2022口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2022年1月7日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1041 66
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在未來(lái)幾年，隨著國(guó)家對(duì)區(qū)域發(fā)展的統(tǒng)籌布局，逐步緩解地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的不平衡問(wèn)題，我國(guó)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將逐步向中西部地區(qū)滲透。中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起將帶動(dòng)該地區(qū)口腔醫(yī)療市場(chǎng)的擴(kuò)大。

2022口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年國(guó)內(nèi)口腔數(shù)字化平臺(tái)快速崛起，以種植和正畸服務(wù)為突破口，研發(fā)口腔數(shù)字化診療方案。以該美生物為例，其研發(fā)的種植和正畸軟件均通過(guò)FDA/CE認(rèn)證，成為全球僅有的2家企業(yè)之一，達(dá)到了世界先進(jìn)水平。數(shù)字技術(shù)改變了患者和牙科醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至牙科廠商之間的互動(dòng)方式，不斷提升著患者的醫(yī)療體驗(yàn)，也將在未來(lái)為牙科市場(chǎng)的參與者創(chuàng)造全新的機(jī)會(huì)甚至新型商業(yè)模式。對(duì)于中國(guó)而言，數(shù)字化很可能成為中國(guó)彎道超車(chē)的良機(jī)，中國(guó)牢牢把握全球口腔數(shù)字化趨勢(shì)，建立數(shù)字化牙科醫(yī)療體系。

我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以分為三大類(lèi)：第一類(lèi)是口腔專(zhuān)科醫(yī)院，基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放?第二類(lèi)是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔專(zhuān)科的地區(qū)，占據(jù)主導(dǎo)地位;第三類(lèi)是口腔診所，包括連鎖門(mén)診和個(gè)體門(mén)診，其中又主要是個(gè)體門(mén)診。由于口腔醫(yī)療行業(yè)的區(qū)域性較明顯，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的覆蓋范圍較小，所以口腔醫(yī)療行業(yè)需要大量的醫(yī)院、診所等來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度極小。排名前十的企業(yè)的市場(chǎng)份額不足3%。

從市場(chǎng)區(qū)域分布情況來(lái)看，我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)市場(chǎng)主要在一二線城市，占據(jù)我國(guó)牙科市場(chǎng)總量的絕大部分。與區(qū)域市場(chǎng)份額比例相應(yīng)，近幾年口腔醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)類(lèi)似布局：北上廣三地口腔診所數(shù)量眾多，中西部地區(qū)口腔診所相對(duì)較少。在未來(lái)幾年，隨著國(guó)家對(duì)區(qū)域發(fā)展的統(tǒng)籌布局，逐步緩解地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的不平衡問(wèn)題，我國(guó)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)將逐步向中西部地區(qū)滲透。中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起將帶動(dòng)該地區(qū)口腔醫(yī)療市場(chǎng)的擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為955億元，2019年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1062億元，2020年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1137億元，同比增速為7.11%。2018年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2323億美元，2019年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2489億美元，2020年全球口腔醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模2659億美元，同比增速為6.81%。

未來(lái)我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展可能呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：一方面，由于消費(fèi)觀念的升級(jí)，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的客戶群體由拔牙、補(bǔ)牙的低凈值一次性客戶，升級(jí)為潔牙美白、缺牙修復(fù)、牙周疾病防治的高凈值高黏性客戶，單客價(jià)值大幅提升促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)容。另一方面，由于受患者就近就醫(yī)觀念、診療地域空間限制及國(guó)家醫(yī)保體系引導(dǎo)的原因，口腔醫(yī)療存在一定的服務(wù)半徑，連鎖經(jīng)營(yíng)模式成為口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)大服務(wù)人群的最佳選擇，且一般具有較高的專(zhuān)業(yè)性和規(guī)范性，近年來(lái)發(fā)展迅速，未來(lái)連鎖門(mén)診份額將持續(xù)提升。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

2021年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展概況

一、中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

二、中國(guó)口腔醫(yī)療發(fā)展?fàn)顩r

1、口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展規(guī)模

圖表：2016-2020年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

資料來(lái)源：中研普華

我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模2019年達(dá)到了1035億元，同比增長(zhǎng)7.81%;2008-2019年口腔醫(yī)療市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.12%。2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1124億元。

2、口腔醫(yī)療行業(yè)供需狀況

供給：

在口腔臨床方面，口腔修復(fù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)平穩(wěn)，種植牙、口腔正畸、牙齒美白等高價(jià)值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速;在口腔醫(yī)用材料和器械方面，種植牙材料、隱形正畸材料和錐形束CT(CBCT)增長(zhǎng)迅猛。絕大多數(shù)口腔材料與器械領(lǐng)域仍被國(guó)外巨頭所壟斷。牙科TOP10企業(yè)均為國(guó)外公司并占據(jù)全球牙科市場(chǎng)52%。種植體進(jìn)口產(chǎn)品占90%，正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占70%，高端設(shè)備口內(nèi)掃描機(jī)、CBCT基本由國(guó)外企業(yè)壟斷。

牙科中應(yīng)用最為廣泛的修復(fù)材料已渡過(guò)技術(shù)和產(chǎn)品飛速發(fā)展的階段，不論產(chǎn)品還是市場(chǎng)格局都難以實(shí)現(xiàn)顛覆性變革，大多是小幅度更新和調(diào)整。如傳統(tǒng)修復(fù)材料銀汞合金，雖已應(yīng)用30余年，多數(shù)醫(yī)患觀念里正在被樹(shù)脂材料取代，但因其優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度和微膨脹等優(yōu)勢(shì)性能仍是一些適應(yīng)癥的首選材料，也是我國(guó)口腔材料中為數(shù)不多的無(wú)進(jìn)口的產(chǎn)品之一。光固化樹(shù)脂是目前最為主流、市場(chǎng)最大的修復(fù)材料，品牌眾多，且以進(jìn)口材料為主。3M可謂一枝獨(dú)秀，幾乎是大多數(shù)口腔醫(yī)院和診所的標(biāo)準(zhǔn)配置;其他的歐、美、日、韓品牌則各具特點(diǎn)，分食專(zhuān)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，僅有的幾個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌安泰、登泰克等由于起步較晚又缺乏顯著特點(diǎn)，短期內(nèi)很難撼動(dòng)歐美巨頭的統(tǒng)治地位。

種植體市場(chǎng)快速發(fā)展，助推了CBCT銷(xiāo)量迅速增長(zhǎng)。一線城市口腔機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院等高端市場(chǎng)基本以單價(jià)150萬(wàn)元左右的進(jìn)口CBCT為主，小型醫(yī)院和私人診所則難以承擔(dān)。本土品牌瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)主攻中低端市場(chǎng)，單臺(tái)價(jià)格僅30萬(wàn)～50萬(wàn)元，在二三線城市、私人口腔診所等機(jī)構(gòu)快速滲透。起短短4年內(nèi)國(guó)產(chǎn)CBCT從917臺(tái)快速增加到3000余臺(tái)，使CBCT被更廣泛地應(yīng)用到口腔診療中。口內(nèi)掃描儀主要用來(lái)幫助牙醫(yī)在三維空間內(nèi)捕捉牙體信息，被視為數(shù)字化醫(yī)療的基礎(chǔ)。長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)口內(nèi)掃描儀市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)壟斷，Sirona、3Shape等品牌主導(dǎo)市場(chǎng)格局。

近年來(lái)，我國(guó)對(duì)牙科材料的研發(fā)投入不斷加強(qiáng)，專(zhuān)利申請(qǐng)量增長(zhǎng)迅速。國(guó)內(nèi)專(zhuān)利申請(qǐng)主要來(lái)自山東、廣東、江蘇和浙江。牙科假體及其制造方法和牙科制劑專(zhuān)利所占比例分別為33.5%與23.2%;第3～5位分別是印模材料、牙齒填補(bǔ)材料和種植牙方法及其工具。新興技術(shù)中專(zhuān)利數(shù)最多的是3D打印技術(shù)及其材料在牙科材料制備中的應(yīng)用，其次是聚氯乙烯樹(shù)脂在牙齒修復(fù)材料中的應(yīng)用、金屬陶瓷復(fù)合材料在牙冠制造中的應(yīng)用、苯甲酸酯增塑劑在填充和印模材料中的應(yīng)用和非氧化物陶瓷在人工牙齒中的應(yīng)用等技術(shù)。以威高集團(tuán)有限公司、北京大清生物技術(shù)有限公司為代表的國(guó)產(chǎn)種植體以約50%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進(jìn)口巨頭的壟斷地位。相反，國(guó)外企業(yè)在我國(guó)的牙科材料專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鏊僮兙?，占比降?4.4%，主要來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、日本和瑞士。

國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《健康口腔行動(dòng)方案(2019—2025年)》明確推動(dòng)口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級(jí)：聚焦口腔科技發(fā)展和臨床重大需求，加強(qiáng)口腔疾病防治應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，壓縮口腔高值耗材價(jià)格空間;推動(dòng)前沿口腔防治技術(shù)發(fā)展，突破關(guān)鍵技術(shù)，加快適宜技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品遴選、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用;支持地方打造醫(yī)教研產(chǎn)融合產(chǎn)業(yè)基地，鼓勵(lì)健康產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。這意味著國(guó)產(chǎn)口腔醫(yī)療器械、耗材從研發(fā)、轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)到應(yīng)用，將迎來(lái)國(guó)家政策前所未有的大力支持。結(jié)合之前陸續(xù)實(shí)行的“兩票制”改革和的2019年對(duì)美國(guó)的包含大量口腔科器材在內(nèi)的約600億美元商品實(shí)施加征關(guān)稅，《方案》的提出無(wú)疑進(jìn)一步壓縮了大批進(jìn)口口腔醫(yī)療器材的生存空間。

口腔醫(yī)療需求：

口腔消費(fèi)具有疊加屬性：口腔需求伴隨人的一生，隨著年齡的增加，具有不同的口腔保健、治療和消費(fèi)需求。從兒童期的涂氟、窩溝封閉、拔牙等，到中青年期的拔牙、牙周治療等，再到中老年時(shí)期的根管治療、種植牙需求等。同時(shí)，口腔需求是一個(gè)系統(tǒng)性工程，在進(jìn)行如正畸、種植的過(guò)程中同時(shí)會(huì)需要綜合科在洗牙、牙周、根管治療等方面的配合，細(xì)分需求不具有排他性，而是隨著年齡需求具有疊加屬性?？谇恍枨蟪尸F(xiàn)出持續(xù)性，非一次性、高客單消費(fèi)特性，從診療特性上存在長(zhǎng)期粘性。

口腔消費(fèi)不斷升級(jí)：中國(guó)長(zhǎng)期不重視口腔保健，“牙疼不是病”在大多數(shù)人群中仍然受到認(rèn)可。大家對(duì)于拔牙、正畸、種植均有一定概念，但多數(shù)人對(duì)于牙齒保健知之甚少，鮮有人使用巴氏刷牙法、并堅(jiān)持每日兩次刷牙、每年洗牙1-2次，致使“小毛病”牙石、牙周、牙齦出血等疾病仍然高發(fā)，未受到重視?？谇幌M(fèi)從簡(jiǎn)單的潔牙，走向消費(fèi)后端的種植和正畸等高消費(fèi)項(xiàng)目。由于不良口腔習(xí)慣和問(wèn)題長(zhǎng)期得不到正確認(rèn)知，簡(jiǎn)單問(wèn)題未得到解決，需求逐步走向高消費(fèi)后端。比如潔牙(300-500元)、牙周治療(2000-4000元)、根管治療(500-5000元)、種植治療(5000-20000元)。同時(shí)，隨著人均可支配收入的提升和“悅己”心理變化，口腔美學(xué)需求逐步抬頭，主要體現(xiàn)在對(duì)正畸、美白、貼面等。

隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)化，傳統(tǒng)口腔醫(yī)療診所相對(duì)于以前，收入水平有明顯的提高;城市口腔診所、綜合醫(yī)院口腔科、專(zhuān)業(yè)口腔醫(yī)院這幾年發(fā)展快，設(shè)備、人力等投入較大，經(jīng)營(yíng)管理成本比較高，整體服務(wù)水平也明顯提高?？谇会t(yī)院門(mén)診人數(shù)上升較快，健康檢查人數(shù)也明顯提高，治療水平也在逐漸提高。

我國(guó)口腔患者的數(shù)量一直維持穩(wěn)定小幅上升的態(tài)勢(shì)，在國(guó)家政策利好的環(huán)境下，抓住口腔醫(yī)療良好的發(fā)展風(fēng)口，紛紛進(jìn)行相關(guān)布局，促使我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大?？谇会t(yī)療兼容了健康和美麗的概念，具有很好的市場(chǎng)概念和運(yùn)作空間。

未來(lái)行業(yè)投資機(jī)會(huì)在哪?如需了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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