2020年重點造紙企業(yè)市場份額 造紙行業(yè)市場競爭及發(fā)展趨勢調(diào)查研究

• 2021年9月8日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 1138 73
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為了適應(yīng)激烈的市場競爭，實現(xiàn)制漿造紙工業(yè)的現(xiàn)代化，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，還要在生產(chǎn)的過程中盡可能地減少污染、降低消耗、保護(hù)環(huán)境。目前，中國造紙行業(yè)主要上市公司有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等，到2020年底，2020年造紙企業(yè)6640家，虧損企業(yè)1245家

造紙板塊異動拉升

目前，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序基本全面恢復(fù)，新時代背景下造紙行業(yè)"危"與"機(jī)"并存，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，相信技術(shù)創(chuàng)新將成為轉(zhuǎn)危為機(jī)的利器，使造紙行業(yè)更快、更好地實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

9月8日，造紙板塊異動拉升，博匯紙業(yè)、華泰股份漲停，五洲特紙、青山紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、山鷹國際等跟漲。造紙板塊營收、凈利潤增速強勢上揚，盈利能力大幅提升。2021上半年，SW造紙板塊實現(xiàn)營業(yè)收入952.63億元，同比增長36.72%，相對2019H1增長38.37%;實現(xiàn)歸母凈利潤107.31億元，同比增長122.97%，相對2019H1增長183.49%。

造紙行業(yè)市場競爭及發(fā)展趨勢調(diào)查研究

在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，紙及紙板消費量增長速度與其國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度同步。造紙工業(yè)，是制造各種類別的紙制品的行業(yè)，造紙工業(yè)是一個與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。它涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、化工、電氣自動化、交通運輸、環(huán)保等多個產(chǎn)業(yè)。同時，造紙工業(yè)又是一個技術(shù)密集、工藝復(fù)雜、資源消耗量大、產(chǎn)生污染物多的工業(yè)。行業(yè)產(chǎn)品范圍有紙漿、機(jī)制紙及紙板、加工紙、手工紙等。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中所發(fā)揮的作用已越來越多地引起世人矚目，被國際上公認(rèn)為"永不衰竭"的工業(yè)，在美國、加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，造紙工業(yè)已成為其國民經(jīng)濟(jì)十大支柱制造業(yè)之一?，F(xiàn)代造紙工業(yè)的特點不同于一般日用消費品工業(yè)，而是技術(shù)、資金、資源、能源密集型，規(guī)模效益顯著，連續(xù)、高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料工業(yè)。造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、化工、熱電、交通運輸、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)，對上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)有一定拉動作用。當(dāng)今世界各國已將紙及紙板的生產(chǎn)和消費水平，作為衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。

為了適應(yīng)激烈的市場競爭，實現(xiàn)制漿造紙工業(yè)的現(xiàn)代化，在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，還要在生產(chǎn)的過程中盡可能地減少污染、降低消耗、保護(hù)環(huán)境。目前，中國造紙行業(yè)主要上市公司有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等，到2020年底，2020年造紙企業(yè)6640家，虧損企業(yè)1245家，同比增長17%，虧損面18.7%。

面對復(fù)雜的國際形勢和發(fā)展環(huán)境，造紙行業(yè)在確保"轉(zhuǎn)危為安求生存"的同時，要貫徹"創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力"的發(fā)展理念，積極謀劃"轉(zhuǎn)危為機(jī)求發(fā)展"。牢牢抓住技術(shù)創(chuàng)新在全球經(jīng)濟(jì)重啟和擴(kuò)大內(nèi)需的發(fā)展機(jī)遇，努力建構(gòu)適應(yīng)新時代造紙行業(yè)發(fā)展要求的技術(shù)創(chuàng)新實施戰(zhàn)略，全力推動造紙行業(yè)邁上高質(zhì)量發(fā)展的道路。中國推行經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，是能夠更好滿足人民日益增長的美好生活需要的發(fā)展，是體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念的發(fā)展，也應(yīng)是生產(chǎn)要素投入少、資源配置高、資源環(huán)境成本低、經(jīng)濟(jì)社會效益好的發(fā)展。

造紙行業(yè)十強企業(yè)榜單公布

8月底，中國造紙協(xié)會公布了關(guān)于表彰“2020年度中國輕工業(yè)造紙行業(yè)十強企業(yè)”的決定。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)對參評企業(yè)2020年度主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、主營業(yè)務(wù)收入利潤率、主營業(yè)務(wù)收入增速和產(chǎn)量五項指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一評價，并報中國輕工業(yè)聯(lián)合會批準(zhǔn)，決定授予玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、華泰集團(tuán)等10家企業(yè)“2020年度中國輕工業(yè)造紙行業(yè)十強企業(yè)”稱號。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2026年造紙行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

2020年中國造紙行業(yè)競爭分析

第一節(jié) 重點造紙企業(yè)市場份額

圖表：2020年重點造紙企業(yè)市場份額

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

造紙工業(yè)屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，具有連續(xù)高效運行、規(guī)模效益顯著等典型的大工業(yè)生產(chǎn)特征，是與社會文明和經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。目前，我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等，其中2020年玖龍紙業(yè)占據(jù)市場份額為2.37%。

第二節(jié) 造紙行業(yè)市場集中度

目前我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，市場集中度不高，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)等，其中CR4為7.38%，重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較嚴(yán)重，行業(yè)核心競爭力不強，未來隨著造紙行業(yè)的發(fā)展以及環(huán)保等政策的支持，造紙行業(yè)的市場集中度將會進(jìn)一步提高。

第三節(jié) 行業(yè)競爭群組

造紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)2020年產(chǎn)量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，產(chǎn)量大于500萬噸的企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽控股等;產(chǎn)量在100-500萬噸之間的企業(yè)有：山鷹國際、華泰股份、博匯集團(tuán)、中國紙業(yè)等;其余企業(yè)的產(chǎn)量在100萬噸以下。

第四節(jié) 潛在進(jìn)入者

中國造紙行業(yè)的利潤水平較低，投資回收期長，資金壁壘較高，同時造紙行業(yè)存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯、關(guān)鍵資源控制、資金需求量大以及客戶忠誠度高等特點，特別是近年來環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行，對新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入壁壘，潛在進(jìn)入者威脅較小。

第五節(jié) 替代品威脅

隨著電子辦公的普及以及環(huán)保意識的增強，紙張?zhí)娲吠{較大;但是由于紙張的環(huán)保性以及實用性，因此存在共存的狀態(tài)，由于紙是可再生的資源，性能價格比相對于其他材料也具有較大的優(yōu)勢，因此造紙?zhí)娲愿偁幍膲毫ο鄬Χ暂^小，同時隨著技術(shù)的發(fā)展，紙張由于使用的便捷性等原因，未來的紙張的規(guī)模將會增長。

第六節(jié) 供應(yīng)商議價能力

目前我國造紙行業(yè)中，原材料的缺乏增強了供應(yīng)商討價還價的權(quán)力，"林 紙一體化"的實施和加大廢紙回收利用可以在較大程度上削弱這種權(quán)力。但目前 原料供應(yīng)緊張的局面十分突出，緩解的壓力較大。造紙行業(yè)對上游原材料的需求較大，且原材料對外依存度較高，上游供應(yīng)商議價能力較強;

第七節(jié) 下游用戶議價能力

下游消費市場涉及包裝、印刷、消費行業(yè)等，近年來造紙行業(yè)整體供過于求，下游議價能力較強，2020年紙張消費量增長較快，開始超過紙張產(chǎn)量，未來隨著需求量的增長，下游議價能力將有所減弱。

造紙行業(yè)迎發(fā)展利好

紙價方面，雖大概率進(jìn)入底部區(qū)域運行，但盈利能力削弱之后，未來盈利前景能見度較低，我們認(rèn)為行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏將放緩，但同時，行業(yè)在建工程/固定資產(chǎn)比值將延續(xù)低位徘徊的狀態(tài)，這有利于頭部企業(yè)維護(hù)行業(yè)競爭格局，份額繼續(xù)提升，對造紙行業(yè)中長期發(fā)展是利好。

想了解更多關(guān)于造紙行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊中研普華研究院報告《2021-2026年造紙行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

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