據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易組織統(tǒng)計，2021年1-9月全球半導(dǎo)體市場銷售額達(dá)到3915.4億美元，同比增長23.14%;中國半導(dǎo)體市場銷售額達(dá)到1369.4億美元，同比增長24.76%，全球銷售市場占比從2020年的34.24%上漲至34.97%。
半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代進(jìn)行時
據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易組織統(tǒng)計，2021年1-9月全球半導(dǎo)體市場銷售額達(dá)到3915.4億美元，同比增長23.14%;中國半導(dǎo)體市場銷售額達(dá)到1369.4億美元，同比增長24.76%，全球銷售市場占比從2020年的34.24%上漲至34.97%。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)在最新發(fā)布的報告中表示，2021年，全球半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出預(yù)計將達(dá)到近1500億美元，2022年將超過1500億美元。在2021年之前，全球半導(dǎo)體行業(yè)的年度資本支出從未超過1150億美元。中國半導(dǎo)體市場的銷售額從2015年的823.7億美元增長至2018年的1581億美元，2020年銷售額反而較2018年下降至1508億元。
半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化市場分析
目前，半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能整體仍處在緊張狀態(tài)，再加上主要供應(yīng)鏈馬來西亞和越南等東南亞國家半導(dǎo)體工廠因疫情而被迫關(guān)閉，產(chǎn)能供給緊張進(jìn)一步加劇。
全球半導(dǎo)體產(chǎn)能供給緊張對我國半導(dǎo)體行業(yè)來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，我國半導(dǎo)體國產(chǎn)化率上升空間大，國產(chǎn)替代進(jìn)程有望進(jìn)一步加快，這對國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備商來說是有利的。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2021二季度，中芯國際產(chǎn)能利用率達(dá)到100.4%，華虹半導(dǎo)體則達(dá)到109.5%，產(chǎn)能利用率依舊維持高位。
此外，在已知緊供給造成晶圓廠上修資本支出增加，從而利好設(shè)備廠商前提條件下，臺積電上調(diào)2021年資本開支至300-310億美元，并宣布未來3年投入1000億美元大舉擴(kuò)產(chǎn);中芯國際預(yù)計2021年資本支出為43億美元;世界先進(jìn)資本支出2021年規(guī)劃資本支出51億新臺幣，同比增長44.1%。這將有助于國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)一步發(fā)展。
中芯國際、華虹半導(dǎo)體等代工廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)晶圓代工、封測、設(shè)備和材料等也因此具備強(qiáng)勁增長動能，將持續(xù)受益。
我國已成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備備市場，約占全球35%的市場份額，但設(shè)備依賴進(jìn)口，自給率低。根據(jù)SEMI統(tǒng)計，2020年中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷售規(guī)模達(dá)187.2億美元，同比增長39%，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。
中國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果，2021年上半年中國大陸總共進(jìn)口各類集成電路1979億美金、分立器件157億美金，總和2136億美金，較去年同期增長28.4%。
據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額約為213億元，自給率約為17.5%。僅考慮集成電路設(shè)備自給率僅有5%左右，在全球市場僅占1-2%，技術(shù)含量最高的集成電路前道設(shè)備則自給率更低。半導(dǎo)體設(shè)備嚴(yán)重依賴進(jìn)口不僅影響我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更對我國信息產(chǎn)業(yè)安全造成重大隱患。
全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)持續(xù)強(qiáng)勁增長
SIA表示，全球半導(dǎo)體行業(yè)正計劃通過創(chuàng)紀(jì)錄的制造和研發(fā)投資，來滿足未來幾年預(yù)期的市場增長。市場研究機(jī)構(gòu)IDC稱，在消費(fèi)、計算、5G和汽車半導(dǎo)體的持續(xù)強(qiáng)勁增長的推動下，2021年全球半導(dǎo)體營收預(yù)計將激增12.5%，達(dá)到5220億美元。
未來行業(yè)市場投資機(jī)會在哪?更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2025年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險研究報告》。
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