華為在全聯(lián)接2021上正式發(fā)布歐拉操作系統(tǒng)。國產(chǎn)基礎軟件被視為直接受益板塊。華為確立了其操作系統(tǒng)生態(tài)的雙線格局：鴻蒙+歐拉。兩者差異性定位：鴻蒙面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)終端、工業(yè)終端——偏應用;歐拉面向服務器、邊緣計算、云基礎設施——偏基礎。
9月25日，華為在全聯(lián)接2021上正式發(fā)布歐拉操作系統(tǒng)。這是華為繼鴻蒙操作系統(tǒng)用戶破億、發(fā)布礦鴻操作系統(tǒng)落子工業(yè)領域后，又推出面向服務器的操作生態(tài)系統(tǒng)。
歐拉在華為內(nèi)部已經(jīng)開發(fā)超過10年，并于2019年12月31日正式開源。它此前主要是為了服務鯤鵬和支持鯤鵬生態(tài)的發(fā)展，此次華為發(fā)布全新歐拉操作系統(tǒng)是對歐拉的重新定位，希望它既能服務鯤鵬，也能面向服務器，未來還能支持遷移性設備等。
至此，華為確立了其操作系統(tǒng)生態(tài)的雙線格局：鴻蒙+歐拉。兩者差異性定位：鴻蒙面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)終端、工業(yè)終端——偏應用;歐拉面向服務器、邊緣計算、云基礎設施——偏基礎。
考慮到鴻蒙和歐拉都已宣布開源，且華為近期還以金牌捐贈人的身份加入“開放原子開源基金會”，國產(chǎn)基礎軟件被視為直接受益板塊。
基礎軟件是操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件和中間件的統(tǒng)稱。基礎軟件和應用軟件具備涇渭分明的創(chuàng)新范式，基礎軟件是典型的激進式創(chuàng)新，以科學研發(fā)為牽引，通過確立標準帶來的優(yōu)勢地位驅(qū)動創(chuàng)新，需要長期資金和持續(xù)支持。
從經(jīng)濟學的角度，開源模式是對原有知識產(chǎn)權體系的一種顛覆，其“用戶創(chuàng)新網(wǎng)絡”的本質(zhì)幫助基礎軟件在開源社區(qū)激發(fā)出較大的創(chuàng)新力量，并衍生出成熟的商業(yè)模式。在應用軟件領域，開源則不能完善替代閉源軟件廠商的工作。
1-8月份，我國軟件和信息技術服務業(yè)(以下簡稱軟件業(yè))總體呈良好發(fā)展態(tài)勢，業(yè)務收入穩(wěn)步增長，利潤總額增速持續(xù)放緩，軟件出口平穩(wěn)增長，從業(yè)人數(shù)規(guī)模小幅擴大。
軟件業(yè)務收入穩(wěn)步增長。1-8月份，我國軟件業(yè)完成軟件業(yè)務收入59710億元，同比增長20.8%，增速比1-7月份回落0.6個百分點，近兩年復合增長率為15.3%，較1-7月份提高0.5個百分點。
2020年—2021年1-8月份軟件業(yè)務收入增長情況
來源：工信部
利潤總額增長持續(xù)放緩。1-8月份，全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額6666億元，同比增長9.3%，比1-7月份回落3個百分點，近兩年復合增長率為7.6%。
中美貿(mào)易摩擦持續(xù)不斷，軟件國產(chǎn)化及自主可控的重要性再次凸顯。實現(xiàn)自主可控意味著產(chǎn)品和服務一般不存在“他控性”的惡意后門并可持續(xù)升級和修補漏洞，也不會受制于人，這對我國軟件國產(chǎn)化提出了更高的要求。目前，已經(jīng)提出的“等保2.0”及“自主可控”均要求我國軟件實現(xiàn)自主化以保證國家安全。
操作系統(tǒng)國產(chǎn)化是軟件自主可控的根本保障。由于基礎軟件國產(chǎn)化的發(fā)展歷程并未以全新底層硬件生態(tài)體系構建為出發(fā)點，而是試圖直接突破某些細分領域，因此一直未能形成良好的生態(tài)，國產(chǎn)化的效果也大打折扣。外加基礎軟件研發(fā)周期長，投入消耗巨大，國際巨頭多年占據(jù)壟斷地位等原因，基礎軟件國產(chǎn)化的程度很低。在自主可控大背景下，操作系統(tǒng)是軟件行業(yè)必須要攻克的陣地。
民用PC操作系統(tǒng)市場上微軟依舊一家獨大，考慮到全球PC市場低迷，短期內(nèi)國產(chǎn)操作系統(tǒng)在民用市場完全取代微軟難度較大。
目前，操作系統(tǒng)市場基本被微軟所統(tǒng)治。從全球范圍看，微軟的Windows操作系統(tǒng)占比超過88%，第二大操作系統(tǒng)蘋果公司的MacOS占比9%，兩大公司合計占據(jù)操作系統(tǒng)市場97%以上的份額，而國產(chǎn)操作系統(tǒng)都是基于Linux系統(tǒng)所進行的二次開發(fā)，與其他各種Linux系統(tǒng)一起，占據(jù)2%的市場份額;而在國內(nèi)市場中，微軟系的操作系統(tǒng)仍然占據(jù)著絕對統(tǒng)治的地位。國產(chǎn)操作系統(tǒng)占比極低，典型產(chǎn)品包括中國電子旗下的天津麒麟操作系統(tǒng)、中標麒麟操作系統(tǒng)(中國軟件控股中標軟件50%)和中國電科旗下的普華操作系統(tǒng)。
現(xiàn)在，華為推出鴻蒙與歐拉雙生態(tài)系統(tǒng)，未來國產(chǎn)軟件將進一步擺脫國外軟件企業(yè)的掣肘。
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2021-2026年中國基礎軟件行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告
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