中國5G行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？中國5G產(chǎn)業(yè)鏈綜合分析

• 2021年8月13日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)整理 309 12
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5G即第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)。G即第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)。截至2020年1月1日，全球5G標(biāo)準(zhǔn)專利申請數(shù)量為21571件，中國占比達(dá)到34%，是現(xiàn)有4G標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍以上。

5G即第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)。G即第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)。截至2020年1月1日，全球5G標(biāo)準(zhǔn)專利申請數(shù)量為21571件，中國占比達(dá)到34%，是現(xiàn)有4G標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍以上。5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利中申請數(shù)量最多的企業(yè)是華為，占到15%。中國企業(yè)中，中興通訊排名第五，中國電信科學(xué)技術(shù)研究院(CATT)排名第九。專利申請數(shù)量緊隨中國的是韓國，占25%，美國和芬蘭各占14%，瑞典約8%，日本約5%。

5G是新基建的領(lǐng)銜項(xiàng)目，近兩年國家和各省份不斷出臺(tái)政策和規(guī)劃促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，體現(xiàn)了行業(yè)的發(fā)展宏觀愿景。目前有19個(gè)省市的政府工作報(bào)告將"推進(jìn)5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)"列入2020年重點(diǎn)工作，其中有6個(gè)省市明確規(guī)劃了2020年新建5G基站的數(shù)量，合計(jì)超過17.8萬個(gè)。作為首批5G試點(diǎn)城市，深圳5G基站建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)全面復(fù)工。

按照規(guī)劃，深圳2020年總共要新建3萬個(gè)5G基站，累計(jì)建成4.5萬個(gè)，力爭在2020年8月底前率先實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。在廣東，在2019年底開通3.7萬座5G基站的基礎(chǔ)上，力爭2020年建設(shè)6萬座5G基站，廣東省5G用戶數(shù)達(dá)2000萬人，100M光纖用戶占比提升到90%以上。

從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看，拉動(dòng)產(chǎn)出增長的動(dòng)力隨5G商用進(jìn)程的深化而相繼轉(zhuǎn)換。在5G商用初期，運(yùn)營商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來的設(shè)備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來源，預(yù)計(jì)2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的94%。在5G商用中期，來自用戶和其他行業(yè)的終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2025年，上述兩項(xiàng)支出分別為1.4萬億和0.7萬億元，占到直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的64%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國5G行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

5g產(chǎn)業(yè)鏈綜合分析

一、5g產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

圖表：5G產(chǎn)業(yè)鏈全圖

資料來源：公開資料

5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維以及芯片、光器件、光纖光纜、視頻器件等各類器件材料。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維包括無線接入網(wǎng)、業(yè)務(wù)承載網(wǎng)等前期規(guī)劃設(shè)計(jì)和后期優(yōu)化運(yùn)維。5G產(chǎn)業(yè)鏈的中游為設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，包括主設(shè)備商、基站/天線、網(wǎng)絡(luò)、配套。下游為各應(yīng)用領(lǐng)域，幾乎各行業(yè)各業(yè)、個(gè)人用戶都屬于5G產(chǎn)業(yè)的下游。

二、5g產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃期

5G標(biāo)準(zhǔn)由各國研究機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商、設(shè)備制造商、標(biāo)準(zhǔn)組織參與技術(shù)研究、開發(fā)實(shí)踐和標(biāo)準(zhǔn)制定。根據(jù)3GPP此前公布的5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)制定過程，5G第一階段啟動(dòng)R15為5G標(biāo)準(zhǔn)，于2018年6月完成，本階段完成獨(dú)立組網(wǎng)的5G標(biāo)準(zhǔn)(SA)，支持增強(qiáng)移動(dòng)寬帶和低時(shí)延高可靠物聯(lián)網(wǎng)，完成網(wǎng)絡(luò)接口協(xié)議。第二階段啟動(dòng)R16為5G標(biāo)準(zhǔn)，于2019年12月完成。

三、5g產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)期

4G時(shí)代，全球運(yùn)營商資本開支在2015年達(dá)到高峰，2018年4G建設(shè)尾期達(dá)到底部，2019年5G建設(shè)元年，運(yùn)營商資本開始將回升。2019年三大運(yùn)營商總資本開支為1945(移動(dòng)計(jì)1585億)，其中5G建設(shè)預(yù)計(jì)投入246億。由于5G三大場景在技術(shù)上難度不同，標(biāo)準(zhǔn)制定在2019年基本完成，5G場景較4G更廣泛、復(fù)雜，建設(shè)周期預(yù)計(jì)有5年。

涵蓋無線接入網(wǎng)與承載網(wǎng)的建設(shè)，無線接入網(wǎng)包括宏基站主設(shè)備及其電力配套、鐵塔等，承載網(wǎng)包括SDN/NFV、傳輸網(wǎng)設(shè)備與IDC/CDN;

四、5g產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用期

5G應(yīng)用伴隨建設(shè)推進(jìn)，三大應(yīng)用場景應(yīng)用將逐步落實(shí)。目前5G小規(guī)模試點(diǎn)部署的優(yōu)勢首先將通過eMBB業(yè)務(wù)面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，例如以人為中心的4k/8k，360視頻帶來的沉浸式娛樂消費(fèi);2022年后隨著基站和下游應(yīng)用終端數(shù)量增加，低時(shí)延場景技術(shù)成熟度提高，運(yùn)營商將關(guān)注低時(shí)延和高可靠的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等場景的應(yīng)用將使得5G價(jià)值得到充分發(fā)揮。

圖表：5G產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用發(fā)展趨勢

資料來源：公開資料

5g產(chǎn)業(yè)鏈上游——電信設(shè)備行業(yè)分析

一、電信設(shè)備結(jié)構(gòu)分析

在2018年12月8日，中國移動(dòng)發(fā)布《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資報(bào)告》，闡述5G時(shí)代下產(chǎn)業(yè)鏈變革及行業(yè)機(jī)遇、以及5G終端策略。毋庸置疑，隨著頻譜分配落地，建設(shè)周期啟動(dòng)，各個(gè)參與者想要在這巨大市場中獲得一杯羹，就要積極準(zhǔn)備，先發(fā)制人，產(chǎn)業(yè)鏈上游無疑最先受益。

從大的方向看，5G產(chǎn)業(yè)鏈由網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、無線主設(shè)備、傳輸設(shè)備、終端設(shè)備以及運(yùn)營商組成。其中產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、無線主設(shè)備以及傳輸設(shè)備，這是5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)，也是最先投資建設(shè)的部分，下游為終端設(shè)備以及運(yùn)營商，用戶通過設(shè)備及運(yùn)營商獲得5G網(wǎng)絡(luò)的使用享受。

如果把板塊細(xì)分，上游還可以細(xì)分成多個(gè)板塊，比如無線主設(shè)備可細(xì)分為核心網(wǎng)、芯片及模組、天線、基站以及視頻器件等。而每個(gè)細(xì)分板塊都有相對應(yīng)的參與主體，比如搞核心網(wǎng)有華為、中興及愛立信，搞基站的有京信通信及中國鐵塔，搞天線系統(tǒng)的有摩比發(fā)展及通宇通訊等。

二、電信設(shè)備動(dòng)態(tài)分析

(一)基站：中國鐵塔最先受益

基站是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的基礎(chǔ)，因此5G的大規(guī)模建設(shè)，搞基站的參與者最先受益。根據(jù)4G的歷史，2013年底，中國移動(dòng)、中國電信及中國聯(lián)通三大運(yùn)營商均獲得4G牌照，2014年開啟了大規(guī)模的基站建設(shè)。2020年，全國移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)931萬個(gè)，全年凈增90萬個(gè)。其中4G基站總數(shù)達(dá)到575萬個(gè)，城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)深度覆蓋。

在5G基站方面，2020年我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，按照適度超前部署5G網(wǎng)絡(luò)，以共建共享大力推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成全國所有地級(jí)及重點(diǎn)縣區(qū)的廣泛覆蓋。截至2020年6月底，全國已建設(shè)開通的5G基站超過40萬個(gè)。截至2020年底，我國新建5G基站數(shù)超過60萬個(gè)，基站總規(guī)模在全球遙遙領(lǐng)先。全部已開通5G基站超過71.8萬個(gè)，其中中國電信和中國聯(lián)通共建共享5G基站超33萬個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。三家電信企業(yè)均在第四季度開啟5GSA②獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模商用，使我國成為全球5GSA商用第一梯隊(duì)國家。

5G基站建設(shè)，中國鐵塔將是最主要參與者。中國鐵塔的主要股東為三大運(yùn)營商，持有份額均超過20%，合計(jì)持有份額超過70%。由于股東背景，中國鐵塔的收入來源也基本靠這三大運(yùn)營商，三大運(yùn)營商貢獻(xiàn)收入近乎100%，其中中國移動(dòng)貢獻(xiàn)收入超過50%。中國鐵塔是國內(nèi)最大的專業(yè)化通信站址及鐵塔資源供應(yīng)商，基本處于壟斷地位，在中國通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施市場中的市場份額占比很高。公司主要從事宏站建設(shè)，宏站租賃業(yè)務(wù)是公司的主業(yè)，該板塊占比該公司收入超過95%。

2018年4月，中國鐵塔分別與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)總部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共推“共享鐵塔”新模式，兩大電網(wǎng)公司將向中國鐵塔開放輸電桿塔以支持通信基站快速經(jīng)濟(jì)高效建設(shè)。5G的爆發(fā)，有助于該公司發(fā)揮共享鐵塔模式發(fā)揮更大的效用。此外，外包建設(shè)服務(wù)的也將最先受益，比如中通服，該公司是中國三大電信商和中國鐵塔的最大服務(wù)提供商，幫助電信運(yùn)營商建設(shè)基站、鋪設(shè)光纖、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)等，也將最先受益于5G基站建設(shè)。

(二)非基站：龍頭搶先布局

基站建好了，需要接收和發(fā)射信號(hào)，天線系統(tǒng)板塊其次受益，而受益的參與者主要是華為、京信通信和摩比發(fā)展。值得注意的是，京信通信和摩比發(fā)展的主要收入貢獻(xiàn)和中國鐵塔一樣來源于三大運(yùn)營商。

傳輸設(shè)備是滿足信號(hào)的傳遞，作為通信網(wǎng)絡(luò)不可少的一部分，5G建設(shè)主要受益的是光纖光纜的參與者。光纜是由光導(dǎo)纖維和塑料保護(hù)套管及塑料外皮構(gòu)成，用以實(shí)現(xiàn)光信號(hào)傳輸?shù)囊环N通信線路，受益的參與者包括中天科技和長飛光纖光纜。長飛光纖光纜是全球最大的光纖預(yù)制棒供、光纖和光纜供應(yīng)商，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2015-2016年公司的光纖預(yù)制棒產(chǎn)能位列行業(yè)第一，2016年公司在全球光纖市場的占有率達(dá)到19.48%，在全球光纜市場的占有率達(dá)到9.80%。而中天科技也不賴，在國內(nèi)光纖光纜供應(yīng)商中，排前三。

在5G芯片方面，華為受益最大。早在2018年2月25日，華為在巴塞羅那就宣布推出首款5G芯片，巴龍5G01，2019年1月7日，華為宣布推出鯤鵬920芯片與泰山ARM服務(wù)器，鯤鵬920采用7nm制造工藝，主頻達(dá)2.6GHz，鯤鵬920是目前業(yè)界最高性能ARM-based處理器，性能比IBM、戴爾、思科等全球友商高25%。

其他5G產(chǎn)業(yè)鏈上游部分，比如搞核心網(wǎng)的中興、愛立信以及搞光模塊及器件的光迅科技、太辰光等也都會(huì)受益。實(shí)際上，基站搞起來了，產(chǎn)業(yè)鏈上游其他部分也都會(huì)搞起來，參與者龍頭以先發(fā)優(yōu)勢，瓜分行業(yè)市場份額。

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  2021-2026年中國5G行業(yè)深度分析與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  5G即第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)。G即第五代移動(dòng)電話行動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動(dòng)通信技術(shù)。截至2020年1月1日，全球5G標(biāo)準(zhǔn)專利申請數(shù)量為21571件，中國占比達(dá)到34%，...

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