中國汽車鋁材行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢預測

• 2021年9月2日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 732 43
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鋁合金是工業(yè)中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在汽車、機械制造、中已大量應用。工業(yè)經(jīng)濟的飛速發(fā)展，對鋁合金焊接結構件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金在汽車部件中以鑄鋁、鍛鋁、擠壓鋁型材等等形式存在著。

鋁合金是工業(yè)中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在汽車、機械制造、中已大量應用。工業(yè)經(jīng)濟的飛速發(fā)展，對鋁合金焊接結構件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金在汽車部件中以鑄鋁、鍛鋁、擠壓鋁型材等等形式存在著。鋁合金在乘用車底盤應用非常豐富，尤其一些高檔車底盤件中的鋁合金應用，比如輪轂、控制臂、轉向節(jié)、連桿、副車架等。眾多制造廠商競相進入車用鋁合金行業(yè)市場，市場競爭更加激烈。

鋁合金控制臂用量有望顯著增長。鋁合金控制臂的主要制造工藝為鍛造、鑄造、機加工、裝配，單車價值在500~1000元。單車鋁合金控制臂替換可以減重13.1kg，所帶來的額外成本為447元。2020年，單車鋁合金控制臂的平均用量從1.1kg提升到4kg，并在2025年進一步提升到6.9kg。按照豪華車份額到2025年提升到15%的預計，屆時將對應24萬噸的鋁合金用量，以及82億的市場容量。

國內(nèi)鋁壓鑄市場呈分散格局，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年中國車用鋁合金壓鑄件公司CR4為10%，行業(yè)集中度較低，而2018年全球車用鋁合金企業(yè)CR4達26%，與國外相比，國內(nèi)壓鑄行業(yè)集中度存在較高提升空間，龍頭企業(yè)將持續(xù)受益。

據(jù)統(tǒng)計，2021年上半年，全球原鋁產(chǎn)量約為3,395萬噸，原鋁消費量約為3,403萬噸，同比分別增長5.7%和14.8%;中國原鋁產(chǎn)量約為1,958萬噸，消費量約為1,991萬噸，同比分別增長7.9%和12.7%。因疫情影響，包括基本金屬在內(nèi)的全球大宗商品生產(chǎn)和投資放緩，造成供給增速不及需求增速，大宗商品價格大幅度上漲?；窘饘佼a(chǎn)品價格創(chuàng)多年新高，有的甚至創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)中研普華研究報告《2021-2026年中國汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、汽車鋁材行業(yè)發(fā)展趨勢

中國汽車工業(yè)逐漸將重心轉向輕量化，以努力滿足越來越嚴格的立法。與此相適應，預計鋁的需求將增加，鋁的使用量也將增加。

按單車消費量計算，2018年，新能源客車行業(yè)鋁消耗量大，預計每輛客車消耗210千克鋁，混合動力客車消耗179.6千克。BEV客車和ICE客車的鋁消耗量分別為128.4千克和118.7千克，盡管如此，與美國、日本等發(fā)達國家相比，中國汽車鋁的用量還有較大差距。

中國與上述世界發(fā)達國家之間在鋁使用強度上的差距將會縮小，因為中國生產(chǎn)商面臨著越來越嚴格的節(jié)能減排政策，這些政策不可避免地帶來對輕質材料需求。值得注意的是，《報告》預測純電動汽車(BEV)鋁的單位消費量至2030年將達到283.5千克。

二、汽車鋁材市場規(guī)模預測

圖表：2018-2030年中國汽車行業(yè)用鋁量CAGR預計為8.9%

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(2016-2030)

據(jù)《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(2016-2030)》：預計中國汽車行業(yè)用鋁量將從2020年的450.6萬噸增加到2030年的910萬噸，20-30年汽車用鋁消費年均復合增速將達8.9%。政策驅動下，我國汽車輕量化進程具備較高確定性，預計單車用鋁量增速高于歐美等成熟市場。

三、汽車鋁材行業(yè)應用趨勢預測

在中國汽車工業(yè)中，鋁有很多應用，也有許多不同的形式，包括鑄件、軋制產(chǎn)品、擠壓件和鍛件等。在汽車行業(yè)，鑄件在包括發(fā)動機、車輪和變速箱外殼等應用中發(fā)揮著至關重要的作用。

據(jù)CM調(diào)查，2018年鋁鑄件的消費量約為290萬噸，占總消費量的75%。《報告》預測，隨著純電動汽車(BEV)在未來的市場份額越來越大，鑄件的份額將會下降，而主要用于制造電池外殼和車身板的軋制產(chǎn)品的份額將會增加。

汽車用鋁的結構細分中，燃油車部分將達5.0%，新能源車部分將達28.9%。具體到單位用鋁層面，整體的單位消費量年均復合增速將達6.9%，其中燃油車部分將達5.0%，新能源車部分將達5.8%。因此，新能源車用鋁將是未來汽車用鋁增量的重要貢獻部分之一。2020年新能源車用鋁占比僅為5%，預計2030年占比將提升至25%，增量可觀。

新能源乘用車(NEV)產(chǎn)量顯著增加，增幅為75%，其主要原因在于純電動汽車(BEV)的強勁需求。由此，中國新能源汽車的鋁消費量增加96%，從2017年的7.5萬噸增至2018年的14.6萬噸。在政府制定的節(jié)能減排目標的支持下，我們對中國新能源汽車行業(yè)的前景仍持樂觀態(tài)度，預計到2030年，中國新能源汽車行業(yè)使用鋁的比例將從目前占鋁消費總量的3.8%升至29.4%。到2030年新能源車用鋁將超過280千克，純電動汽車鋁的單位消費量將達到283。5千克。

圖表：鋁材廣泛應用于汽車各個零部件

數(shù)據(jù)來源：2020年鋁加工產(chǎn)業(yè)年度大會

四、汽車鋁材細分市場發(fā)展趨勢預測

用鋁合金代替鑄鐵，其最最直接的動機就是降低車輛的簧下質量，提高其舒適性。2017年款豪華品牌車型中，鋁合金零部件在轉向節(jié)中的滲透率為93%，控制臂為48%，副車架為32%，制動鉗殼體為27%。近年多數(shù)豪華品牌已經(jīng)在多個車型上應用鑄鋁材質的轉向節(jié)以減輕簧下質量。在豪華品牌車型中，鋁合金轉向節(jié)的滲透率達到了93%。普通品牌車型鋁合金轉向節(jié)的滲透率僅有21%。在鋁合金滲透率已經(jīng)較高的動力總成(如發(fā)動機缸體、缸蓋、油底殼)和電機(如各種電機殼體)、電子領域，用鋁量C級及以上遠多于A、B級車。

鋁合金控制臂用量有望顯著增長。鋁合金控制臂的主要制造工藝為鍛造、鑄造、機加工、裝配，單車價值在500~1000元。單車鋁合金控制臂替換可以減重13.1kg，所帶來的額外成本為447元。然而，這個輕量化變更使車輛在整個生命周期中節(jié)約的燃油費用高達2718元。普通車型上鋁合金控制臂的滲透率將在2020年達到16%，即美國乘用車市場當前的水平，在2025年達到30%。預計到2020年，單車鋁合金控制臂的平均用量將從現(xiàn)在的1.1kg提升到4kg，并在2025年進一步提升到6.9kg。按照豪華車份額到2025年提升到15%的預計，屆時將對應24萬噸的鋁合金用量，以及82億的市場容量。相對2017年，市場容量的絕對增量為72億元，CAGR=30%。

再生鋁發(fā)展趨勢

鋁的一個日益顯現(xiàn)的優(yōu)勢是，相對于其他同類產(chǎn)品，鋁具有良好的回收特性。鋁成本低，回收簡單，這一點，從中國汽車工業(yè)中再生鋁使用量的增加就可略見一斑。再生鋁主要用于鑄造部件，如制造發(fā)動機，殼體和車輪。

隨著中國汽車制造商的日益成熟和注重成本，再生金屬將得到更廣泛的認可，再生鋁的總消費量將顯著增加。不過，由于不需要發(fā)動機的純電動汽車(BEV)行業(yè)增長更為強勁，預計再生鋁在中國的總消費量中所占比重將有所下降。

從國際上的大數(shù)據(jù)可以看出，在10年前，美國再生鋁供應量就超過國內(nèi)原鋁產(chǎn)量，美國國內(nèi)原鋁產(chǎn)量為2659千噸，而再生鋁供應量為3449千噸。截止到目前，美國再生鋁利用率在80%左右。而日本、德國，英國、意大利等國家也實現(xiàn)了再生鋁的高效利用率。據(jù)此可以看出，經(jīng)濟越是發(fā)達的國家，再生鋁行業(yè)就越是發(fā)展良好，廢鋁利用率也就越高。當前，中國廢鋁資源正以每年20%以上的速度增長。以建筑領域為例，2015-2030年全國城鎮(zhèn)住房增量約為203。8億平方米，期間全國城鎮(zhèn)累計拆遷需求為53億平方米，以每建筑平方米可回收鋁材1.5公斤、每年3.5億平方米計算，建筑領域每年將平均回收5.25億公斤。以交通運輸領域為例，截至2016年底，全國機動車保有量達2.9億輛，其中汽車1.94億輛，到2030年，按平均250公斤鋁/車計算，就有1億噸鋁等待回收。此外，輪船和飛機產(chǎn)生的廢鋁量還沒有包括在內(nèi)。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，可以看出我國再生鋁行業(yè)的發(fā)展空間是相當大的，如果這些廢鋁都可以得到有效利用，那么我國原鋁產(chǎn)量壓力會大大減輕。

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  2021-2026年中國汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告

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