi)同業(yè)相比，外資銀行的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在擁有全球性的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的管理模式和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、成熟的金融產(chǎn)品等方面。進(jìn)入中國市場后，外資銀行也會(huì)通過產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，與中資銀行競爭。外資銀行在將比較成熟的金融產(chǎn)品引入中國的同時(shí)，也會(huì)根據(jù)中國市場的實(shí)際情況開發(fā)一些有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。

一般而言，外資銀行會(huì)重點(diǎn)發(fā)展高利潤、高技術(shù)含量的產(chǎn)品，并會(huì)著力于開發(fā)中國金融市場的“處女地”.具體而言，可能重點(diǎn)發(fā)展以下業(yè)務(wù)：

1.貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。在繼續(xù)發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，外資銀行將加大對(duì)福費(fèi)廷、保理等新興業(yè)務(wù)的推廣力度?！澳暇哿⑿拧笔录f明，此類業(yè)務(wù)可以成為外資銀行爭奪優(yōu)質(zhì)客戶的利器。

2.現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。通過此項(xiàng)服務(wù)，可以幫助客戶提高對(duì)資金的控制能力，提高資金運(yùn)用效率。據(jù)報(bào)導(dǎo)，美國摩根大通銀行等外資銀行已開始在國內(nèi)推廣此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

3.信用卡業(yè)務(wù)。在最高端的貸記卡市場尚處于引入階段的情況下，外資銀行在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷以及風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的優(yōu)勢非常突出。雖然在人民幣零售市場完全開放前，外資銀行不太可能獲準(zhǔn)直接發(fā)行人民幣信用卡，但其可能會(huì)通過與中資銀行設(shè)立合資公司等方式有效規(guī)避這一政策限制。

4.網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。目前，已有多家外資銀行獲準(zhǔn)在中國境內(nèi)開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大以及各項(xiàng)相關(guān)限制政策的松動(dòng)，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)有望在較大程度上彌補(bǔ)外資銀行在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)方面的劣勢。

5.金融衍生產(chǎn)品服務(wù)。隨著中國經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)的融合度的不斷提高，中國企業(yè)在匯率、利率等方面會(huì)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)對(duì)于通過金融衍生產(chǎn)品交易規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的需求也將隨之提高。擁有豐富操作經(jīng)驗(yàn)的外資銀行有可能在這一市場中占得先機(jī)。

3、細(xì)分市場，進(jìn)行有針對(duì)性的市場營銷活動(dòng)

在可以預(yù)見的將來，中、外資銀行在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量方面的差距很難有實(shí)質(zhì)性的改觀。同時(shí)，作為以盈利為目的的機(jī)構(gòu)，外資銀行也不會(huì)謀求為所有客戶提供普遍服務(wù)。這就決定了外資銀行必然會(huì)通過市場細(xì)分等手段，鎖定自己的目標(biāo)客戶，并將有限的資源集中于優(yōu)質(zhì)的高端客戶，通過掌握20%的高端客戶來獲取80%的行業(yè)利潤。當(dāng)外資銀行這一戰(zhàn)略得以實(shí)施后，將會(huì)對(duì)中資銀行產(chǎn)生嚴(yán)重的沖擊。

4、在政策允許的范圍內(nèi)，加快網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，外資銀行特別是重視在中國開展零售業(yè)務(wù)的外資銀行逐漸形成了“以點(diǎn)為主，點(diǎn)面結(jié)合”的戰(zhàn)略設(shè)想，加大了在網(wǎng)點(diǎn)方面的投入。在現(xiàn)行的“外資銀行在監(jiān)管當(dāng)局前次批準(zhǔn)設(shè)立分行之日起一年后方可提出增設(shè)分行申請(qǐng)”的政策約束下，外資銀行的戰(zhàn)略重點(diǎn)主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是在政策框架內(nèi)盡可能設(shè)立更多的分行;二是在已經(jīng)設(shè)立分行的城市設(shè)置同城支行;三是通過設(shè)置自動(dòng)提款機(jī)等自助銀行設(shè)施的方式，擴(kuò)大銀行業(yè)務(wù)的覆蓋面。

5、在各種可能的組織形式中進(jìn)行選擇，謀求最大利益

根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)，外資銀行在中國開展商業(yè)銀行業(yè)務(wù)可以采取外國銀行分行、外國獨(dú)資銀行及中外合資銀行三種組織形式。對(duì)這三類機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求上的區(qū)別，為外資銀行通過選擇適當(dāng)?shù)慕M織形式，實(shí)現(xiàn)利益最大化提供了可能。考慮到設(shè)立合資銀行會(huì)面臨較高的協(xié)調(diào)溝通成本，比較可行的戰(zhàn)略選擇是從外國銀行分行和外國獨(dú)資銀行中選取其一。雖然目前外國銀行分行在機(jī)構(gòu)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模上均處于明顯優(yōu)勢，但部分外資銀行的確已經(jīng)開始考慮將中國境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)改組為一個(gè)中國法人，從而成為外國獨(dú)資銀行的可能性。

三、外資私人銀行競爭優(yōu)勢

外資私人銀行獨(dú)有競爭優(yōu)勢。相對(duì)中資銀行，外資銀行其獨(dú)特的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢、產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢和品牌聲譽(yù)優(yōu)勢：

1.管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢

私人銀行在西方發(fā)達(dá)國家經(jīng)過多年運(yùn)作，已經(jīng)形成了一套完整的運(yùn)營模式和盈利模式，掌握了私人銀行業(yè)務(wù)的各類核心技術(shù)，其管理制度非常成熟。比較典型的是，國外私人銀行的核心收入來源為每年固定比例的資產(chǎn)管理費(fèi)，以及為客戶提供超額回報(bào)的分成。

2.產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢

近年來，財(cái)富管理產(chǎn)品和服務(wù)，特別是用于資產(chǎn)保護(hù)和衍生工具和各種投資工具，得到了極大的發(fā)展。其中，最引人注目的增長在于構(gòu)造型投資產(chǎn)品和非傳統(tǒng)投資工具(如套頭基金、投資基金、私募股本和不動(dòng)產(chǎn)投資等)的運(yùn)用，外資銀行成熟的運(yùn)作使其產(chǎn)品資源極其豐富，能提其經(jīng)供更加周全的服務(wù)，產(chǎn)品更具特色。有些跨國銀行，營業(yè)務(wù)無所不包，形成了自然的壟斷優(yōu)勢。

3.品牌優(yōu)勢

海外幾家著名銀行歷史悠久，在全球享有極高的聲譽(yù)，進(jìn)入中國后先聲奪人，還未開展業(yè)務(wù)就已開展品牌宣傳攻勢，使不少國內(nèi)高階層客戶從心理上認(rèn)可海外品牌。

私人銀行業(yè)務(wù)是中國金融服務(wù)發(fā)展到新階段的必然產(chǎn)物，是銀行服務(wù)的最高階段，從上海建立國際金融中心的戰(zhàn)略要求看，私人銀行業(yè)務(wù)的加速開展，是邁出國際金已融中心建設(shè)的新的一步。外資銀行經(jīng)過多年本土經(jīng)營，經(jīng)積累了不少客戶資源和市場號(hào)召力，可將現(xiàn)有客戶進(jìn)行分層，將最高端的客戶分離開，提供最頂級(jí)的貼身式服務(wù)。

四、影響分析

1、外資銀行入駐中國對(duì)中國銀行的積極影響

外資銀行進(jìn)入中國會(huì)對(duì)中資銀行帶來一些積極效應(yīng)。外資銀行憑借其資金、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，必將增強(qiáng)我國金融業(yè)的競爭，促使國內(nèi)銀行業(yè)進(jìn)行改革，這有利于打破國家銀行對(duì)金融業(yè)的壟斷，提高金融機(jī)構(gòu)效率。同時(shí)，外資銀行的全面進(jìn)入，帶來了先進(jìn)的經(jīng)營理念和管理方法，促進(jìn)從業(yè)人員素質(zhì)的普遍提高。

2、外資銀行入駐中國對(duì)中國銀行的消極影響

優(yōu)質(zhì)客戶層面。外資銀行大多實(shí)行混業(yè)經(jīng)營，一般而言，集商業(yè)銀行、投資銀行以及證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)于一體，與嚴(yán)格分業(yè)管理的中資銀行相比，可以為客戶提供更多、更全面的商業(yè)服務(wù)。由于外資銀行存在上述優(yōu)勢，不可避免地會(huì)吸引走一部分原屬于中資銀行的業(yè)務(wù)，造成中資銀行融資份額的下降，優(yōu)質(zhì)客戶快速流失。

業(yè)務(wù)層面。近年來，中資銀行的中間業(yè)務(wù)有了一定的發(fā)展，取得了一些收益。但中間業(yè)務(wù)總體上水平還不高，問題仍然不少。如沒有從戰(zhàn)略上重視中間業(yè)務(wù)，資金、精力投入也相對(duì)不足;品種也較少，仍局限在傳統(tǒng)的一般性服務(wù)。而多數(shù)進(jìn)入中國市場的外資銀行非常重視成本低、風(fēng)險(xiǎn)小、收益高的中間業(yè)務(wù)。這些中間業(yè)務(wù)如信息咨詢、家居理財(cái)、外資企業(yè)的金融租賃等業(yè)務(wù)，都將成為外資銀行關(guān)注的焦點(diǎn)。

人才層面。銀行業(yè)是資金密集型行業(yè)，同時(shí)也是知識(shí)技術(shù)密集型的行業(yè)，人員的素質(zhì)是決定銀行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。最近幾年，中資銀行尤其是國有商業(yè)銀行的人才流失數(shù)量逐年上升，特別是在外資銀行大量涌入我國后，這種情況越發(fā)嚴(yán)重。目前，我國中資銀行中學(xué)歷高且熟悉現(xiàn)代金融實(shí)務(wù)的人才非常短缺。通常來說，在外資銀行內(nèi)部，絕大部分員工都來自當(dāng)?shù)兀虼酥匈Y銀行系統(tǒng)中那些業(yè)務(wù)熟練、工作經(jīng)驗(yàn)豐富、精通外語的優(yōu)秀員工和業(yè)務(wù)骨干就會(huì)進(jìn)入外資銀行的視野，其優(yōu)厚的工資福利待遇、優(yōu)越的工作環(huán)境有巨大的吸引力，這將導(dǎo)致中資銀行的一部分優(yōu)秀骨干人才外流。

增加了金融監(jiān)管的難度。目前，我國的金融監(jiān)管體系發(fā)展還相當(dāng)不完善，外資銀行的大量進(jìn)入勢必會(huì)增加金融監(jiān)管的難度。首先，金融市場開放程度不斷擴(kuò)大導(dǎo)致國際金融市場的波動(dòng)極易向國內(nèi)市場傳導(dǎo)，使金融市場面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)日益上升;其次，外資銀行進(jìn)入后結(jié)合國內(nèi)客戶需求開展金融創(chuàng)新，新的金融產(chǎn)品給金融體系的監(jiān)管帶來新的風(fēng)險(xiǎn);最后，外資銀行在我國選擇參股對(duì)象時(shí)會(huì)傾向于一些在某些方面占據(jù)壟斷地位的國內(nèi)銀行，外資銀行本身就具有較多的競爭優(yōu)勢，再加上可利用的公共資源參與市場競爭，將會(huì)在一定程度上扭曲市場行為，從而給提高金融監(jiān)管效率和監(jiān)管效果帶來困難。

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  2022-2026年中國私人銀行行業(yè)市場經(jīng)營分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告

  私人銀行是指商業(yè)銀行與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作...

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